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2011-12-19T12:05:41Z

[[Bild:Adresspreisgruppen setzen.jpeg]]

2011-12-19T10:47:12Z

Admin: /* Termine */

Unter diesem Punkt verwalten Sie alle Ihre Adressen, egal ob es sich um einen Kunden, einen Interessenten, einen Ansprechpartner oder einen Lieferanten handelt. Adressen sind im ECAROS immer global verfügbar egal welche Unternehmenskonfiguration Sie eingerichtet haben. D.h. Sie haben vom jedem Mandanten Zugriff auf die Adressdaten, sofern Sie über die dafür benötigten [[Berechtigungen]] verfügen. Allerdings sind verschiedenen Adressdaten von z.B. den konfigurierten Finanzbuchhaltungsdomänen abhängig.
In folgenden werden die einzelnen Daten der Adressmaske ausführlich erläutert.

== Adresse ==

Auf der ersten Registerkarte, haben Sie die wichtigsten Adressdaten auf einen Blick verfügbar. Alle weiteren Daten werden in den entsprechenden Gruppierungen auf die weiteren Registerkarten verteilt. Zusätzlich können Sie auf dieser Registerkarte ein eingescanntes Bild des Kunden anzeigen. Das Bild müssen Sie unter der Registerkarte [[Adressen#Dokumente|Dokumente]] importieren.

[[Bild:Adressen_1.png]]

=== Schlüsselnummern ===
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==== Adressnummer ====

Bei der Adressnummer handelt es sich um die eindeutige Nummer einer Adresse, egal in welchem Mandant oder [[Dom%C3%A4neneinstellungen#Finanzbuchhaltung|Finanzbuchhaltungsdomäne]] Sie angemeldet sind. Ein Kunde oder Lieferant kann für jede [[Dom%C3%A4neneinstellungen#Finanzbuchhaltung|Finanzbuchhaltungsdomäne]] unterschiedliche Debitoren- und auch Kreditorennummern haben, er hat aber nur eine Adressnummer.
Die Adressnummer wird von ECAROS automatisch vergeben, fängt immer bei Eins an und wird immer um eins erhöht. Wenn Sie Adressen löschen können auch Lücken in der fortlaufenden Adressnummerierung entstehen.

==== Adressart ====

Über die Adressart können Sie Ihre Adressen gruppieren. Anhand dieser Gruppierung lassen sich einfach Vertriebskampagnen und -aktionen aufbauen. Die Adressart ist fest vorgegeben und lässt sich nicht individuell anpassen. Bitte achten Sie auf die korrekte Auswahl, da die Qualität der Daten entscheidend für eine vollständige und korrekte Selektion der Adressen ist.

Die folgenden Adressarten können Sie auswählen :

* '''Adresse''': alle Adressen, die sich keiner anderen Adressart zuordnen lassen, z.B. Interne Mitarbeiter.
* '''Ansprechperson''': Adressen, die Sie anderen Adressen als Ansprechpersonen zugeordnet haben und die keine Kunden- oder Lieferantennummer haben.
* '''ehemaliger Kunde''': Adressen, von denen Sie ausgehen, dass diese Ihr Autohaus längere Zeit nicht mehr besuchen werden, die Sie allerdings auch nicht aus den Adressdaten löschen möchten.
* '''Inaktiv''': Adressen, die nicht mehr existent sind, die allerdings auch nicht gelöscht werden können, da z.B. noch Bewegungen im aktuellen Geschäftjahr existieren.
* '''Interessent''': Adressen, die Sie für Vertriebsaktionen und Kontaktmanagement angelegt haben.
* '''Kunden''': Adressen, die eine Debitorennummer und Umsatz mit Ihrem Autohaus getätigt haben.

==== Adressherkunft ====

Über die [[Adressherkünfte|Adressherkunft]] können Sie Auswertungen erstellen, mit denen Sie eine Erfolgskontrolle Ihrer Vertriebsaktionen oder anderer Maßnahmen durchführen können. Sie können die [[Adressherkünfte]] individuell anlegen und verwalten.

=== Adressinformationen ===
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==== Funktion ====

Mit der [[Funktionen|Funktion]] können Sie eine einfache Zuordnung einer Adresse durchführen, die für spätere Anschreiben oder andere Aktionen sehr hilfreich sein kann. Sie haben die Möglichkeit individuelle [[Funktionen]] anzulegen oder auch zu verändern.

==== Mandant ====

In dieser Kombobox wird der Mandant vorgeblendet, in dem der aktuelle Benutzer angemeldet ist. Über den Mandanten haben Sie die Möglichkeit für Serienbrief oder andere Aktion nur die Adressen eines bestimmten Mandanten (Selektion ''Besitzender Mandant'') zu filtern, obwohl die Adressen in ECAROS immer global angelegt werden. Sie können die Zuordnung natürlich auch noch im Nachhinein anpassen.

==== Anrede ====

Bei der Anrede handelt es sich um ein [[Benutzeroberfl%C3%A4che#Pflichtfeld|Pflichtfeld]]. Sie können aus Ihren individuelle konfigurierten [[Anreden]] die entsprechende auswählen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Die Auswahl der Anrede füllt auch automatisch das Feld Briefanrede. Sie können unter dem Menüpunkt [[Anreden]] in der Systemverwaltung individuelle Anreden mit den dazugehörigen Briefanreden anlegen.}}

==== Briefanrede ====

Die Briefanrede wird automatisch nach Auswahl der [[Adressen#Anrede|Anrede]] (je nach Einstellung auch mit Vor- und/oder Nachname) gefüllt.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie die Briefanrede manuell überschreiben und danach die [[Adressen#Anrede|Anrede]] ändern, werden Ihre Anpassungen wieder überschrieben. Dies geschieht auch, wenn Sie z.B. den Nachnamen oder Vornamen ändern.}}

==== Nachname ====

Der Nachname darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Vorname ====

Der Vorname darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Strasse ====

Die Strasse darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte geben Sie die Hausnummer ebenfalls mit in dieses Feld ein.

==== Postleitzahl ====

Sobald Sie eine Postleitzahl eingegeben haben und das Feld verlassen, führt ECAROS eine Suche in den schon eingegebenen Postleitzahlen durch und ergänzt automatisch den Ort, sofern dieser schon angelegt wurde. Falls es sich um eine neue Postleitzahl handelt, wird der Ort mit der Postleitzahl automatisch gespeichert, sobald Sie die Adresse anlegen.
Dies beschleunigt die Eingabe der Ortsdaten erheblich.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Falls z.B. ein Ort falsch geschrieben wurde oder Sie die schon angelegten Postleitzahlen anpassen möchten, so können Sie dies unter dem Punkt [[Postleitzahlen]] in der Systemverwaltung durchführen.}}

==== Ort ====

Der Ort darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte beachten Sie zu diesem Feld auch die Hinweise zu der [[Adressen#Postleitzahl|Postleitzahl]].

==== Land ====

Durch die korrekte Zuordnung eines Landes können Sie bei späteren Anschreiben die Adressen effektiv filtern. Die Ländern sind vorgegeben und können nicht individuell erweitert werden.

==== Länderkennzeichen ====

Das Länderkennzeichen wird für eine eindeutige Postleitzahlenzuordnung (z.B. DE-64331) benötigt, wenn Sie z.B. im Grenznahen Bereich sind, dann können Sie über das entsprechende Länderkennzeichen die korrekte Anschrift einer Adresse drucken.

==== Bundesland ====

Für Vertriebsaktionen oder Auswertungen, die Sie nur ein ein bestimmtes Bundesland beschränken wollen, können Sie einer Adresse das entsprechende Bundesland zuordnen. Die Bundesländern sind fest vorgegeben.

==== Telefon privat ====

Die private Telefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Fax privat ====

Die private Faxnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Mobil privat ====

Die private Mobiltelefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:SMS_klein.png]] kann direkt eine [[SMS-Versand|SMS]] versendet werden.

==== Telefon geschäftlich ====

Die geschäftliche Telefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Fax geschäftlich ====

Die geschäftliche Faxnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Mobil geschäftlich ====

Die geschäftliche Mobiltelefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:SMS_klein.png]] kann direkt eine [[SMS-Versand|SMS]] versendet werden.

==== E-Mail privat ====

Die private E-Mailadresse darf maximal 256 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:Email_klein.png]] kann direkt eine [[Email-Versand|Email]] versendet werden.

==== E-Mail geschäftlich ====

Die geschäftliche E-Mailadresse darf maximal 256 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:Email_klein.png]] kann direkt eine [[Email-Versand|Email]] versendet werden.

=== Bemerkungen ===
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==== Bemerkungen ====

Für alle zusätzlichen Informationen, die Sie zum einer Adresse vermerken wollen, steht Ihnen dieses Feld zur Verfügung. Wenn Sie zusätzlich in den [[Mandanteneinstellungen#Auftr.C3.A4ge_2|Systemeinstellungen]] die Option ''Bemerkungen von Rechnungsadresse und Fahrzeug einblenden'' aktiviert haben, werden diese Daten auch automatisch in der Auftragsbearbeitung angezeigt. Mit dem [[Bild:Lupe_klein.png]] Knopf können Sie das Eingabefeld auf den Vollbildmodus umstellen, dies verbessert die Übersichtlichkeit. Die Eingabe in diesem Feld ist auf maximal 4096 Zeichen begrenzt.

== Adressinformationen ==

Zusätzliche Adressdaten, wie Bankdaten oder auch Eigenschaften für die Auftragsbearbeitung finden Sie auf dieser Registerkarte.

[[Bild:Adressen_2.png]]

=== Adressinformationen ===
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==== Internetadresse privat ====

Die private Internetadresse darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Internetadresse geschäftlich ====

Die geschäftliche Internetadresse darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Bankleitzahl ====

Sobald Sie eine Bankleitzahl eingegeben haben und das Feld verlassen, führt ECAROS eine Suche in den schon eingegebenen Bankleitzahlen durch und ergänzt automatisch den Banknamen, sofern dieser schon angelegt wurde. Falls es sich um eine neue Bankleitzahl handelt, wird der Bankname mit der Bankleitzahl automatisch gespeichert, sobald Sie die Adresse anlegen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie mit dem [[Gesch%C3%A4ftsvorf%C3%A4lle#Automatischer_Einzug_von_Zahlungen|automatischen Einzug von Zahlungen]] arbeiten, dann wird die Bankleitzahl für die Generierung des DTAUS Datenträgers benutzt. Bitte geben Sie die Bankleitzahl ohne Leer- oder Sonderzeichen ein.}}

==== Bankname ====

Der Bankname darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte beachten Sie auch die Anmerkungen zu der [[Adressen#Bankleitzahl|Bankleitzahl]].

==== Kontonummer ====

Mit der Kontonummer können Sie ebenfalls den automatischen Zahlungseinzug steuern. Bitte achten Sie deswegen auch auf die korrekte Eingabe (ohne Leer- oder Sonderzeichen). Falls es sich bei der Adresse um einen Lieferanten handelt, dann können Sie hier natürlich die entsprechende Bankkontonummer hinterlegen.

==== Personalausweisnummer ====

Die Personalausweisnummer darf maximal 20 Zeichen enthalten.

==== Steuernummer ====

Die Steuernummer ist eine vom Finanzamt an jede steuerpflichtige, natürliche oder juristische Person vergebene eindeutige Nummer, unter der die Person beim Finanzamt geführt wird, wobei es aus technischen Gründen auch vorkommen kann, dass einer Person mehrere Steuernummern zugewiesen werden, z. B. in Baden-Württemberg wenn gleichzeitig zwei gewerbesteuerpflichtige Betriebe unterhalten werden. Für alle Verwaltungsvorgänge innerhalb Steuerbehörden ist die Steuernummer von zentraler Bedeutung.

==== Umsatzsteuer ID ====

Die Umsatzsteuer Identifikationsnummer ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Umsatzsteuerpflichtigen. Sie dient innerhalb des Europäischen Binnenmarktes zur Abrechnung der Umsatzsteuer durch die Finanzämter.

==== Geburtsdatum ====

Das Geburtsdatum können Sie für spätere Kundenanschreiben und Vertriebsaktionen benutzen. Hierbei handelt es sich um [[Benutzeroberfl%C3%A4che#Datumsfeld|Datumsfeld]].

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Über die [[Mitarbeitereinstellungen#Kalender|Mitarbeitereinstellungen]] können Sie sich alle Geburtstage aller Adressen im Kalender anzeigen lassen. Sie sehen dann immer wann, welche Adresse, wie alt geworden ist.}}

=== Kommunikation ===
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==== Kommunikation ====

Für spätere Vertriebsaktionen können Sie Ihre Adressen schon im Vorfeld klassifizieren, ob zum einen ein zukünftiger Kontakt gewünscht wird und zum anderen falls ja, wie der Kontakt aufgebaut werden soll. Dies verhindert, dass Sie z.B. Kunden anschreiben, die keine Werbung oder andere Informationen mehr erhalten wollen. In den [[Mandanteneinstellungen#Adressen|Mandanteneinstellungen]] kann hierfür der Standard festgelegt werden.

==== Kommunikationsart ====

Mit der [[Kommunikationsarten|Kommunikationsart]] legen Sie die Möglichkeiten fest, über die Sie Ihre Adressen kontaktieren können. Sie können individuelle [[Kommunikationsarten]] anlegen und verwalten.

=== Auftragsbearbeitung ===
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==== Umsatzsteuerkennzeichen ====

Über das Umsatzsteuerkennzeichen können Sie die Standardberechnung der Umsatzsteuer in der Auftragsbearbeitung bei einem Kunden beeinflußen.

Die folgenden Steuerkennzeichen können Sie einstellen:

* '''Mit Umsatzsteuer''': auf der Rechnung wird die Umsatzsteuer ausgewiesen, wie hoch diese ist, ist von den Umsatzsteuer-Basiscodes der einzelnen Rechnungspositionen abhängig (Standardfall)
* '''Ohne Umsatzsteuer''': die Rechnungsstellung erfolgt ohne Umsatzsteuerausweis (z. B. für Nato-Angehörige)
* '''Nicht steuerbar''': die nicht steuerbaren Umsätze fallen nicht unter das Umsatzsteuergesetz, daher wird auf der Rechnung keine Umsatzsteuer ausgewiesen (klassische Anwendungsfälle sind interne und echte Gewährleistungsrechnungen)
* '''EU-steuerpflichtig''': falls ein Kunde aus dem benachbarten EU Ausland keine Umsatzsteuer ID besitzt, dann muss dieser Umsatz als EU-steuerpflichtig gekennzeichnet werden. Es werden mit dem zur Zeit geltenden Mehrwertsteuersatz der Brutto oder Nettobetrag errechnet. Diese Umsätze werden separat auf der Umsatzsteuervoranmeldung ausgewiesen.
* '''EU-steuerfrei''': sobald ein Kunde aus dem benachbarten EU Ausland eine Umsatzsteuer ID besitzt, dann muss dieser Umsatz als EU-steuerfrei gekennzeichnet sein, da die Umsatzsteuer von dem Kunden in seinem Heimatland abgeführt wird. Diese Umsätze werden ebenfalls separat auf der Umsatzsteuervoranmeldung ausgewiesen.

==== Verrechnungssatz ====

Sie können jeder Adresse individuelle Stundenverrechnungssätze zuordnen. Dazu müssen Sie einen entsprechenden [[Verrechnungssatzcodes|Verrechnungssatzcode]] anlegen und diesen dann mit den [[Verrechnungssätzen]] konfigurieren.

==== Arbeitspositionsdruck ====

Über den Arbeitspositionsdruck können Sie beeinflussen, ob Sie die Arbeitspositionen mit der Menge (Berechnete Zeit), dem Menge und dem Stundenverrechnungssatz oder einfach nur den Gesamtbetrag auf der Rechnung drucken wollen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie diese Einstellung global festlegen wollen und nicht nur für eine einzelne Adresse, so können Sie den Druck der Arbeitspositionen in den [[Mandanteneinstellungen#Arbeitspositionen|Systemeinstellungen]] verändern. Wenn Sie bei einer Adresse eine andere Einstellung wählen, so wird die globale Einstellung für diese Adresse ignoriert.}}

==== Berechnungsgrundlage ====

Auf einer Standardrechnung werden die einzelnen Positionen in der Regel mit ihrem Nettobetrag ausgewiesen. Im Fuß der Rechnung gibt es dann eine Summierung aller Nettobeträge mit einem eventuell vorhandenen Steueranteil und einem Gesamtbruttobetrag (Einstellung '''Netto-Preise'''). Um die Rechnung für einen Kunden transparenter zu machen, bietet das ECAROS System die Möglichkeit die Positionen mit ihrem Bruttobetrag auszuweisen. Im Fuß der Rechnung werden dann alle Bruttobeträge addiert und über den entsprechenden Steueranteil wird der Gesamte Nettobetrag ausgewiesen (Einstellung '''Brutto-Preise'''). Diese Einstellung kann auch für einen Kunden fest hinterlegt und gegeben falls im Auftrag noch angepasst werden.

* '''Netto-Preise''': Alle Rechnungspositionen werden mit ihrem Nettobetrag ausgewiesen. Im Rechnungsfuß werden dann alle Nettobeträge summiert, der Mehrwertsteueranteil und der gesamte Bruttobetrag ausgewiesen
* '''Brutto-Preise''': Alle Rechnungspositionen werden mit ihrem Bruttobetrag ausgewiesen. Im Rechnungsfuß werden dann alle Bruttobeträge summiert, der Mehrwertsteueranteil und der gesamt Nettobetrag ausgewiesen

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie diese Einstellung global festlegen wollen und nicht nur für eine einzelne Adresse, so können Sie die Berechnungsgrundlage in den [[Globale_Einstellungen#Standardberechnungsgrundlage|Systemeinstellungen]] verändern. Wenn Sie bei einer Adresse eine andere Einstellung wählen, so wird die globale Einstellung für diese Adresse ignoriert.}}

=== Zusatztexte ===
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==== Zusatztexte 1 -12 ====

Die Zusatz Felder 1-12 dienen der Verwaltung von zusätzlichen individuellen Daten für die kein geeignetes Feld in ECAROS vorhanden ist. Sie können die Beschriftung der Felder unter den [[Globale_Einstellungen#Feldbezeichnungen|Systemeinstellungen]] Ihren Bedürfnissen anpassen

== Kontakte ==

Die Kontakte dienen der vollständigen Dokumentation aller Kunden, Interessent und Lieferantenkontakte. Sie können unter dieser Registerkarte alle notwendigen Informationen zu einem Kontakt eingegeben und haben dadurch die Möglichkeit auch später mit diesen Informationen zu arbeiten.
In der Kontakthistorie werden alle Kontakte zu einer Adresse tabellarisch aufgeführt. Wenn Sie einen speziellen Kontakt in dieser Tabelle markieren, so bekommen Sie in dem unteren Bereich der Kontaktbereich, die dazuzgehörige ausführliche Kontaktbeschreibung angezeigt. Dies verbessert die Übersichtlichkeit der erstellten Kontakte.

[[Bild:Adressen_3.png]]

=== Kontakthistorie ===
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In dieser Tabelle sehen Sie auf einen Blick alle Kontakte zu einer Adresse. Falls Sie einen neuen Kontakteintrag generieren möchten, klicken Sie auf den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Kontakt hinzufügen'''. Es wird dann ein leerer Eintrag in der Tabelle erstellt, den Sie mit Doppelklick auf die entsprechenden Spalten bearbeiten können.

Um die Übersichtlichkeit der Kontakthistorie bei vielen Einträgen zu verbessern gibt es an der rechten Seite der Tabelle die Knöpfe [[Bild:Filter klein.png]] und [[Bild:Filter löschen klein.png]]. Wenn Sie in der Tabelle auf ein Feld klicken, nachdem Sie alle angezeigten Datensätze gefiltert haben möchten, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter klein.png]]. Es werden alle anderen Datensätze, die diesen Wert nicht in der Spalte enthalten ausgeblendet. Sie können dies innerhalb angezeigten Datensätze beliebig oft durchführen.

Wenn Sie wieder alle Datensätze angezeigt werden sollen, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter löschen klein.png]].

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Der Kontakteintrag wird sofort gespeichert. Sie brauchen also nicht mehr explizit die mit dem Knopf [[Bild:Ok_Knopf.png]]'''Ändern''' Ihren Eintrag zu speichern}}

Wenn Sie einen Kontakteintrag löschen wollen, so müssen Sie diesen markieren und mit dem Knopf [[Bild:Löschen.png]] '''Kontakt(e) löschen''' sofort aus den Daten der Adresse entfernen. Wenn Sie mehrere Kontakte auf einmal löschen wollen, so können Sie diese mit der Tastenkombination ''STRG + Linke Maustaste'' oder ''SHIFT + Linke Maustaste'' selektiv markieren.

Über den Knopf [[Bild:Kalender_klein.png]] '''Termin anlegen''' können Sie direkt aus dieser Registerkarte heraus eine Termin in dem integrierten [[Kalender]] mit den Adressdaten anlegen. Gleiches gilt für den Knopf [[Bild:Aufgabe klein.png]] '''Aufgabe anlegen'''. Hiermit erstellen Sie eine Aufgabe der automatisch diese Adresse zugeordnet ist.

=== Kontaktbeschreibung ===
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Hier wird die Kontaktbeschreibung des in der Kontakthistorie markierten Kontaktes angezeigt. Es handelt sich nur um ein Anzeigefeld, d.h. Sie können die Daten in diesem Feld nicht bearbeiten. Wenn Sie eine vergrösserte Darstellung der Beschreibung wünschen, so können Sie dies über den Knopf [[Bild:Lupe klein.png]] erreichen. Dies ist vor allem bei sehr viel Text in der Beschreibung hilfreich.

== Termine, Aufgaben und Projekte ==

Über diese Registerkarte haben Sie direkten Zugriff auf die Termine und Aufgaben, die der geöffneten Adresse zugeordnet sind. Sie können diese entweder in dem [[Kalender]], in der [[Kapazitätsplaner|Kapazitätsplanung]], über die Registerkarte [[Adressen#Kontakte|Kontakte]] oder hier erstellen.

Mit den Knöpfen '''Termine''' und '''Aufgaben''' schalten Sie zwischen den unterschiedlichen Ansichten hin- und her. Dabei ist immer der eingerastete Knopf der aktive Bereich. Hier in diesem Bespiel werden die Termine der Adresse angezeigt.

Um die Übersichtlichkeit der Termine und Aufgaben bei vielen Einträgen zu verbessern gibt es an der rechten Seite der Tabelle die Knöpfe [[Bild:Filter klein.png]] und [[Bild:Filter löschen klein.png]]. Wenn Sie in der Tabelle auf ein Feld klicken, nachdem Sie alle angezeigten Datensätze gefiltert haben möchten, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter klein.png]]. Es werden alle anderen Datensätze, die diesen Wert nicht in der Spalte enthalten ausgeblendet. Sie können dies innerhalb angezeigten Datensätze beliebig oft durchführen.

Wenn Sie wieder alle Datensätze angezeigt werden sollen, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter löschen klein.png]].

=== Termine ===
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[[Bild:Adressen_-_Aufgaben_Termine_Projekte_Termin.jpeg]]

Über den Knopf [[Bild:Kalender_klein.png]] '''Termin anlegen''' können Sie einen neuen Termin, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist, in dem integrierten [[Kalender]] anlegen.

Wollen Sie einen Termin bearbeiten, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Termin bearbeiten''' direkt in den integrierten [[Kalender]] springen.

=== Aufgaben ===
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[[Bild:Adressen_4.png]]

Über den Knopf [[Bild:Aufgabe_klein.png]] '''Aufgabe anlegen''' können Sie einen neuen Termin, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist, in dem integrierten [[Kalender]] anlegen.

Wollen Sie eine Aufgabe bearbeiten wollen, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Aufgabe bearbeiten''' direkt in den integrierten [[Kalender]] springen.

=== Projekte ===
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Über den Knopf [[Bild:Aufgabe_klein.png]] '''Aufgabe anlegen''' können Sie einen neuen Termin, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist, in dem integrierten [[Kalender]] anlegen.

Wollen Sie eine Aufgabe bearbeiten wollen, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Aufgabe bearbeiten''' direkt in den integrierten [[Kalender]] springen.

== Fibuinformationen ==

Im ECAROS System existiert eine Adresse immer nur ein einziges Mal. Damit Sie Ihr ECAROS System aber optimal an Ihre Unternehmensstruktur anpassen können, kann eine Adresse für unterschiedliche Mandanten auch unterschiedliche Fibuinformationen haben, sofern diese Mandanten unterschiedlichen Gesellschaftsformen oder besser gesagt [[Domäneneinstellungen#Finanzbuchhaltung|Finanzbuchhaltungsdomänen]] angehören.
Desweiteren kann eine Adresse nicht nur Kunde, sondern auch Lieferant sein. Deswegen gibt es auf dieser Registerkarte die Unterscheidung zwischen Debitor- und Kreditoreigenschaften. Bestes Beispiel für einen solchen Fall ist Ihr Fahrzeughersteller. Dieser liefert Ihnen zum einen Fahrzeuge und/oder Artikel und bekommt von Ihnen Rechnungen für Gewährleistungen gestellt. Sie brauchen diese Adresse also nur ein Mal anlegen und nur die entsprechenden Finanzbuchhaltungsinformationen hier ergänzen.

[[Bild:Adressen_6.png]]

=== Debitor ===

=== Kontonummern ===
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Sie können für einen Adresse entweder eine Debitoren- und/oder auch eine Kreditorennummer vergeben. ECAROS schlägt Ihnen die nächste freie oder die höchste Nummer vor. Dies ist von den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] abhängig. Hier pflegen Sie auch den Startpunkt für die Nummernbereiche.
Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit die vorgeschlagene Nummer noch zu überschreiben. Allerdings wird Ihre Eingabe auf Eindeutigkeit und auf den korrekten Nummernbereich überprüft.
Unter den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] können Sie auch festlegen, ob automatisch eine Debitoren- und/oder eine Kreditorennummer zugeordnet werden soll, wenn Sie eine neue Adresse anlegen.

Wenn Sie mehreren Adressen für die Buchhaltung ein diverses Konto zuordnen wollen, so können Sie dies mit dem Knopf [[Bild:Diverse Adresse.png]] hinter der Debitorennummer machen. Sie bekommen dann eine Auswahlbox mit allen zur Zeit angelegten Diversen Adressen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer Adresse ein Diverses Konto hinterlegen, erhält diese Adresse keine individuelle Debitorennummer, dadurch gehen Ihnen auch für andere Bereiche, wie z.B. im Mahnwesen, Informationen verloren. Daher ist die Vergabe eines Diversen Kontos nur bei Barzahlern oder Laufkunden geboten.}}

=== Debitoreneinstellungen ===
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Mit einen Klick auf den Knopf '''Debitor''' aktivieren Sie die Anzeige der Debitoreneinstellungen.

==== Personenkontengruppe Debitor ====

Die Personenkontengruppe dient der Verbuchung der Forderungen an Ihre Kunden auf ein einheitliches Forderungskonto. Die Debitorennummer wird als ein Unterkonto dieses Sammelkontos behandelt. Je nach dem eingesetzten Kontenrahmen werden diese Kontengruppen bereits herstellerseitig vorgegeben. Sie können auch eigene [[Personenkontengruppen]] anlegen, Sie müssen dann darauf achten, dass Kontierungsparameter für die neue Personenkontengruppe angelegt werden müssen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer bestehenden Adresse die Personenkontengruppe ändern und dieser Personenkontengruppe ein anderes Forderungssammelkonto zugeordnet ist, werden die Forderungen dieser Adresse automatisch auf das neue Forderungssammelkonto umgebucht.}}

==== Rabattgruppe ====

Die [[Rabattgruppen|Rabattgruppe]] dient der automatischen Zuordnung von Nachlässen für eine Adresse. Sie können beliebig viele [[Rabattgruppen]] anlegen und diesen dann individuelle [[Artikelnachlässe|Artikel-]] oder [[Arbeitspositionsnachlässe]] hinterlegen. Sobald Sie eine Adresse mit einer Rabattgruppe als ''Rechnungsadresse'' einem Auftrag zuordnen, werden die hinterlegten Nachlässe automatisch in der Auftragsbearbeitung berücksichtigt.

==== Preisgruppe ====

In der [[Artikel|Artikelverwaltung]] vom ECAROS System können Sie für jeden [[Artikel]] bis zu 5 Verkaufspreise verwalten. Wenn Sie einer Adresse einen anderen Verkaufspreis als den Preis 1 zuordnen möchten, wählen Sie hier einen anderen Verkaufspreis (Preisgruppe 2 - 5) aus. Wenn Sie diese Adresse als Rechnungsadresse einem Auftrag zuordnen wird die geänderte Preisgruppe als Verkaufspreis in der Auftragsbearbeitung berücksichtigt.

==== Zahlungsart ====

Die [[Zahlungsarten]] dienen innerhalb der Auftragsbearbeitung der Zuordnung von Zahlungsweisen. Sie können die Zahlungsarten einmal einer Adresse fest zuordnen, diese wird dann immer in der [[Auftragsbearbeitung]] vorgeblendet oder Sie wählen die Zahlungsart in der [[Auftragsbearbeitung]] manuell aus. Sie können sich natürlich auch individuelle [[Zahlungsarten]] anlegen.

==== Bonität ====

Über dieses Feld können Sie ein Bonitätskontrolle für eine Adresse durchführen. Geben Sie hier den abgefragten (z.B. bei der Creditreform o.a.) Bonitätsbetrag ein. Das Feld hat zur Zeit nur eine Informationsfunktion.

==== Rechnung online ====

Wenn ein Kunde seine Rechnungen gerne per Mail erhalten will, so markieren Sie diese Option. Zur Zeit hat dieses Kennzeichen keine Funktion, es wird allerdings bei zukünftigen Entwicklungen berücksichtigt.

==== Letzte Bonitätsabfrage ====

Hier verwalten Sie das Datum der letzten Bonitätsabfrage (z.B. bei der Creditreform) zu einer Adresse.

==== E-Mail ====

Hier pflegen Sie die E-Mail Adresse, die für eine Onlinerechnungsverteilung herangezogen werden soll. Dieses Feld hat zur Zeit noch keine Funktion, wird aber bei zukünftigen Entwicklungen berücksichtigt.

==== Keine Mahnung ====

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird diese Adresse bei einem [[Mahnlauf]] nicht berücksichtigt.

==== Großabnehmer ====

Diese Option dient der speziellen Berechnung von Neuwagenrechnungen an Großabnehmer nach den Vorgaben des Volkswagen Konzerns. Da es sich hierbei quasi um ein Kommissionsgeschäft handelt, wird die Mehrwertsteuer nicht von Ihnen, sondern direkt vom Volkswagen Konzern abgeführt, um eine doppelte umsatzsteuerliche Erfassung zu verhindern, erfordert dies eine besondere Behandlung in der Buchhaltung. Im Einzelnen erfolgt eine Bruttoverbuchung der Rechnung mit einer entsprechenden Kennzeichnung des Rechnungsdruckes durch einen speziellen Textbaustein.

D. h. es wird auf dem Rechnungsdruck zwar Umsatzsteuer ausgewiesen, diese wird aber nicht verbucht. ECAROS bucht den Bruttogesamtbetrag automatisch komplett auf das Konto, dass in den [[Wirtschaftjahreseinstellungen#Standardwerte|Wirtschaftjahreseinstellungen]] als durchlaufendes Konto für die Großkundengeschäfte definiert wurde. Alle anderen Auftragsarten (auch Gebrauchtwagenrechnungen) werden wie bisher mit Umsatzsteuer verbucht. Die Einstellung in den Kundenstammdaten muss also nicht für die einzelnen Geschäftsvorfälle ständig geändert werden.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie 2 Dinge:|Inhalt=Erstens muß auf der Rechnung in jedem Fall der Hinweis "Die Lieferung erfolgt im Namen und für Rechnung der Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Steuer-Nr. 2319/200/0019" enthalten sein! Bei Verwendung einer ec@ros-Standardrechnung ist dies bereits der Fall. Bei individuellen Rechnungsformularen muss dieser Hinweis eventuell manuell nachgetragen werden! Zweitens sollte in der [[Systemverwaltung]] unter den [[Globale_Einstellungen|Globalen Einstellungen]] die Option [[Globale_Einstellungen#Optionen_getrennt_verbuchen|Optionen getrennt verbuchen]] deaktiviert sein oder bei den Ausstattungsmerkmalen (MeMi, Farben, Polster,...) darf kein Einkaufspreis hinterlegt sein, da ansonsten eine Bestandsumbuchung generiert wird, die in diesem Fall nicht korrekt wäre und in der Buchhaltung zu einer Fehlverbuchung auf das Hilfskonto führt.}}

==== individuelle Fälligkeitstage ====

Wenn die Fälligkeit für diese Adresse von den Fälligkeitstagen der Personenkontengruppe abweichen soll, dann aktivieren Sie diese Option. Sie erhalten dann die Möglichkeit noch die gewünschten Fälligkeitstage in ein zusätzliches Feld einzugeben. Die Fälligkeitstage werden bei der Durchführung eines [[Mahnlauf|Mahnlaufes]] berücksichtigt.

=== Skonto-Informationen ===
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Hier können Sie individuelle Skonto-Informationen hinterlegen. Benutzen Sie hierzu den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png‎]], es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie dann die ''Tage nach dem Belegdatum'' und den ''Skonto-Prozentsatz'' eingeben können.

::[[Bild:Personenkonto_skonto_informationen.jpg]]

Diese Informationen werden von ECAROS beim Zahlungsverkehr mittels [[Zahlungen|DTAUS]] ausgewertet. Da diese Zahlungsläufe direkt verbucht und die offenen Posten somit direkt ausgeglichen werden, wird hierüber gesteuert, wie ein vom offenen Posten abweichender Zahlungsbetrag behandelt wird.

Liegt das Datum des Zahlungslaufes innerhalb der unter ''Tage nach dem Belegdatum'' definierten Frist, wird anhand dem ''Skonto-Prozentsatz'' der zugehörige Skontobetrag errechnet und die Minderzahlung als Skonto verbucht.

=== Kreditor ===

=== Kontonummern ===
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Sie können für eine Adresse entweder eine Debitoren- und/oder auch eine Kreditorennummer vergeben. ECAROS schlägt Ihnen die nächste freie oder die höchste Nummer vor. Dies ist von den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] abhängig, dort pflegen Sie auch den Startpunkt für die Nummernbereiche.
Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit die vorgeschlagene Nummer noch zu überschreiben. Allerdings wird Ihre Eingabe auf Eindeutigkeit und auf den korrekten Nummernbereich überprüft.
Unter den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] können Sie auch festlegen, ob automatisch eine Debitoren- und/oder eine Kreditorennummer zugeordnet werden soll, wenn Sie eine neue Adresse anlegen.

Wenn Sie mehreren Adressen für die Buchhaltung ein diverses Konto zuordnen wollen, so können Sie dies mit dem Knopf [[Bild:Diverse Adresse.png]] hinter der Debitoren-/Kreditorennummer machen. Sie bekommen dann eine Auswahlbox mit allen zur Zeit angelegten [[Diverse_Debitoren_/_Kreditoren|Diversen Adressen]].

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer Adresse ein Diverses Konto hinterlegen, erhält diese Adresse keine individuelle Debitoren-/Kreditorennummer, dadurch gehen Ihnen auch für andere Bereiche, wie z.B. für die Zahlungsvorschlagslisten Informationen verloren.}}

=== Kreditoreneinstellungen ===
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Mit dem Knopf '''Kreditor''' aktivieren Sie die Anzeige der Kreditoreinstellungen und Bestellarten.

==== Personenkontengruppe Kreditor ====

Die Personenkontengruppe dient der Verbuchung der Verbindlichkeiten an Ihre Lieferanten auf ein einheitliches Verbindlichkeitskonto. Die Kreditorennummer wird als ein Unterkonto zu diesem Sammelkonto behandelt. Je nach dem eingesetzten Kontenrahmen werden diese Kontengruppen bereits herstellerseitig vorgegeben. Sie können auch eigene [[Personenkontengruppen]] anlegen, Sie müssen dann darauf achten, dass Kontierungsparameter für die neue Personenkontengruppe angelegt werden müssen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer Adresse eine andere Personenkontengruppe hinterlegen, der ein anderes Verbindlichkeitssammelkonto zugeordnet ist, werden die Verbindlichkeiten dieser Adresse automatisch auf das neue Verbindlichkeitssammelkonto umgebucht. Außerdem werden Verbindlichkeiten in der Regel manuell, es sei denn es handelt sich um einen Fahrzeugankauf, in der Finanzbuchhaltung gebucht.}}

==== Eigene Kundennummer ====

In diesem Feld können Sie Ihre Kundennummer bei diesem Lieferanten verwalten. Dies wäre z.B. in Falle Ihres Herstellers, die Händlernummer, die Sie erhalten haben.

==== Zahlungsart ====

Über die [[Zahlungsarten]] die Zuordnung von Zahlungsweisen zu einem Lieferanten festlegen. Sie können sich natürlich individuelle [[Zahlungsarten]] anlegen, in denen Sie auch eine automatische Erstellung von [[Zahlungen#DTAUS|DTAUS]] Zahlungsträgern festlegen.

==== Keine Mahnungen ====

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Verbindlichkeiten dieses Kreditors nicht in der [[Zahlungen Kreditoren|Zahlungsvorschlagsliste]] berücksichtigt.

==== Individuelle Fälligkeitstage ====

Wenn die Fälligkeit für diese Adresse von den Fälligkeitstagen der Personenkontengruppe abweichen soll, dann aktivieren Sie diese Option. Sie erhalten dann die Möglichkeit noch die gewünschten Fälligkeitstage in ein zusätzliches Feld einzugeben. Die Fälligkeitstage werden bei der Durchführung eines [[Zahlungen Kreditoren|Zahllaufes]] berücksichtigt.

=== Skonto-Informationen ===
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Hier können Sie individuelle Skonto-Informationen hinterlegen. Benutzen Sie hierzu den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png‎]], es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie dann die ''Tage nach dem Belegdatum'' und den ''Skonto-Prozentsatz'' eingeben können.

::[[Bild:Personenkonto_skonto_informationen.jpg]]

Diese Informationen werden von ECAROS beim Zahlungsverkehr mittels [[Zahlungen|DTAUS]] ausgewertet. Da diese Zahlungsläufe direkt verbucht und die offenen Posten somit direkt ausgeglichen werden, wird hierüber gesteuert, wie ein vom offenen Posten abweichender Zahlungsbetrag behandelt wird.

Liegt das Datum des Zahlungslaufes innerhalb der unter ''Tage nach dem Belegdatum'' definierten Frist, wird anhand dem ''Skonto-Prozentsatz'' der zugehörige Skontobetrag errechnet und die Minderzahlung als Skonto verbucht.

=== Bestellarten ===
----

Mit dem Knopf '''Kreditor''' aktivieren Sie die Anzeige der Kreditoreinstellungen und Bestellarten. Die Bestellarten dienen der Zuordnung von Einkaufskonditionen (Handelspannen) dieses Lieferanten zu entsprechenden Bezeichnungen (z.B. Eilbestellung, Monatsbestellung u.a.). Mit diesen Bezeichnungen können Sie z.B. die Zuordnung der Handelspannen in den [[Artikelkataloge|Artikelkatalogen]] komfortabel durchführen.

==== Bezeichnung Bestellart 1- 5 ====

Geben Sie hier bitte die möglichen Bestellarten für diesen Lieferanten ein (z.B. Eilbestellung oder Monatsbestellung). Diese Bestellarten können Sie dann in den [[Artikelkataloge|Artikelkatalogen]] oder in der Auftragsbearbeitung beim zubuchen von Lieferscheinen zuordnen.

== Ansprechpersonen ==

[[Bild:Adressen_8.png]]

Über die Ansprechpersonen zu einer Adresse haben sie eine einfache Möglichkeit Beziehung, wie sie z.B. bei Firmen vorkommen, zwischen unterschiedlichen Adressen aufzubauen. Wenn Sie einer Adresse Ansprechpersonen zuordnen und diese Adresse als Rechnungsadresse in der Auftragsbearbeitung zuordnen, bekommen Sie automatisch einen Dialog mit den zugehörigen Ansprechpersonen angezeigt. Sie können dann sehr einfach die gewünschte Ansprechperson der Rechnung zuordnen.

* Geben Sie in das Feld Schnellsuche den gewünschten Suchbegriff zu einer Adresse ein, die Sie der aktuellen Adresse als Ansprechperson zuordnen wollen. Sie können einen beliebigen Begriff z.B. Name, Vorname, Straße oder Ort eingeben. Auch die Adressnummer oder andere Kennzeichen funktionieren in der Schnellsuche. Sie starten die Schnellsuche über die ENTER Taste oder mit dem [[Bild:Schnellsuche klein.png]] Knopf.
* Wenn Ihnen die einfache Schnellsuche nicht ausreicht, können Sie über den Knopf [[Bild:Suche_klein.png]] '''Adresse suchen''' den [[Suchdialog]] aufrufen, um eine komplexere Suche durchzuführen.
* Falls die Adresse noch nicht existiert, die Sie gerne als Ansprechperson zuordnen möchten, können Sie diese über den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Adresse anlegen''' neueingeben. Über den Knopf [[Bild:Bearbeiten klein.png]] '''Adresse bearbeiten''' führen Sie Änderungen an der markierten Adresse durch.
* Wenn Sie die Zuordnung mit einen Ansprechpartner entfernen wollen, markieren Sie diese Adresse und betätigen den Knopf [[Bild:Entfernen_klein.png]] '''Adresse(n) entfernen'''.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie eine Ansprechperson geöffnet haben, werden hier statt der Ansprechpersonen die Adressen angezeigt, denen die geöffnete Ansprechperson zugeordnet ist.}}

== Adressgruppen ==

[[Bild:Adressen_Adressgruppen.jpeg]]

Hier können Sie die gewählte Adresse einer [[Adressgruppen|Adressgruppe]] zuordnen bzw. sehen Sie, welcher Adressgruppe die Adresse zugeordnet ist.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie die Zuordnung Ansprechperson oder Adressgruppe entfernen, werden diese in den Stammdaten nicht gelöscht. Außerdem können Sie mehrere Zuordnungen löschen, indem Sie die STRG oder SHIFT Taste in Verbindung mit der linken Maustaste bei der Markierung der Adressen zu Hilfe nehmen.}}

== Kundensalden ==

Auf dieser Registerkarte bekommen Sie eine Zusammenfassung der buchhalterischen Werte des Kunden angezeigt. Es handelt sich hierbei um eine wirtschaftsjahresbezogene Anzeige, daher erfolgt eine Unterscheidung in Periodensalden und Eröffnungsbilanzwert. Die Sektion Salden stellt dabei die Zusammenfassung dar, die den aktuellen Tageswert darstellt.

[[Bild:Adressen_9.png]]

=== Salden ===
----

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Feldbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''EB Soll'''
|Enthält den Wert Soll-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''EB Haben'''
|Enthält den Wert Haben-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''Soll'''
|Die kumulierten Werte des gesamten Jahres der Sollseite.
|-
|'''Haben'''
|Die Jahresverkehrszahlen der Habenseite.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo'''
|Je nachdem, ob die Summe aus '''EB Soll''' - '''EB Haben''' + '''Soll''' - '''Haben''' einen positiven oder einen negativen Wert ergibt, wird ein Soll- oder ein Habensaldo ausgewiesen. Bei einem Kunden bedeutet ein Sollsaldo, daß das Autohaus noch eine Forderung gegen den Kunden hat, bei einem Habensaldo schuldet das Autohaus dem Kunden Geld.
|}

=== Periodensalden ===
----

Bei den Periodensalden handelt es sich um die Auflistung der monatlichen Zahlen des Kunden im laufenden Wirtschaftsjahr. Für jeden Monat des Wirtschaftsjahres werden die folgenden Werte aufgeführt:

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Spaltenbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''Soll'''
|Alle Soll-Buchungen des Monats. Bei Kunden bedeutet ein Soll-Wert, dass das Autohaus eine Forderung (z.B. Rechnung) gegen den Kunden eingebucht hat.
|-
|'''Haben'''
|Die kumulierten Haben-Buchungen des Monats. Bei Kunden bedeutet ein Haben-Wert, dass das Autohaus eine Verbindlichkeit (z.B. Gutschrift oder auch eine Kundenzahlung) für den Kunden eingebucht hat.
|-
|'''Sollsaldo'''
|Der saldierte Wert des Monats, wenn der Sollwert höher als der Habenwert ist.
|-
|'''Habensaldo'''
|Analog zum Sollsaldo, nur ist hier der Habenwert grösser.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo kumuliert'''
|Prinzipiell wie Soll-/Habensaldo, nur dass hier die Jahresverkehrszahlen des Kontos und nicht die Monatsverkehrszahlen saldiert wurden. Bei einem Kunden bedeutet ein Sollsaldo, daß das Autohaus noch eine Forderung gegen den Kunden hat. Bei einem Habensaldo schuldet das Autohaus dem Kunden Geld.
|}

=== Eröffnungsbilanz ===
----

Die Eröffnungsbilanzwerte des Kunden werden in dieser Tabelle mandantenweise aufgelistet.

== Kundenbewegungen ==

Auf dieser Registerkarte werden Ihnen alle Bewegungen, die auf diesem Debitorenkonto im ausgewählten Wirtschaftsjahr erfolgt sind, angezeigt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um automatische Buchungen, z. B. Rechnungsausgänge, oder um manuelle Buchungen, z. B. Zahlung per Banküberweisung, handelt.

[[Bild:Adressen_10.png]]

Um sich die Bewegungen eines anderen Wirtschaftsjahres anzeigen zu lassen, können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_wirtschaftsjahresauswahl.jpg]] zwischen den Wirtschaftsjahren umschalten.

Unterhalb der Bewegungsliste werden Ihnen weitere Knöpfe angezeigt, deren Funktionen nachfolgend erläutert werden.

Markieren Sie eine Zeile und betätigen Sie den Knopf [[Bild:Bewegungstab_journalanzeige.jpg]], ECAROS springt anschließend in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung der markierten Position an.

Mit den Filterknöpfen [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg]] und [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] können Sie die angezeigten Bewegungen der Übersichtlichkeit halber reduzieren, in dem einen Fall werden nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfolgt sind. Im zweiten Fall werden nur die Unausgeglichenen Bewegungen angezeigt.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=ECAROS bietet die Möglichkeit, auch auf der Kontenbewegungsebene Positionen miteinander auszugleichen, dies kann als digitaler Ersatz zum klassischen Ausziffern von Kontenbewegungen angesehen werden.}}

Um Positionen gegeneinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es rechts oberhalb der Bewegungsliste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, erfolgt kein Ausgleich.

Analog hierzu können Sie natürlich einen Ausgleich auch wieder löschen. Hierzu lassen Sie sich durch Drücken des Knopfes [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] die Ausgeglichenen Positionen anzeigen, markieren Sie mindestens eine Zeile der Position die geändert werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleich_löschen.jpg]].

== Kunden OPOS ==

Auf der Registerkarte Kunden-OPOS bekommen Sie die offenen Posten des Kunden nicht nur angezeigt, Sie können die Daten hier auch verwalten, sprich ausgleichen bzw. fehlerhafte Ausgleiche wieder löschen.

[[Bild:Adressen_11.png]]

Unterhalb der Tabelle mit den Offenen Posten gibt es mehrere Knöpfe, deren Funktionsweise nachfolgend erläutert wird.

Ganz links sehen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_anzeigen.jpg]]. Dieser Knopf ist nur aktiv, wenn maximal eine Zeile markiert ist. Wird dieser Knopf dann gedrückt, springt ECAROS in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung an.

Wollen Sie sich alle Zeilen mit einer bestimmen Belegnummer anzeigen lassen, können Sie das mit dem Knopf [[Bild:Opostab_markieren.jpg]]. Nachdem Sie diesen Knopf gedrückt haben, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die gesuchte Belegnummer eingeben können.

:::::[[Bild:Opostab_markieren2.jpg]]

Als Nächstes gibt es die zwei Filterknöpfe [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] und [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Auch hier dienen die Filterknöpfe der übersichtlicheren Anzeige der Offenen-Posten-Liste.

Auch hier werden mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfasst wurden.

Da es in dieser Maske in erster Linie um die Anzeige der offenen Posten geht, werden die ausgeglichenen (=geschlossenen) OPOS nicht mehr angezeigt. Um sich die geschlossenen OPOS wieder anzeigen zu lassen, drücken Sie den Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]].

Versehentlich ausgeglichene offene Posten können auch wieder geöffnet werden. Lassen Sie sich hierzu zunächst alle geschlossenen Posten anzeigen, Sie können dies mit dem Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Suchen Sie anschließend mit der Funktion [[Bild:Opostab_markieren.jpg]] nach der Belegnummer. Markieren Sie dann mindestens eine Zeile des geschlossenen OPOS der wieder geöffnet werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Opostab_neu_öffnen.jpg]]. Der Eintrag wird nun wieder als offener Posten geführt.

Um Positionen miteinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es links oberhalb der OPOS-Liste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, kann kein Ausgleich erfolgen. Um eine Teilzahlung zuzuordnen, benutzen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_teilausgleich.jpg]], hierbei braucht der Ausgleichssaldo dann nicht [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] sein. Mit [[Bild:Opostab_teilausgleich_löschen.jpg]] kann ein Teilausgleich auch wieder gelöscht werden.

== Lieferantensalden ==

Auf dieser Registerkarte bekommen Sie eine Zusammenfassung der buchhalterischen Werte des Lieferanten angezeigt. Es handelt sich hierbei um eine wirtschaftsjahresbezogene Anzeige, daher erfolgt eine Unterscheidung in Periodensalden und Eröffnungsbilanzwert. Die Sektion Salden stellt dabei die Zusammenfassung dar.

[[Bild:Adressen_12.png]]

=== Salden ===
----

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Feldbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''EB Soll'''
|Enthält den Wert Soll-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''EB Haben'''
|Enthält den Wert Haben-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''Soll'''
|Die kumulierten Werte des gesamten Jahres der Sollseite.
|-
|'''Haben'''
|Die Jahresverkehrszahlen der Habenseite.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo'''
|Je nachdem, ob die Summe aus '''EB Soll''' - '''EB Haben''' + '''Soll''' - '''Haben''' einen positiven oder einen negativen Wert ergibt, wird ein Soll- oder ein Habensaldo ausgewiesen. Bei einem Lieferanten bedeutet ein Sollsaldo, daß das Autohaus noch eine Forderung gegen den Lieferanten hat, bei einem Habensaldo schuldet das Autohaus dem Lieferanten Geld.
|}

=== Periodensalden ===
----

Bei den Periodensalden handelt es sich um die Auflistung der monatlichen Zahlen des Lieferanten im laufenden Wirtschaftsjahr.

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Spaltenbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''Soll'''
|Alle Soll-Buchungen des Monats. Bei Kreditoren bedeutet ein Soll-Wert, dass das Autohaus eine Forderung (z.B. Gewährleistungsgutschrift vom Hersteller) an den Lieferanten eingebucht hat.
|-
|'''Haben'''
|Die kumulierten Haben-Buchungen des Monats. Bei Kreditoren bedeutet ein Haben-Wert, dass das Autohaus eine Verbindlichkeit (z.B. Teilerechnung) des Lieferanten eingebucht hat.
|-
|'''Sollsaldo'''
|Der saldierte Wert des Monats, wenn der Sollwert höher als der Habenwert ist.
|-
|'''Habensaldo'''
|Analog zum Sollsaldo, nur ist hier der Habenwert grösser.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo kumuliert'''
|Prinzipiell wie Soll-/Habensaldo, nur dass hier die Jahresverkehrszahlen des Kontos und nicht die Monatsverkehrszahlen saldiert wurden.
|}

=== Eröffnungsbilanz ===
----

Die Eröffnungsbilanzwerte des Lieferanten werden in dieser Tabelle mandantenweise aufgelistet.

== Lieferantenbewegungen ==

Analog zu den [[Adressen#Kundenbewegungen|Kundenbewegungen]] werden Ihnen auf dieser Registerkarte alle Bewegungen, die auf dem Kreditorenkonto der Adresse erfolgt sind, angezeigt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um automatische Buchungen, z. B. Fahrzeugankäufe oder um manuelle Buchungen, z. B. sonstige Rechnungseingänge, handelt.

[[Bild:Adressen_13.png]]

Mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_wirtschaftsjahresauswahl.jpg]] können Sie zwischen den Wirtschaftsjahren umschalten.

Unterhalb der Bewegungsliste werden Ihnen weitere Knöpfe angezeigt, deren Funktionen nachfolgend erläutert werden.

Markieren Sie eine Zeile und betätigen Sie den Knopf [[Bild:Bewegungstab_journalanzeige.jpg]], ECAROS springt anschließend in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung der markierten Position an.

Mit den Filterknöpfen [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg]] und [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] können Sie die angezeigten Bewegungen der Übersichtlichkeit halber reduzieren, in dem einen Fall werden nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfolgt sind. Im zweiten Fall werden nur die Unausgeglichenen Bewegungen angezeigt.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=ECAROS bietet die Möglichkeit, auch auf der Kontenbewegungsebene Positionen miteinander auszugleichen, dies kann als digitaler Ersatz zum klassischen Ausziffern von Kontenbewegungen angesehen werden.}}

Um Positionen gegeneinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es rechts oberhalb der Bewegungsliste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, erfolgt kein Ausgleich.

Analog hierzu können Sie natürlich einen Ausgleich auch wieder löschen. Hierzu lassen Sie sich durch Drücken des Knopfes [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] die Ausgeglichenen Positionen anzeigen, markieren Sie mindestens eine Zeile der Position die geändert werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleich_löschen.jpg]].

== Lieferanten OPOS ==

Auf der Registerkarte Lieferanten-OPOS bekommen Sie die offenen Posten des Lieferanten nicht nur angezeigt, Sie können die Daten hier auch verwalten, sprich ausgleichen bzw. fehlerhafte Ausgleiche wieder löschen.

[[Bild:Adressen_14.png]]

Unterhalb der Tabelle mit den Offenen Posten gibt es mehrere Knöpfe, deren Funktionsweise nachfolgend erläutert wird.

Ganz links sehen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_anzeigen.jpg]]. Dieser Knopf ist nur aktiv, wenn maximal eine Zeile markiert ist. Wird dieser Knopf dann gedrückt, springt ECAROS in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung an.

Wollen Sie sich alle Zeilen mit einer bestimmen Belegnummer anzeigen lassen, können Sie das mit dem Knopf [[Bild:Opostab_markieren.jpg]]. Nachdem Sie diesen Knopf gedrückt haben, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die gesuchte Belegnummer eingeben können.

:::::[[Bild:Opostab_markieren2.jpg]]

Als Nächstes gibt es die zwei Filterknöpfe [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] und [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Auch hier dienen die Filterknöpfe der übersichtlicheren Anzeige der Offenen-Posten-Liste.

Auch hier werden mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfasst wurden.

Da es in dieser Maske in erster Linie um die Anzeige der offenen Posten geht, werden die ausgeglichenen (=geschlossenen) OPOS nicht mehr angezeigt. Um sich die geschlossenen OPOS wieder anzeigen zu lassen, drücken Sie den Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]].

Versehentlich ausgeglichene offene Posten können auch wieder geöffnet werden. Lassen Sie sich hierzu zunächst alle geschlossenen Posten anzeigen, Sie können dies mit dem Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Suchen Sie anschließend mit der Funktion [[Bild:Opostab_markieren.jpg]] nach der Belegnummer. Markieren Sie dann mindestens eine Zeile des geschlossenen OPOS der wieder geöffnet werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Opostab_neu_öffnen.jpg]]. Der Eintrag wird nun wieder als offener Posten geführt.

Um Positionen miteinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es links oberhalb der OPOS-Liste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, kann kein Ausgleich erfolgen. Um eine Teilzahlung zuzuordnen, benutzen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_teilausgleich.jpg]], hierbei braucht der Ausgleichssaldo dann nicht [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] sein. Mit [[Bild:Opostab_teilausgleich_löschen.jpg]] kann ein Teilausgleich auch wieder gelöscht werden.

== Fahrzeuge ==

Auf dieser Registerkarte sehen Sie alle Fahrzeuge, die der Adresse zugeordnete sind. Die Darstellung ist aufgeteilt eine Tabelle mit den Fahrzeug- und eine Tabelle mit den Ausstattungsdaten.

[[Bild:Adressen_15.png]]

=== Fahrzeuge ===
----

*Über den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Fahrzeug anzeigen/bearbeiten''' können Sie die Daten eines markierten Fahrzeuges verändern.

*Wollen Sie von hier aus direkt ein neues Fahrzeug anlegen und diese auch gleich der Adresse zuordnen, so benutzen Sie hierfür den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]]'''Kundenfahrzeug anlegen'''

=== Ausstattungen ===
----

In dieser Tabelle werden Ihnen die Ausstattungsmerkmal des oben markierten Fahrzeuges angezeigt. Sie finden die Ausstattung in der Kundenfahrzeugmaske auch unter der Registerkarte [[Kundenfahrzeuge#Konfiguration.2FPreise|Konfiguration und Preise]].

== Datenschutz ==

Hier können Sie angeben, für welche Marke der Kunde eine Datenschutzerklärung unterschrieben hat und welche Kommunikationsarten erwünscht sind. Auf diese Informationen wird auch bei den entsprechenden Herstellermeldungen zugegriffen. Wenn für eine Marke kein Eintrag gesetzt ist, werden bei den entsprechenden Herstellermeldungen auch keine Kundendaten versendet.

[[Bild:Adressen_21.png]]

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Das Datum der letzten Aktualisierung und der Mitarbeiter der diese durchgeführt hat werden automatisch gesetzt. Wenn ein Auftrag für den Kunden eröffnet wird, wird geprüft ob für die im Auftrag hinterlegte Marke eine aktuelle Datenschutzerklärung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, ist die Pflege der Daten direkt in der Auftragsbearbeitung möglich. Die Überprüfung erfolgt bei der Auftragsanlage und erneut bei der Fakturierung.}}

== Persönliches ==

Unter dieser Registerkarte können Sie zusätzliche persönliche Informationen zu einer Adresse verwalten. Sie können diese Daten sehr effektiv für gezielte Interessenten- und Kundenansprache benutzen. Diese Informationen bilden den Grundstock für ein erfolgreiches Kundenkontaktmanagement.

[[Bild:Adressen_16.png]]

=== Persönliches ===
----

==== Familienstand ====

Wählen Sie hier den zutreffenden Familienstand aus. Die Inhalte der Auswahlbox können Sie nicht indivuell anpassen.

==== Anzahl Kinder ====

In diesem Feld verwalten Sie die Anzahl der Kinder dieser Adresse

==== Erstkontakt durch ====

Mit dieser Auswahlbox können Sie hinterlegen, wie der Erstkontakt zustande gekommen ist. Sie bekommen in der Auswahlbox alle angelegten [[Kontakttypen]] angezeigt.

==== Arbeitgeber ====

Für die Daten des Arbeitergebers steht Ihnen ein Texteingabefeld in der Länge von 4096 Zeichen zur Verfügung.

=== Interessen ===
----

Für ein optimales Interessenten- und Kundenkontaktmanagement können Sie jeder Adresse beliebig viele [[Interessen]] zuordnen. Damit Sie auch später einfach nach diesen [[Interessen]] suchen können, müssen Sie diese in den Stammdaten unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Interessen'' anlegen. Dabei werden die Interessen noch nach sogenannten Interessentypen (Hobby, Sport, Musik) unterschieden.

Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Interesse hinzufügen''' springen Sie in den [[Suchdialog]] über den Sie dann die angelegten Interessen abfragen und auch zuordnen können.

Falls Sie eine Zuordnung entfernen möchten, so markieren Sie diese und drücken den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Interesse entfernen'''. Dabei wird nur die Zuordnung entfernt, das Interesse bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

=== Zielgruppen ===
----
Um Ihre Adressdaten optimal zu klassifizieren, können Sie eine Adresse beliebig vielen [[Zielgruppen]] zuordnen. Diese [[Zielgruppen]] können Sie in den Stammdaten unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Zielgruppen'' anlegen.

Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Zielgruppe hinzufügen''' springen Sie in den [[Suchdialog]] über den Sie dann die angelegten Zielgruppen abfragen und auch zuordnen können.

Falls Sie eine Zuordnung entfernen möchten, so markieren Sie diese und drücken den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Zielgruppe entfernen'''. Dabei wird nur die Zuordnung entfernt, die Zielgruppe bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

=== Services ===
----

Für eine optimale Betreuung Ihrer Kunden können Sie diesen auch noch sogenannte Services (z.B. Hol und Bringservice) zuordnen. Dadurch haben Sie immer die Wünsche Ihre Kunden im Blick. Die von Ihnen möglichen [[Services]] können Sie sich individuell unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Services'' anlegen. Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Service hinzufügen''' springen Sie in den [[Suchdialog]], über den Sie auf Ihre individuellen [[Services]] zugreifen können.

Falls Sie eine Zuordnung entfernen möchten, so markieren Sie diese und drücken den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Services entfernen'''. Dabei wird nur die Zuordnung entfernt, der Services bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

=== Kundentypen ===
----

Um besser auf Ihre Kunden eingehen zu können, haben Sie die Möglichkeit sich [[Kundentypen]] unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Kundentypen'' anzulegen und diesen Ihren Adressen zuordnen. Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Kundentyp zuordnen''' springen Sie in den [[Suchdialog]], mit dem Sie auf Ihre individuellen Kundentypen zugreifen können. Wenn Sie eine Zuordnung entfernen wollen, so drücken Sie den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Kundentyp entfernen'''. Allerdings wird dann nur die Zuordnung entfernt, der Kundentyp bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

== Reifeneinlagerung ==

Unter dieser Registerkarte sehen Sie alle zu dieser Adresse zugeordneten [[Reifeneinlagerung|Reifeneinlagerungen]]. Sie können auch von hier aus einen neue Ein- oder Auslagerung erstellen, in dem Sie auf den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Reifeneinlagerung hinzufügen''' klicken. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle oder mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten klein.png]] '''Reifeneinlagerung bearbeiten''' können Sie eine Reifeneinlagerung anpassen.

[[Bild:Adressen_17.png]]

== Rechnungshistorie ==

Hier haben Sie den Überblick über alle Rechnungen, in der die Adresse entweder bei der Rechnungs-, der Liefer- oder der Leasingsadresse zugeordnet wurde. Zusätzlich zu den Rechnungen werden auch die Aufträge in dieser Tabelle mit angezeigt. Falls Sie im ECAROS System mehr als einen Mandanten konfiguriert haben, werden natürlich alle Rechnungen dieser Adresse angezeigt, egal in welchem Mandant diese erstellt wurden.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn in den Mandanteneinstellungen die Option [[Mandanteneinstellungen#Auftr.C3.A4ge_2|Auftragssuche auf eigene Aufträge beschränken]] aktiviert ist, so werden hier nur die Aufträge und Rechnungen des aktiven Mandanten angezeigt.}}

Wenn Sie detaillierte Informationen zu einer Rechnung benötigen, so können Sie diese über einen Doppelklick oder über den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Auftrag anzeigen/bearbeiten''' öffnen.

[[Bild:Adressen_18.png]]

== Dokumente ==

Sie können einer Adresse beliebig viele unterschiedliche Dokumente zuordnen, wobei es keine Beschränkung hinsichtlich des Typs von Dokumenten (z.b. JPG, Word Dokument, PDF Dokument) gibt. Sofern es sich um ein Bild handelt, können Sie dieses noch in er der Spalte Zuordnung als Portrait kennzeichnen, dadurch wird dieses Bild automatisch auf der ersten Registerkarte angezeigt. In dem [[Dokumente|Dokumentenarchiv]], in dem alle Dokumente gespeichert werden können Sie noch zusätzliche Bemerkungen oder Dokumententypen zuordnen.

[[Bild:Adressen_19.png]]

Mit dem Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Dokument hochladen''' haben Sie die Möglichkeit direkt von Ihrem Rechner ein beliebiges Dokument in das [[Dokumente|Archiv]] zu speichern und automatisch dieser Adresse zuzuordnen.

Über den Knopf [[Bild:Suche klein.png]] '''Dokumente zuordnen''' springen Sie direkt in das [[Dokumente|Dokumentenarchiv]], in dem Sie das gewünschte Dokument aussuchen und dann zuordnen können.

Wenn Sie über den [[Suchdialog]] auf Ihre Archiv zugreifen wollen, dann benutzen Sie dazu den Knopf [[Bild:Suche klein.png]] '''Dokumente suchen'''. Auch hier wird das Suchergebnis automatisch der Adresse zugeordnet.

Wenn Sie ein Dokument über den Knopf [[Bild:Entfernen klein.png]] '''Dokument(e) entfernen''' löschen wollen, so wird die Zuordnung des ausgewählten Dokumentes zu dieser Adresse gelöscht. Das Dokument selber bleibt aber noch im [[Dokumente|Archiv]] gespeichert. Wenn Sie es vollständig löschen wollen, so müssen Sie dies auch im [[Dokumente|Dokumentenarchiv]] durchführen.

== Statistik ==

Auf dieser Registerkarte finden Sie eine kleine Auswahl an statistischer Werte zu dieser Adresse. Für umfangreiche Auswertung stehen Ihnen unter der Rubrik Listen noch mannigfaltige Abfragen zur Verfügung.

[[Bild:Adressen_20.png]]

=== Statistik ===
----

==== Letzter Serviceauftrag ====
Hier wird das Datum des letzten Serviceauftrages, bei dem die Adresse als Rechnungsadresse zugeordnet ist, gespeichert. Dieses Datum wird mit der Fakturierung des Serviceauftrages gefüllt. Mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] können Sie diese Sevicerechnung öffnen.

==== Letzter Fahrzeugauftrag ====
Hier wird das Datum des letzten Fahrzeugauftrages, bei dem die Adresse als Rechnungsadresse zugeordnet ist, gespeichert. Dieses Datum wird mit der Fakturierung des Fahrzeugauftrages gefüllt. Mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] können Sie diese Fahrzeugrechnung öffnen.

==== Letzter Auftrag ====
Hier wird das Datum des letzten Auftrages, bei dem die Adresse als Rechnungsadresse zugeordnet ist, gespeichert. Hierbei spielt es keine Rolle, welchen Auftragstyp dieser Auftrag hatte. Dieses Datum wird mit der Fakturierung des Auftrages gefüllt. Mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] können Sie diese Rechnung öffnen.

==== Anlagedatum ====

Sobald eine Adresse gespeichert wird, wird das Anlagedatum mit dem Speicherdatum gefüllt.

==== Letzte Änderung ====

Sobald eine Adresse gespeichert/geändert wird, wird hier das Änderungsdatum gefüllt.

==== Letzte Änderung durch ====

Sobald eine Adresse gespeichert/geändert wird, wird hier der Name des angemeldeten Mitarbeiters hinterlegt, von dem dies durchgeführt wurde.

Datei:Adressen - Aufgaben Termine Projekte Projekt.jpeg

2011-12-19T10:46:26Z

Admin:

Datei:Adressen - Aufgaben Termine Projekte Termin.jpeg

2011-12-19T10:46:09Z

Admin:

Adressen

2011-12-19T10:45:28Z

Admin: /* Aufgaben */

Unter diesem Punkt verwalten Sie alle Ihre Adressen, egal ob es sich um einen Kunden, einen Interessenten, einen Ansprechpartner oder einen Lieferanten handelt. Adressen sind im ECAROS immer global verfügbar egal welche Unternehmenskonfiguration Sie eingerichtet haben. D.h. Sie haben vom jedem Mandanten Zugriff auf die Adressdaten, sofern Sie über die dafür benötigten [[Berechtigungen]] verfügen. Allerdings sind verschiedenen Adressdaten von z.B. den konfigurierten Finanzbuchhaltungsdomänen abhängig.
In folgenden werden die einzelnen Daten der Adressmaske ausführlich erläutert.

== Adresse ==

Auf der ersten Registerkarte, haben Sie die wichtigsten Adressdaten auf einen Blick verfügbar. Alle weiteren Daten werden in den entsprechenden Gruppierungen auf die weiteren Registerkarten verteilt. Zusätzlich können Sie auf dieser Registerkarte ein eingescanntes Bild des Kunden anzeigen. Das Bild müssen Sie unter der Registerkarte [[Adressen#Dokumente|Dokumente]] importieren.

[[Bild:Adressen_1.png]]

=== Schlüsselnummern ===
----

==== Adressnummer ====

Bei der Adressnummer handelt es sich um die eindeutige Nummer einer Adresse, egal in welchem Mandant oder [[Dom%C3%A4neneinstellungen#Finanzbuchhaltung|Finanzbuchhaltungsdomäne]] Sie angemeldet sind. Ein Kunde oder Lieferant kann für jede [[Dom%C3%A4neneinstellungen#Finanzbuchhaltung|Finanzbuchhaltungsdomäne]] unterschiedliche Debitoren- und auch Kreditorennummern haben, er hat aber nur eine Adressnummer.
Die Adressnummer wird von ECAROS automatisch vergeben, fängt immer bei Eins an und wird immer um eins erhöht. Wenn Sie Adressen löschen können auch Lücken in der fortlaufenden Adressnummerierung entstehen.

==== Adressart ====

Über die Adressart können Sie Ihre Adressen gruppieren. Anhand dieser Gruppierung lassen sich einfach Vertriebskampagnen und -aktionen aufbauen. Die Adressart ist fest vorgegeben und lässt sich nicht individuell anpassen. Bitte achten Sie auf die korrekte Auswahl, da die Qualität der Daten entscheidend für eine vollständige und korrekte Selektion der Adressen ist.

Die folgenden Adressarten können Sie auswählen :

* '''Adresse''': alle Adressen, die sich keiner anderen Adressart zuordnen lassen, z.B. Interne Mitarbeiter.
* '''Ansprechperson''': Adressen, die Sie anderen Adressen als Ansprechpersonen zugeordnet haben und die keine Kunden- oder Lieferantennummer haben.
* '''ehemaliger Kunde''': Adressen, von denen Sie ausgehen, dass diese Ihr Autohaus längere Zeit nicht mehr besuchen werden, die Sie allerdings auch nicht aus den Adressdaten löschen möchten.
* '''Inaktiv''': Adressen, die nicht mehr existent sind, die allerdings auch nicht gelöscht werden können, da z.B. noch Bewegungen im aktuellen Geschäftjahr existieren.
* '''Interessent''': Adressen, die Sie für Vertriebsaktionen und Kontaktmanagement angelegt haben.
* '''Kunden''': Adressen, die eine Debitorennummer und Umsatz mit Ihrem Autohaus getätigt haben.

==== Adressherkunft ====

Über die [[Adressherkünfte|Adressherkunft]] können Sie Auswertungen erstellen, mit denen Sie eine Erfolgskontrolle Ihrer Vertriebsaktionen oder anderer Maßnahmen durchführen können. Sie können die [[Adressherkünfte]] individuell anlegen und verwalten.

=== Adressinformationen ===
----

==== Funktion ====

Mit der [[Funktionen|Funktion]] können Sie eine einfache Zuordnung einer Adresse durchführen, die für spätere Anschreiben oder andere Aktionen sehr hilfreich sein kann. Sie haben die Möglichkeit individuelle [[Funktionen]] anzulegen oder auch zu verändern.

==== Mandant ====

In dieser Kombobox wird der Mandant vorgeblendet, in dem der aktuelle Benutzer angemeldet ist. Über den Mandanten haben Sie die Möglichkeit für Serienbrief oder andere Aktion nur die Adressen eines bestimmten Mandanten (Selektion ''Besitzender Mandant'') zu filtern, obwohl die Adressen in ECAROS immer global angelegt werden. Sie können die Zuordnung natürlich auch noch im Nachhinein anpassen.

==== Anrede ====

Bei der Anrede handelt es sich um ein [[Benutzeroberfl%C3%A4che#Pflichtfeld|Pflichtfeld]]. Sie können aus Ihren individuelle konfigurierten [[Anreden]] die entsprechende auswählen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Die Auswahl der Anrede füllt auch automatisch das Feld Briefanrede. Sie können unter dem Menüpunkt [[Anreden]] in der Systemverwaltung individuelle Anreden mit den dazugehörigen Briefanreden anlegen.}}

==== Briefanrede ====

Die Briefanrede wird automatisch nach Auswahl der [[Adressen#Anrede|Anrede]] (je nach Einstellung auch mit Vor- und/oder Nachname) gefüllt.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie die Briefanrede manuell überschreiben und danach die [[Adressen#Anrede|Anrede]] ändern, werden Ihre Anpassungen wieder überschrieben. Dies geschieht auch, wenn Sie z.B. den Nachnamen oder Vornamen ändern.}}

==== Nachname ====

Der Nachname darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Vorname ====

Der Vorname darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Strasse ====

Die Strasse darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte geben Sie die Hausnummer ebenfalls mit in dieses Feld ein.

==== Postleitzahl ====

Sobald Sie eine Postleitzahl eingegeben haben und das Feld verlassen, führt ECAROS eine Suche in den schon eingegebenen Postleitzahlen durch und ergänzt automatisch den Ort, sofern dieser schon angelegt wurde. Falls es sich um eine neue Postleitzahl handelt, wird der Ort mit der Postleitzahl automatisch gespeichert, sobald Sie die Adresse anlegen.
Dies beschleunigt die Eingabe der Ortsdaten erheblich.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Falls z.B. ein Ort falsch geschrieben wurde oder Sie die schon angelegten Postleitzahlen anpassen möchten, so können Sie dies unter dem Punkt [[Postleitzahlen]] in der Systemverwaltung durchführen.}}

==== Ort ====

Der Ort darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte beachten Sie zu diesem Feld auch die Hinweise zu der [[Adressen#Postleitzahl|Postleitzahl]].

==== Land ====

Durch die korrekte Zuordnung eines Landes können Sie bei späteren Anschreiben die Adressen effektiv filtern. Die Ländern sind vorgegeben und können nicht individuell erweitert werden.

==== Länderkennzeichen ====

Das Länderkennzeichen wird für eine eindeutige Postleitzahlenzuordnung (z.B. DE-64331) benötigt, wenn Sie z.B. im Grenznahen Bereich sind, dann können Sie über das entsprechende Länderkennzeichen die korrekte Anschrift einer Adresse drucken.

==== Bundesland ====

Für Vertriebsaktionen oder Auswertungen, die Sie nur ein ein bestimmtes Bundesland beschränken wollen, können Sie einer Adresse das entsprechende Bundesland zuordnen. Die Bundesländern sind fest vorgegeben.

==== Telefon privat ====

Die private Telefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Fax privat ====

Die private Faxnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Mobil privat ====

Die private Mobiltelefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:SMS_klein.png]] kann direkt eine [[SMS-Versand|SMS]] versendet werden.

==== Telefon geschäftlich ====

Die geschäftliche Telefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Fax geschäftlich ====

Die geschäftliche Faxnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Mobil geschäftlich ====

Die geschäftliche Mobiltelefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:SMS_klein.png]] kann direkt eine [[SMS-Versand|SMS]] versendet werden.

==== E-Mail privat ====

Die private E-Mailadresse darf maximal 256 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:Email_klein.png]] kann direkt eine [[Email-Versand|Email]] versendet werden.

==== E-Mail geschäftlich ====

Die geschäftliche E-Mailadresse darf maximal 256 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:Email_klein.png]] kann direkt eine [[Email-Versand|Email]] versendet werden.

=== Bemerkungen ===
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==== Bemerkungen ====

Für alle zusätzlichen Informationen, die Sie zum einer Adresse vermerken wollen, steht Ihnen dieses Feld zur Verfügung. Wenn Sie zusätzlich in den [[Mandanteneinstellungen#Auftr.C3.A4ge_2|Systemeinstellungen]] die Option ''Bemerkungen von Rechnungsadresse und Fahrzeug einblenden'' aktiviert haben, werden diese Daten auch automatisch in der Auftragsbearbeitung angezeigt. Mit dem [[Bild:Lupe_klein.png]] Knopf können Sie das Eingabefeld auf den Vollbildmodus umstellen, dies verbessert die Übersichtlichkeit. Die Eingabe in diesem Feld ist auf maximal 4096 Zeichen begrenzt.

== Adressinformationen ==

Zusätzliche Adressdaten, wie Bankdaten oder auch Eigenschaften für die Auftragsbearbeitung finden Sie auf dieser Registerkarte.

[[Bild:Adressen_2.png]]

=== Adressinformationen ===
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==== Internetadresse privat ====

Die private Internetadresse darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Internetadresse geschäftlich ====

Die geschäftliche Internetadresse darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Bankleitzahl ====

Sobald Sie eine Bankleitzahl eingegeben haben und das Feld verlassen, führt ECAROS eine Suche in den schon eingegebenen Bankleitzahlen durch und ergänzt automatisch den Banknamen, sofern dieser schon angelegt wurde. Falls es sich um eine neue Bankleitzahl handelt, wird der Bankname mit der Bankleitzahl automatisch gespeichert, sobald Sie die Adresse anlegen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie mit dem [[Gesch%C3%A4ftsvorf%C3%A4lle#Automatischer_Einzug_von_Zahlungen|automatischen Einzug von Zahlungen]] arbeiten, dann wird die Bankleitzahl für die Generierung des DTAUS Datenträgers benutzt. Bitte geben Sie die Bankleitzahl ohne Leer- oder Sonderzeichen ein.}}

==== Bankname ====

Der Bankname darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte beachten Sie auch die Anmerkungen zu der [[Adressen#Bankleitzahl|Bankleitzahl]].

==== Kontonummer ====

Mit der Kontonummer können Sie ebenfalls den automatischen Zahlungseinzug steuern. Bitte achten Sie deswegen auch auf die korrekte Eingabe (ohne Leer- oder Sonderzeichen). Falls es sich bei der Adresse um einen Lieferanten handelt, dann können Sie hier natürlich die entsprechende Bankkontonummer hinterlegen.

==== Personalausweisnummer ====

Die Personalausweisnummer darf maximal 20 Zeichen enthalten.

==== Steuernummer ====

Die Steuernummer ist eine vom Finanzamt an jede steuerpflichtige, natürliche oder juristische Person vergebene eindeutige Nummer, unter der die Person beim Finanzamt geführt wird, wobei es aus technischen Gründen auch vorkommen kann, dass einer Person mehrere Steuernummern zugewiesen werden, z. B. in Baden-Württemberg wenn gleichzeitig zwei gewerbesteuerpflichtige Betriebe unterhalten werden. Für alle Verwaltungsvorgänge innerhalb Steuerbehörden ist die Steuernummer von zentraler Bedeutung.

==== Umsatzsteuer ID ====

Die Umsatzsteuer Identifikationsnummer ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Umsatzsteuerpflichtigen. Sie dient innerhalb des Europäischen Binnenmarktes zur Abrechnung der Umsatzsteuer durch die Finanzämter.

==== Geburtsdatum ====

Das Geburtsdatum können Sie für spätere Kundenanschreiben und Vertriebsaktionen benutzen. Hierbei handelt es sich um [[Benutzeroberfl%C3%A4che#Datumsfeld|Datumsfeld]].

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Über die [[Mitarbeitereinstellungen#Kalender|Mitarbeitereinstellungen]] können Sie sich alle Geburtstage aller Adressen im Kalender anzeigen lassen. Sie sehen dann immer wann, welche Adresse, wie alt geworden ist.}}

=== Kommunikation ===
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==== Kommunikation ====

Für spätere Vertriebsaktionen können Sie Ihre Adressen schon im Vorfeld klassifizieren, ob zum einen ein zukünftiger Kontakt gewünscht wird und zum anderen falls ja, wie der Kontakt aufgebaut werden soll. Dies verhindert, dass Sie z.B. Kunden anschreiben, die keine Werbung oder andere Informationen mehr erhalten wollen. In den [[Mandanteneinstellungen#Adressen|Mandanteneinstellungen]] kann hierfür der Standard festgelegt werden.

==== Kommunikationsart ====

Mit der [[Kommunikationsarten|Kommunikationsart]] legen Sie die Möglichkeiten fest, über die Sie Ihre Adressen kontaktieren können. Sie können individuelle [[Kommunikationsarten]] anlegen und verwalten.

=== Auftragsbearbeitung ===
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==== Umsatzsteuerkennzeichen ====

Über das Umsatzsteuerkennzeichen können Sie die Standardberechnung der Umsatzsteuer in der Auftragsbearbeitung bei einem Kunden beeinflußen.

Die folgenden Steuerkennzeichen können Sie einstellen:

* '''Mit Umsatzsteuer''': auf der Rechnung wird die Umsatzsteuer ausgewiesen, wie hoch diese ist, ist von den Umsatzsteuer-Basiscodes der einzelnen Rechnungspositionen abhängig (Standardfall)
* '''Ohne Umsatzsteuer''': die Rechnungsstellung erfolgt ohne Umsatzsteuerausweis (z. B. für Nato-Angehörige)
* '''Nicht steuerbar''': die nicht steuerbaren Umsätze fallen nicht unter das Umsatzsteuergesetz, daher wird auf der Rechnung keine Umsatzsteuer ausgewiesen (klassische Anwendungsfälle sind interne und echte Gewährleistungsrechnungen)
* '''EU-steuerpflichtig''': falls ein Kunde aus dem benachbarten EU Ausland keine Umsatzsteuer ID besitzt, dann muss dieser Umsatz als EU-steuerpflichtig gekennzeichnet werden. Es werden mit dem zur Zeit geltenden Mehrwertsteuersatz der Brutto oder Nettobetrag errechnet. Diese Umsätze werden separat auf der Umsatzsteuervoranmeldung ausgewiesen.
* '''EU-steuerfrei''': sobald ein Kunde aus dem benachbarten EU Ausland eine Umsatzsteuer ID besitzt, dann muss dieser Umsatz als EU-steuerfrei gekennzeichnet sein, da die Umsatzsteuer von dem Kunden in seinem Heimatland abgeführt wird. Diese Umsätze werden ebenfalls separat auf der Umsatzsteuervoranmeldung ausgewiesen.

==== Verrechnungssatz ====

Sie können jeder Adresse individuelle Stundenverrechnungssätze zuordnen. Dazu müssen Sie einen entsprechenden [[Verrechnungssatzcodes|Verrechnungssatzcode]] anlegen und diesen dann mit den [[Verrechnungssätzen]] konfigurieren.

==== Arbeitspositionsdruck ====

Über den Arbeitspositionsdruck können Sie beeinflussen, ob Sie die Arbeitspositionen mit der Menge (Berechnete Zeit), dem Menge und dem Stundenverrechnungssatz oder einfach nur den Gesamtbetrag auf der Rechnung drucken wollen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie diese Einstellung global festlegen wollen und nicht nur für eine einzelne Adresse, so können Sie den Druck der Arbeitspositionen in den [[Mandanteneinstellungen#Arbeitspositionen|Systemeinstellungen]] verändern. Wenn Sie bei einer Adresse eine andere Einstellung wählen, so wird die globale Einstellung für diese Adresse ignoriert.}}

==== Berechnungsgrundlage ====

Auf einer Standardrechnung werden die einzelnen Positionen in der Regel mit ihrem Nettobetrag ausgewiesen. Im Fuß der Rechnung gibt es dann eine Summierung aller Nettobeträge mit einem eventuell vorhandenen Steueranteil und einem Gesamtbruttobetrag (Einstellung '''Netto-Preise'''). Um die Rechnung für einen Kunden transparenter zu machen, bietet das ECAROS System die Möglichkeit die Positionen mit ihrem Bruttobetrag auszuweisen. Im Fuß der Rechnung werden dann alle Bruttobeträge addiert und über den entsprechenden Steueranteil wird der Gesamte Nettobetrag ausgewiesen (Einstellung '''Brutto-Preise'''). Diese Einstellung kann auch für einen Kunden fest hinterlegt und gegeben falls im Auftrag noch angepasst werden.

* '''Netto-Preise''': Alle Rechnungspositionen werden mit ihrem Nettobetrag ausgewiesen. Im Rechnungsfuß werden dann alle Nettobeträge summiert, der Mehrwertsteueranteil und der gesamte Bruttobetrag ausgewiesen
* '''Brutto-Preise''': Alle Rechnungspositionen werden mit ihrem Bruttobetrag ausgewiesen. Im Rechnungsfuß werden dann alle Bruttobeträge summiert, der Mehrwertsteueranteil und der gesamt Nettobetrag ausgewiesen

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie diese Einstellung global festlegen wollen und nicht nur für eine einzelne Adresse, so können Sie die Berechnungsgrundlage in den [[Globale_Einstellungen#Standardberechnungsgrundlage|Systemeinstellungen]] verändern. Wenn Sie bei einer Adresse eine andere Einstellung wählen, so wird die globale Einstellung für diese Adresse ignoriert.}}

=== Zusatztexte ===
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==== Zusatztexte 1 -12 ====

Die Zusatz Felder 1-12 dienen der Verwaltung von zusätzlichen individuellen Daten für die kein geeignetes Feld in ECAROS vorhanden ist. Sie können die Beschriftung der Felder unter den [[Globale_Einstellungen#Feldbezeichnungen|Systemeinstellungen]] Ihren Bedürfnissen anpassen

== Kontakte ==

Die Kontakte dienen der vollständigen Dokumentation aller Kunden, Interessent und Lieferantenkontakte. Sie können unter dieser Registerkarte alle notwendigen Informationen zu einem Kontakt eingegeben und haben dadurch die Möglichkeit auch später mit diesen Informationen zu arbeiten.
In der Kontakthistorie werden alle Kontakte zu einer Adresse tabellarisch aufgeführt. Wenn Sie einen speziellen Kontakt in dieser Tabelle markieren, so bekommen Sie in dem unteren Bereich der Kontaktbereich, die dazuzgehörige ausführliche Kontaktbeschreibung angezeigt. Dies verbessert die Übersichtlichkeit der erstellten Kontakte.

[[Bild:Adressen_3.png]]

=== Kontakthistorie ===
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In dieser Tabelle sehen Sie auf einen Blick alle Kontakte zu einer Adresse. Falls Sie einen neuen Kontakteintrag generieren möchten, klicken Sie auf den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Kontakt hinzufügen'''. Es wird dann ein leerer Eintrag in der Tabelle erstellt, den Sie mit Doppelklick auf die entsprechenden Spalten bearbeiten können.

Um die Übersichtlichkeit der Kontakthistorie bei vielen Einträgen zu verbessern gibt es an der rechten Seite der Tabelle die Knöpfe [[Bild:Filter klein.png]] und [[Bild:Filter löschen klein.png]]. Wenn Sie in der Tabelle auf ein Feld klicken, nachdem Sie alle angezeigten Datensätze gefiltert haben möchten, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter klein.png]]. Es werden alle anderen Datensätze, die diesen Wert nicht in der Spalte enthalten ausgeblendet. Sie können dies innerhalb angezeigten Datensätze beliebig oft durchführen.

Wenn Sie wieder alle Datensätze angezeigt werden sollen, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter löschen klein.png]].

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Der Kontakteintrag wird sofort gespeichert. Sie brauchen also nicht mehr explizit die mit dem Knopf [[Bild:Ok_Knopf.png]]'''Ändern''' Ihren Eintrag zu speichern}}

Wenn Sie einen Kontakteintrag löschen wollen, so müssen Sie diesen markieren und mit dem Knopf [[Bild:Löschen.png]] '''Kontakt(e) löschen''' sofort aus den Daten der Adresse entfernen. Wenn Sie mehrere Kontakte auf einmal löschen wollen, so können Sie diese mit der Tastenkombination ''STRG + Linke Maustaste'' oder ''SHIFT + Linke Maustaste'' selektiv markieren.

Über den Knopf [[Bild:Kalender_klein.png]] '''Termin anlegen''' können Sie direkt aus dieser Registerkarte heraus eine Termin in dem integrierten [[Kalender]] mit den Adressdaten anlegen. Gleiches gilt für den Knopf [[Bild:Aufgabe klein.png]] '''Aufgabe anlegen'''. Hiermit erstellen Sie eine Aufgabe der automatisch diese Adresse zugeordnet ist.

=== Kontaktbeschreibung ===
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Hier wird die Kontaktbeschreibung des in der Kontakthistorie markierten Kontaktes angezeigt. Es handelt sich nur um ein Anzeigefeld, d.h. Sie können die Daten in diesem Feld nicht bearbeiten. Wenn Sie eine vergrösserte Darstellung der Beschreibung wünschen, so können Sie dies über den Knopf [[Bild:Lupe klein.png]] erreichen. Dies ist vor allem bei sehr viel Text in der Beschreibung hilfreich.

== Termine, Aufgaben und Projekte ==

Über diese Registerkarte haben Sie direkten Zugriff auf die Termine und Aufgaben, die der geöffneten Adresse zugeordnet sind. Sie können diese entweder in dem [[Kalender]], in der [[Kapazitätsplaner|Kapazitätsplanung]], über die Registerkarte [[Adressen#Kontakte|Kontakte]] oder hier erstellen.

Mit den Knöpfen '''Termine''' und '''Aufgaben''' schalten Sie zwischen den unterschiedlichen Ansichten hin- und her. Dabei ist immer der eingerastete Knopf der aktive Bereich. Hier in diesem Bespiel werden die Termine der Adresse angezeigt.

Um die Übersichtlichkeit der Termine und Aufgaben bei vielen Einträgen zu verbessern gibt es an der rechten Seite der Tabelle die Knöpfe [[Bild:Filter klein.png]] und [[Bild:Filter löschen klein.png]]. Wenn Sie in der Tabelle auf ein Feld klicken, nachdem Sie alle angezeigten Datensätze gefiltert haben möchten, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter klein.png]]. Es werden alle anderen Datensätze, die diesen Wert nicht in der Spalte enthalten ausgeblendet. Sie können dies innerhalb angezeigten Datensätze beliebig oft durchführen.

Wenn Sie wieder alle Datensätze angezeigt werden sollen, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter löschen klein.png]].

=== Termine ===
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Über den Knopf [[Bild:Kalender_klein.png]] '''Termin anlegen''' können Sie einen neuen Termin, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist, in dem integrierten [[Kalender]] anlegen.

Wollen Sie einen Termin bearbeiten, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Termin bearbeiten''' direkt in den integrierten [[Kalender]] springen.

=== Aufgaben ===
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[[Bild:Adressen_4.png]]

Über den Knopf [[Bild:Aufgabe_klein.png]] '''Aufgabe anlegen''' können Sie einen neuen Termin, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist, in dem integrierten [[Kalender]] anlegen.

Wollen Sie eine Aufgabe bearbeiten wollen, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Aufgabe bearbeiten''' direkt in den integrierten [[Kalender]] springen.

=== Projekte ===
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Über den Knopf [[Bild:Aufgabe_klein.png]] '''Aufgabe anlegen''' können Sie einen neuen Termin, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist, in dem integrierten [[Kalender]] anlegen.

Wollen Sie eine Aufgabe bearbeiten wollen, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Aufgabe bearbeiten''' direkt in den integrierten [[Kalender]] springen.

== Fibuinformationen ==

Im ECAROS System existiert eine Adresse immer nur ein einziges Mal. Damit Sie Ihr ECAROS System aber optimal an Ihre Unternehmensstruktur anpassen können, kann eine Adresse für unterschiedliche Mandanten auch unterschiedliche Fibuinformationen haben, sofern diese Mandanten unterschiedlichen Gesellschaftsformen oder besser gesagt [[Domäneneinstellungen#Finanzbuchhaltung|Finanzbuchhaltungsdomänen]] angehören.
Desweiteren kann eine Adresse nicht nur Kunde, sondern auch Lieferant sein. Deswegen gibt es auf dieser Registerkarte die Unterscheidung zwischen Debitor- und Kreditoreigenschaften. Bestes Beispiel für einen solchen Fall ist Ihr Fahrzeughersteller. Dieser liefert Ihnen zum einen Fahrzeuge und/oder Artikel und bekommt von Ihnen Rechnungen für Gewährleistungen gestellt. Sie brauchen diese Adresse also nur ein Mal anlegen und nur die entsprechenden Finanzbuchhaltungsinformationen hier ergänzen.

[[Bild:Adressen_6.png]]

=== Debitor ===

=== Kontonummern ===
----

Sie können für einen Adresse entweder eine Debitoren- und/oder auch eine Kreditorennummer vergeben. ECAROS schlägt Ihnen die nächste freie oder die höchste Nummer vor. Dies ist von den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] abhängig. Hier pflegen Sie auch den Startpunkt für die Nummernbereiche.
Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit die vorgeschlagene Nummer noch zu überschreiben. Allerdings wird Ihre Eingabe auf Eindeutigkeit und auf den korrekten Nummernbereich überprüft.
Unter den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] können Sie auch festlegen, ob automatisch eine Debitoren- und/oder eine Kreditorennummer zugeordnet werden soll, wenn Sie eine neue Adresse anlegen.

Wenn Sie mehreren Adressen für die Buchhaltung ein diverses Konto zuordnen wollen, so können Sie dies mit dem Knopf [[Bild:Diverse Adresse.png]] hinter der Debitorennummer machen. Sie bekommen dann eine Auswahlbox mit allen zur Zeit angelegten Diversen Adressen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer Adresse ein Diverses Konto hinterlegen, erhält diese Adresse keine individuelle Debitorennummer, dadurch gehen Ihnen auch für andere Bereiche, wie z.B. im Mahnwesen, Informationen verloren. Daher ist die Vergabe eines Diversen Kontos nur bei Barzahlern oder Laufkunden geboten.}}

=== Debitoreneinstellungen ===
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Mit einen Klick auf den Knopf '''Debitor''' aktivieren Sie die Anzeige der Debitoreneinstellungen.

==== Personenkontengruppe Debitor ====

Die Personenkontengruppe dient der Verbuchung der Forderungen an Ihre Kunden auf ein einheitliches Forderungskonto. Die Debitorennummer wird als ein Unterkonto dieses Sammelkontos behandelt. Je nach dem eingesetzten Kontenrahmen werden diese Kontengruppen bereits herstellerseitig vorgegeben. Sie können auch eigene [[Personenkontengruppen]] anlegen, Sie müssen dann darauf achten, dass Kontierungsparameter für die neue Personenkontengruppe angelegt werden müssen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer bestehenden Adresse die Personenkontengruppe ändern und dieser Personenkontengruppe ein anderes Forderungssammelkonto zugeordnet ist, werden die Forderungen dieser Adresse automatisch auf das neue Forderungssammelkonto umgebucht.}}

==== Rabattgruppe ====

Die [[Rabattgruppen|Rabattgruppe]] dient der automatischen Zuordnung von Nachlässen für eine Adresse. Sie können beliebig viele [[Rabattgruppen]] anlegen und diesen dann individuelle [[Artikelnachlässe|Artikel-]] oder [[Arbeitspositionsnachlässe]] hinterlegen. Sobald Sie eine Adresse mit einer Rabattgruppe als ''Rechnungsadresse'' einem Auftrag zuordnen, werden die hinterlegten Nachlässe automatisch in der Auftragsbearbeitung berücksichtigt.

==== Preisgruppe ====

In der [[Artikel|Artikelverwaltung]] vom ECAROS System können Sie für jeden [[Artikel]] bis zu 5 Verkaufspreise verwalten. Wenn Sie einer Adresse einen anderen Verkaufspreis als den Preis 1 zuordnen möchten, wählen Sie hier einen anderen Verkaufspreis (Preisgruppe 2 - 5) aus. Wenn Sie diese Adresse als Rechnungsadresse einem Auftrag zuordnen wird die geänderte Preisgruppe als Verkaufspreis in der Auftragsbearbeitung berücksichtigt.

==== Zahlungsart ====

Die [[Zahlungsarten]] dienen innerhalb der Auftragsbearbeitung der Zuordnung von Zahlungsweisen. Sie können die Zahlungsarten einmal einer Adresse fest zuordnen, diese wird dann immer in der [[Auftragsbearbeitung]] vorgeblendet oder Sie wählen die Zahlungsart in der [[Auftragsbearbeitung]] manuell aus. Sie können sich natürlich auch individuelle [[Zahlungsarten]] anlegen.

==== Bonität ====

Über dieses Feld können Sie ein Bonitätskontrolle für eine Adresse durchführen. Geben Sie hier den abgefragten (z.B. bei der Creditreform o.a.) Bonitätsbetrag ein. Das Feld hat zur Zeit nur eine Informationsfunktion.

==== Rechnung online ====

Wenn ein Kunde seine Rechnungen gerne per Mail erhalten will, so markieren Sie diese Option. Zur Zeit hat dieses Kennzeichen keine Funktion, es wird allerdings bei zukünftigen Entwicklungen berücksichtigt.

==== Letzte Bonitätsabfrage ====

Hier verwalten Sie das Datum der letzten Bonitätsabfrage (z.B. bei der Creditreform) zu einer Adresse.

==== E-Mail ====

Hier pflegen Sie die E-Mail Adresse, die für eine Onlinerechnungsverteilung herangezogen werden soll. Dieses Feld hat zur Zeit noch keine Funktion, wird aber bei zukünftigen Entwicklungen berücksichtigt.

==== Keine Mahnung ====

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird diese Adresse bei einem [[Mahnlauf]] nicht berücksichtigt.

==== Großabnehmer ====

Diese Option dient der speziellen Berechnung von Neuwagenrechnungen an Großabnehmer nach den Vorgaben des Volkswagen Konzerns. Da es sich hierbei quasi um ein Kommissionsgeschäft handelt, wird die Mehrwertsteuer nicht von Ihnen, sondern direkt vom Volkswagen Konzern abgeführt, um eine doppelte umsatzsteuerliche Erfassung zu verhindern, erfordert dies eine besondere Behandlung in der Buchhaltung. Im Einzelnen erfolgt eine Bruttoverbuchung der Rechnung mit einer entsprechenden Kennzeichnung des Rechnungsdruckes durch einen speziellen Textbaustein.

D. h. es wird auf dem Rechnungsdruck zwar Umsatzsteuer ausgewiesen, diese wird aber nicht verbucht. ECAROS bucht den Bruttogesamtbetrag automatisch komplett auf das Konto, dass in den [[Wirtschaftjahreseinstellungen#Standardwerte|Wirtschaftjahreseinstellungen]] als durchlaufendes Konto für die Großkundengeschäfte definiert wurde. Alle anderen Auftragsarten (auch Gebrauchtwagenrechnungen) werden wie bisher mit Umsatzsteuer verbucht. Die Einstellung in den Kundenstammdaten muss also nicht für die einzelnen Geschäftsvorfälle ständig geändert werden.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie 2 Dinge:|Inhalt=Erstens muß auf der Rechnung in jedem Fall der Hinweis "Die Lieferung erfolgt im Namen und für Rechnung der Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Steuer-Nr. 2319/200/0019" enthalten sein! Bei Verwendung einer ec@ros-Standardrechnung ist dies bereits der Fall. Bei individuellen Rechnungsformularen muss dieser Hinweis eventuell manuell nachgetragen werden! Zweitens sollte in der [[Systemverwaltung]] unter den [[Globale_Einstellungen|Globalen Einstellungen]] die Option [[Globale_Einstellungen#Optionen_getrennt_verbuchen|Optionen getrennt verbuchen]] deaktiviert sein oder bei den Ausstattungsmerkmalen (MeMi, Farben, Polster,...) darf kein Einkaufspreis hinterlegt sein, da ansonsten eine Bestandsumbuchung generiert wird, die in diesem Fall nicht korrekt wäre und in der Buchhaltung zu einer Fehlverbuchung auf das Hilfskonto führt.}}

==== individuelle Fälligkeitstage ====

Wenn die Fälligkeit für diese Adresse von den Fälligkeitstagen der Personenkontengruppe abweichen soll, dann aktivieren Sie diese Option. Sie erhalten dann die Möglichkeit noch die gewünschten Fälligkeitstage in ein zusätzliches Feld einzugeben. Die Fälligkeitstage werden bei der Durchführung eines [[Mahnlauf|Mahnlaufes]] berücksichtigt.

=== Skonto-Informationen ===
----

Hier können Sie individuelle Skonto-Informationen hinterlegen. Benutzen Sie hierzu den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png‎]], es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie dann die ''Tage nach dem Belegdatum'' und den ''Skonto-Prozentsatz'' eingeben können.

::[[Bild:Personenkonto_skonto_informationen.jpg]]

Diese Informationen werden von ECAROS beim Zahlungsverkehr mittels [[Zahlungen|DTAUS]] ausgewertet. Da diese Zahlungsläufe direkt verbucht und die offenen Posten somit direkt ausgeglichen werden, wird hierüber gesteuert, wie ein vom offenen Posten abweichender Zahlungsbetrag behandelt wird.

Liegt das Datum des Zahlungslaufes innerhalb der unter ''Tage nach dem Belegdatum'' definierten Frist, wird anhand dem ''Skonto-Prozentsatz'' der zugehörige Skontobetrag errechnet und die Minderzahlung als Skonto verbucht.

=== Kreditor ===

=== Kontonummern ===
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Sie können für eine Adresse entweder eine Debitoren- und/oder auch eine Kreditorennummer vergeben. ECAROS schlägt Ihnen die nächste freie oder die höchste Nummer vor. Dies ist von den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] abhängig, dort pflegen Sie auch den Startpunkt für die Nummernbereiche.
Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit die vorgeschlagene Nummer noch zu überschreiben. Allerdings wird Ihre Eingabe auf Eindeutigkeit und auf den korrekten Nummernbereich überprüft.
Unter den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] können Sie auch festlegen, ob automatisch eine Debitoren- und/oder eine Kreditorennummer zugeordnet werden soll, wenn Sie eine neue Adresse anlegen.

Wenn Sie mehreren Adressen für die Buchhaltung ein diverses Konto zuordnen wollen, so können Sie dies mit dem Knopf [[Bild:Diverse Adresse.png]] hinter der Debitoren-/Kreditorennummer machen. Sie bekommen dann eine Auswahlbox mit allen zur Zeit angelegten [[Diverse_Debitoren_/_Kreditoren|Diversen Adressen]].

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer Adresse ein Diverses Konto hinterlegen, erhält diese Adresse keine individuelle Debitoren-/Kreditorennummer, dadurch gehen Ihnen auch für andere Bereiche, wie z.B. für die Zahlungsvorschlagslisten Informationen verloren.}}

=== Kreditoreneinstellungen ===
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Mit dem Knopf '''Kreditor''' aktivieren Sie die Anzeige der Kreditoreinstellungen und Bestellarten.

==== Personenkontengruppe Kreditor ====

Die Personenkontengruppe dient der Verbuchung der Verbindlichkeiten an Ihre Lieferanten auf ein einheitliches Verbindlichkeitskonto. Die Kreditorennummer wird als ein Unterkonto zu diesem Sammelkonto behandelt. Je nach dem eingesetzten Kontenrahmen werden diese Kontengruppen bereits herstellerseitig vorgegeben. Sie können auch eigene [[Personenkontengruppen]] anlegen, Sie müssen dann darauf achten, dass Kontierungsparameter für die neue Personenkontengruppe angelegt werden müssen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer Adresse eine andere Personenkontengruppe hinterlegen, der ein anderes Verbindlichkeitssammelkonto zugeordnet ist, werden die Verbindlichkeiten dieser Adresse automatisch auf das neue Verbindlichkeitssammelkonto umgebucht. Außerdem werden Verbindlichkeiten in der Regel manuell, es sei denn es handelt sich um einen Fahrzeugankauf, in der Finanzbuchhaltung gebucht.}}

==== Eigene Kundennummer ====

In diesem Feld können Sie Ihre Kundennummer bei diesem Lieferanten verwalten. Dies wäre z.B. in Falle Ihres Herstellers, die Händlernummer, die Sie erhalten haben.

==== Zahlungsart ====

Über die [[Zahlungsarten]] die Zuordnung von Zahlungsweisen zu einem Lieferanten festlegen. Sie können sich natürlich individuelle [[Zahlungsarten]] anlegen, in denen Sie auch eine automatische Erstellung von [[Zahlungen#DTAUS|DTAUS]] Zahlungsträgern festlegen.

==== Keine Mahnungen ====

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Verbindlichkeiten dieses Kreditors nicht in der [[Zahlungen Kreditoren|Zahlungsvorschlagsliste]] berücksichtigt.

==== Individuelle Fälligkeitstage ====

Wenn die Fälligkeit für diese Adresse von den Fälligkeitstagen der Personenkontengruppe abweichen soll, dann aktivieren Sie diese Option. Sie erhalten dann die Möglichkeit noch die gewünschten Fälligkeitstage in ein zusätzliches Feld einzugeben. Die Fälligkeitstage werden bei der Durchführung eines [[Zahlungen Kreditoren|Zahllaufes]] berücksichtigt.

=== Skonto-Informationen ===
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Hier können Sie individuelle Skonto-Informationen hinterlegen. Benutzen Sie hierzu den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png‎]], es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie dann die ''Tage nach dem Belegdatum'' und den ''Skonto-Prozentsatz'' eingeben können.

::[[Bild:Personenkonto_skonto_informationen.jpg]]

Diese Informationen werden von ECAROS beim Zahlungsverkehr mittels [[Zahlungen|DTAUS]] ausgewertet. Da diese Zahlungsläufe direkt verbucht und die offenen Posten somit direkt ausgeglichen werden, wird hierüber gesteuert, wie ein vom offenen Posten abweichender Zahlungsbetrag behandelt wird.

Liegt das Datum des Zahlungslaufes innerhalb der unter ''Tage nach dem Belegdatum'' definierten Frist, wird anhand dem ''Skonto-Prozentsatz'' der zugehörige Skontobetrag errechnet und die Minderzahlung als Skonto verbucht.

=== Bestellarten ===
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Mit dem Knopf '''Kreditor''' aktivieren Sie die Anzeige der Kreditoreinstellungen und Bestellarten. Die Bestellarten dienen der Zuordnung von Einkaufskonditionen (Handelspannen) dieses Lieferanten zu entsprechenden Bezeichnungen (z.B. Eilbestellung, Monatsbestellung u.a.). Mit diesen Bezeichnungen können Sie z.B. die Zuordnung der Handelspannen in den [[Artikelkataloge|Artikelkatalogen]] komfortabel durchführen.

==== Bezeichnung Bestellart 1- 5 ====

Geben Sie hier bitte die möglichen Bestellarten für diesen Lieferanten ein (z.B. Eilbestellung oder Monatsbestellung). Diese Bestellarten können Sie dann in den [[Artikelkataloge|Artikelkatalogen]] oder in der Auftragsbearbeitung beim zubuchen von Lieferscheinen zuordnen.

== Ansprechpersonen ==

[[Bild:Adressen_8.png]]

Über die Ansprechpersonen zu einer Adresse haben sie eine einfache Möglichkeit Beziehung, wie sie z.B. bei Firmen vorkommen, zwischen unterschiedlichen Adressen aufzubauen. Wenn Sie einer Adresse Ansprechpersonen zuordnen und diese Adresse als Rechnungsadresse in der Auftragsbearbeitung zuordnen, bekommen Sie automatisch einen Dialog mit den zugehörigen Ansprechpersonen angezeigt. Sie können dann sehr einfach die gewünschte Ansprechperson der Rechnung zuordnen.

* Geben Sie in das Feld Schnellsuche den gewünschten Suchbegriff zu einer Adresse ein, die Sie der aktuellen Adresse als Ansprechperson zuordnen wollen. Sie können einen beliebigen Begriff z.B. Name, Vorname, Straße oder Ort eingeben. Auch die Adressnummer oder andere Kennzeichen funktionieren in der Schnellsuche. Sie starten die Schnellsuche über die ENTER Taste oder mit dem [[Bild:Schnellsuche klein.png]] Knopf.
* Wenn Ihnen die einfache Schnellsuche nicht ausreicht, können Sie über den Knopf [[Bild:Suche_klein.png]] '''Adresse suchen''' den [[Suchdialog]] aufrufen, um eine komplexere Suche durchzuführen.
* Falls die Adresse noch nicht existiert, die Sie gerne als Ansprechperson zuordnen möchten, können Sie diese über den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Adresse anlegen''' neueingeben. Über den Knopf [[Bild:Bearbeiten klein.png]] '''Adresse bearbeiten''' führen Sie Änderungen an der markierten Adresse durch.
* Wenn Sie die Zuordnung mit einen Ansprechpartner entfernen wollen, markieren Sie diese Adresse und betätigen den Knopf [[Bild:Entfernen_klein.png]] '''Adresse(n) entfernen'''.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie eine Ansprechperson geöffnet haben, werden hier statt der Ansprechpersonen die Adressen angezeigt, denen die geöffnete Ansprechperson zugeordnet ist.}}

== Adressgruppen ==

[[Bild:Adressen_Adressgruppen.jpeg]]

Hier können Sie die gewählte Adresse einer [[Adressgruppen|Adressgruppe]] zuordnen bzw. sehen Sie, welcher Adressgruppe die Adresse zugeordnet ist.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie die Zuordnung Ansprechperson oder Adressgruppe entfernen, werden diese in den Stammdaten nicht gelöscht. Außerdem können Sie mehrere Zuordnungen löschen, indem Sie die STRG oder SHIFT Taste in Verbindung mit der linken Maustaste bei der Markierung der Adressen zu Hilfe nehmen.}}

== Kundensalden ==

Auf dieser Registerkarte bekommen Sie eine Zusammenfassung der buchhalterischen Werte des Kunden angezeigt. Es handelt sich hierbei um eine wirtschaftsjahresbezogene Anzeige, daher erfolgt eine Unterscheidung in Periodensalden und Eröffnungsbilanzwert. Die Sektion Salden stellt dabei die Zusammenfassung dar, die den aktuellen Tageswert darstellt.

[[Bild:Adressen_9.png]]

=== Salden ===
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{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Feldbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''EB Soll'''
|Enthält den Wert Soll-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''EB Haben'''
|Enthält den Wert Haben-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''Soll'''
|Die kumulierten Werte des gesamten Jahres der Sollseite.
|-
|'''Haben'''
|Die Jahresverkehrszahlen der Habenseite.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo'''
|Je nachdem, ob die Summe aus '''EB Soll''' - '''EB Haben''' + '''Soll''' - '''Haben''' einen positiven oder einen negativen Wert ergibt, wird ein Soll- oder ein Habensaldo ausgewiesen. Bei einem Kunden bedeutet ein Sollsaldo, daß das Autohaus noch eine Forderung gegen den Kunden hat, bei einem Habensaldo schuldet das Autohaus dem Kunden Geld.
|}

=== Periodensalden ===
----

Bei den Periodensalden handelt es sich um die Auflistung der monatlichen Zahlen des Kunden im laufenden Wirtschaftsjahr. Für jeden Monat des Wirtschaftsjahres werden die folgenden Werte aufgeführt:

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Spaltenbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''Soll'''
|Alle Soll-Buchungen des Monats. Bei Kunden bedeutet ein Soll-Wert, dass das Autohaus eine Forderung (z.B. Rechnung) gegen den Kunden eingebucht hat.
|-
|'''Haben'''
|Die kumulierten Haben-Buchungen des Monats. Bei Kunden bedeutet ein Haben-Wert, dass das Autohaus eine Verbindlichkeit (z.B. Gutschrift oder auch eine Kundenzahlung) für den Kunden eingebucht hat.
|-
|'''Sollsaldo'''
|Der saldierte Wert des Monats, wenn der Sollwert höher als der Habenwert ist.
|-
|'''Habensaldo'''
|Analog zum Sollsaldo, nur ist hier der Habenwert grösser.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo kumuliert'''
|Prinzipiell wie Soll-/Habensaldo, nur dass hier die Jahresverkehrszahlen des Kontos und nicht die Monatsverkehrszahlen saldiert wurden. Bei einem Kunden bedeutet ein Sollsaldo, daß das Autohaus noch eine Forderung gegen den Kunden hat. Bei einem Habensaldo schuldet das Autohaus dem Kunden Geld.
|}

=== Eröffnungsbilanz ===
----

Die Eröffnungsbilanzwerte des Kunden werden in dieser Tabelle mandantenweise aufgelistet.

== Kundenbewegungen ==

Auf dieser Registerkarte werden Ihnen alle Bewegungen, die auf diesem Debitorenkonto im ausgewählten Wirtschaftsjahr erfolgt sind, angezeigt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um automatische Buchungen, z. B. Rechnungsausgänge, oder um manuelle Buchungen, z. B. Zahlung per Banküberweisung, handelt.

[[Bild:Adressen_10.png]]

Um sich die Bewegungen eines anderen Wirtschaftsjahres anzeigen zu lassen, können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_wirtschaftsjahresauswahl.jpg]] zwischen den Wirtschaftsjahren umschalten.

Unterhalb der Bewegungsliste werden Ihnen weitere Knöpfe angezeigt, deren Funktionen nachfolgend erläutert werden.

Markieren Sie eine Zeile und betätigen Sie den Knopf [[Bild:Bewegungstab_journalanzeige.jpg]], ECAROS springt anschließend in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung der markierten Position an.

Mit den Filterknöpfen [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg]] und [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] können Sie die angezeigten Bewegungen der Übersichtlichkeit halber reduzieren, in dem einen Fall werden nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfolgt sind. Im zweiten Fall werden nur die Unausgeglichenen Bewegungen angezeigt.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=ECAROS bietet die Möglichkeit, auch auf der Kontenbewegungsebene Positionen miteinander auszugleichen, dies kann als digitaler Ersatz zum klassischen Ausziffern von Kontenbewegungen angesehen werden.}}

Um Positionen gegeneinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es rechts oberhalb der Bewegungsliste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, erfolgt kein Ausgleich.

Analog hierzu können Sie natürlich einen Ausgleich auch wieder löschen. Hierzu lassen Sie sich durch Drücken des Knopfes [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] die Ausgeglichenen Positionen anzeigen, markieren Sie mindestens eine Zeile der Position die geändert werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleich_löschen.jpg]].

== Kunden OPOS ==

Auf der Registerkarte Kunden-OPOS bekommen Sie die offenen Posten des Kunden nicht nur angezeigt, Sie können die Daten hier auch verwalten, sprich ausgleichen bzw. fehlerhafte Ausgleiche wieder löschen.

[[Bild:Adressen_11.png]]

Unterhalb der Tabelle mit den Offenen Posten gibt es mehrere Knöpfe, deren Funktionsweise nachfolgend erläutert wird.

Ganz links sehen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_anzeigen.jpg]]. Dieser Knopf ist nur aktiv, wenn maximal eine Zeile markiert ist. Wird dieser Knopf dann gedrückt, springt ECAROS in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung an.

Wollen Sie sich alle Zeilen mit einer bestimmen Belegnummer anzeigen lassen, können Sie das mit dem Knopf [[Bild:Opostab_markieren.jpg]]. Nachdem Sie diesen Knopf gedrückt haben, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die gesuchte Belegnummer eingeben können.

:::::[[Bild:Opostab_markieren2.jpg]]

Als Nächstes gibt es die zwei Filterknöpfe [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] und [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Auch hier dienen die Filterknöpfe der übersichtlicheren Anzeige der Offenen-Posten-Liste.

Auch hier werden mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfasst wurden.

Da es in dieser Maske in erster Linie um die Anzeige der offenen Posten geht, werden die ausgeglichenen (=geschlossenen) OPOS nicht mehr angezeigt. Um sich die geschlossenen OPOS wieder anzeigen zu lassen, drücken Sie den Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]].

Versehentlich ausgeglichene offene Posten können auch wieder geöffnet werden. Lassen Sie sich hierzu zunächst alle geschlossenen Posten anzeigen, Sie können dies mit dem Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Suchen Sie anschließend mit der Funktion [[Bild:Opostab_markieren.jpg]] nach der Belegnummer. Markieren Sie dann mindestens eine Zeile des geschlossenen OPOS der wieder geöffnet werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Opostab_neu_öffnen.jpg]]. Der Eintrag wird nun wieder als offener Posten geführt.

Um Positionen miteinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es links oberhalb der OPOS-Liste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, kann kein Ausgleich erfolgen. Um eine Teilzahlung zuzuordnen, benutzen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_teilausgleich.jpg]], hierbei braucht der Ausgleichssaldo dann nicht [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] sein. Mit [[Bild:Opostab_teilausgleich_löschen.jpg]] kann ein Teilausgleich auch wieder gelöscht werden.

== Lieferantensalden ==

Auf dieser Registerkarte bekommen Sie eine Zusammenfassung der buchhalterischen Werte des Lieferanten angezeigt. Es handelt sich hierbei um eine wirtschaftsjahresbezogene Anzeige, daher erfolgt eine Unterscheidung in Periodensalden und Eröffnungsbilanzwert. Die Sektion Salden stellt dabei die Zusammenfassung dar.

[[Bild:Adressen_12.png]]

=== Salden ===
----

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Feldbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''EB Soll'''
|Enthält den Wert Soll-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''EB Haben'''
|Enthält den Wert Haben-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''Soll'''
|Die kumulierten Werte des gesamten Jahres der Sollseite.
|-
|'''Haben'''
|Die Jahresverkehrszahlen der Habenseite.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo'''
|Je nachdem, ob die Summe aus '''EB Soll''' - '''EB Haben''' + '''Soll''' - '''Haben''' einen positiven oder einen negativen Wert ergibt, wird ein Soll- oder ein Habensaldo ausgewiesen. Bei einem Lieferanten bedeutet ein Sollsaldo, daß das Autohaus noch eine Forderung gegen den Lieferanten hat, bei einem Habensaldo schuldet das Autohaus dem Lieferanten Geld.
|}

=== Periodensalden ===
----

Bei den Periodensalden handelt es sich um die Auflistung der monatlichen Zahlen des Lieferanten im laufenden Wirtschaftsjahr.

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Spaltenbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''Soll'''
|Alle Soll-Buchungen des Monats. Bei Kreditoren bedeutet ein Soll-Wert, dass das Autohaus eine Forderung (z.B. Gewährleistungsgutschrift vom Hersteller) an den Lieferanten eingebucht hat.
|-
|'''Haben'''
|Die kumulierten Haben-Buchungen des Monats. Bei Kreditoren bedeutet ein Haben-Wert, dass das Autohaus eine Verbindlichkeit (z.B. Teilerechnung) des Lieferanten eingebucht hat.
|-
|'''Sollsaldo'''
|Der saldierte Wert des Monats, wenn der Sollwert höher als der Habenwert ist.
|-
|'''Habensaldo'''
|Analog zum Sollsaldo, nur ist hier der Habenwert grösser.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo kumuliert'''
|Prinzipiell wie Soll-/Habensaldo, nur dass hier die Jahresverkehrszahlen des Kontos und nicht die Monatsverkehrszahlen saldiert wurden.
|}

=== Eröffnungsbilanz ===
----

Die Eröffnungsbilanzwerte des Lieferanten werden in dieser Tabelle mandantenweise aufgelistet.

== Lieferantenbewegungen ==

Analog zu den [[Adressen#Kundenbewegungen|Kundenbewegungen]] werden Ihnen auf dieser Registerkarte alle Bewegungen, die auf dem Kreditorenkonto der Adresse erfolgt sind, angezeigt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um automatische Buchungen, z. B. Fahrzeugankäufe oder um manuelle Buchungen, z. B. sonstige Rechnungseingänge, handelt.

[[Bild:Adressen_13.png]]

Mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_wirtschaftsjahresauswahl.jpg]] können Sie zwischen den Wirtschaftsjahren umschalten.

Unterhalb der Bewegungsliste werden Ihnen weitere Knöpfe angezeigt, deren Funktionen nachfolgend erläutert werden.

Markieren Sie eine Zeile und betätigen Sie den Knopf [[Bild:Bewegungstab_journalanzeige.jpg]], ECAROS springt anschließend in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung der markierten Position an.

Mit den Filterknöpfen [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg]] und [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] können Sie die angezeigten Bewegungen der Übersichtlichkeit halber reduzieren, in dem einen Fall werden nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfolgt sind. Im zweiten Fall werden nur die Unausgeglichenen Bewegungen angezeigt.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=ECAROS bietet die Möglichkeit, auch auf der Kontenbewegungsebene Positionen miteinander auszugleichen, dies kann als digitaler Ersatz zum klassischen Ausziffern von Kontenbewegungen angesehen werden.}}

Um Positionen gegeneinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es rechts oberhalb der Bewegungsliste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, erfolgt kein Ausgleich.

Analog hierzu können Sie natürlich einen Ausgleich auch wieder löschen. Hierzu lassen Sie sich durch Drücken des Knopfes [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] die Ausgeglichenen Positionen anzeigen, markieren Sie mindestens eine Zeile der Position die geändert werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleich_löschen.jpg]].

== Lieferanten OPOS ==

Auf der Registerkarte Lieferanten-OPOS bekommen Sie die offenen Posten des Lieferanten nicht nur angezeigt, Sie können die Daten hier auch verwalten, sprich ausgleichen bzw. fehlerhafte Ausgleiche wieder löschen.

[[Bild:Adressen_14.png]]

Unterhalb der Tabelle mit den Offenen Posten gibt es mehrere Knöpfe, deren Funktionsweise nachfolgend erläutert wird.

Ganz links sehen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_anzeigen.jpg]]. Dieser Knopf ist nur aktiv, wenn maximal eine Zeile markiert ist. Wird dieser Knopf dann gedrückt, springt ECAROS in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung an.

Wollen Sie sich alle Zeilen mit einer bestimmen Belegnummer anzeigen lassen, können Sie das mit dem Knopf [[Bild:Opostab_markieren.jpg]]. Nachdem Sie diesen Knopf gedrückt haben, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die gesuchte Belegnummer eingeben können.

:::::[[Bild:Opostab_markieren2.jpg]]

Als Nächstes gibt es die zwei Filterknöpfe [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] und [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Auch hier dienen die Filterknöpfe der übersichtlicheren Anzeige der Offenen-Posten-Liste.

Auch hier werden mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfasst wurden.

Da es in dieser Maske in erster Linie um die Anzeige der offenen Posten geht, werden die ausgeglichenen (=geschlossenen) OPOS nicht mehr angezeigt. Um sich die geschlossenen OPOS wieder anzeigen zu lassen, drücken Sie den Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]].

Versehentlich ausgeglichene offene Posten können auch wieder geöffnet werden. Lassen Sie sich hierzu zunächst alle geschlossenen Posten anzeigen, Sie können dies mit dem Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Suchen Sie anschließend mit der Funktion [[Bild:Opostab_markieren.jpg]] nach der Belegnummer. Markieren Sie dann mindestens eine Zeile des geschlossenen OPOS der wieder geöffnet werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Opostab_neu_öffnen.jpg]]. Der Eintrag wird nun wieder als offener Posten geführt.

Um Positionen miteinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es links oberhalb der OPOS-Liste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, kann kein Ausgleich erfolgen. Um eine Teilzahlung zuzuordnen, benutzen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_teilausgleich.jpg]], hierbei braucht der Ausgleichssaldo dann nicht [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] sein. Mit [[Bild:Opostab_teilausgleich_löschen.jpg]] kann ein Teilausgleich auch wieder gelöscht werden.

== Fahrzeuge ==

Auf dieser Registerkarte sehen Sie alle Fahrzeuge, die der Adresse zugeordnete sind. Die Darstellung ist aufgeteilt eine Tabelle mit den Fahrzeug- und eine Tabelle mit den Ausstattungsdaten.

[[Bild:Adressen_15.png]]

=== Fahrzeuge ===
----

*Über den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Fahrzeug anzeigen/bearbeiten''' können Sie die Daten eines markierten Fahrzeuges verändern.

*Wollen Sie von hier aus direkt ein neues Fahrzeug anlegen und diese auch gleich der Adresse zuordnen, so benutzen Sie hierfür den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]]'''Kundenfahrzeug anlegen'''

=== Ausstattungen ===
----

In dieser Tabelle werden Ihnen die Ausstattungsmerkmal des oben markierten Fahrzeuges angezeigt. Sie finden die Ausstattung in der Kundenfahrzeugmaske auch unter der Registerkarte [[Kundenfahrzeuge#Konfiguration.2FPreise|Konfiguration und Preise]].

== Datenschutz ==

Hier können Sie angeben, für welche Marke der Kunde eine Datenschutzerklärung unterschrieben hat und welche Kommunikationsarten erwünscht sind. Auf diese Informationen wird auch bei den entsprechenden Herstellermeldungen zugegriffen. Wenn für eine Marke kein Eintrag gesetzt ist, werden bei den entsprechenden Herstellermeldungen auch keine Kundendaten versendet.

[[Bild:Adressen_21.png]]

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Das Datum der letzten Aktualisierung und der Mitarbeiter der diese durchgeführt hat werden automatisch gesetzt. Wenn ein Auftrag für den Kunden eröffnet wird, wird geprüft ob für die im Auftrag hinterlegte Marke eine aktuelle Datenschutzerklärung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, ist die Pflege der Daten direkt in der Auftragsbearbeitung möglich. Die Überprüfung erfolgt bei der Auftragsanlage und erneut bei der Fakturierung.}}

== Persönliches ==

Unter dieser Registerkarte können Sie zusätzliche persönliche Informationen zu einer Adresse verwalten. Sie können diese Daten sehr effektiv für gezielte Interessenten- und Kundenansprache benutzen. Diese Informationen bilden den Grundstock für ein erfolgreiches Kundenkontaktmanagement.

[[Bild:Adressen_16.png]]

=== Persönliches ===
----

==== Familienstand ====

Wählen Sie hier den zutreffenden Familienstand aus. Die Inhalte der Auswahlbox können Sie nicht indivuell anpassen.

==== Anzahl Kinder ====

In diesem Feld verwalten Sie die Anzahl der Kinder dieser Adresse

==== Erstkontakt durch ====

Mit dieser Auswahlbox können Sie hinterlegen, wie der Erstkontakt zustande gekommen ist. Sie bekommen in der Auswahlbox alle angelegten [[Kontakttypen]] angezeigt.

==== Arbeitgeber ====

Für die Daten des Arbeitergebers steht Ihnen ein Texteingabefeld in der Länge von 4096 Zeichen zur Verfügung.

=== Interessen ===
----

Für ein optimales Interessenten- und Kundenkontaktmanagement können Sie jeder Adresse beliebig viele [[Interessen]] zuordnen. Damit Sie auch später einfach nach diesen [[Interessen]] suchen können, müssen Sie diese in den Stammdaten unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Interessen'' anlegen. Dabei werden die Interessen noch nach sogenannten Interessentypen (Hobby, Sport, Musik) unterschieden.

Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Interesse hinzufügen''' springen Sie in den [[Suchdialog]] über den Sie dann die angelegten Interessen abfragen und auch zuordnen können.

Falls Sie eine Zuordnung entfernen möchten, so markieren Sie diese und drücken den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Interesse entfernen'''. Dabei wird nur die Zuordnung entfernt, das Interesse bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

=== Zielgruppen ===
----
Um Ihre Adressdaten optimal zu klassifizieren, können Sie eine Adresse beliebig vielen [[Zielgruppen]] zuordnen. Diese [[Zielgruppen]] können Sie in den Stammdaten unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Zielgruppen'' anlegen.

Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Zielgruppe hinzufügen''' springen Sie in den [[Suchdialog]] über den Sie dann die angelegten Zielgruppen abfragen und auch zuordnen können.

Falls Sie eine Zuordnung entfernen möchten, so markieren Sie diese und drücken den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Zielgruppe entfernen'''. Dabei wird nur die Zuordnung entfernt, die Zielgruppe bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

=== Services ===
----

Für eine optimale Betreuung Ihrer Kunden können Sie diesen auch noch sogenannte Services (z.B. Hol und Bringservice) zuordnen. Dadurch haben Sie immer die Wünsche Ihre Kunden im Blick. Die von Ihnen möglichen [[Services]] können Sie sich individuell unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Services'' anlegen. Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Service hinzufügen''' springen Sie in den [[Suchdialog]], über den Sie auf Ihre individuellen [[Services]] zugreifen können.

Falls Sie eine Zuordnung entfernen möchten, so markieren Sie diese und drücken den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Services entfernen'''. Dabei wird nur die Zuordnung entfernt, der Services bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

=== Kundentypen ===
----

Um besser auf Ihre Kunden eingehen zu können, haben Sie die Möglichkeit sich [[Kundentypen]] unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Kundentypen'' anzulegen und diesen Ihren Adressen zuordnen. Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Kundentyp zuordnen''' springen Sie in den [[Suchdialog]], mit dem Sie auf Ihre individuellen Kundentypen zugreifen können. Wenn Sie eine Zuordnung entfernen wollen, so drücken Sie den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Kundentyp entfernen'''. Allerdings wird dann nur die Zuordnung entfernt, der Kundentyp bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

== Reifeneinlagerung ==

Unter dieser Registerkarte sehen Sie alle zu dieser Adresse zugeordneten [[Reifeneinlagerung|Reifeneinlagerungen]]. Sie können auch von hier aus einen neue Ein- oder Auslagerung erstellen, in dem Sie auf den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Reifeneinlagerung hinzufügen''' klicken. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle oder mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten klein.png]] '''Reifeneinlagerung bearbeiten''' können Sie eine Reifeneinlagerung anpassen.

[[Bild:Adressen_17.png]]

== Rechnungshistorie ==

Hier haben Sie den Überblick über alle Rechnungen, in der die Adresse entweder bei der Rechnungs-, der Liefer- oder der Leasingsadresse zugeordnet wurde. Zusätzlich zu den Rechnungen werden auch die Aufträge in dieser Tabelle mit angezeigt. Falls Sie im ECAROS System mehr als einen Mandanten konfiguriert haben, werden natürlich alle Rechnungen dieser Adresse angezeigt, egal in welchem Mandant diese erstellt wurden.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn in den Mandanteneinstellungen die Option [[Mandanteneinstellungen#Auftr.C3.A4ge_2|Auftragssuche auf eigene Aufträge beschränken]] aktiviert ist, so werden hier nur die Aufträge und Rechnungen des aktiven Mandanten angezeigt.}}

Wenn Sie detaillierte Informationen zu einer Rechnung benötigen, so können Sie diese über einen Doppelklick oder über den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Auftrag anzeigen/bearbeiten''' öffnen.

[[Bild:Adressen_18.png]]

== Dokumente ==

Sie können einer Adresse beliebig viele unterschiedliche Dokumente zuordnen, wobei es keine Beschränkung hinsichtlich des Typs von Dokumenten (z.b. JPG, Word Dokument, PDF Dokument) gibt. Sofern es sich um ein Bild handelt, können Sie dieses noch in er der Spalte Zuordnung als Portrait kennzeichnen, dadurch wird dieses Bild automatisch auf der ersten Registerkarte angezeigt. In dem [[Dokumente|Dokumentenarchiv]], in dem alle Dokumente gespeichert werden können Sie noch zusätzliche Bemerkungen oder Dokumententypen zuordnen.

[[Bild:Adressen_19.png]]

Mit dem Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Dokument hochladen''' haben Sie die Möglichkeit direkt von Ihrem Rechner ein beliebiges Dokument in das [[Dokumente|Archiv]] zu speichern und automatisch dieser Adresse zuzuordnen.

Über den Knopf [[Bild:Suche klein.png]] '''Dokumente zuordnen''' springen Sie direkt in das [[Dokumente|Dokumentenarchiv]], in dem Sie das gewünschte Dokument aussuchen und dann zuordnen können.

Wenn Sie über den [[Suchdialog]] auf Ihre Archiv zugreifen wollen, dann benutzen Sie dazu den Knopf [[Bild:Suche klein.png]] '''Dokumente suchen'''. Auch hier wird das Suchergebnis automatisch der Adresse zugeordnet.

Wenn Sie ein Dokument über den Knopf [[Bild:Entfernen klein.png]] '''Dokument(e) entfernen''' löschen wollen, so wird die Zuordnung des ausgewählten Dokumentes zu dieser Adresse gelöscht. Das Dokument selber bleibt aber noch im [[Dokumente|Archiv]] gespeichert. Wenn Sie es vollständig löschen wollen, so müssen Sie dies auch im [[Dokumente|Dokumentenarchiv]] durchführen.

== Statistik ==

Auf dieser Registerkarte finden Sie eine kleine Auswahl an statistischer Werte zu dieser Adresse. Für umfangreiche Auswertung stehen Ihnen unter der Rubrik Listen noch mannigfaltige Abfragen zur Verfügung.

[[Bild:Adressen_20.png]]

=== Statistik ===
----

==== Letzter Serviceauftrag ====
Hier wird das Datum des letzten Serviceauftrages, bei dem die Adresse als Rechnungsadresse zugeordnet ist, gespeichert. Dieses Datum wird mit der Fakturierung des Serviceauftrages gefüllt. Mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] können Sie diese Sevicerechnung öffnen.

==== Letzter Fahrzeugauftrag ====
Hier wird das Datum des letzten Fahrzeugauftrages, bei dem die Adresse als Rechnungsadresse zugeordnet ist, gespeichert. Dieses Datum wird mit der Fakturierung des Fahrzeugauftrages gefüllt. Mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] können Sie diese Fahrzeugrechnung öffnen.

==== Letzter Auftrag ====
Hier wird das Datum des letzten Auftrages, bei dem die Adresse als Rechnungsadresse zugeordnet ist, gespeichert. Hierbei spielt es keine Rolle, welchen Auftragstyp dieser Auftrag hatte. Dieses Datum wird mit der Fakturierung des Auftrages gefüllt. Mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] können Sie diese Rechnung öffnen.

==== Anlagedatum ====

Sobald eine Adresse gespeichert wird, wird das Anlagedatum mit dem Speicherdatum gefüllt.

==== Letzte Änderung ====

Sobald eine Adresse gespeichert/geändert wird, wird hier das Änderungsdatum gefüllt.

==== Letzte Änderung durch ====

Sobald eine Adresse gespeichert/geändert wird, wird hier der Name des angemeldeten Mitarbeiters hinterlegt, von dem dies durchgeführt wurde.

Adressen

2011-12-19T10:45:18Z

Admin: /* Termine */

Unter diesem Punkt verwalten Sie alle Ihre Adressen, egal ob es sich um einen Kunden, einen Interessenten, einen Ansprechpartner oder einen Lieferanten handelt. Adressen sind im ECAROS immer global verfügbar egal welche Unternehmenskonfiguration Sie eingerichtet haben. D.h. Sie haben vom jedem Mandanten Zugriff auf die Adressdaten, sofern Sie über die dafür benötigten [[Berechtigungen]] verfügen. Allerdings sind verschiedenen Adressdaten von z.B. den konfigurierten Finanzbuchhaltungsdomänen abhängig.
In folgenden werden die einzelnen Daten der Adressmaske ausführlich erläutert.

== Adresse ==

Auf der ersten Registerkarte, haben Sie die wichtigsten Adressdaten auf einen Blick verfügbar. Alle weiteren Daten werden in den entsprechenden Gruppierungen auf die weiteren Registerkarten verteilt. Zusätzlich können Sie auf dieser Registerkarte ein eingescanntes Bild des Kunden anzeigen. Das Bild müssen Sie unter der Registerkarte [[Adressen#Dokumente|Dokumente]] importieren.

[[Bild:Adressen_1.png]]

=== Schlüsselnummern ===
----

==== Adressnummer ====

Bei der Adressnummer handelt es sich um die eindeutige Nummer einer Adresse, egal in welchem Mandant oder [[Dom%C3%A4neneinstellungen#Finanzbuchhaltung|Finanzbuchhaltungsdomäne]] Sie angemeldet sind. Ein Kunde oder Lieferant kann für jede [[Dom%C3%A4neneinstellungen#Finanzbuchhaltung|Finanzbuchhaltungsdomäne]] unterschiedliche Debitoren- und auch Kreditorennummern haben, er hat aber nur eine Adressnummer.
Die Adressnummer wird von ECAROS automatisch vergeben, fängt immer bei Eins an und wird immer um eins erhöht. Wenn Sie Adressen löschen können auch Lücken in der fortlaufenden Adressnummerierung entstehen.

==== Adressart ====

Über die Adressart können Sie Ihre Adressen gruppieren. Anhand dieser Gruppierung lassen sich einfach Vertriebskampagnen und -aktionen aufbauen. Die Adressart ist fest vorgegeben und lässt sich nicht individuell anpassen. Bitte achten Sie auf die korrekte Auswahl, da die Qualität der Daten entscheidend für eine vollständige und korrekte Selektion der Adressen ist.

Die folgenden Adressarten können Sie auswählen :

* '''Adresse''': alle Adressen, die sich keiner anderen Adressart zuordnen lassen, z.B. Interne Mitarbeiter.
* '''Ansprechperson''': Adressen, die Sie anderen Adressen als Ansprechpersonen zugeordnet haben und die keine Kunden- oder Lieferantennummer haben.
* '''ehemaliger Kunde''': Adressen, von denen Sie ausgehen, dass diese Ihr Autohaus längere Zeit nicht mehr besuchen werden, die Sie allerdings auch nicht aus den Adressdaten löschen möchten.
* '''Inaktiv''': Adressen, die nicht mehr existent sind, die allerdings auch nicht gelöscht werden können, da z.B. noch Bewegungen im aktuellen Geschäftjahr existieren.
* '''Interessent''': Adressen, die Sie für Vertriebsaktionen und Kontaktmanagement angelegt haben.
* '''Kunden''': Adressen, die eine Debitorennummer und Umsatz mit Ihrem Autohaus getätigt haben.

==== Adressherkunft ====

Über die [[Adressherkünfte|Adressherkunft]] können Sie Auswertungen erstellen, mit denen Sie eine Erfolgskontrolle Ihrer Vertriebsaktionen oder anderer Maßnahmen durchführen können. Sie können die [[Adressherkünfte]] individuell anlegen und verwalten.

=== Adressinformationen ===
----

==== Funktion ====

Mit der [[Funktionen|Funktion]] können Sie eine einfache Zuordnung einer Adresse durchführen, die für spätere Anschreiben oder andere Aktionen sehr hilfreich sein kann. Sie haben die Möglichkeit individuelle [[Funktionen]] anzulegen oder auch zu verändern.

==== Mandant ====

In dieser Kombobox wird der Mandant vorgeblendet, in dem der aktuelle Benutzer angemeldet ist. Über den Mandanten haben Sie die Möglichkeit für Serienbrief oder andere Aktion nur die Adressen eines bestimmten Mandanten (Selektion ''Besitzender Mandant'') zu filtern, obwohl die Adressen in ECAROS immer global angelegt werden. Sie können die Zuordnung natürlich auch noch im Nachhinein anpassen.

==== Anrede ====

Bei der Anrede handelt es sich um ein [[Benutzeroberfl%C3%A4che#Pflichtfeld|Pflichtfeld]]. Sie können aus Ihren individuelle konfigurierten [[Anreden]] die entsprechende auswählen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Die Auswahl der Anrede füllt auch automatisch das Feld Briefanrede. Sie können unter dem Menüpunkt [[Anreden]] in der Systemverwaltung individuelle Anreden mit den dazugehörigen Briefanreden anlegen.}}

==== Briefanrede ====

Die Briefanrede wird automatisch nach Auswahl der [[Adressen#Anrede|Anrede]] (je nach Einstellung auch mit Vor- und/oder Nachname) gefüllt.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie die Briefanrede manuell überschreiben und danach die [[Adressen#Anrede|Anrede]] ändern, werden Ihre Anpassungen wieder überschrieben. Dies geschieht auch, wenn Sie z.B. den Nachnamen oder Vornamen ändern.}}

==== Nachname ====

Der Nachname darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Vorname ====

Der Vorname darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Strasse ====

Die Strasse darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte geben Sie die Hausnummer ebenfalls mit in dieses Feld ein.

==== Postleitzahl ====

Sobald Sie eine Postleitzahl eingegeben haben und das Feld verlassen, führt ECAROS eine Suche in den schon eingegebenen Postleitzahlen durch und ergänzt automatisch den Ort, sofern dieser schon angelegt wurde. Falls es sich um eine neue Postleitzahl handelt, wird der Ort mit der Postleitzahl automatisch gespeichert, sobald Sie die Adresse anlegen.
Dies beschleunigt die Eingabe der Ortsdaten erheblich.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Falls z.B. ein Ort falsch geschrieben wurde oder Sie die schon angelegten Postleitzahlen anpassen möchten, so können Sie dies unter dem Punkt [[Postleitzahlen]] in der Systemverwaltung durchführen.}}

==== Ort ====

Der Ort darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte beachten Sie zu diesem Feld auch die Hinweise zu der [[Adressen#Postleitzahl|Postleitzahl]].

==== Land ====

Durch die korrekte Zuordnung eines Landes können Sie bei späteren Anschreiben die Adressen effektiv filtern. Die Ländern sind vorgegeben und können nicht individuell erweitert werden.

==== Länderkennzeichen ====

Das Länderkennzeichen wird für eine eindeutige Postleitzahlenzuordnung (z.B. DE-64331) benötigt, wenn Sie z.B. im Grenznahen Bereich sind, dann können Sie über das entsprechende Länderkennzeichen die korrekte Anschrift einer Adresse drucken.

==== Bundesland ====

Für Vertriebsaktionen oder Auswertungen, die Sie nur ein ein bestimmtes Bundesland beschränken wollen, können Sie einer Adresse das entsprechende Bundesland zuordnen. Die Bundesländern sind fest vorgegeben.

==== Telefon privat ====

Die private Telefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Fax privat ====

Die private Faxnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Mobil privat ====

Die private Mobiltelefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:SMS_klein.png]] kann direkt eine [[SMS-Versand|SMS]] versendet werden.

==== Telefon geschäftlich ====

Die geschäftliche Telefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Fax geschäftlich ====

Die geschäftliche Faxnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Mobil geschäftlich ====

Die geschäftliche Mobiltelefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:SMS_klein.png]] kann direkt eine [[SMS-Versand|SMS]] versendet werden.

==== E-Mail privat ====

Die private E-Mailadresse darf maximal 256 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:Email_klein.png]] kann direkt eine [[Email-Versand|Email]] versendet werden.

==== E-Mail geschäftlich ====

Die geschäftliche E-Mailadresse darf maximal 256 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:Email_klein.png]] kann direkt eine [[Email-Versand|Email]] versendet werden.

=== Bemerkungen ===
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==== Bemerkungen ====

Für alle zusätzlichen Informationen, die Sie zum einer Adresse vermerken wollen, steht Ihnen dieses Feld zur Verfügung. Wenn Sie zusätzlich in den [[Mandanteneinstellungen#Auftr.C3.A4ge_2|Systemeinstellungen]] die Option ''Bemerkungen von Rechnungsadresse und Fahrzeug einblenden'' aktiviert haben, werden diese Daten auch automatisch in der Auftragsbearbeitung angezeigt. Mit dem [[Bild:Lupe_klein.png]] Knopf können Sie das Eingabefeld auf den Vollbildmodus umstellen, dies verbessert die Übersichtlichkeit. Die Eingabe in diesem Feld ist auf maximal 4096 Zeichen begrenzt.

== Adressinformationen ==

Zusätzliche Adressdaten, wie Bankdaten oder auch Eigenschaften für die Auftragsbearbeitung finden Sie auf dieser Registerkarte.

[[Bild:Adressen_2.png]]

=== Adressinformationen ===
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==== Internetadresse privat ====

Die private Internetadresse darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Internetadresse geschäftlich ====

Die geschäftliche Internetadresse darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Bankleitzahl ====

Sobald Sie eine Bankleitzahl eingegeben haben und das Feld verlassen, führt ECAROS eine Suche in den schon eingegebenen Bankleitzahlen durch und ergänzt automatisch den Banknamen, sofern dieser schon angelegt wurde. Falls es sich um eine neue Bankleitzahl handelt, wird der Bankname mit der Bankleitzahl automatisch gespeichert, sobald Sie die Adresse anlegen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie mit dem [[Gesch%C3%A4ftsvorf%C3%A4lle#Automatischer_Einzug_von_Zahlungen|automatischen Einzug von Zahlungen]] arbeiten, dann wird die Bankleitzahl für die Generierung des DTAUS Datenträgers benutzt. Bitte geben Sie die Bankleitzahl ohne Leer- oder Sonderzeichen ein.}}

==== Bankname ====

Der Bankname darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte beachten Sie auch die Anmerkungen zu der [[Adressen#Bankleitzahl|Bankleitzahl]].

==== Kontonummer ====

Mit der Kontonummer können Sie ebenfalls den automatischen Zahlungseinzug steuern. Bitte achten Sie deswegen auch auf die korrekte Eingabe (ohne Leer- oder Sonderzeichen). Falls es sich bei der Adresse um einen Lieferanten handelt, dann können Sie hier natürlich die entsprechende Bankkontonummer hinterlegen.

==== Personalausweisnummer ====

Die Personalausweisnummer darf maximal 20 Zeichen enthalten.

==== Steuernummer ====

Die Steuernummer ist eine vom Finanzamt an jede steuerpflichtige, natürliche oder juristische Person vergebene eindeutige Nummer, unter der die Person beim Finanzamt geführt wird, wobei es aus technischen Gründen auch vorkommen kann, dass einer Person mehrere Steuernummern zugewiesen werden, z. B. in Baden-Württemberg wenn gleichzeitig zwei gewerbesteuerpflichtige Betriebe unterhalten werden. Für alle Verwaltungsvorgänge innerhalb Steuerbehörden ist die Steuernummer von zentraler Bedeutung.

==== Umsatzsteuer ID ====

Die Umsatzsteuer Identifikationsnummer ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Umsatzsteuerpflichtigen. Sie dient innerhalb des Europäischen Binnenmarktes zur Abrechnung der Umsatzsteuer durch die Finanzämter.

==== Geburtsdatum ====

Das Geburtsdatum können Sie für spätere Kundenanschreiben und Vertriebsaktionen benutzen. Hierbei handelt es sich um [[Benutzeroberfl%C3%A4che#Datumsfeld|Datumsfeld]].

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Über die [[Mitarbeitereinstellungen#Kalender|Mitarbeitereinstellungen]] können Sie sich alle Geburtstage aller Adressen im Kalender anzeigen lassen. Sie sehen dann immer wann, welche Adresse, wie alt geworden ist.}}

=== Kommunikation ===
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==== Kommunikation ====

Für spätere Vertriebsaktionen können Sie Ihre Adressen schon im Vorfeld klassifizieren, ob zum einen ein zukünftiger Kontakt gewünscht wird und zum anderen falls ja, wie der Kontakt aufgebaut werden soll. Dies verhindert, dass Sie z.B. Kunden anschreiben, die keine Werbung oder andere Informationen mehr erhalten wollen. In den [[Mandanteneinstellungen#Adressen|Mandanteneinstellungen]] kann hierfür der Standard festgelegt werden.

==== Kommunikationsart ====

Mit der [[Kommunikationsarten|Kommunikationsart]] legen Sie die Möglichkeiten fest, über die Sie Ihre Adressen kontaktieren können. Sie können individuelle [[Kommunikationsarten]] anlegen und verwalten.

=== Auftragsbearbeitung ===
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==== Umsatzsteuerkennzeichen ====

Über das Umsatzsteuerkennzeichen können Sie die Standardberechnung der Umsatzsteuer in der Auftragsbearbeitung bei einem Kunden beeinflußen.

Die folgenden Steuerkennzeichen können Sie einstellen:

* '''Mit Umsatzsteuer''': auf der Rechnung wird die Umsatzsteuer ausgewiesen, wie hoch diese ist, ist von den Umsatzsteuer-Basiscodes der einzelnen Rechnungspositionen abhängig (Standardfall)
* '''Ohne Umsatzsteuer''': die Rechnungsstellung erfolgt ohne Umsatzsteuerausweis (z. B. für Nato-Angehörige)
* '''Nicht steuerbar''': die nicht steuerbaren Umsätze fallen nicht unter das Umsatzsteuergesetz, daher wird auf der Rechnung keine Umsatzsteuer ausgewiesen (klassische Anwendungsfälle sind interne und echte Gewährleistungsrechnungen)
* '''EU-steuerpflichtig''': falls ein Kunde aus dem benachbarten EU Ausland keine Umsatzsteuer ID besitzt, dann muss dieser Umsatz als EU-steuerpflichtig gekennzeichnet werden. Es werden mit dem zur Zeit geltenden Mehrwertsteuersatz der Brutto oder Nettobetrag errechnet. Diese Umsätze werden separat auf der Umsatzsteuervoranmeldung ausgewiesen.
* '''EU-steuerfrei''': sobald ein Kunde aus dem benachbarten EU Ausland eine Umsatzsteuer ID besitzt, dann muss dieser Umsatz als EU-steuerfrei gekennzeichnet sein, da die Umsatzsteuer von dem Kunden in seinem Heimatland abgeführt wird. Diese Umsätze werden ebenfalls separat auf der Umsatzsteuervoranmeldung ausgewiesen.

==== Verrechnungssatz ====

Sie können jeder Adresse individuelle Stundenverrechnungssätze zuordnen. Dazu müssen Sie einen entsprechenden [[Verrechnungssatzcodes|Verrechnungssatzcode]] anlegen und diesen dann mit den [[Verrechnungssätzen]] konfigurieren.

==== Arbeitspositionsdruck ====

Über den Arbeitspositionsdruck können Sie beeinflussen, ob Sie die Arbeitspositionen mit der Menge (Berechnete Zeit), dem Menge und dem Stundenverrechnungssatz oder einfach nur den Gesamtbetrag auf der Rechnung drucken wollen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie diese Einstellung global festlegen wollen und nicht nur für eine einzelne Adresse, so können Sie den Druck der Arbeitspositionen in den [[Mandanteneinstellungen#Arbeitspositionen|Systemeinstellungen]] verändern. Wenn Sie bei einer Adresse eine andere Einstellung wählen, so wird die globale Einstellung für diese Adresse ignoriert.}}

==== Berechnungsgrundlage ====

Auf einer Standardrechnung werden die einzelnen Positionen in der Regel mit ihrem Nettobetrag ausgewiesen. Im Fuß der Rechnung gibt es dann eine Summierung aller Nettobeträge mit einem eventuell vorhandenen Steueranteil und einem Gesamtbruttobetrag (Einstellung '''Netto-Preise'''). Um die Rechnung für einen Kunden transparenter zu machen, bietet das ECAROS System die Möglichkeit die Positionen mit ihrem Bruttobetrag auszuweisen. Im Fuß der Rechnung werden dann alle Bruttobeträge addiert und über den entsprechenden Steueranteil wird der Gesamte Nettobetrag ausgewiesen (Einstellung '''Brutto-Preise'''). Diese Einstellung kann auch für einen Kunden fest hinterlegt und gegeben falls im Auftrag noch angepasst werden.

* '''Netto-Preise''': Alle Rechnungspositionen werden mit ihrem Nettobetrag ausgewiesen. Im Rechnungsfuß werden dann alle Nettobeträge summiert, der Mehrwertsteueranteil und der gesamte Bruttobetrag ausgewiesen
* '''Brutto-Preise''': Alle Rechnungspositionen werden mit ihrem Bruttobetrag ausgewiesen. Im Rechnungsfuß werden dann alle Bruttobeträge summiert, der Mehrwertsteueranteil und der gesamt Nettobetrag ausgewiesen

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie diese Einstellung global festlegen wollen und nicht nur für eine einzelne Adresse, so können Sie die Berechnungsgrundlage in den [[Globale_Einstellungen#Standardberechnungsgrundlage|Systemeinstellungen]] verändern. Wenn Sie bei einer Adresse eine andere Einstellung wählen, so wird die globale Einstellung für diese Adresse ignoriert.}}

=== Zusatztexte ===
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==== Zusatztexte 1 -12 ====

Die Zusatz Felder 1-12 dienen der Verwaltung von zusätzlichen individuellen Daten für die kein geeignetes Feld in ECAROS vorhanden ist. Sie können die Beschriftung der Felder unter den [[Globale_Einstellungen#Feldbezeichnungen|Systemeinstellungen]] Ihren Bedürfnissen anpassen

== Kontakte ==

Die Kontakte dienen der vollständigen Dokumentation aller Kunden, Interessent und Lieferantenkontakte. Sie können unter dieser Registerkarte alle notwendigen Informationen zu einem Kontakt eingegeben und haben dadurch die Möglichkeit auch später mit diesen Informationen zu arbeiten.
In der Kontakthistorie werden alle Kontakte zu einer Adresse tabellarisch aufgeführt. Wenn Sie einen speziellen Kontakt in dieser Tabelle markieren, so bekommen Sie in dem unteren Bereich der Kontaktbereich, die dazuzgehörige ausführliche Kontaktbeschreibung angezeigt. Dies verbessert die Übersichtlichkeit der erstellten Kontakte.

[[Bild:Adressen_3.png]]

=== Kontakthistorie ===
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In dieser Tabelle sehen Sie auf einen Blick alle Kontakte zu einer Adresse. Falls Sie einen neuen Kontakteintrag generieren möchten, klicken Sie auf den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Kontakt hinzufügen'''. Es wird dann ein leerer Eintrag in der Tabelle erstellt, den Sie mit Doppelklick auf die entsprechenden Spalten bearbeiten können.

Um die Übersichtlichkeit der Kontakthistorie bei vielen Einträgen zu verbessern gibt es an der rechten Seite der Tabelle die Knöpfe [[Bild:Filter klein.png]] und [[Bild:Filter löschen klein.png]]. Wenn Sie in der Tabelle auf ein Feld klicken, nachdem Sie alle angezeigten Datensätze gefiltert haben möchten, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter klein.png]]. Es werden alle anderen Datensätze, die diesen Wert nicht in der Spalte enthalten ausgeblendet. Sie können dies innerhalb angezeigten Datensätze beliebig oft durchführen.

Wenn Sie wieder alle Datensätze angezeigt werden sollen, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter löschen klein.png]].

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Der Kontakteintrag wird sofort gespeichert. Sie brauchen also nicht mehr explizit die mit dem Knopf [[Bild:Ok_Knopf.png]]'''Ändern''' Ihren Eintrag zu speichern}}

Wenn Sie einen Kontakteintrag löschen wollen, so müssen Sie diesen markieren und mit dem Knopf [[Bild:Löschen.png]] '''Kontakt(e) löschen''' sofort aus den Daten der Adresse entfernen. Wenn Sie mehrere Kontakte auf einmal löschen wollen, so können Sie diese mit der Tastenkombination ''STRG + Linke Maustaste'' oder ''SHIFT + Linke Maustaste'' selektiv markieren.

Über den Knopf [[Bild:Kalender_klein.png]] '''Termin anlegen''' können Sie direkt aus dieser Registerkarte heraus eine Termin in dem integrierten [[Kalender]] mit den Adressdaten anlegen. Gleiches gilt für den Knopf [[Bild:Aufgabe klein.png]] '''Aufgabe anlegen'''. Hiermit erstellen Sie eine Aufgabe der automatisch diese Adresse zugeordnet ist.

=== Kontaktbeschreibung ===
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Hier wird die Kontaktbeschreibung des in der Kontakthistorie markierten Kontaktes angezeigt. Es handelt sich nur um ein Anzeigefeld, d.h. Sie können die Daten in diesem Feld nicht bearbeiten. Wenn Sie eine vergrösserte Darstellung der Beschreibung wünschen, so können Sie dies über den Knopf [[Bild:Lupe klein.png]] erreichen. Dies ist vor allem bei sehr viel Text in der Beschreibung hilfreich.

== Termine, Aufgaben und Projekte ==

Über diese Registerkarte haben Sie direkten Zugriff auf die Termine und Aufgaben, die der geöffneten Adresse zugeordnet sind. Sie können diese entweder in dem [[Kalender]], in der [[Kapazitätsplaner|Kapazitätsplanung]], über die Registerkarte [[Adressen#Kontakte|Kontakte]] oder hier erstellen.

Mit den Knöpfen '''Termine''' und '''Aufgaben''' schalten Sie zwischen den unterschiedlichen Ansichten hin- und her. Dabei ist immer der eingerastete Knopf der aktive Bereich. Hier in diesem Bespiel werden die Termine der Adresse angezeigt.

Um die Übersichtlichkeit der Termine und Aufgaben bei vielen Einträgen zu verbessern gibt es an der rechten Seite der Tabelle die Knöpfe [[Bild:Filter klein.png]] und [[Bild:Filter löschen klein.png]]. Wenn Sie in der Tabelle auf ein Feld klicken, nachdem Sie alle angezeigten Datensätze gefiltert haben möchten, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter klein.png]]. Es werden alle anderen Datensätze, die diesen Wert nicht in der Spalte enthalten ausgeblendet. Sie können dies innerhalb angezeigten Datensätze beliebig oft durchführen.

Wenn Sie wieder alle Datensätze angezeigt werden sollen, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter löschen klein.png]].

=== Termine ===
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Über den Knopf [[Bild:Kalender_klein.png]] '''Termin anlegen''' können Sie einen neuen Termin, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist, in dem integrierten [[Kalender]] anlegen.

Wollen Sie einen Termin bearbeiten, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Termin bearbeiten''' direkt in den integrierten [[Kalender]] springen.

=== Aufgaben ===
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Über den Knopf [[Bild:Aufgabe_klein.png]] '''Aufgabe anlegen''' können Sie einen neuen Termin, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist, in dem integrierten [[Kalender]] anlegen.

Wollen Sie eine Aufgabe bearbeiten wollen, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Aufgabe bearbeiten''' direkt in den integrierten [[Kalender]] springen.

=== Projekte ===
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Über den Knopf [[Bild:Aufgabe_klein.png]] '''Aufgabe anlegen''' können Sie einen neuen Termin, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist, in dem integrierten [[Kalender]] anlegen.

Wollen Sie eine Aufgabe bearbeiten wollen, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Aufgabe bearbeiten''' direkt in den integrierten [[Kalender]] springen.

== Fibuinformationen ==

Im ECAROS System existiert eine Adresse immer nur ein einziges Mal. Damit Sie Ihr ECAROS System aber optimal an Ihre Unternehmensstruktur anpassen können, kann eine Adresse für unterschiedliche Mandanten auch unterschiedliche Fibuinformationen haben, sofern diese Mandanten unterschiedlichen Gesellschaftsformen oder besser gesagt [[Domäneneinstellungen#Finanzbuchhaltung|Finanzbuchhaltungsdomänen]] angehören.
Desweiteren kann eine Adresse nicht nur Kunde, sondern auch Lieferant sein. Deswegen gibt es auf dieser Registerkarte die Unterscheidung zwischen Debitor- und Kreditoreigenschaften. Bestes Beispiel für einen solchen Fall ist Ihr Fahrzeughersteller. Dieser liefert Ihnen zum einen Fahrzeuge und/oder Artikel und bekommt von Ihnen Rechnungen für Gewährleistungen gestellt. Sie brauchen diese Adresse also nur ein Mal anlegen und nur die entsprechenden Finanzbuchhaltungsinformationen hier ergänzen.

[[Bild:Adressen_6.png]]

=== Debitor ===

=== Kontonummern ===
----

Sie können für einen Adresse entweder eine Debitoren- und/oder auch eine Kreditorennummer vergeben. ECAROS schlägt Ihnen die nächste freie oder die höchste Nummer vor. Dies ist von den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] abhängig. Hier pflegen Sie auch den Startpunkt für die Nummernbereiche.
Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit die vorgeschlagene Nummer noch zu überschreiben. Allerdings wird Ihre Eingabe auf Eindeutigkeit und auf den korrekten Nummernbereich überprüft.
Unter den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] können Sie auch festlegen, ob automatisch eine Debitoren- und/oder eine Kreditorennummer zugeordnet werden soll, wenn Sie eine neue Adresse anlegen.

Wenn Sie mehreren Adressen für die Buchhaltung ein diverses Konto zuordnen wollen, so können Sie dies mit dem Knopf [[Bild:Diverse Adresse.png]] hinter der Debitorennummer machen. Sie bekommen dann eine Auswahlbox mit allen zur Zeit angelegten Diversen Adressen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer Adresse ein Diverses Konto hinterlegen, erhält diese Adresse keine individuelle Debitorennummer, dadurch gehen Ihnen auch für andere Bereiche, wie z.B. im Mahnwesen, Informationen verloren. Daher ist die Vergabe eines Diversen Kontos nur bei Barzahlern oder Laufkunden geboten.}}

=== Debitoreneinstellungen ===
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Mit einen Klick auf den Knopf '''Debitor''' aktivieren Sie die Anzeige der Debitoreneinstellungen.

==== Personenkontengruppe Debitor ====

Die Personenkontengruppe dient der Verbuchung der Forderungen an Ihre Kunden auf ein einheitliches Forderungskonto. Die Debitorennummer wird als ein Unterkonto dieses Sammelkontos behandelt. Je nach dem eingesetzten Kontenrahmen werden diese Kontengruppen bereits herstellerseitig vorgegeben. Sie können auch eigene [[Personenkontengruppen]] anlegen, Sie müssen dann darauf achten, dass Kontierungsparameter für die neue Personenkontengruppe angelegt werden müssen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer bestehenden Adresse die Personenkontengruppe ändern und dieser Personenkontengruppe ein anderes Forderungssammelkonto zugeordnet ist, werden die Forderungen dieser Adresse automatisch auf das neue Forderungssammelkonto umgebucht.}}

==== Rabattgruppe ====

Die [[Rabattgruppen|Rabattgruppe]] dient der automatischen Zuordnung von Nachlässen für eine Adresse. Sie können beliebig viele [[Rabattgruppen]] anlegen und diesen dann individuelle [[Artikelnachlässe|Artikel-]] oder [[Arbeitspositionsnachlässe]] hinterlegen. Sobald Sie eine Adresse mit einer Rabattgruppe als ''Rechnungsadresse'' einem Auftrag zuordnen, werden die hinterlegten Nachlässe automatisch in der Auftragsbearbeitung berücksichtigt.

==== Preisgruppe ====

In der [[Artikel|Artikelverwaltung]] vom ECAROS System können Sie für jeden [[Artikel]] bis zu 5 Verkaufspreise verwalten. Wenn Sie einer Adresse einen anderen Verkaufspreis als den Preis 1 zuordnen möchten, wählen Sie hier einen anderen Verkaufspreis (Preisgruppe 2 - 5) aus. Wenn Sie diese Adresse als Rechnungsadresse einem Auftrag zuordnen wird die geänderte Preisgruppe als Verkaufspreis in der Auftragsbearbeitung berücksichtigt.

==== Zahlungsart ====

Die [[Zahlungsarten]] dienen innerhalb der Auftragsbearbeitung der Zuordnung von Zahlungsweisen. Sie können die Zahlungsarten einmal einer Adresse fest zuordnen, diese wird dann immer in der [[Auftragsbearbeitung]] vorgeblendet oder Sie wählen die Zahlungsart in der [[Auftragsbearbeitung]] manuell aus. Sie können sich natürlich auch individuelle [[Zahlungsarten]] anlegen.

==== Bonität ====

Über dieses Feld können Sie ein Bonitätskontrolle für eine Adresse durchführen. Geben Sie hier den abgefragten (z.B. bei der Creditreform o.a.) Bonitätsbetrag ein. Das Feld hat zur Zeit nur eine Informationsfunktion.

==== Rechnung online ====

Wenn ein Kunde seine Rechnungen gerne per Mail erhalten will, so markieren Sie diese Option. Zur Zeit hat dieses Kennzeichen keine Funktion, es wird allerdings bei zukünftigen Entwicklungen berücksichtigt.

==== Letzte Bonitätsabfrage ====

Hier verwalten Sie das Datum der letzten Bonitätsabfrage (z.B. bei der Creditreform) zu einer Adresse.

==== E-Mail ====

Hier pflegen Sie die E-Mail Adresse, die für eine Onlinerechnungsverteilung herangezogen werden soll. Dieses Feld hat zur Zeit noch keine Funktion, wird aber bei zukünftigen Entwicklungen berücksichtigt.

==== Keine Mahnung ====

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird diese Adresse bei einem [[Mahnlauf]] nicht berücksichtigt.

==== Großabnehmer ====

Diese Option dient der speziellen Berechnung von Neuwagenrechnungen an Großabnehmer nach den Vorgaben des Volkswagen Konzerns. Da es sich hierbei quasi um ein Kommissionsgeschäft handelt, wird die Mehrwertsteuer nicht von Ihnen, sondern direkt vom Volkswagen Konzern abgeführt, um eine doppelte umsatzsteuerliche Erfassung zu verhindern, erfordert dies eine besondere Behandlung in der Buchhaltung. Im Einzelnen erfolgt eine Bruttoverbuchung der Rechnung mit einer entsprechenden Kennzeichnung des Rechnungsdruckes durch einen speziellen Textbaustein.

D. h. es wird auf dem Rechnungsdruck zwar Umsatzsteuer ausgewiesen, diese wird aber nicht verbucht. ECAROS bucht den Bruttogesamtbetrag automatisch komplett auf das Konto, dass in den [[Wirtschaftjahreseinstellungen#Standardwerte|Wirtschaftjahreseinstellungen]] als durchlaufendes Konto für die Großkundengeschäfte definiert wurde. Alle anderen Auftragsarten (auch Gebrauchtwagenrechnungen) werden wie bisher mit Umsatzsteuer verbucht. Die Einstellung in den Kundenstammdaten muss also nicht für die einzelnen Geschäftsvorfälle ständig geändert werden.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie 2 Dinge:|Inhalt=Erstens muß auf der Rechnung in jedem Fall der Hinweis "Die Lieferung erfolgt im Namen und für Rechnung der Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Steuer-Nr. 2319/200/0019" enthalten sein! Bei Verwendung einer ec@ros-Standardrechnung ist dies bereits der Fall. Bei individuellen Rechnungsformularen muss dieser Hinweis eventuell manuell nachgetragen werden! Zweitens sollte in der [[Systemverwaltung]] unter den [[Globale_Einstellungen|Globalen Einstellungen]] die Option [[Globale_Einstellungen#Optionen_getrennt_verbuchen|Optionen getrennt verbuchen]] deaktiviert sein oder bei den Ausstattungsmerkmalen (MeMi, Farben, Polster,...) darf kein Einkaufspreis hinterlegt sein, da ansonsten eine Bestandsumbuchung generiert wird, die in diesem Fall nicht korrekt wäre und in der Buchhaltung zu einer Fehlverbuchung auf das Hilfskonto führt.}}

==== individuelle Fälligkeitstage ====

Wenn die Fälligkeit für diese Adresse von den Fälligkeitstagen der Personenkontengruppe abweichen soll, dann aktivieren Sie diese Option. Sie erhalten dann die Möglichkeit noch die gewünschten Fälligkeitstage in ein zusätzliches Feld einzugeben. Die Fälligkeitstage werden bei der Durchführung eines [[Mahnlauf|Mahnlaufes]] berücksichtigt.

=== Skonto-Informationen ===
----

Hier können Sie individuelle Skonto-Informationen hinterlegen. Benutzen Sie hierzu den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png‎]], es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie dann die ''Tage nach dem Belegdatum'' und den ''Skonto-Prozentsatz'' eingeben können.

::[[Bild:Personenkonto_skonto_informationen.jpg]]

Diese Informationen werden von ECAROS beim Zahlungsverkehr mittels [[Zahlungen|DTAUS]] ausgewertet. Da diese Zahlungsläufe direkt verbucht und die offenen Posten somit direkt ausgeglichen werden, wird hierüber gesteuert, wie ein vom offenen Posten abweichender Zahlungsbetrag behandelt wird.

Liegt das Datum des Zahlungslaufes innerhalb der unter ''Tage nach dem Belegdatum'' definierten Frist, wird anhand dem ''Skonto-Prozentsatz'' der zugehörige Skontobetrag errechnet und die Minderzahlung als Skonto verbucht.

=== Kreditor ===

=== Kontonummern ===
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Sie können für eine Adresse entweder eine Debitoren- und/oder auch eine Kreditorennummer vergeben. ECAROS schlägt Ihnen die nächste freie oder die höchste Nummer vor. Dies ist von den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] abhängig, dort pflegen Sie auch den Startpunkt für die Nummernbereiche.
Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit die vorgeschlagene Nummer noch zu überschreiben. Allerdings wird Ihre Eingabe auf Eindeutigkeit und auf den korrekten Nummernbereich überprüft.
Unter den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] können Sie auch festlegen, ob automatisch eine Debitoren- und/oder eine Kreditorennummer zugeordnet werden soll, wenn Sie eine neue Adresse anlegen.

Wenn Sie mehreren Adressen für die Buchhaltung ein diverses Konto zuordnen wollen, so können Sie dies mit dem Knopf [[Bild:Diverse Adresse.png]] hinter der Debitoren-/Kreditorennummer machen. Sie bekommen dann eine Auswahlbox mit allen zur Zeit angelegten [[Diverse_Debitoren_/_Kreditoren|Diversen Adressen]].

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer Adresse ein Diverses Konto hinterlegen, erhält diese Adresse keine individuelle Debitoren-/Kreditorennummer, dadurch gehen Ihnen auch für andere Bereiche, wie z.B. für die Zahlungsvorschlagslisten Informationen verloren.}}

=== Kreditoreneinstellungen ===
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Mit dem Knopf '''Kreditor''' aktivieren Sie die Anzeige der Kreditoreinstellungen und Bestellarten.

==== Personenkontengruppe Kreditor ====

Die Personenkontengruppe dient der Verbuchung der Verbindlichkeiten an Ihre Lieferanten auf ein einheitliches Verbindlichkeitskonto. Die Kreditorennummer wird als ein Unterkonto zu diesem Sammelkonto behandelt. Je nach dem eingesetzten Kontenrahmen werden diese Kontengruppen bereits herstellerseitig vorgegeben. Sie können auch eigene [[Personenkontengruppen]] anlegen, Sie müssen dann darauf achten, dass Kontierungsparameter für die neue Personenkontengruppe angelegt werden müssen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer Adresse eine andere Personenkontengruppe hinterlegen, der ein anderes Verbindlichkeitssammelkonto zugeordnet ist, werden die Verbindlichkeiten dieser Adresse automatisch auf das neue Verbindlichkeitssammelkonto umgebucht. Außerdem werden Verbindlichkeiten in der Regel manuell, es sei denn es handelt sich um einen Fahrzeugankauf, in der Finanzbuchhaltung gebucht.}}

==== Eigene Kundennummer ====

In diesem Feld können Sie Ihre Kundennummer bei diesem Lieferanten verwalten. Dies wäre z.B. in Falle Ihres Herstellers, die Händlernummer, die Sie erhalten haben.

==== Zahlungsart ====

Über die [[Zahlungsarten]] die Zuordnung von Zahlungsweisen zu einem Lieferanten festlegen. Sie können sich natürlich individuelle [[Zahlungsarten]] anlegen, in denen Sie auch eine automatische Erstellung von [[Zahlungen#DTAUS|DTAUS]] Zahlungsträgern festlegen.

==== Keine Mahnungen ====

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Verbindlichkeiten dieses Kreditors nicht in der [[Zahlungen Kreditoren|Zahlungsvorschlagsliste]] berücksichtigt.

==== Individuelle Fälligkeitstage ====

Wenn die Fälligkeit für diese Adresse von den Fälligkeitstagen der Personenkontengruppe abweichen soll, dann aktivieren Sie diese Option. Sie erhalten dann die Möglichkeit noch die gewünschten Fälligkeitstage in ein zusätzliches Feld einzugeben. Die Fälligkeitstage werden bei der Durchführung eines [[Zahlungen Kreditoren|Zahllaufes]] berücksichtigt.

=== Skonto-Informationen ===
----

Hier können Sie individuelle Skonto-Informationen hinterlegen. Benutzen Sie hierzu den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png‎]], es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie dann die ''Tage nach dem Belegdatum'' und den ''Skonto-Prozentsatz'' eingeben können.

::[[Bild:Personenkonto_skonto_informationen.jpg]]

Diese Informationen werden von ECAROS beim Zahlungsverkehr mittels [[Zahlungen|DTAUS]] ausgewertet. Da diese Zahlungsläufe direkt verbucht und die offenen Posten somit direkt ausgeglichen werden, wird hierüber gesteuert, wie ein vom offenen Posten abweichender Zahlungsbetrag behandelt wird.

Liegt das Datum des Zahlungslaufes innerhalb der unter ''Tage nach dem Belegdatum'' definierten Frist, wird anhand dem ''Skonto-Prozentsatz'' der zugehörige Skontobetrag errechnet und die Minderzahlung als Skonto verbucht.

=== Bestellarten ===
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Mit dem Knopf '''Kreditor''' aktivieren Sie die Anzeige der Kreditoreinstellungen und Bestellarten. Die Bestellarten dienen der Zuordnung von Einkaufskonditionen (Handelspannen) dieses Lieferanten zu entsprechenden Bezeichnungen (z.B. Eilbestellung, Monatsbestellung u.a.). Mit diesen Bezeichnungen können Sie z.B. die Zuordnung der Handelspannen in den [[Artikelkataloge|Artikelkatalogen]] komfortabel durchführen.

==== Bezeichnung Bestellart 1- 5 ====

Geben Sie hier bitte die möglichen Bestellarten für diesen Lieferanten ein (z.B. Eilbestellung oder Monatsbestellung). Diese Bestellarten können Sie dann in den [[Artikelkataloge|Artikelkatalogen]] oder in der Auftragsbearbeitung beim zubuchen von Lieferscheinen zuordnen.

== Ansprechpersonen ==

[[Bild:Adressen_8.png]]

Über die Ansprechpersonen zu einer Adresse haben sie eine einfache Möglichkeit Beziehung, wie sie z.B. bei Firmen vorkommen, zwischen unterschiedlichen Adressen aufzubauen. Wenn Sie einer Adresse Ansprechpersonen zuordnen und diese Adresse als Rechnungsadresse in der Auftragsbearbeitung zuordnen, bekommen Sie automatisch einen Dialog mit den zugehörigen Ansprechpersonen angezeigt. Sie können dann sehr einfach die gewünschte Ansprechperson der Rechnung zuordnen.

* Geben Sie in das Feld Schnellsuche den gewünschten Suchbegriff zu einer Adresse ein, die Sie der aktuellen Adresse als Ansprechperson zuordnen wollen. Sie können einen beliebigen Begriff z.B. Name, Vorname, Straße oder Ort eingeben. Auch die Adressnummer oder andere Kennzeichen funktionieren in der Schnellsuche. Sie starten die Schnellsuche über die ENTER Taste oder mit dem [[Bild:Schnellsuche klein.png]] Knopf.
* Wenn Ihnen die einfache Schnellsuche nicht ausreicht, können Sie über den Knopf [[Bild:Suche_klein.png]] '''Adresse suchen''' den [[Suchdialog]] aufrufen, um eine komplexere Suche durchzuführen.
* Falls die Adresse noch nicht existiert, die Sie gerne als Ansprechperson zuordnen möchten, können Sie diese über den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Adresse anlegen''' neueingeben. Über den Knopf [[Bild:Bearbeiten klein.png]] '''Adresse bearbeiten''' führen Sie Änderungen an der markierten Adresse durch.
* Wenn Sie die Zuordnung mit einen Ansprechpartner entfernen wollen, markieren Sie diese Adresse und betätigen den Knopf [[Bild:Entfernen_klein.png]] '''Adresse(n) entfernen'''.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie eine Ansprechperson geöffnet haben, werden hier statt der Ansprechpersonen die Adressen angezeigt, denen die geöffnete Ansprechperson zugeordnet ist.}}

== Adressgruppen ==

[[Bild:Adressen_Adressgruppen.jpeg]]

Hier können Sie die gewählte Adresse einer [[Adressgruppen|Adressgruppe]] zuordnen bzw. sehen Sie, welcher Adressgruppe die Adresse zugeordnet ist.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie die Zuordnung Ansprechperson oder Adressgruppe entfernen, werden diese in den Stammdaten nicht gelöscht. Außerdem können Sie mehrere Zuordnungen löschen, indem Sie die STRG oder SHIFT Taste in Verbindung mit der linken Maustaste bei der Markierung der Adressen zu Hilfe nehmen.}}

== Kundensalden ==

Auf dieser Registerkarte bekommen Sie eine Zusammenfassung der buchhalterischen Werte des Kunden angezeigt. Es handelt sich hierbei um eine wirtschaftsjahresbezogene Anzeige, daher erfolgt eine Unterscheidung in Periodensalden und Eröffnungsbilanzwert. Die Sektion Salden stellt dabei die Zusammenfassung dar, die den aktuellen Tageswert darstellt.

[[Bild:Adressen_9.png]]

=== Salden ===
----

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Feldbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''EB Soll'''
|Enthält den Wert Soll-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''EB Haben'''
|Enthält den Wert Haben-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''Soll'''
|Die kumulierten Werte des gesamten Jahres der Sollseite.
|-
|'''Haben'''
|Die Jahresverkehrszahlen der Habenseite.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo'''
|Je nachdem, ob die Summe aus '''EB Soll''' - '''EB Haben''' + '''Soll''' - '''Haben''' einen positiven oder einen negativen Wert ergibt, wird ein Soll- oder ein Habensaldo ausgewiesen. Bei einem Kunden bedeutet ein Sollsaldo, daß das Autohaus noch eine Forderung gegen den Kunden hat, bei einem Habensaldo schuldet das Autohaus dem Kunden Geld.
|}

=== Periodensalden ===
----

Bei den Periodensalden handelt es sich um die Auflistung der monatlichen Zahlen des Kunden im laufenden Wirtschaftsjahr. Für jeden Monat des Wirtschaftsjahres werden die folgenden Werte aufgeführt:

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Spaltenbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''Soll'''
|Alle Soll-Buchungen des Monats. Bei Kunden bedeutet ein Soll-Wert, dass das Autohaus eine Forderung (z.B. Rechnung) gegen den Kunden eingebucht hat.
|-
|'''Haben'''
|Die kumulierten Haben-Buchungen des Monats. Bei Kunden bedeutet ein Haben-Wert, dass das Autohaus eine Verbindlichkeit (z.B. Gutschrift oder auch eine Kundenzahlung) für den Kunden eingebucht hat.
|-
|'''Sollsaldo'''
|Der saldierte Wert des Monats, wenn der Sollwert höher als der Habenwert ist.
|-
|'''Habensaldo'''
|Analog zum Sollsaldo, nur ist hier der Habenwert grösser.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo kumuliert'''
|Prinzipiell wie Soll-/Habensaldo, nur dass hier die Jahresverkehrszahlen des Kontos und nicht die Monatsverkehrszahlen saldiert wurden. Bei einem Kunden bedeutet ein Sollsaldo, daß das Autohaus noch eine Forderung gegen den Kunden hat. Bei einem Habensaldo schuldet das Autohaus dem Kunden Geld.
|}

=== Eröffnungsbilanz ===
----

Die Eröffnungsbilanzwerte des Kunden werden in dieser Tabelle mandantenweise aufgelistet.

== Kundenbewegungen ==

Auf dieser Registerkarte werden Ihnen alle Bewegungen, die auf diesem Debitorenkonto im ausgewählten Wirtschaftsjahr erfolgt sind, angezeigt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um automatische Buchungen, z. B. Rechnungsausgänge, oder um manuelle Buchungen, z. B. Zahlung per Banküberweisung, handelt.

[[Bild:Adressen_10.png]]

Um sich die Bewegungen eines anderen Wirtschaftsjahres anzeigen zu lassen, können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_wirtschaftsjahresauswahl.jpg]] zwischen den Wirtschaftsjahren umschalten.

Unterhalb der Bewegungsliste werden Ihnen weitere Knöpfe angezeigt, deren Funktionen nachfolgend erläutert werden.

Markieren Sie eine Zeile und betätigen Sie den Knopf [[Bild:Bewegungstab_journalanzeige.jpg]], ECAROS springt anschließend in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung der markierten Position an.

Mit den Filterknöpfen [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg]] und [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] können Sie die angezeigten Bewegungen der Übersichtlichkeit halber reduzieren, in dem einen Fall werden nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfolgt sind. Im zweiten Fall werden nur die Unausgeglichenen Bewegungen angezeigt.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=ECAROS bietet die Möglichkeit, auch auf der Kontenbewegungsebene Positionen miteinander auszugleichen, dies kann als digitaler Ersatz zum klassischen Ausziffern von Kontenbewegungen angesehen werden.}}

Um Positionen gegeneinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es rechts oberhalb der Bewegungsliste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, erfolgt kein Ausgleich.

Analog hierzu können Sie natürlich einen Ausgleich auch wieder löschen. Hierzu lassen Sie sich durch Drücken des Knopfes [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] die Ausgeglichenen Positionen anzeigen, markieren Sie mindestens eine Zeile der Position die geändert werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleich_löschen.jpg]].

== Kunden OPOS ==

Auf der Registerkarte Kunden-OPOS bekommen Sie die offenen Posten des Kunden nicht nur angezeigt, Sie können die Daten hier auch verwalten, sprich ausgleichen bzw. fehlerhafte Ausgleiche wieder löschen.

[[Bild:Adressen_11.png]]

Unterhalb der Tabelle mit den Offenen Posten gibt es mehrere Knöpfe, deren Funktionsweise nachfolgend erläutert wird.

Ganz links sehen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_anzeigen.jpg]]. Dieser Knopf ist nur aktiv, wenn maximal eine Zeile markiert ist. Wird dieser Knopf dann gedrückt, springt ECAROS in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung an.

Wollen Sie sich alle Zeilen mit einer bestimmen Belegnummer anzeigen lassen, können Sie das mit dem Knopf [[Bild:Opostab_markieren.jpg]]. Nachdem Sie diesen Knopf gedrückt haben, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die gesuchte Belegnummer eingeben können.

:::::[[Bild:Opostab_markieren2.jpg]]

Als Nächstes gibt es die zwei Filterknöpfe [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] und [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Auch hier dienen die Filterknöpfe der übersichtlicheren Anzeige der Offenen-Posten-Liste.

Auch hier werden mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfasst wurden.

Da es in dieser Maske in erster Linie um die Anzeige der offenen Posten geht, werden die ausgeglichenen (=geschlossenen) OPOS nicht mehr angezeigt. Um sich die geschlossenen OPOS wieder anzeigen zu lassen, drücken Sie den Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]].

Versehentlich ausgeglichene offene Posten können auch wieder geöffnet werden. Lassen Sie sich hierzu zunächst alle geschlossenen Posten anzeigen, Sie können dies mit dem Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Suchen Sie anschließend mit der Funktion [[Bild:Opostab_markieren.jpg]] nach der Belegnummer. Markieren Sie dann mindestens eine Zeile des geschlossenen OPOS der wieder geöffnet werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Opostab_neu_öffnen.jpg]]. Der Eintrag wird nun wieder als offener Posten geführt.

Um Positionen miteinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es links oberhalb der OPOS-Liste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, kann kein Ausgleich erfolgen. Um eine Teilzahlung zuzuordnen, benutzen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_teilausgleich.jpg]], hierbei braucht der Ausgleichssaldo dann nicht [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] sein. Mit [[Bild:Opostab_teilausgleich_löschen.jpg]] kann ein Teilausgleich auch wieder gelöscht werden.

== Lieferantensalden ==

Auf dieser Registerkarte bekommen Sie eine Zusammenfassung der buchhalterischen Werte des Lieferanten angezeigt. Es handelt sich hierbei um eine wirtschaftsjahresbezogene Anzeige, daher erfolgt eine Unterscheidung in Periodensalden und Eröffnungsbilanzwert. Die Sektion Salden stellt dabei die Zusammenfassung dar.

[[Bild:Adressen_12.png]]

=== Salden ===
----

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Feldbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''EB Soll'''
|Enthält den Wert Soll-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''EB Haben'''
|Enthält den Wert Haben-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''Soll'''
|Die kumulierten Werte des gesamten Jahres der Sollseite.
|-
|'''Haben'''
|Die Jahresverkehrszahlen der Habenseite.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo'''
|Je nachdem, ob die Summe aus '''EB Soll''' - '''EB Haben''' + '''Soll''' - '''Haben''' einen positiven oder einen negativen Wert ergibt, wird ein Soll- oder ein Habensaldo ausgewiesen. Bei einem Lieferanten bedeutet ein Sollsaldo, daß das Autohaus noch eine Forderung gegen den Lieferanten hat, bei einem Habensaldo schuldet das Autohaus dem Lieferanten Geld.
|}

=== Periodensalden ===
----

Bei den Periodensalden handelt es sich um die Auflistung der monatlichen Zahlen des Lieferanten im laufenden Wirtschaftsjahr.

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Spaltenbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''Soll'''
|Alle Soll-Buchungen des Monats. Bei Kreditoren bedeutet ein Soll-Wert, dass das Autohaus eine Forderung (z.B. Gewährleistungsgutschrift vom Hersteller) an den Lieferanten eingebucht hat.
|-
|'''Haben'''
|Die kumulierten Haben-Buchungen des Monats. Bei Kreditoren bedeutet ein Haben-Wert, dass das Autohaus eine Verbindlichkeit (z.B. Teilerechnung) des Lieferanten eingebucht hat.
|-
|'''Sollsaldo'''
|Der saldierte Wert des Monats, wenn der Sollwert höher als der Habenwert ist.
|-
|'''Habensaldo'''
|Analog zum Sollsaldo, nur ist hier der Habenwert grösser.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo kumuliert'''
|Prinzipiell wie Soll-/Habensaldo, nur dass hier die Jahresverkehrszahlen des Kontos und nicht die Monatsverkehrszahlen saldiert wurden.
|}

=== Eröffnungsbilanz ===
----

Die Eröffnungsbilanzwerte des Lieferanten werden in dieser Tabelle mandantenweise aufgelistet.

== Lieferantenbewegungen ==

Analog zu den [[Adressen#Kundenbewegungen|Kundenbewegungen]] werden Ihnen auf dieser Registerkarte alle Bewegungen, die auf dem Kreditorenkonto der Adresse erfolgt sind, angezeigt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um automatische Buchungen, z. B. Fahrzeugankäufe oder um manuelle Buchungen, z. B. sonstige Rechnungseingänge, handelt.

[[Bild:Adressen_13.png]]

Mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_wirtschaftsjahresauswahl.jpg]] können Sie zwischen den Wirtschaftsjahren umschalten.

Unterhalb der Bewegungsliste werden Ihnen weitere Knöpfe angezeigt, deren Funktionen nachfolgend erläutert werden.

Markieren Sie eine Zeile und betätigen Sie den Knopf [[Bild:Bewegungstab_journalanzeige.jpg]], ECAROS springt anschließend in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung der markierten Position an.

Mit den Filterknöpfen [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg]] und [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] können Sie die angezeigten Bewegungen der Übersichtlichkeit halber reduzieren, in dem einen Fall werden nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfolgt sind. Im zweiten Fall werden nur die Unausgeglichenen Bewegungen angezeigt.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=ECAROS bietet die Möglichkeit, auch auf der Kontenbewegungsebene Positionen miteinander auszugleichen, dies kann als digitaler Ersatz zum klassischen Ausziffern von Kontenbewegungen angesehen werden.}}

Um Positionen gegeneinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es rechts oberhalb der Bewegungsliste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, erfolgt kein Ausgleich.

Analog hierzu können Sie natürlich einen Ausgleich auch wieder löschen. Hierzu lassen Sie sich durch Drücken des Knopfes [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] die Ausgeglichenen Positionen anzeigen, markieren Sie mindestens eine Zeile der Position die geändert werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleich_löschen.jpg]].

== Lieferanten OPOS ==

Auf der Registerkarte Lieferanten-OPOS bekommen Sie die offenen Posten des Lieferanten nicht nur angezeigt, Sie können die Daten hier auch verwalten, sprich ausgleichen bzw. fehlerhafte Ausgleiche wieder löschen.

[[Bild:Adressen_14.png]]

Unterhalb der Tabelle mit den Offenen Posten gibt es mehrere Knöpfe, deren Funktionsweise nachfolgend erläutert wird.

Ganz links sehen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_anzeigen.jpg]]. Dieser Knopf ist nur aktiv, wenn maximal eine Zeile markiert ist. Wird dieser Knopf dann gedrückt, springt ECAROS in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung an.

Wollen Sie sich alle Zeilen mit einer bestimmen Belegnummer anzeigen lassen, können Sie das mit dem Knopf [[Bild:Opostab_markieren.jpg]]. Nachdem Sie diesen Knopf gedrückt haben, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die gesuchte Belegnummer eingeben können.

:::::[[Bild:Opostab_markieren2.jpg]]

Als Nächstes gibt es die zwei Filterknöpfe [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] und [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Auch hier dienen die Filterknöpfe der übersichtlicheren Anzeige der Offenen-Posten-Liste.

Auch hier werden mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfasst wurden.

Da es in dieser Maske in erster Linie um die Anzeige der offenen Posten geht, werden die ausgeglichenen (=geschlossenen) OPOS nicht mehr angezeigt. Um sich die geschlossenen OPOS wieder anzeigen zu lassen, drücken Sie den Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]].

Versehentlich ausgeglichene offene Posten können auch wieder geöffnet werden. Lassen Sie sich hierzu zunächst alle geschlossenen Posten anzeigen, Sie können dies mit dem Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Suchen Sie anschließend mit der Funktion [[Bild:Opostab_markieren.jpg]] nach der Belegnummer. Markieren Sie dann mindestens eine Zeile des geschlossenen OPOS der wieder geöffnet werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Opostab_neu_öffnen.jpg]]. Der Eintrag wird nun wieder als offener Posten geführt.

Um Positionen miteinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es links oberhalb der OPOS-Liste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, kann kein Ausgleich erfolgen. Um eine Teilzahlung zuzuordnen, benutzen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_teilausgleich.jpg]], hierbei braucht der Ausgleichssaldo dann nicht [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] sein. Mit [[Bild:Opostab_teilausgleich_löschen.jpg]] kann ein Teilausgleich auch wieder gelöscht werden.

== Fahrzeuge ==

Auf dieser Registerkarte sehen Sie alle Fahrzeuge, die der Adresse zugeordnete sind. Die Darstellung ist aufgeteilt eine Tabelle mit den Fahrzeug- und eine Tabelle mit den Ausstattungsdaten.

[[Bild:Adressen_15.png]]

=== Fahrzeuge ===
----

*Über den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Fahrzeug anzeigen/bearbeiten''' können Sie die Daten eines markierten Fahrzeuges verändern.

*Wollen Sie von hier aus direkt ein neues Fahrzeug anlegen und diese auch gleich der Adresse zuordnen, so benutzen Sie hierfür den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]]'''Kundenfahrzeug anlegen'''

=== Ausstattungen ===
----

In dieser Tabelle werden Ihnen die Ausstattungsmerkmal des oben markierten Fahrzeuges angezeigt. Sie finden die Ausstattung in der Kundenfahrzeugmaske auch unter der Registerkarte [[Kundenfahrzeuge#Konfiguration.2FPreise|Konfiguration und Preise]].

== Datenschutz ==

Hier können Sie angeben, für welche Marke der Kunde eine Datenschutzerklärung unterschrieben hat und welche Kommunikationsarten erwünscht sind. Auf diese Informationen wird auch bei den entsprechenden Herstellermeldungen zugegriffen. Wenn für eine Marke kein Eintrag gesetzt ist, werden bei den entsprechenden Herstellermeldungen auch keine Kundendaten versendet.

[[Bild:Adressen_21.png]]

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Das Datum der letzten Aktualisierung und der Mitarbeiter der diese durchgeführt hat werden automatisch gesetzt. Wenn ein Auftrag für den Kunden eröffnet wird, wird geprüft ob für die im Auftrag hinterlegte Marke eine aktuelle Datenschutzerklärung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, ist die Pflege der Daten direkt in der Auftragsbearbeitung möglich. Die Überprüfung erfolgt bei der Auftragsanlage und erneut bei der Fakturierung.}}

== Persönliches ==

Unter dieser Registerkarte können Sie zusätzliche persönliche Informationen zu einer Adresse verwalten. Sie können diese Daten sehr effektiv für gezielte Interessenten- und Kundenansprache benutzen. Diese Informationen bilden den Grundstock für ein erfolgreiches Kundenkontaktmanagement.

[[Bild:Adressen_16.png]]

=== Persönliches ===
----

==== Familienstand ====

Wählen Sie hier den zutreffenden Familienstand aus. Die Inhalte der Auswahlbox können Sie nicht indivuell anpassen.

==== Anzahl Kinder ====

In diesem Feld verwalten Sie die Anzahl der Kinder dieser Adresse

==== Erstkontakt durch ====

Mit dieser Auswahlbox können Sie hinterlegen, wie der Erstkontakt zustande gekommen ist. Sie bekommen in der Auswahlbox alle angelegten [[Kontakttypen]] angezeigt.

==== Arbeitgeber ====

Für die Daten des Arbeitergebers steht Ihnen ein Texteingabefeld in der Länge von 4096 Zeichen zur Verfügung.

=== Interessen ===
----

Für ein optimales Interessenten- und Kundenkontaktmanagement können Sie jeder Adresse beliebig viele [[Interessen]] zuordnen. Damit Sie auch später einfach nach diesen [[Interessen]] suchen können, müssen Sie diese in den Stammdaten unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Interessen'' anlegen. Dabei werden die Interessen noch nach sogenannten Interessentypen (Hobby, Sport, Musik) unterschieden.

Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Interesse hinzufügen''' springen Sie in den [[Suchdialog]] über den Sie dann die angelegten Interessen abfragen und auch zuordnen können.

Falls Sie eine Zuordnung entfernen möchten, so markieren Sie diese und drücken den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Interesse entfernen'''. Dabei wird nur die Zuordnung entfernt, das Interesse bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

=== Zielgruppen ===
----
Um Ihre Adressdaten optimal zu klassifizieren, können Sie eine Adresse beliebig vielen [[Zielgruppen]] zuordnen. Diese [[Zielgruppen]] können Sie in den Stammdaten unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Zielgruppen'' anlegen.

Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Zielgruppe hinzufügen''' springen Sie in den [[Suchdialog]] über den Sie dann die angelegten Zielgruppen abfragen und auch zuordnen können.

Falls Sie eine Zuordnung entfernen möchten, so markieren Sie diese und drücken den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Zielgruppe entfernen'''. Dabei wird nur die Zuordnung entfernt, die Zielgruppe bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

=== Services ===
----

Für eine optimale Betreuung Ihrer Kunden können Sie diesen auch noch sogenannte Services (z.B. Hol und Bringservice) zuordnen. Dadurch haben Sie immer die Wünsche Ihre Kunden im Blick. Die von Ihnen möglichen [[Services]] können Sie sich individuell unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Services'' anlegen. Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Service hinzufügen''' springen Sie in den [[Suchdialog]], über den Sie auf Ihre individuellen [[Services]] zugreifen können.

Falls Sie eine Zuordnung entfernen möchten, so markieren Sie diese und drücken den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Services entfernen'''. Dabei wird nur die Zuordnung entfernt, der Services bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

=== Kundentypen ===
----

Um besser auf Ihre Kunden eingehen zu können, haben Sie die Möglichkeit sich [[Kundentypen]] unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Kundentypen'' anzulegen und diesen Ihren Adressen zuordnen. Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Kundentyp zuordnen''' springen Sie in den [[Suchdialog]], mit dem Sie auf Ihre individuellen Kundentypen zugreifen können. Wenn Sie eine Zuordnung entfernen wollen, so drücken Sie den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Kundentyp entfernen'''. Allerdings wird dann nur die Zuordnung entfernt, der Kundentyp bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

== Reifeneinlagerung ==

Unter dieser Registerkarte sehen Sie alle zu dieser Adresse zugeordneten [[Reifeneinlagerung|Reifeneinlagerungen]]. Sie können auch von hier aus einen neue Ein- oder Auslagerung erstellen, in dem Sie auf den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Reifeneinlagerung hinzufügen''' klicken. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle oder mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten klein.png]] '''Reifeneinlagerung bearbeiten''' können Sie eine Reifeneinlagerung anpassen.

[[Bild:Adressen_17.png]]

== Rechnungshistorie ==

Hier haben Sie den Überblick über alle Rechnungen, in der die Adresse entweder bei der Rechnungs-, der Liefer- oder der Leasingsadresse zugeordnet wurde. Zusätzlich zu den Rechnungen werden auch die Aufträge in dieser Tabelle mit angezeigt. Falls Sie im ECAROS System mehr als einen Mandanten konfiguriert haben, werden natürlich alle Rechnungen dieser Adresse angezeigt, egal in welchem Mandant diese erstellt wurden.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn in den Mandanteneinstellungen die Option [[Mandanteneinstellungen#Auftr.C3.A4ge_2|Auftragssuche auf eigene Aufträge beschränken]] aktiviert ist, so werden hier nur die Aufträge und Rechnungen des aktiven Mandanten angezeigt.}}

Wenn Sie detaillierte Informationen zu einer Rechnung benötigen, so können Sie diese über einen Doppelklick oder über den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Auftrag anzeigen/bearbeiten''' öffnen.

[[Bild:Adressen_18.png]]

== Dokumente ==

Sie können einer Adresse beliebig viele unterschiedliche Dokumente zuordnen, wobei es keine Beschränkung hinsichtlich des Typs von Dokumenten (z.b. JPG, Word Dokument, PDF Dokument) gibt. Sofern es sich um ein Bild handelt, können Sie dieses noch in er der Spalte Zuordnung als Portrait kennzeichnen, dadurch wird dieses Bild automatisch auf der ersten Registerkarte angezeigt. In dem [[Dokumente|Dokumentenarchiv]], in dem alle Dokumente gespeichert werden können Sie noch zusätzliche Bemerkungen oder Dokumententypen zuordnen.

[[Bild:Adressen_19.png]]

Mit dem Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Dokument hochladen''' haben Sie die Möglichkeit direkt von Ihrem Rechner ein beliebiges Dokument in das [[Dokumente|Archiv]] zu speichern und automatisch dieser Adresse zuzuordnen.

Über den Knopf [[Bild:Suche klein.png]] '''Dokumente zuordnen''' springen Sie direkt in das [[Dokumente|Dokumentenarchiv]], in dem Sie das gewünschte Dokument aussuchen und dann zuordnen können.

Wenn Sie über den [[Suchdialog]] auf Ihre Archiv zugreifen wollen, dann benutzen Sie dazu den Knopf [[Bild:Suche klein.png]] '''Dokumente suchen'''. Auch hier wird das Suchergebnis automatisch der Adresse zugeordnet.

Wenn Sie ein Dokument über den Knopf [[Bild:Entfernen klein.png]] '''Dokument(e) entfernen''' löschen wollen, so wird die Zuordnung des ausgewählten Dokumentes zu dieser Adresse gelöscht. Das Dokument selber bleibt aber noch im [[Dokumente|Archiv]] gespeichert. Wenn Sie es vollständig löschen wollen, so müssen Sie dies auch im [[Dokumente|Dokumentenarchiv]] durchführen.

== Statistik ==

Auf dieser Registerkarte finden Sie eine kleine Auswahl an statistischer Werte zu dieser Adresse. Für umfangreiche Auswertung stehen Ihnen unter der Rubrik Listen noch mannigfaltige Abfragen zur Verfügung.

[[Bild:Adressen_20.png]]

=== Statistik ===
----

==== Letzter Serviceauftrag ====
Hier wird das Datum des letzten Serviceauftrages, bei dem die Adresse als Rechnungsadresse zugeordnet ist, gespeichert. Dieses Datum wird mit der Fakturierung des Serviceauftrages gefüllt. Mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] können Sie diese Sevicerechnung öffnen.

==== Letzter Fahrzeugauftrag ====
Hier wird das Datum des letzten Fahrzeugauftrages, bei dem die Adresse als Rechnungsadresse zugeordnet ist, gespeichert. Dieses Datum wird mit der Fakturierung des Fahrzeugauftrages gefüllt. Mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] können Sie diese Fahrzeugrechnung öffnen.

==== Letzter Auftrag ====
Hier wird das Datum des letzten Auftrages, bei dem die Adresse als Rechnungsadresse zugeordnet ist, gespeichert. Hierbei spielt es keine Rolle, welchen Auftragstyp dieser Auftrag hatte. Dieses Datum wird mit der Fakturierung des Auftrages gefüllt. Mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] können Sie diese Rechnung öffnen.

==== Anlagedatum ====

Sobald eine Adresse gespeichert wird, wird das Anlagedatum mit dem Speicherdatum gefüllt.

==== Letzte Änderung ====

Sobald eine Adresse gespeichert/geändert wird, wird hier das Änderungsdatum gefüllt.

==== Letzte Änderung durch ====

Sobald eine Adresse gespeichert/geändert wird, wird hier der Name des angemeldeten Mitarbeiters hinterlegt, von dem dies durchgeführt wurde.

Adressen

2011-12-19T10:41:53Z

Admin: /* Termine und Aufgaben */

Unter diesem Punkt verwalten Sie alle Ihre Adressen, egal ob es sich um einen Kunden, einen Interessenten, einen Ansprechpartner oder einen Lieferanten handelt. Adressen sind im ECAROS immer global verfügbar egal welche Unternehmenskonfiguration Sie eingerichtet haben. D.h. Sie haben vom jedem Mandanten Zugriff auf die Adressdaten, sofern Sie über die dafür benötigten [[Berechtigungen]] verfügen. Allerdings sind verschiedenen Adressdaten von z.B. den konfigurierten Finanzbuchhaltungsdomänen abhängig.
In folgenden werden die einzelnen Daten der Adressmaske ausführlich erläutert.

== Adresse ==

Auf der ersten Registerkarte, haben Sie die wichtigsten Adressdaten auf einen Blick verfügbar. Alle weiteren Daten werden in den entsprechenden Gruppierungen auf die weiteren Registerkarten verteilt. Zusätzlich können Sie auf dieser Registerkarte ein eingescanntes Bild des Kunden anzeigen. Das Bild müssen Sie unter der Registerkarte [[Adressen#Dokumente|Dokumente]] importieren.

[[Bild:Adressen_1.png]]

=== Schlüsselnummern ===
----

==== Adressnummer ====

Bei der Adressnummer handelt es sich um die eindeutige Nummer einer Adresse, egal in welchem Mandant oder [[Dom%C3%A4neneinstellungen#Finanzbuchhaltung|Finanzbuchhaltungsdomäne]] Sie angemeldet sind. Ein Kunde oder Lieferant kann für jede [[Dom%C3%A4neneinstellungen#Finanzbuchhaltung|Finanzbuchhaltungsdomäne]] unterschiedliche Debitoren- und auch Kreditorennummern haben, er hat aber nur eine Adressnummer.
Die Adressnummer wird von ECAROS automatisch vergeben, fängt immer bei Eins an und wird immer um eins erhöht. Wenn Sie Adressen löschen können auch Lücken in der fortlaufenden Adressnummerierung entstehen.

==== Adressart ====

Über die Adressart können Sie Ihre Adressen gruppieren. Anhand dieser Gruppierung lassen sich einfach Vertriebskampagnen und -aktionen aufbauen. Die Adressart ist fest vorgegeben und lässt sich nicht individuell anpassen. Bitte achten Sie auf die korrekte Auswahl, da die Qualität der Daten entscheidend für eine vollständige und korrekte Selektion der Adressen ist.

Die folgenden Adressarten können Sie auswählen :

* '''Adresse''': alle Adressen, die sich keiner anderen Adressart zuordnen lassen, z.B. Interne Mitarbeiter.
* '''Ansprechperson''': Adressen, die Sie anderen Adressen als Ansprechpersonen zugeordnet haben und die keine Kunden- oder Lieferantennummer haben.
* '''ehemaliger Kunde''': Adressen, von denen Sie ausgehen, dass diese Ihr Autohaus längere Zeit nicht mehr besuchen werden, die Sie allerdings auch nicht aus den Adressdaten löschen möchten.
* '''Inaktiv''': Adressen, die nicht mehr existent sind, die allerdings auch nicht gelöscht werden können, da z.B. noch Bewegungen im aktuellen Geschäftjahr existieren.
* '''Interessent''': Adressen, die Sie für Vertriebsaktionen und Kontaktmanagement angelegt haben.
* '''Kunden''': Adressen, die eine Debitorennummer und Umsatz mit Ihrem Autohaus getätigt haben.

==== Adressherkunft ====

Über die [[Adressherkünfte|Adressherkunft]] können Sie Auswertungen erstellen, mit denen Sie eine Erfolgskontrolle Ihrer Vertriebsaktionen oder anderer Maßnahmen durchführen können. Sie können die [[Adressherkünfte]] individuell anlegen und verwalten.

=== Adressinformationen ===
----

==== Funktion ====

Mit der [[Funktionen|Funktion]] können Sie eine einfache Zuordnung einer Adresse durchführen, die für spätere Anschreiben oder andere Aktionen sehr hilfreich sein kann. Sie haben die Möglichkeit individuelle [[Funktionen]] anzulegen oder auch zu verändern.

==== Mandant ====

In dieser Kombobox wird der Mandant vorgeblendet, in dem der aktuelle Benutzer angemeldet ist. Über den Mandanten haben Sie die Möglichkeit für Serienbrief oder andere Aktion nur die Adressen eines bestimmten Mandanten (Selektion ''Besitzender Mandant'') zu filtern, obwohl die Adressen in ECAROS immer global angelegt werden. Sie können die Zuordnung natürlich auch noch im Nachhinein anpassen.

==== Anrede ====

Bei der Anrede handelt es sich um ein [[Benutzeroberfl%C3%A4che#Pflichtfeld|Pflichtfeld]]. Sie können aus Ihren individuelle konfigurierten [[Anreden]] die entsprechende auswählen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Die Auswahl der Anrede füllt auch automatisch das Feld Briefanrede. Sie können unter dem Menüpunkt [[Anreden]] in der Systemverwaltung individuelle Anreden mit den dazugehörigen Briefanreden anlegen.}}

==== Briefanrede ====

Die Briefanrede wird automatisch nach Auswahl der [[Adressen#Anrede|Anrede]] (je nach Einstellung auch mit Vor- und/oder Nachname) gefüllt.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie die Briefanrede manuell überschreiben und danach die [[Adressen#Anrede|Anrede]] ändern, werden Ihre Anpassungen wieder überschrieben. Dies geschieht auch, wenn Sie z.B. den Nachnamen oder Vornamen ändern.}}

==== Nachname ====

Der Nachname darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Vorname ====

Der Vorname darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Strasse ====

Die Strasse darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte geben Sie die Hausnummer ebenfalls mit in dieses Feld ein.

==== Postleitzahl ====

Sobald Sie eine Postleitzahl eingegeben haben und das Feld verlassen, führt ECAROS eine Suche in den schon eingegebenen Postleitzahlen durch und ergänzt automatisch den Ort, sofern dieser schon angelegt wurde. Falls es sich um eine neue Postleitzahl handelt, wird der Ort mit der Postleitzahl automatisch gespeichert, sobald Sie die Adresse anlegen.
Dies beschleunigt die Eingabe der Ortsdaten erheblich.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Falls z.B. ein Ort falsch geschrieben wurde oder Sie die schon angelegten Postleitzahlen anpassen möchten, so können Sie dies unter dem Punkt [[Postleitzahlen]] in der Systemverwaltung durchführen.}}

==== Ort ====

Der Ort darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte beachten Sie zu diesem Feld auch die Hinweise zu der [[Adressen#Postleitzahl|Postleitzahl]].

==== Land ====

Durch die korrekte Zuordnung eines Landes können Sie bei späteren Anschreiben die Adressen effektiv filtern. Die Ländern sind vorgegeben und können nicht individuell erweitert werden.

==== Länderkennzeichen ====

Das Länderkennzeichen wird für eine eindeutige Postleitzahlenzuordnung (z.B. DE-64331) benötigt, wenn Sie z.B. im Grenznahen Bereich sind, dann können Sie über das entsprechende Länderkennzeichen die korrekte Anschrift einer Adresse drucken.

==== Bundesland ====

Für Vertriebsaktionen oder Auswertungen, die Sie nur ein ein bestimmtes Bundesland beschränken wollen, können Sie einer Adresse das entsprechende Bundesland zuordnen. Die Bundesländern sind fest vorgegeben.

==== Telefon privat ====

Die private Telefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Fax privat ====

Die private Faxnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Mobil privat ====

Die private Mobiltelefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:SMS_klein.png]] kann direkt eine [[SMS-Versand|SMS]] versendet werden.

==== Telefon geschäftlich ====

Die geschäftliche Telefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Fax geschäftlich ====

Die geschäftliche Faxnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Mobil geschäftlich ====

Die geschäftliche Mobiltelefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:SMS_klein.png]] kann direkt eine [[SMS-Versand|SMS]] versendet werden.

==== E-Mail privat ====

Die private E-Mailadresse darf maximal 256 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:Email_klein.png]] kann direkt eine [[Email-Versand|Email]] versendet werden.

==== E-Mail geschäftlich ====

Die geschäftliche E-Mailadresse darf maximal 256 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:Email_klein.png]] kann direkt eine [[Email-Versand|Email]] versendet werden.

=== Bemerkungen ===
----

==== Bemerkungen ====

Für alle zusätzlichen Informationen, die Sie zum einer Adresse vermerken wollen, steht Ihnen dieses Feld zur Verfügung. Wenn Sie zusätzlich in den [[Mandanteneinstellungen#Auftr.C3.A4ge_2|Systemeinstellungen]] die Option ''Bemerkungen von Rechnungsadresse und Fahrzeug einblenden'' aktiviert haben, werden diese Daten auch automatisch in der Auftragsbearbeitung angezeigt. Mit dem [[Bild:Lupe_klein.png]] Knopf können Sie das Eingabefeld auf den Vollbildmodus umstellen, dies verbessert die Übersichtlichkeit. Die Eingabe in diesem Feld ist auf maximal 4096 Zeichen begrenzt.

== Adressinformationen ==

Zusätzliche Adressdaten, wie Bankdaten oder auch Eigenschaften für die Auftragsbearbeitung finden Sie auf dieser Registerkarte.

[[Bild:Adressen_2.png]]

=== Adressinformationen ===
----

==== Internetadresse privat ====

Die private Internetadresse darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Internetadresse geschäftlich ====

Die geschäftliche Internetadresse darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Bankleitzahl ====

Sobald Sie eine Bankleitzahl eingegeben haben und das Feld verlassen, führt ECAROS eine Suche in den schon eingegebenen Bankleitzahlen durch und ergänzt automatisch den Banknamen, sofern dieser schon angelegt wurde. Falls es sich um eine neue Bankleitzahl handelt, wird der Bankname mit der Bankleitzahl automatisch gespeichert, sobald Sie die Adresse anlegen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie mit dem [[Gesch%C3%A4ftsvorf%C3%A4lle#Automatischer_Einzug_von_Zahlungen|automatischen Einzug von Zahlungen]] arbeiten, dann wird die Bankleitzahl für die Generierung des DTAUS Datenträgers benutzt. Bitte geben Sie die Bankleitzahl ohne Leer- oder Sonderzeichen ein.}}

==== Bankname ====

Der Bankname darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte beachten Sie auch die Anmerkungen zu der [[Adressen#Bankleitzahl|Bankleitzahl]].

==== Kontonummer ====

Mit der Kontonummer können Sie ebenfalls den automatischen Zahlungseinzug steuern. Bitte achten Sie deswegen auch auf die korrekte Eingabe (ohne Leer- oder Sonderzeichen). Falls es sich bei der Adresse um einen Lieferanten handelt, dann können Sie hier natürlich die entsprechende Bankkontonummer hinterlegen.

==== Personalausweisnummer ====

Die Personalausweisnummer darf maximal 20 Zeichen enthalten.

==== Steuernummer ====

Die Steuernummer ist eine vom Finanzamt an jede steuerpflichtige, natürliche oder juristische Person vergebene eindeutige Nummer, unter der die Person beim Finanzamt geführt wird, wobei es aus technischen Gründen auch vorkommen kann, dass einer Person mehrere Steuernummern zugewiesen werden, z. B. in Baden-Württemberg wenn gleichzeitig zwei gewerbesteuerpflichtige Betriebe unterhalten werden. Für alle Verwaltungsvorgänge innerhalb Steuerbehörden ist die Steuernummer von zentraler Bedeutung.

==== Umsatzsteuer ID ====

Die Umsatzsteuer Identifikationsnummer ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Umsatzsteuerpflichtigen. Sie dient innerhalb des Europäischen Binnenmarktes zur Abrechnung der Umsatzsteuer durch die Finanzämter.

==== Geburtsdatum ====

Das Geburtsdatum können Sie für spätere Kundenanschreiben und Vertriebsaktionen benutzen. Hierbei handelt es sich um [[Benutzeroberfl%C3%A4che#Datumsfeld|Datumsfeld]].

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Über die [[Mitarbeitereinstellungen#Kalender|Mitarbeitereinstellungen]] können Sie sich alle Geburtstage aller Adressen im Kalender anzeigen lassen. Sie sehen dann immer wann, welche Adresse, wie alt geworden ist.}}

=== Kommunikation ===
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==== Kommunikation ====

Für spätere Vertriebsaktionen können Sie Ihre Adressen schon im Vorfeld klassifizieren, ob zum einen ein zukünftiger Kontakt gewünscht wird und zum anderen falls ja, wie der Kontakt aufgebaut werden soll. Dies verhindert, dass Sie z.B. Kunden anschreiben, die keine Werbung oder andere Informationen mehr erhalten wollen. In den [[Mandanteneinstellungen#Adressen|Mandanteneinstellungen]] kann hierfür der Standard festgelegt werden.

==== Kommunikationsart ====

Mit der [[Kommunikationsarten|Kommunikationsart]] legen Sie die Möglichkeiten fest, über die Sie Ihre Adressen kontaktieren können. Sie können individuelle [[Kommunikationsarten]] anlegen und verwalten.

=== Auftragsbearbeitung ===
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==== Umsatzsteuerkennzeichen ====

Über das Umsatzsteuerkennzeichen können Sie die Standardberechnung der Umsatzsteuer in der Auftragsbearbeitung bei einem Kunden beeinflußen.

Die folgenden Steuerkennzeichen können Sie einstellen:

* '''Mit Umsatzsteuer''': auf der Rechnung wird die Umsatzsteuer ausgewiesen, wie hoch diese ist, ist von den Umsatzsteuer-Basiscodes der einzelnen Rechnungspositionen abhängig (Standardfall)
* '''Ohne Umsatzsteuer''': die Rechnungsstellung erfolgt ohne Umsatzsteuerausweis (z. B. für Nato-Angehörige)
* '''Nicht steuerbar''': die nicht steuerbaren Umsätze fallen nicht unter das Umsatzsteuergesetz, daher wird auf der Rechnung keine Umsatzsteuer ausgewiesen (klassische Anwendungsfälle sind interne und echte Gewährleistungsrechnungen)
* '''EU-steuerpflichtig''': falls ein Kunde aus dem benachbarten EU Ausland keine Umsatzsteuer ID besitzt, dann muss dieser Umsatz als EU-steuerpflichtig gekennzeichnet werden. Es werden mit dem zur Zeit geltenden Mehrwertsteuersatz der Brutto oder Nettobetrag errechnet. Diese Umsätze werden separat auf der Umsatzsteuervoranmeldung ausgewiesen.
* '''EU-steuerfrei''': sobald ein Kunde aus dem benachbarten EU Ausland eine Umsatzsteuer ID besitzt, dann muss dieser Umsatz als EU-steuerfrei gekennzeichnet sein, da die Umsatzsteuer von dem Kunden in seinem Heimatland abgeführt wird. Diese Umsätze werden ebenfalls separat auf der Umsatzsteuervoranmeldung ausgewiesen.

==== Verrechnungssatz ====

Sie können jeder Adresse individuelle Stundenverrechnungssätze zuordnen. Dazu müssen Sie einen entsprechenden [[Verrechnungssatzcodes|Verrechnungssatzcode]] anlegen und diesen dann mit den [[Verrechnungssätzen]] konfigurieren.

==== Arbeitspositionsdruck ====

Über den Arbeitspositionsdruck können Sie beeinflussen, ob Sie die Arbeitspositionen mit der Menge (Berechnete Zeit), dem Menge und dem Stundenverrechnungssatz oder einfach nur den Gesamtbetrag auf der Rechnung drucken wollen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie diese Einstellung global festlegen wollen und nicht nur für eine einzelne Adresse, so können Sie den Druck der Arbeitspositionen in den [[Mandanteneinstellungen#Arbeitspositionen|Systemeinstellungen]] verändern. Wenn Sie bei einer Adresse eine andere Einstellung wählen, so wird die globale Einstellung für diese Adresse ignoriert.}}

==== Berechnungsgrundlage ====

Auf einer Standardrechnung werden die einzelnen Positionen in der Regel mit ihrem Nettobetrag ausgewiesen. Im Fuß der Rechnung gibt es dann eine Summierung aller Nettobeträge mit einem eventuell vorhandenen Steueranteil und einem Gesamtbruttobetrag (Einstellung '''Netto-Preise'''). Um die Rechnung für einen Kunden transparenter zu machen, bietet das ECAROS System die Möglichkeit die Positionen mit ihrem Bruttobetrag auszuweisen. Im Fuß der Rechnung werden dann alle Bruttobeträge addiert und über den entsprechenden Steueranteil wird der Gesamte Nettobetrag ausgewiesen (Einstellung '''Brutto-Preise'''). Diese Einstellung kann auch für einen Kunden fest hinterlegt und gegeben falls im Auftrag noch angepasst werden.

* '''Netto-Preise''': Alle Rechnungspositionen werden mit ihrem Nettobetrag ausgewiesen. Im Rechnungsfuß werden dann alle Nettobeträge summiert, der Mehrwertsteueranteil und der gesamte Bruttobetrag ausgewiesen
* '''Brutto-Preise''': Alle Rechnungspositionen werden mit ihrem Bruttobetrag ausgewiesen. Im Rechnungsfuß werden dann alle Bruttobeträge summiert, der Mehrwertsteueranteil und der gesamt Nettobetrag ausgewiesen

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie diese Einstellung global festlegen wollen und nicht nur für eine einzelne Adresse, so können Sie die Berechnungsgrundlage in den [[Globale_Einstellungen#Standardberechnungsgrundlage|Systemeinstellungen]] verändern. Wenn Sie bei einer Adresse eine andere Einstellung wählen, so wird die globale Einstellung für diese Adresse ignoriert.}}

=== Zusatztexte ===
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==== Zusatztexte 1 -12 ====

Die Zusatz Felder 1-12 dienen der Verwaltung von zusätzlichen individuellen Daten für die kein geeignetes Feld in ECAROS vorhanden ist. Sie können die Beschriftung der Felder unter den [[Globale_Einstellungen#Feldbezeichnungen|Systemeinstellungen]] Ihren Bedürfnissen anpassen

== Kontakte ==

Die Kontakte dienen der vollständigen Dokumentation aller Kunden, Interessent und Lieferantenkontakte. Sie können unter dieser Registerkarte alle notwendigen Informationen zu einem Kontakt eingegeben und haben dadurch die Möglichkeit auch später mit diesen Informationen zu arbeiten.
In der Kontakthistorie werden alle Kontakte zu einer Adresse tabellarisch aufgeführt. Wenn Sie einen speziellen Kontakt in dieser Tabelle markieren, so bekommen Sie in dem unteren Bereich der Kontaktbereich, die dazuzgehörige ausführliche Kontaktbeschreibung angezeigt. Dies verbessert die Übersichtlichkeit der erstellten Kontakte.

[[Bild:Adressen_3.png]]

=== Kontakthistorie ===
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In dieser Tabelle sehen Sie auf einen Blick alle Kontakte zu einer Adresse. Falls Sie einen neuen Kontakteintrag generieren möchten, klicken Sie auf den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Kontakt hinzufügen'''. Es wird dann ein leerer Eintrag in der Tabelle erstellt, den Sie mit Doppelklick auf die entsprechenden Spalten bearbeiten können.

Um die Übersichtlichkeit der Kontakthistorie bei vielen Einträgen zu verbessern gibt es an der rechten Seite der Tabelle die Knöpfe [[Bild:Filter klein.png]] und [[Bild:Filter löschen klein.png]]. Wenn Sie in der Tabelle auf ein Feld klicken, nachdem Sie alle angezeigten Datensätze gefiltert haben möchten, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter klein.png]]. Es werden alle anderen Datensätze, die diesen Wert nicht in der Spalte enthalten ausgeblendet. Sie können dies innerhalb angezeigten Datensätze beliebig oft durchführen.

Wenn Sie wieder alle Datensätze angezeigt werden sollen, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter löschen klein.png]].

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Der Kontakteintrag wird sofort gespeichert. Sie brauchen also nicht mehr explizit die mit dem Knopf [[Bild:Ok_Knopf.png]]'''Ändern''' Ihren Eintrag zu speichern}}

Wenn Sie einen Kontakteintrag löschen wollen, so müssen Sie diesen markieren und mit dem Knopf [[Bild:Löschen.png]] '''Kontakt(e) löschen''' sofort aus den Daten der Adresse entfernen. Wenn Sie mehrere Kontakte auf einmal löschen wollen, so können Sie diese mit der Tastenkombination ''STRG + Linke Maustaste'' oder ''SHIFT + Linke Maustaste'' selektiv markieren.

Über den Knopf [[Bild:Kalender_klein.png]] '''Termin anlegen''' können Sie direkt aus dieser Registerkarte heraus eine Termin in dem integrierten [[Kalender]] mit den Adressdaten anlegen. Gleiches gilt für den Knopf [[Bild:Aufgabe klein.png]] '''Aufgabe anlegen'''. Hiermit erstellen Sie eine Aufgabe der automatisch diese Adresse zugeordnet ist.

=== Kontaktbeschreibung ===
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Hier wird die Kontaktbeschreibung des in der Kontakthistorie markierten Kontaktes angezeigt. Es handelt sich nur um ein Anzeigefeld, d.h. Sie können die Daten in diesem Feld nicht bearbeiten. Wenn Sie eine vergrösserte Darstellung der Beschreibung wünschen, so können Sie dies über den Knopf [[Bild:Lupe klein.png]] erreichen. Dies ist vor allem bei sehr viel Text in der Beschreibung hilfreich.

== Termine, Aufgaben und Projekte ==

Über diese Registerkarte haben Sie direkten Zugriff auf die Termine und Aufgaben, die der geöffneten Adresse zugeordnet sind. Sie können diese entweder in dem [[Kalender]], in der [[Kapazitätsplaner|Kapazitätsplanung]], über die Registerkarte [[Adressen#Kontakte|Kontakte]] oder hier erstellen.

Mit den Knöpfen '''Termine''' und '''Aufgaben''' schalten Sie zwischen den unterschiedlichen Ansichten hin- und her. Dabei ist immer der eingerastete Knopf der aktive Bereich. Hier in diesem Bespiel werden die Termine der Adresse angezeigt.

Um die Übersichtlichkeit der Termine und Aufgaben bei vielen Einträgen zu verbessern gibt es an der rechten Seite der Tabelle die Knöpfe [[Bild:Filter klein.png]] und [[Bild:Filter löschen klein.png]]. Wenn Sie in der Tabelle auf ein Feld klicken, nachdem Sie alle angezeigten Datensätze gefiltert haben möchten, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter klein.png]]. Es werden alle anderen Datensätze, die diesen Wert nicht in der Spalte enthalten ausgeblendet. Sie können dies innerhalb angezeigten Datensätze beliebig oft durchführen.

Wenn Sie wieder alle Datensätze angezeigt werden sollen, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter löschen klein.png]].

=== Termine ===
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[[Bild:Adressen_4.png]]

Über den Knopf [[Bild:Kalender_klein.png]] '''Termin anlegen''' können Sie einen neuen Termin, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist, in dem integrierten [[Kalender]] anlegen.

Wollen Sie einen Termin bearbeiten, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Termin bearbeiten''' direkt in den integrierten [[Kalender]] springen.

=== Aufgaben ===
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Über den Knopf [[Bild:Aufgabe_klein.png]] '''Aufgabe anlegen''' können Sie einen neuen Termin, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist, in dem integrierten [[Kalender]] anlegen.

Wollen Sie eine Aufgabe bearbeiten wollen, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Aufgabe bearbeiten''' direkt in den integrierten [[Kalender]] springen.

=== Projekte ===
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Über den Knopf [[Bild:Aufgabe_klein.png]] '''Aufgabe anlegen''' können Sie einen neuen Termin, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist, in dem integrierten [[Kalender]] anlegen.

Wollen Sie eine Aufgabe bearbeiten wollen, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Aufgabe bearbeiten''' direkt in den integrierten [[Kalender]] springen.

== Fibuinformationen ==

Im ECAROS System existiert eine Adresse immer nur ein einziges Mal. Damit Sie Ihr ECAROS System aber optimal an Ihre Unternehmensstruktur anpassen können, kann eine Adresse für unterschiedliche Mandanten auch unterschiedliche Fibuinformationen haben, sofern diese Mandanten unterschiedlichen Gesellschaftsformen oder besser gesagt [[Domäneneinstellungen#Finanzbuchhaltung|Finanzbuchhaltungsdomänen]] angehören.
Desweiteren kann eine Adresse nicht nur Kunde, sondern auch Lieferant sein. Deswegen gibt es auf dieser Registerkarte die Unterscheidung zwischen Debitor- und Kreditoreigenschaften. Bestes Beispiel für einen solchen Fall ist Ihr Fahrzeughersteller. Dieser liefert Ihnen zum einen Fahrzeuge und/oder Artikel und bekommt von Ihnen Rechnungen für Gewährleistungen gestellt. Sie brauchen diese Adresse also nur ein Mal anlegen und nur die entsprechenden Finanzbuchhaltungsinformationen hier ergänzen.

[[Bild:Adressen_6.png]]

=== Debitor ===

=== Kontonummern ===
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Sie können für einen Adresse entweder eine Debitoren- und/oder auch eine Kreditorennummer vergeben. ECAROS schlägt Ihnen die nächste freie oder die höchste Nummer vor. Dies ist von den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] abhängig. Hier pflegen Sie auch den Startpunkt für die Nummernbereiche.
Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit die vorgeschlagene Nummer noch zu überschreiben. Allerdings wird Ihre Eingabe auf Eindeutigkeit und auf den korrekten Nummernbereich überprüft.
Unter den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] können Sie auch festlegen, ob automatisch eine Debitoren- und/oder eine Kreditorennummer zugeordnet werden soll, wenn Sie eine neue Adresse anlegen.

Wenn Sie mehreren Adressen für die Buchhaltung ein diverses Konto zuordnen wollen, so können Sie dies mit dem Knopf [[Bild:Diverse Adresse.png]] hinter der Debitorennummer machen. Sie bekommen dann eine Auswahlbox mit allen zur Zeit angelegten Diversen Adressen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer Adresse ein Diverses Konto hinterlegen, erhält diese Adresse keine individuelle Debitorennummer, dadurch gehen Ihnen auch für andere Bereiche, wie z.B. im Mahnwesen, Informationen verloren. Daher ist die Vergabe eines Diversen Kontos nur bei Barzahlern oder Laufkunden geboten.}}

=== Debitoreneinstellungen ===
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Mit einen Klick auf den Knopf '''Debitor''' aktivieren Sie die Anzeige der Debitoreneinstellungen.

==== Personenkontengruppe Debitor ====

Die Personenkontengruppe dient der Verbuchung der Forderungen an Ihre Kunden auf ein einheitliches Forderungskonto. Die Debitorennummer wird als ein Unterkonto dieses Sammelkontos behandelt. Je nach dem eingesetzten Kontenrahmen werden diese Kontengruppen bereits herstellerseitig vorgegeben. Sie können auch eigene [[Personenkontengruppen]] anlegen, Sie müssen dann darauf achten, dass Kontierungsparameter für die neue Personenkontengruppe angelegt werden müssen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer bestehenden Adresse die Personenkontengruppe ändern und dieser Personenkontengruppe ein anderes Forderungssammelkonto zugeordnet ist, werden die Forderungen dieser Adresse automatisch auf das neue Forderungssammelkonto umgebucht.}}

==== Rabattgruppe ====

Die [[Rabattgruppen|Rabattgruppe]] dient der automatischen Zuordnung von Nachlässen für eine Adresse. Sie können beliebig viele [[Rabattgruppen]] anlegen und diesen dann individuelle [[Artikelnachlässe|Artikel-]] oder [[Arbeitspositionsnachlässe]] hinterlegen. Sobald Sie eine Adresse mit einer Rabattgruppe als ''Rechnungsadresse'' einem Auftrag zuordnen, werden die hinterlegten Nachlässe automatisch in der Auftragsbearbeitung berücksichtigt.

==== Preisgruppe ====

In der [[Artikel|Artikelverwaltung]] vom ECAROS System können Sie für jeden [[Artikel]] bis zu 5 Verkaufspreise verwalten. Wenn Sie einer Adresse einen anderen Verkaufspreis als den Preis 1 zuordnen möchten, wählen Sie hier einen anderen Verkaufspreis (Preisgruppe 2 - 5) aus. Wenn Sie diese Adresse als Rechnungsadresse einem Auftrag zuordnen wird die geänderte Preisgruppe als Verkaufspreis in der Auftragsbearbeitung berücksichtigt.

==== Zahlungsart ====

Die [[Zahlungsarten]] dienen innerhalb der Auftragsbearbeitung der Zuordnung von Zahlungsweisen. Sie können die Zahlungsarten einmal einer Adresse fest zuordnen, diese wird dann immer in der [[Auftragsbearbeitung]] vorgeblendet oder Sie wählen die Zahlungsart in der [[Auftragsbearbeitung]] manuell aus. Sie können sich natürlich auch individuelle [[Zahlungsarten]] anlegen.

==== Bonität ====

Über dieses Feld können Sie ein Bonitätskontrolle für eine Adresse durchführen. Geben Sie hier den abgefragten (z.B. bei der Creditreform o.a.) Bonitätsbetrag ein. Das Feld hat zur Zeit nur eine Informationsfunktion.

==== Rechnung online ====

Wenn ein Kunde seine Rechnungen gerne per Mail erhalten will, so markieren Sie diese Option. Zur Zeit hat dieses Kennzeichen keine Funktion, es wird allerdings bei zukünftigen Entwicklungen berücksichtigt.

==== Letzte Bonitätsabfrage ====

Hier verwalten Sie das Datum der letzten Bonitätsabfrage (z.B. bei der Creditreform) zu einer Adresse.

==== E-Mail ====

Hier pflegen Sie die E-Mail Adresse, die für eine Onlinerechnungsverteilung herangezogen werden soll. Dieses Feld hat zur Zeit noch keine Funktion, wird aber bei zukünftigen Entwicklungen berücksichtigt.

==== Keine Mahnung ====

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird diese Adresse bei einem [[Mahnlauf]] nicht berücksichtigt.

==== Großabnehmer ====

Diese Option dient der speziellen Berechnung von Neuwagenrechnungen an Großabnehmer nach den Vorgaben des Volkswagen Konzerns. Da es sich hierbei quasi um ein Kommissionsgeschäft handelt, wird die Mehrwertsteuer nicht von Ihnen, sondern direkt vom Volkswagen Konzern abgeführt, um eine doppelte umsatzsteuerliche Erfassung zu verhindern, erfordert dies eine besondere Behandlung in der Buchhaltung. Im Einzelnen erfolgt eine Bruttoverbuchung der Rechnung mit einer entsprechenden Kennzeichnung des Rechnungsdruckes durch einen speziellen Textbaustein.

D. h. es wird auf dem Rechnungsdruck zwar Umsatzsteuer ausgewiesen, diese wird aber nicht verbucht. ECAROS bucht den Bruttogesamtbetrag automatisch komplett auf das Konto, dass in den [[Wirtschaftjahreseinstellungen#Standardwerte|Wirtschaftjahreseinstellungen]] als durchlaufendes Konto für die Großkundengeschäfte definiert wurde. Alle anderen Auftragsarten (auch Gebrauchtwagenrechnungen) werden wie bisher mit Umsatzsteuer verbucht. Die Einstellung in den Kundenstammdaten muss also nicht für die einzelnen Geschäftsvorfälle ständig geändert werden.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie 2 Dinge:|Inhalt=Erstens muß auf der Rechnung in jedem Fall der Hinweis "Die Lieferung erfolgt im Namen und für Rechnung der Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Steuer-Nr. 2319/200/0019" enthalten sein! Bei Verwendung einer ec@ros-Standardrechnung ist dies bereits der Fall. Bei individuellen Rechnungsformularen muss dieser Hinweis eventuell manuell nachgetragen werden! Zweitens sollte in der [[Systemverwaltung]] unter den [[Globale_Einstellungen|Globalen Einstellungen]] die Option [[Globale_Einstellungen#Optionen_getrennt_verbuchen|Optionen getrennt verbuchen]] deaktiviert sein oder bei den Ausstattungsmerkmalen (MeMi, Farben, Polster,...) darf kein Einkaufspreis hinterlegt sein, da ansonsten eine Bestandsumbuchung generiert wird, die in diesem Fall nicht korrekt wäre und in der Buchhaltung zu einer Fehlverbuchung auf das Hilfskonto führt.}}

==== individuelle Fälligkeitstage ====

Wenn die Fälligkeit für diese Adresse von den Fälligkeitstagen der Personenkontengruppe abweichen soll, dann aktivieren Sie diese Option. Sie erhalten dann die Möglichkeit noch die gewünschten Fälligkeitstage in ein zusätzliches Feld einzugeben. Die Fälligkeitstage werden bei der Durchführung eines [[Mahnlauf|Mahnlaufes]] berücksichtigt.

=== Skonto-Informationen ===
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Hier können Sie individuelle Skonto-Informationen hinterlegen. Benutzen Sie hierzu den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png‎]], es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie dann die ''Tage nach dem Belegdatum'' und den ''Skonto-Prozentsatz'' eingeben können.

::[[Bild:Personenkonto_skonto_informationen.jpg]]

Diese Informationen werden von ECAROS beim Zahlungsverkehr mittels [[Zahlungen|DTAUS]] ausgewertet. Da diese Zahlungsläufe direkt verbucht und die offenen Posten somit direkt ausgeglichen werden, wird hierüber gesteuert, wie ein vom offenen Posten abweichender Zahlungsbetrag behandelt wird.

Liegt das Datum des Zahlungslaufes innerhalb der unter ''Tage nach dem Belegdatum'' definierten Frist, wird anhand dem ''Skonto-Prozentsatz'' der zugehörige Skontobetrag errechnet und die Minderzahlung als Skonto verbucht.

=== Kreditor ===

=== Kontonummern ===
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Sie können für eine Adresse entweder eine Debitoren- und/oder auch eine Kreditorennummer vergeben. ECAROS schlägt Ihnen die nächste freie oder die höchste Nummer vor. Dies ist von den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] abhängig, dort pflegen Sie auch den Startpunkt für die Nummernbereiche.
Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit die vorgeschlagene Nummer noch zu überschreiben. Allerdings wird Ihre Eingabe auf Eindeutigkeit und auf den korrekten Nummernbereich überprüft.
Unter den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] können Sie auch festlegen, ob automatisch eine Debitoren- und/oder eine Kreditorennummer zugeordnet werden soll, wenn Sie eine neue Adresse anlegen.

Wenn Sie mehreren Adressen für die Buchhaltung ein diverses Konto zuordnen wollen, so können Sie dies mit dem Knopf [[Bild:Diverse Adresse.png]] hinter der Debitoren-/Kreditorennummer machen. Sie bekommen dann eine Auswahlbox mit allen zur Zeit angelegten [[Diverse_Debitoren_/_Kreditoren|Diversen Adressen]].

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer Adresse ein Diverses Konto hinterlegen, erhält diese Adresse keine individuelle Debitoren-/Kreditorennummer, dadurch gehen Ihnen auch für andere Bereiche, wie z.B. für die Zahlungsvorschlagslisten Informationen verloren.}}

=== Kreditoreneinstellungen ===
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Mit dem Knopf '''Kreditor''' aktivieren Sie die Anzeige der Kreditoreinstellungen und Bestellarten.

==== Personenkontengruppe Kreditor ====

Die Personenkontengruppe dient der Verbuchung der Verbindlichkeiten an Ihre Lieferanten auf ein einheitliches Verbindlichkeitskonto. Die Kreditorennummer wird als ein Unterkonto zu diesem Sammelkonto behandelt. Je nach dem eingesetzten Kontenrahmen werden diese Kontengruppen bereits herstellerseitig vorgegeben. Sie können auch eigene [[Personenkontengruppen]] anlegen, Sie müssen dann darauf achten, dass Kontierungsparameter für die neue Personenkontengruppe angelegt werden müssen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer Adresse eine andere Personenkontengruppe hinterlegen, der ein anderes Verbindlichkeitssammelkonto zugeordnet ist, werden die Verbindlichkeiten dieser Adresse automatisch auf das neue Verbindlichkeitssammelkonto umgebucht. Außerdem werden Verbindlichkeiten in der Regel manuell, es sei denn es handelt sich um einen Fahrzeugankauf, in der Finanzbuchhaltung gebucht.}}

==== Eigene Kundennummer ====

In diesem Feld können Sie Ihre Kundennummer bei diesem Lieferanten verwalten. Dies wäre z.B. in Falle Ihres Herstellers, die Händlernummer, die Sie erhalten haben.

==== Zahlungsart ====

Über die [[Zahlungsarten]] die Zuordnung von Zahlungsweisen zu einem Lieferanten festlegen. Sie können sich natürlich individuelle [[Zahlungsarten]] anlegen, in denen Sie auch eine automatische Erstellung von [[Zahlungen#DTAUS|DTAUS]] Zahlungsträgern festlegen.

==== Keine Mahnungen ====

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Verbindlichkeiten dieses Kreditors nicht in der [[Zahlungen Kreditoren|Zahlungsvorschlagsliste]] berücksichtigt.

==== Individuelle Fälligkeitstage ====

Wenn die Fälligkeit für diese Adresse von den Fälligkeitstagen der Personenkontengruppe abweichen soll, dann aktivieren Sie diese Option. Sie erhalten dann die Möglichkeit noch die gewünschten Fälligkeitstage in ein zusätzliches Feld einzugeben. Die Fälligkeitstage werden bei der Durchführung eines [[Zahlungen Kreditoren|Zahllaufes]] berücksichtigt.

=== Skonto-Informationen ===
----

Hier können Sie individuelle Skonto-Informationen hinterlegen. Benutzen Sie hierzu den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png‎]], es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie dann die ''Tage nach dem Belegdatum'' und den ''Skonto-Prozentsatz'' eingeben können.

::[[Bild:Personenkonto_skonto_informationen.jpg]]

Diese Informationen werden von ECAROS beim Zahlungsverkehr mittels [[Zahlungen|DTAUS]] ausgewertet. Da diese Zahlungsläufe direkt verbucht und die offenen Posten somit direkt ausgeglichen werden, wird hierüber gesteuert, wie ein vom offenen Posten abweichender Zahlungsbetrag behandelt wird.

Liegt das Datum des Zahlungslaufes innerhalb der unter ''Tage nach dem Belegdatum'' definierten Frist, wird anhand dem ''Skonto-Prozentsatz'' der zugehörige Skontobetrag errechnet und die Minderzahlung als Skonto verbucht.

=== Bestellarten ===
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Mit dem Knopf '''Kreditor''' aktivieren Sie die Anzeige der Kreditoreinstellungen und Bestellarten. Die Bestellarten dienen der Zuordnung von Einkaufskonditionen (Handelspannen) dieses Lieferanten zu entsprechenden Bezeichnungen (z.B. Eilbestellung, Monatsbestellung u.a.). Mit diesen Bezeichnungen können Sie z.B. die Zuordnung der Handelspannen in den [[Artikelkataloge|Artikelkatalogen]] komfortabel durchführen.

==== Bezeichnung Bestellart 1- 5 ====

Geben Sie hier bitte die möglichen Bestellarten für diesen Lieferanten ein (z.B. Eilbestellung oder Monatsbestellung). Diese Bestellarten können Sie dann in den [[Artikelkataloge|Artikelkatalogen]] oder in der Auftragsbearbeitung beim zubuchen von Lieferscheinen zuordnen.

== Ansprechpersonen ==

[[Bild:Adressen_8.png]]

Über die Ansprechpersonen zu einer Adresse haben sie eine einfache Möglichkeit Beziehung, wie sie z.B. bei Firmen vorkommen, zwischen unterschiedlichen Adressen aufzubauen. Wenn Sie einer Adresse Ansprechpersonen zuordnen und diese Adresse als Rechnungsadresse in der Auftragsbearbeitung zuordnen, bekommen Sie automatisch einen Dialog mit den zugehörigen Ansprechpersonen angezeigt. Sie können dann sehr einfach die gewünschte Ansprechperson der Rechnung zuordnen.

* Geben Sie in das Feld Schnellsuche den gewünschten Suchbegriff zu einer Adresse ein, die Sie der aktuellen Adresse als Ansprechperson zuordnen wollen. Sie können einen beliebigen Begriff z.B. Name, Vorname, Straße oder Ort eingeben. Auch die Adressnummer oder andere Kennzeichen funktionieren in der Schnellsuche. Sie starten die Schnellsuche über die ENTER Taste oder mit dem [[Bild:Schnellsuche klein.png]] Knopf.
* Wenn Ihnen die einfache Schnellsuche nicht ausreicht, können Sie über den Knopf [[Bild:Suche_klein.png]] '''Adresse suchen''' den [[Suchdialog]] aufrufen, um eine komplexere Suche durchzuführen.
* Falls die Adresse noch nicht existiert, die Sie gerne als Ansprechperson zuordnen möchten, können Sie diese über den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Adresse anlegen''' neueingeben. Über den Knopf [[Bild:Bearbeiten klein.png]] '''Adresse bearbeiten''' führen Sie Änderungen an der markierten Adresse durch.
* Wenn Sie die Zuordnung mit einen Ansprechpartner entfernen wollen, markieren Sie diese Adresse und betätigen den Knopf [[Bild:Entfernen_klein.png]] '''Adresse(n) entfernen'''.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie eine Ansprechperson geöffnet haben, werden hier statt der Ansprechpersonen die Adressen angezeigt, denen die geöffnete Ansprechperson zugeordnet ist.}}

== Adressgruppen ==

[[Bild:Adressen_Adressgruppen.jpeg]]

Hier können Sie die gewählte Adresse einer [[Adressgruppen|Adressgruppe]] zuordnen bzw. sehen Sie, welcher Adressgruppe die Adresse zugeordnet ist.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie die Zuordnung Ansprechperson oder Adressgruppe entfernen, werden diese in den Stammdaten nicht gelöscht. Außerdem können Sie mehrere Zuordnungen löschen, indem Sie die STRG oder SHIFT Taste in Verbindung mit der linken Maustaste bei der Markierung der Adressen zu Hilfe nehmen.}}

== Kundensalden ==

Auf dieser Registerkarte bekommen Sie eine Zusammenfassung der buchhalterischen Werte des Kunden angezeigt. Es handelt sich hierbei um eine wirtschaftsjahresbezogene Anzeige, daher erfolgt eine Unterscheidung in Periodensalden und Eröffnungsbilanzwert. Die Sektion Salden stellt dabei die Zusammenfassung dar, die den aktuellen Tageswert darstellt.

[[Bild:Adressen_9.png]]

=== Salden ===
----

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Feldbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''EB Soll'''
|Enthält den Wert Soll-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''EB Haben'''
|Enthält den Wert Haben-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''Soll'''
|Die kumulierten Werte des gesamten Jahres der Sollseite.
|-
|'''Haben'''
|Die Jahresverkehrszahlen der Habenseite.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo'''
|Je nachdem, ob die Summe aus '''EB Soll''' - '''EB Haben''' + '''Soll''' - '''Haben''' einen positiven oder einen negativen Wert ergibt, wird ein Soll- oder ein Habensaldo ausgewiesen. Bei einem Kunden bedeutet ein Sollsaldo, daß das Autohaus noch eine Forderung gegen den Kunden hat, bei einem Habensaldo schuldet das Autohaus dem Kunden Geld.
|}

=== Periodensalden ===
----

Bei den Periodensalden handelt es sich um die Auflistung der monatlichen Zahlen des Kunden im laufenden Wirtschaftsjahr. Für jeden Monat des Wirtschaftsjahres werden die folgenden Werte aufgeführt:

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Spaltenbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''Soll'''
|Alle Soll-Buchungen des Monats. Bei Kunden bedeutet ein Soll-Wert, dass das Autohaus eine Forderung (z.B. Rechnung) gegen den Kunden eingebucht hat.
|-
|'''Haben'''
|Die kumulierten Haben-Buchungen des Monats. Bei Kunden bedeutet ein Haben-Wert, dass das Autohaus eine Verbindlichkeit (z.B. Gutschrift oder auch eine Kundenzahlung) für den Kunden eingebucht hat.
|-
|'''Sollsaldo'''
|Der saldierte Wert des Monats, wenn der Sollwert höher als der Habenwert ist.
|-
|'''Habensaldo'''
|Analog zum Sollsaldo, nur ist hier der Habenwert grösser.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo kumuliert'''
|Prinzipiell wie Soll-/Habensaldo, nur dass hier die Jahresverkehrszahlen des Kontos und nicht die Monatsverkehrszahlen saldiert wurden. Bei einem Kunden bedeutet ein Sollsaldo, daß das Autohaus noch eine Forderung gegen den Kunden hat. Bei einem Habensaldo schuldet das Autohaus dem Kunden Geld.
|}

=== Eröffnungsbilanz ===
----

Die Eröffnungsbilanzwerte des Kunden werden in dieser Tabelle mandantenweise aufgelistet.

== Kundenbewegungen ==

Auf dieser Registerkarte werden Ihnen alle Bewegungen, die auf diesem Debitorenkonto im ausgewählten Wirtschaftsjahr erfolgt sind, angezeigt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um automatische Buchungen, z. B. Rechnungsausgänge, oder um manuelle Buchungen, z. B. Zahlung per Banküberweisung, handelt.

[[Bild:Adressen_10.png]]

Um sich die Bewegungen eines anderen Wirtschaftsjahres anzeigen zu lassen, können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_wirtschaftsjahresauswahl.jpg]] zwischen den Wirtschaftsjahren umschalten.

Unterhalb der Bewegungsliste werden Ihnen weitere Knöpfe angezeigt, deren Funktionen nachfolgend erläutert werden.

Markieren Sie eine Zeile und betätigen Sie den Knopf [[Bild:Bewegungstab_journalanzeige.jpg]], ECAROS springt anschließend in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung der markierten Position an.

Mit den Filterknöpfen [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg]] und [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] können Sie die angezeigten Bewegungen der Übersichtlichkeit halber reduzieren, in dem einen Fall werden nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfolgt sind. Im zweiten Fall werden nur die Unausgeglichenen Bewegungen angezeigt.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=ECAROS bietet die Möglichkeit, auch auf der Kontenbewegungsebene Positionen miteinander auszugleichen, dies kann als digitaler Ersatz zum klassischen Ausziffern von Kontenbewegungen angesehen werden.}}

Um Positionen gegeneinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es rechts oberhalb der Bewegungsliste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, erfolgt kein Ausgleich.

Analog hierzu können Sie natürlich einen Ausgleich auch wieder löschen. Hierzu lassen Sie sich durch Drücken des Knopfes [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] die Ausgeglichenen Positionen anzeigen, markieren Sie mindestens eine Zeile der Position die geändert werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleich_löschen.jpg]].

== Kunden OPOS ==

Auf der Registerkarte Kunden-OPOS bekommen Sie die offenen Posten des Kunden nicht nur angezeigt, Sie können die Daten hier auch verwalten, sprich ausgleichen bzw. fehlerhafte Ausgleiche wieder löschen.

[[Bild:Adressen_11.png]]

Unterhalb der Tabelle mit den Offenen Posten gibt es mehrere Knöpfe, deren Funktionsweise nachfolgend erläutert wird.

Ganz links sehen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_anzeigen.jpg]]. Dieser Knopf ist nur aktiv, wenn maximal eine Zeile markiert ist. Wird dieser Knopf dann gedrückt, springt ECAROS in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung an.

Wollen Sie sich alle Zeilen mit einer bestimmen Belegnummer anzeigen lassen, können Sie das mit dem Knopf [[Bild:Opostab_markieren.jpg]]. Nachdem Sie diesen Knopf gedrückt haben, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die gesuchte Belegnummer eingeben können.

:::::[[Bild:Opostab_markieren2.jpg]]

Als Nächstes gibt es die zwei Filterknöpfe [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] und [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Auch hier dienen die Filterknöpfe der übersichtlicheren Anzeige der Offenen-Posten-Liste.

Auch hier werden mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfasst wurden.

Da es in dieser Maske in erster Linie um die Anzeige der offenen Posten geht, werden die ausgeglichenen (=geschlossenen) OPOS nicht mehr angezeigt. Um sich die geschlossenen OPOS wieder anzeigen zu lassen, drücken Sie den Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]].

Versehentlich ausgeglichene offene Posten können auch wieder geöffnet werden. Lassen Sie sich hierzu zunächst alle geschlossenen Posten anzeigen, Sie können dies mit dem Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Suchen Sie anschließend mit der Funktion [[Bild:Opostab_markieren.jpg]] nach der Belegnummer. Markieren Sie dann mindestens eine Zeile des geschlossenen OPOS der wieder geöffnet werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Opostab_neu_öffnen.jpg]]. Der Eintrag wird nun wieder als offener Posten geführt.

Um Positionen miteinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es links oberhalb der OPOS-Liste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, kann kein Ausgleich erfolgen. Um eine Teilzahlung zuzuordnen, benutzen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_teilausgleich.jpg]], hierbei braucht der Ausgleichssaldo dann nicht [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] sein. Mit [[Bild:Opostab_teilausgleich_löschen.jpg]] kann ein Teilausgleich auch wieder gelöscht werden.

== Lieferantensalden ==

Auf dieser Registerkarte bekommen Sie eine Zusammenfassung der buchhalterischen Werte des Lieferanten angezeigt. Es handelt sich hierbei um eine wirtschaftsjahresbezogene Anzeige, daher erfolgt eine Unterscheidung in Periodensalden und Eröffnungsbilanzwert. Die Sektion Salden stellt dabei die Zusammenfassung dar.

[[Bild:Adressen_12.png]]

=== Salden ===
----

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Feldbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''EB Soll'''
|Enthält den Wert Soll-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''EB Haben'''
|Enthält den Wert Haben-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''Soll'''
|Die kumulierten Werte des gesamten Jahres der Sollseite.
|-
|'''Haben'''
|Die Jahresverkehrszahlen der Habenseite.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo'''
|Je nachdem, ob die Summe aus '''EB Soll''' - '''EB Haben''' + '''Soll''' - '''Haben''' einen positiven oder einen negativen Wert ergibt, wird ein Soll- oder ein Habensaldo ausgewiesen. Bei einem Lieferanten bedeutet ein Sollsaldo, daß das Autohaus noch eine Forderung gegen den Lieferanten hat, bei einem Habensaldo schuldet das Autohaus dem Lieferanten Geld.
|}

=== Periodensalden ===
----

Bei den Periodensalden handelt es sich um die Auflistung der monatlichen Zahlen des Lieferanten im laufenden Wirtschaftsjahr.

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Spaltenbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''Soll'''
|Alle Soll-Buchungen des Monats. Bei Kreditoren bedeutet ein Soll-Wert, dass das Autohaus eine Forderung (z.B. Gewährleistungsgutschrift vom Hersteller) an den Lieferanten eingebucht hat.
|-
|'''Haben'''
|Die kumulierten Haben-Buchungen des Monats. Bei Kreditoren bedeutet ein Haben-Wert, dass das Autohaus eine Verbindlichkeit (z.B. Teilerechnung) des Lieferanten eingebucht hat.
|-
|'''Sollsaldo'''
|Der saldierte Wert des Monats, wenn der Sollwert höher als der Habenwert ist.
|-
|'''Habensaldo'''
|Analog zum Sollsaldo, nur ist hier der Habenwert grösser.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo kumuliert'''
|Prinzipiell wie Soll-/Habensaldo, nur dass hier die Jahresverkehrszahlen des Kontos und nicht die Monatsverkehrszahlen saldiert wurden.
|}

=== Eröffnungsbilanz ===
----

Die Eröffnungsbilanzwerte des Lieferanten werden in dieser Tabelle mandantenweise aufgelistet.

== Lieferantenbewegungen ==

Analog zu den [[Adressen#Kundenbewegungen|Kundenbewegungen]] werden Ihnen auf dieser Registerkarte alle Bewegungen, die auf dem Kreditorenkonto der Adresse erfolgt sind, angezeigt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um automatische Buchungen, z. B. Fahrzeugankäufe oder um manuelle Buchungen, z. B. sonstige Rechnungseingänge, handelt.

[[Bild:Adressen_13.png]]

Mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_wirtschaftsjahresauswahl.jpg]] können Sie zwischen den Wirtschaftsjahren umschalten.

Unterhalb der Bewegungsliste werden Ihnen weitere Knöpfe angezeigt, deren Funktionen nachfolgend erläutert werden.

Markieren Sie eine Zeile und betätigen Sie den Knopf [[Bild:Bewegungstab_journalanzeige.jpg]], ECAROS springt anschließend in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung der markierten Position an.

Mit den Filterknöpfen [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg]] und [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] können Sie die angezeigten Bewegungen der Übersichtlichkeit halber reduzieren, in dem einen Fall werden nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfolgt sind. Im zweiten Fall werden nur die Unausgeglichenen Bewegungen angezeigt.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=ECAROS bietet die Möglichkeit, auch auf der Kontenbewegungsebene Positionen miteinander auszugleichen, dies kann als digitaler Ersatz zum klassischen Ausziffern von Kontenbewegungen angesehen werden.}}

Um Positionen gegeneinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es rechts oberhalb der Bewegungsliste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, erfolgt kein Ausgleich.

Analog hierzu können Sie natürlich einen Ausgleich auch wieder löschen. Hierzu lassen Sie sich durch Drücken des Knopfes [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] die Ausgeglichenen Positionen anzeigen, markieren Sie mindestens eine Zeile der Position die geändert werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleich_löschen.jpg]].

== Lieferanten OPOS ==

Auf der Registerkarte Lieferanten-OPOS bekommen Sie die offenen Posten des Lieferanten nicht nur angezeigt, Sie können die Daten hier auch verwalten, sprich ausgleichen bzw. fehlerhafte Ausgleiche wieder löschen.

[[Bild:Adressen_14.png]]

Unterhalb der Tabelle mit den Offenen Posten gibt es mehrere Knöpfe, deren Funktionsweise nachfolgend erläutert wird.

Ganz links sehen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_anzeigen.jpg]]. Dieser Knopf ist nur aktiv, wenn maximal eine Zeile markiert ist. Wird dieser Knopf dann gedrückt, springt ECAROS in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung an.

Wollen Sie sich alle Zeilen mit einer bestimmen Belegnummer anzeigen lassen, können Sie das mit dem Knopf [[Bild:Opostab_markieren.jpg]]. Nachdem Sie diesen Knopf gedrückt haben, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die gesuchte Belegnummer eingeben können.

:::::[[Bild:Opostab_markieren2.jpg]]

Als Nächstes gibt es die zwei Filterknöpfe [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] und [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Auch hier dienen die Filterknöpfe der übersichtlicheren Anzeige der Offenen-Posten-Liste.

Auch hier werden mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfasst wurden.

Da es in dieser Maske in erster Linie um die Anzeige der offenen Posten geht, werden die ausgeglichenen (=geschlossenen) OPOS nicht mehr angezeigt. Um sich die geschlossenen OPOS wieder anzeigen zu lassen, drücken Sie den Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]].

Versehentlich ausgeglichene offene Posten können auch wieder geöffnet werden. Lassen Sie sich hierzu zunächst alle geschlossenen Posten anzeigen, Sie können dies mit dem Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Suchen Sie anschließend mit der Funktion [[Bild:Opostab_markieren.jpg]] nach der Belegnummer. Markieren Sie dann mindestens eine Zeile des geschlossenen OPOS der wieder geöffnet werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Opostab_neu_öffnen.jpg]]. Der Eintrag wird nun wieder als offener Posten geführt.

Um Positionen miteinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es links oberhalb der OPOS-Liste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, kann kein Ausgleich erfolgen. Um eine Teilzahlung zuzuordnen, benutzen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_teilausgleich.jpg]], hierbei braucht der Ausgleichssaldo dann nicht [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] sein. Mit [[Bild:Opostab_teilausgleich_löschen.jpg]] kann ein Teilausgleich auch wieder gelöscht werden.

== Fahrzeuge ==

Auf dieser Registerkarte sehen Sie alle Fahrzeuge, die der Adresse zugeordnete sind. Die Darstellung ist aufgeteilt eine Tabelle mit den Fahrzeug- und eine Tabelle mit den Ausstattungsdaten.

[[Bild:Adressen_15.png]]

=== Fahrzeuge ===
----

*Über den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Fahrzeug anzeigen/bearbeiten''' können Sie die Daten eines markierten Fahrzeuges verändern.

*Wollen Sie von hier aus direkt ein neues Fahrzeug anlegen und diese auch gleich der Adresse zuordnen, so benutzen Sie hierfür den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]]'''Kundenfahrzeug anlegen'''

=== Ausstattungen ===
----

In dieser Tabelle werden Ihnen die Ausstattungsmerkmal des oben markierten Fahrzeuges angezeigt. Sie finden die Ausstattung in der Kundenfahrzeugmaske auch unter der Registerkarte [[Kundenfahrzeuge#Konfiguration.2FPreise|Konfiguration und Preise]].

== Datenschutz ==

Hier können Sie angeben, für welche Marke der Kunde eine Datenschutzerklärung unterschrieben hat und welche Kommunikationsarten erwünscht sind. Auf diese Informationen wird auch bei den entsprechenden Herstellermeldungen zugegriffen. Wenn für eine Marke kein Eintrag gesetzt ist, werden bei den entsprechenden Herstellermeldungen auch keine Kundendaten versendet.

[[Bild:Adressen_21.png]]

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Das Datum der letzten Aktualisierung und der Mitarbeiter der diese durchgeführt hat werden automatisch gesetzt. Wenn ein Auftrag für den Kunden eröffnet wird, wird geprüft ob für die im Auftrag hinterlegte Marke eine aktuelle Datenschutzerklärung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, ist die Pflege der Daten direkt in der Auftragsbearbeitung möglich. Die Überprüfung erfolgt bei der Auftragsanlage und erneut bei der Fakturierung.}}

== Persönliches ==

Unter dieser Registerkarte können Sie zusätzliche persönliche Informationen zu einer Adresse verwalten. Sie können diese Daten sehr effektiv für gezielte Interessenten- und Kundenansprache benutzen. Diese Informationen bilden den Grundstock für ein erfolgreiches Kundenkontaktmanagement.

[[Bild:Adressen_16.png]]

=== Persönliches ===
----

==== Familienstand ====

Wählen Sie hier den zutreffenden Familienstand aus. Die Inhalte der Auswahlbox können Sie nicht indivuell anpassen.

==== Anzahl Kinder ====

In diesem Feld verwalten Sie die Anzahl der Kinder dieser Adresse

==== Erstkontakt durch ====

Mit dieser Auswahlbox können Sie hinterlegen, wie der Erstkontakt zustande gekommen ist. Sie bekommen in der Auswahlbox alle angelegten [[Kontakttypen]] angezeigt.

==== Arbeitgeber ====

Für die Daten des Arbeitergebers steht Ihnen ein Texteingabefeld in der Länge von 4096 Zeichen zur Verfügung.

=== Interessen ===
----

Für ein optimales Interessenten- und Kundenkontaktmanagement können Sie jeder Adresse beliebig viele [[Interessen]] zuordnen. Damit Sie auch später einfach nach diesen [[Interessen]] suchen können, müssen Sie diese in den Stammdaten unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Interessen'' anlegen. Dabei werden die Interessen noch nach sogenannten Interessentypen (Hobby, Sport, Musik) unterschieden.

Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Interesse hinzufügen''' springen Sie in den [[Suchdialog]] über den Sie dann die angelegten Interessen abfragen und auch zuordnen können.

Falls Sie eine Zuordnung entfernen möchten, so markieren Sie diese und drücken den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Interesse entfernen'''. Dabei wird nur die Zuordnung entfernt, das Interesse bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

=== Zielgruppen ===
----
Um Ihre Adressdaten optimal zu klassifizieren, können Sie eine Adresse beliebig vielen [[Zielgruppen]] zuordnen. Diese [[Zielgruppen]] können Sie in den Stammdaten unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Zielgruppen'' anlegen.

Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Zielgruppe hinzufügen''' springen Sie in den [[Suchdialog]] über den Sie dann die angelegten Zielgruppen abfragen und auch zuordnen können.

Falls Sie eine Zuordnung entfernen möchten, so markieren Sie diese und drücken den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Zielgruppe entfernen'''. Dabei wird nur die Zuordnung entfernt, die Zielgruppe bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

=== Services ===
----

Für eine optimale Betreuung Ihrer Kunden können Sie diesen auch noch sogenannte Services (z.B. Hol und Bringservice) zuordnen. Dadurch haben Sie immer die Wünsche Ihre Kunden im Blick. Die von Ihnen möglichen [[Services]] können Sie sich individuell unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Services'' anlegen. Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Service hinzufügen''' springen Sie in den [[Suchdialog]], über den Sie auf Ihre individuellen [[Services]] zugreifen können.

Falls Sie eine Zuordnung entfernen möchten, so markieren Sie diese und drücken den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Services entfernen'''. Dabei wird nur die Zuordnung entfernt, der Services bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

=== Kundentypen ===
----

Um besser auf Ihre Kunden eingehen zu können, haben Sie die Möglichkeit sich [[Kundentypen]] unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Kundentypen'' anzulegen und diesen Ihren Adressen zuordnen. Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Kundentyp zuordnen''' springen Sie in den [[Suchdialog]], mit dem Sie auf Ihre individuellen Kundentypen zugreifen können. Wenn Sie eine Zuordnung entfernen wollen, so drücken Sie den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Kundentyp entfernen'''. Allerdings wird dann nur die Zuordnung entfernt, der Kundentyp bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

== Reifeneinlagerung ==

Unter dieser Registerkarte sehen Sie alle zu dieser Adresse zugeordneten [[Reifeneinlagerung|Reifeneinlagerungen]]. Sie können auch von hier aus einen neue Ein- oder Auslagerung erstellen, in dem Sie auf den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Reifeneinlagerung hinzufügen''' klicken. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle oder mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten klein.png]] '''Reifeneinlagerung bearbeiten''' können Sie eine Reifeneinlagerung anpassen.

[[Bild:Adressen_17.png]]

== Rechnungshistorie ==

Hier haben Sie den Überblick über alle Rechnungen, in der die Adresse entweder bei der Rechnungs-, der Liefer- oder der Leasingsadresse zugeordnet wurde. Zusätzlich zu den Rechnungen werden auch die Aufträge in dieser Tabelle mit angezeigt. Falls Sie im ECAROS System mehr als einen Mandanten konfiguriert haben, werden natürlich alle Rechnungen dieser Adresse angezeigt, egal in welchem Mandant diese erstellt wurden.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn in den Mandanteneinstellungen die Option [[Mandanteneinstellungen#Auftr.C3.A4ge_2|Auftragssuche auf eigene Aufträge beschränken]] aktiviert ist, so werden hier nur die Aufträge und Rechnungen des aktiven Mandanten angezeigt.}}

Wenn Sie detaillierte Informationen zu einer Rechnung benötigen, so können Sie diese über einen Doppelklick oder über den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Auftrag anzeigen/bearbeiten''' öffnen.

[[Bild:Adressen_18.png]]

== Dokumente ==

Sie können einer Adresse beliebig viele unterschiedliche Dokumente zuordnen, wobei es keine Beschränkung hinsichtlich des Typs von Dokumenten (z.b. JPG, Word Dokument, PDF Dokument) gibt. Sofern es sich um ein Bild handelt, können Sie dieses noch in er der Spalte Zuordnung als Portrait kennzeichnen, dadurch wird dieses Bild automatisch auf der ersten Registerkarte angezeigt. In dem [[Dokumente|Dokumentenarchiv]], in dem alle Dokumente gespeichert werden können Sie noch zusätzliche Bemerkungen oder Dokumententypen zuordnen.

[[Bild:Adressen_19.png]]

Mit dem Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Dokument hochladen''' haben Sie die Möglichkeit direkt von Ihrem Rechner ein beliebiges Dokument in das [[Dokumente|Archiv]] zu speichern und automatisch dieser Adresse zuzuordnen.

Über den Knopf [[Bild:Suche klein.png]] '''Dokumente zuordnen''' springen Sie direkt in das [[Dokumente|Dokumentenarchiv]], in dem Sie das gewünschte Dokument aussuchen und dann zuordnen können.

Wenn Sie über den [[Suchdialog]] auf Ihre Archiv zugreifen wollen, dann benutzen Sie dazu den Knopf [[Bild:Suche klein.png]] '''Dokumente suchen'''. Auch hier wird das Suchergebnis automatisch der Adresse zugeordnet.

Wenn Sie ein Dokument über den Knopf [[Bild:Entfernen klein.png]] '''Dokument(e) entfernen''' löschen wollen, so wird die Zuordnung des ausgewählten Dokumentes zu dieser Adresse gelöscht. Das Dokument selber bleibt aber noch im [[Dokumente|Archiv]] gespeichert. Wenn Sie es vollständig löschen wollen, so müssen Sie dies auch im [[Dokumente|Dokumentenarchiv]] durchführen.

== Statistik ==

Auf dieser Registerkarte finden Sie eine kleine Auswahl an statistischer Werte zu dieser Adresse. Für umfangreiche Auswertung stehen Ihnen unter der Rubrik Listen noch mannigfaltige Abfragen zur Verfügung.

[[Bild:Adressen_20.png]]

=== Statistik ===
----

==== Letzter Serviceauftrag ====
Hier wird das Datum des letzten Serviceauftrages, bei dem die Adresse als Rechnungsadresse zugeordnet ist, gespeichert. Dieses Datum wird mit der Fakturierung des Serviceauftrages gefüllt. Mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] können Sie diese Sevicerechnung öffnen.

==== Letzter Fahrzeugauftrag ====
Hier wird das Datum des letzten Fahrzeugauftrages, bei dem die Adresse als Rechnungsadresse zugeordnet ist, gespeichert. Dieses Datum wird mit der Fakturierung des Fahrzeugauftrages gefüllt. Mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] können Sie diese Fahrzeugrechnung öffnen.

==== Letzter Auftrag ====
Hier wird das Datum des letzten Auftrages, bei dem die Adresse als Rechnungsadresse zugeordnet ist, gespeichert. Hierbei spielt es keine Rolle, welchen Auftragstyp dieser Auftrag hatte. Dieses Datum wird mit der Fakturierung des Auftrages gefüllt. Mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] können Sie diese Rechnung öffnen.

==== Anlagedatum ====

Sobald eine Adresse gespeichert wird, wird das Anlagedatum mit dem Speicherdatum gefüllt.

==== Letzte Änderung ====

Sobald eine Adresse gespeichert/geändert wird, wird hier das Änderungsdatum gefüllt.

==== Letzte Änderung durch ====

Sobald eine Adresse gespeichert/geändert wird, wird hier der Name des angemeldeten Mitarbeiters hinterlegt, von dem dies durchgeführt wurde.

2011-12-19T10:21:07Z

Admin: /* Aufgaben */

Unter diesem Punkt verwalten Sie alle Ihre Adressen, egal ob es sich um einen Kunden, einen Interessenten, einen Ansprechpartner oder einen Lieferanten handelt. Adressen sind im ECAROS immer global verfügbar egal welche Unternehmenskonfiguration Sie eingerichtet haben. D.h. Sie haben vom jedem Mandanten Zugriff auf die Adressdaten, sofern Sie über die dafür benötigten [[Berechtigungen]] verfügen. Allerdings sind verschiedenen Adressdaten von z.B. den konfigurierten Finanzbuchhaltungsdomänen abhängig.
In folgenden werden die einzelnen Daten der Adressmaske ausführlich erläutert.

== Adresse ==

Auf der ersten Registerkarte, haben Sie die wichtigsten Adressdaten auf einen Blick verfügbar. Alle weiteren Daten werden in den entsprechenden Gruppierungen auf die weiteren Registerkarten verteilt. Zusätzlich können Sie auf dieser Registerkarte ein eingescanntes Bild des Kunden anzeigen. Das Bild müssen Sie unter der Registerkarte [[Adressen#Dokumente|Dokumente]] importieren.

[[Bild:Adressen_1.png]]

=== Schlüsselnummern ===
----

==== Adressnummer ====

Bei der Adressnummer handelt es sich um die eindeutige Nummer einer Adresse, egal in welchem Mandant oder [[Dom%C3%A4neneinstellungen#Finanzbuchhaltung|Finanzbuchhaltungsdomäne]] Sie angemeldet sind. Ein Kunde oder Lieferant kann für jede [[Dom%C3%A4neneinstellungen#Finanzbuchhaltung|Finanzbuchhaltungsdomäne]] unterschiedliche Debitoren- und auch Kreditorennummern haben, er hat aber nur eine Adressnummer.
Die Adressnummer wird von ECAROS automatisch vergeben, fängt immer bei Eins an und wird immer um eins erhöht. Wenn Sie Adressen löschen können auch Lücken in der fortlaufenden Adressnummerierung entstehen.

==== Adressart ====

Über die Adressart können Sie Ihre Adressen gruppieren. Anhand dieser Gruppierung lassen sich einfach Vertriebskampagnen und -aktionen aufbauen. Die Adressart ist fest vorgegeben und lässt sich nicht individuell anpassen. Bitte achten Sie auf die korrekte Auswahl, da die Qualität der Daten entscheidend für eine vollständige und korrekte Selektion der Adressen ist.

Die folgenden Adressarten können Sie auswählen :

* '''Adresse''': alle Adressen, die sich keiner anderen Adressart zuordnen lassen, z.B. Interne Mitarbeiter.
* '''Ansprechperson''': Adressen, die Sie anderen Adressen als Ansprechpersonen zugeordnet haben und die keine Kunden- oder Lieferantennummer haben.
* '''ehemaliger Kunde''': Adressen, von denen Sie ausgehen, dass diese Ihr Autohaus längere Zeit nicht mehr besuchen werden, die Sie allerdings auch nicht aus den Adressdaten löschen möchten.
* '''Inaktiv''': Adressen, die nicht mehr existent sind, die allerdings auch nicht gelöscht werden können, da z.B. noch Bewegungen im aktuellen Geschäftjahr existieren.
* '''Interessent''': Adressen, die Sie für Vertriebsaktionen und Kontaktmanagement angelegt haben.
* '''Kunden''': Adressen, die eine Debitorennummer und Umsatz mit Ihrem Autohaus getätigt haben.

==== Adressherkunft ====

Über die [[Adressherkünfte|Adressherkunft]] können Sie Auswertungen erstellen, mit denen Sie eine Erfolgskontrolle Ihrer Vertriebsaktionen oder anderer Maßnahmen durchführen können. Sie können die [[Adressherkünfte]] individuell anlegen und verwalten.

=== Adressinformationen ===
----

==== Funktion ====

Mit der [[Funktionen|Funktion]] können Sie eine einfache Zuordnung einer Adresse durchführen, die für spätere Anschreiben oder andere Aktionen sehr hilfreich sein kann. Sie haben die Möglichkeit individuelle [[Funktionen]] anzulegen oder auch zu verändern.

==== Mandant ====

In dieser Kombobox wird der Mandant vorgeblendet, in dem der aktuelle Benutzer angemeldet ist. Über den Mandanten haben Sie die Möglichkeit für Serienbrief oder andere Aktion nur die Adressen eines bestimmten Mandanten (Selektion ''Besitzender Mandant'') zu filtern, obwohl die Adressen in ECAROS immer global angelegt werden. Sie können die Zuordnung natürlich auch noch im Nachhinein anpassen.

==== Anrede ====

Bei der Anrede handelt es sich um ein [[Benutzeroberfl%C3%A4che#Pflichtfeld|Pflichtfeld]]. Sie können aus Ihren individuelle konfigurierten [[Anreden]] die entsprechende auswählen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Die Auswahl der Anrede füllt auch automatisch das Feld Briefanrede. Sie können unter dem Menüpunkt [[Anreden]] in der Systemverwaltung individuelle Anreden mit den dazugehörigen Briefanreden anlegen.}}

==== Briefanrede ====

Die Briefanrede wird automatisch nach Auswahl der [[Adressen#Anrede|Anrede]] (je nach Einstellung auch mit Vor- und/oder Nachname) gefüllt.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie die Briefanrede manuell überschreiben und danach die [[Adressen#Anrede|Anrede]] ändern, werden Ihre Anpassungen wieder überschrieben. Dies geschieht auch, wenn Sie z.B. den Nachnamen oder Vornamen ändern.}}

==== Nachname ====

Der Nachname darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Vorname ====

Der Vorname darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Strasse ====

Die Strasse darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte geben Sie die Hausnummer ebenfalls mit in dieses Feld ein.

==== Postleitzahl ====

Sobald Sie eine Postleitzahl eingegeben haben und das Feld verlassen, führt ECAROS eine Suche in den schon eingegebenen Postleitzahlen durch und ergänzt automatisch den Ort, sofern dieser schon angelegt wurde. Falls es sich um eine neue Postleitzahl handelt, wird der Ort mit der Postleitzahl automatisch gespeichert, sobald Sie die Adresse anlegen.
Dies beschleunigt die Eingabe der Ortsdaten erheblich.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Falls z.B. ein Ort falsch geschrieben wurde oder Sie die schon angelegten Postleitzahlen anpassen möchten, so können Sie dies unter dem Punkt [[Postleitzahlen]] in der Systemverwaltung durchführen.}}

==== Ort ====

Der Ort darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte beachten Sie zu diesem Feld auch die Hinweise zu der [[Adressen#Postleitzahl|Postleitzahl]].

==== Land ====

Durch die korrekte Zuordnung eines Landes können Sie bei späteren Anschreiben die Adressen effektiv filtern. Die Ländern sind vorgegeben und können nicht individuell erweitert werden.

==== Länderkennzeichen ====

Das Länderkennzeichen wird für eine eindeutige Postleitzahlenzuordnung (z.B. DE-64331) benötigt, wenn Sie z.B. im Grenznahen Bereich sind, dann können Sie über das entsprechende Länderkennzeichen die korrekte Anschrift einer Adresse drucken.

==== Bundesland ====

Für Vertriebsaktionen oder Auswertungen, die Sie nur ein ein bestimmtes Bundesland beschränken wollen, können Sie einer Adresse das entsprechende Bundesland zuordnen. Die Bundesländern sind fest vorgegeben.

==== Telefon privat ====

Die private Telefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Fax privat ====

Die private Faxnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Mobil privat ====

Die private Mobiltelefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:SMS_klein.png]] kann direkt eine [[SMS-Versand|SMS]] versendet werden.

==== Telefon geschäftlich ====

Die geschäftliche Telefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Fax geschäftlich ====

Die geschäftliche Faxnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.

==== Mobil geschäftlich ====

Die geschäftliche Mobiltelefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:SMS_klein.png]] kann direkt eine [[SMS-Versand|SMS]] versendet werden.

==== E-Mail privat ====

Die private E-Mailadresse darf maximal 256 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:Email_klein.png]] kann direkt eine [[Email-Versand|Email]] versendet werden.

==== E-Mail geschäftlich ====

Die geschäftliche E-Mailadresse darf maximal 256 Zeichen lang sein. Über das Symbol [[Bild:Email_klein.png]] kann direkt eine [[Email-Versand|Email]] versendet werden.

=== Bemerkungen ===
----

==== Bemerkungen ====

Für alle zusätzlichen Informationen, die Sie zum einer Adresse vermerken wollen, steht Ihnen dieses Feld zur Verfügung. Wenn Sie zusätzlich in den [[Mandanteneinstellungen#Auftr.C3.A4ge_2|Systemeinstellungen]] die Option ''Bemerkungen von Rechnungsadresse und Fahrzeug einblenden'' aktiviert haben, werden diese Daten auch automatisch in der Auftragsbearbeitung angezeigt. Mit dem [[Bild:Lupe_klein.png]] Knopf können Sie das Eingabefeld auf den Vollbildmodus umstellen, dies verbessert die Übersichtlichkeit. Die Eingabe in diesem Feld ist auf maximal 4096 Zeichen begrenzt.

== Adressinformationen ==

Zusätzliche Adressdaten, wie Bankdaten oder auch Eigenschaften für die Auftragsbearbeitung finden Sie auf dieser Registerkarte.

[[Bild:Adressen_2.png]]

=== Adressinformationen ===
----

==== Internetadresse privat ====

Die private Internetadresse darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Internetadresse geschäftlich ====

Die geschäftliche Internetadresse darf maximal 256 Zeichen enthalten.

==== Bankleitzahl ====

Sobald Sie eine Bankleitzahl eingegeben haben und das Feld verlassen, führt ECAROS eine Suche in den schon eingegebenen Bankleitzahlen durch und ergänzt automatisch den Banknamen, sofern dieser schon angelegt wurde. Falls es sich um eine neue Bankleitzahl handelt, wird der Bankname mit der Bankleitzahl automatisch gespeichert, sobald Sie die Adresse anlegen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie mit dem [[Gesch%C3%A4ftsvorf%C3%A4lle#Automatischer_Einzug_von_Zahlungen|automatischen Einzug von Zahlungen]] arbeiten, dann wird die Bankleitzahl für die Generierung des DTAUS Datenträgers benutzt. Bitte geben Sie die Bankleitzahl ohne Leer- oder Sonderzeichen ein.}}

==== Bankname ====

Der Bankname darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte beachten Sie auch die Anmerkungen zu der [[Adressen#Bankleitzahl|Bankleitzahl]].

==== Kontonummer ====

Mit der Kontonummer können Sie ebenfalls den automatischen Zahlungseinzug steuern. Bitte achten Sie deswegen auch auf die korrekte Eingabe (ohne Leer- oder Sonderzeichen). Falls es sich bei der Adresse um einen Lieferanten handelt, dann können Sie hier natürlich die entsprechende Bankkontonummer hinterlegen.

==== Personalausweisnummer ====

Die Personalausweisnummer darf maximal 20 Zeichen enthalten.

==== Steuernummer ====

Die Steuernummer ist eine vom Finanzamt an jede steuerpflichtige, natürliche oder juristische Person vergebene eindeutige Nummer, unter der die Person beim Finanzamt geführt wird, wobei es aus technischen Gründen auch vorkommen kann, dass einer Person mehrere Steuernummern zugewiesen werden, z. B. in Baden-Württemberg wenn gleichzeitig zwei gewerbesteuerpflichtige Betriebe unterhalten werden. Für alle Verwaltungsvorgänge innerhalb Steuerbehörden ist die Steuernummer von zentraler Bedeutung.

==== Umsatzsteuer ID ====

Die Umsatzsteuer Identifikationsnummer ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Umsatzsteuerpflichtigen. Sie dient innerhalb des Europäischen Binnenmarktes zur Abrechnung der Umsatzsteuer durch die Finanzämter.

==== Geburtsdatum ====

Das Geburtsdatum können Sie für spätere Kundenanschreiben und Vertriebsaktionen benutzen. Hierbei handelt es sich um [[Benutzeroberfl%C3%A4che#Datumsfeld|Datumsfeld]].

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Über die [[Mitarbeitereinstellungen#Kalender|Mitarbeitereinstellungen]] können Sie sich alle Geburtstage aller Adressen im Kalender anzeigen lassen. Sie sehen dann immer wann, welche Adresse, wie alt geworden ist.}}

=== Kommunikation ===
----

==== Kommunikation ====

Für spätere Vertriebsaktionen können Sie Ihre Adressen schon im Vorfeld klassifizieren, ob zum einen ein zukünftiger Kontakt gewünscht wird und zum anderen falls ja, wie der Kontakt aufgebaut werden soll. Dies verhindert, dass Sie z.B. Kunden anschreiben, die keine Werbung oder andere Informationen mehr erhalten wollen. In den [[Mandanteneinstellungen#Adressen|Mandanteneinstellungen]] kann hierfür der Standard festgelegt werden.

==== Kommunikationsart ====

Mit der [[Kommunikationsarten|Kommunikationsart]] legen Sie die Möglichkeiten fest, über die Sie Ihre Adressen kontaktieren können. Sie können individuelle [[Kommunikationsarten]] anlegen und verwalten.

=== Auftragsbearbeitung ===
----

==== Umsatzsteuerkennzeichen ====

Über das Umsatzsteuerkennzeichen können Sie die Standardberechnung der Umsatzsteuer in der Auftragsbearbeitung bei einem Kunden beeinflußen.

Die folgenden Steuerkennzeichen können Sie einstellen:

* '''Mit Umsatzsteuer''': auf der Rechnung wird die Umsatzsteuer ausgewiesen, wie hoch diese ist, ist von den Umsatzsteuer-Basiscodes der einzelnen Rechnungspositionen abhängig (Standardfall)
* '''Ohne Umsatzsteuer''': die Rechnungsstellung erfolgt ohne Umsatzsteuerausweis (z. B. für Nato-Angehörige)
* '''Nicht steuerbar''': die nicht steuerbaren Umsätze fallen nicht unter das Umsatzsteuergesetz, daher wird auf der Rechnung keine Umsatzsteuer ausgewiesen (klassische Anwendungsfälle sind interne und echte Gewährleistungsrechnungen)
* '''EU-steuerpflichtig''': falls ein Kunde aus dem benachbarten EU Ausland keine Umsatzsteuer ID besitzt, dann muss dieser Umsatz als EU-steuerpflichtig gekennzeichnet werden. Es werden mit dem zur Zeit geltenden Mehrwertsteuersatz der Brutto oder Nettobetrag errechnet. Diese Umsätze werden separat auf der Umsatzsteuervoranmeldung ausgewiesen.
* '''EU-steuerfrei''': sobald ein Kunde aus dem benachbarten EU Ausland eine Umsatzsteuer ID besitzt, dann muss dieser Umsatz als EU-steuerfrei gekennzeichnet sein, da die Umsatzsteuer von dem Kunden in seinem Heimatland abgeführt wird. Diese Umsätze werden ebenfalls separat auf der Umsatzsteuervoranmeldung ausgewiesen.

==== Verrechnungssatz ====

Sie können jeder Adresse individuelle Stundenverrechnungssätze zuordnen. Dazu müssen Sie einen entsprechenden [[Verrechnungssatzcodes|Verrechnungssatzcode]] anlegen und diesen dann mit den [[Verrechnungssätzen]] konfigurieren.

==== Arbeitspositionsdruck ====

Über den Arbeitspositionsdruck können Sie beeinflussen, ob Sie die Arbeitspositionen mit der Menge (Berechnete Zeit), dem Menge und dem Stundenverrechnungssatz oder einfach nur den Gesamtbetrag auf der Rechnung drucken wollen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie diese Einstellung global festlegen wollen und nicht nur für eine einzelne Adresse, so können Sie den Druck der Arbeitspositionen in den [[Mandanteneinstellungen#Arbeitspositionen|Systemeinstellungen]] verändern. Wenn Sie bei einer Adresse eine andere Einstellung wählen, so wird die globale Einstellung für diese Adresse ignoriert.}}

==== Berechnungsgrundlage ====

Auf einer Standardrechnung werden die einzelnen Positionen in der Regel mit ihrem Nettobetrag ausgewiesen. Im Fuß der Rechnung gibt es dann eine Summierung aller Nettobeträge mit einem eventuell vorhandenen Steueranteil und einem Gesamtbruttobetrag (Einstellung '''Netto-Preise'''). Um die Rechnung für einen Kunden transparenter zu machen, bietet das ECAROS System die Möglichkeit die Positionen mit ihrem Bruttobetrag auszuweisen. Im Fuß der Rechnung werden dann alle Bruttobeträge addiert und über den entsprechenden Steueranteil wird der Gesamte Nettobetrag ausgewiesen (Einstellung '''Brutto-Preise'''). Diese Einstellung kann auch für einen Kunden fest hinterlegt und gegeben falls im Auftrag noch angepasst werden.

* '''Netto-Preise''': Alle Rechnungspositionen werden mit ihrem Nettobetrag ausgewiesen. Im Rechnungsfuß werden dann alle Nettobeträge summiert, der Mehrwertsteueranteil und der gesamte Bruttobetrag ausgewiesen
* '''Brutto-Preise''': Alle Rechnungspositionen werden mit ihrem Bruttobetrag ausgewiesen. Im Rechnungsfuß werden dann alle Bruttobeträge summiert, der Mehrwertsteueranteil und der gesamt Nettobetrag ausgewiesen

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie diese Einstellung global festlegen wollen und nicht nur für eine einzelne Adresse, so können Sie die Berechnungsgrundlage in den [[Globale_Einstellungen#Standardberechnungsgrundlage|Systemeinstellungen]] verändern. Wenn Sie bei einer Adresse eine andere Einstellung wählen, so wird die globale Einstellung für diese Adresse ignoriert.}}

=== Zusatztexte ===
----

==== Zusatztexte 1 -12 ====

Die Zusatz Felder 1-12 dienen der Verwaltung von zusätzlichen individuellen Daten für die kein geeignetes Feld in ECAROS vorhanden ist. Sie können die Beschriftung der Felder unter den [[Globale_Einstellungen#Feldbezeichnungen|Systemeinstellungen]] Ihren Bedürfnissen anpassen

== Kontakte ==

Die Kontakte dienen der vollständigen Dokumentation aller Kunden, Interessent und Lieferantenkontakte. Sie können unter dieser Registerkarte alle notwendigen Informationen zu einem Kontakt eingegeben und haben dadurch die Möglichkeit auch später mit diesen Informationen zu arbeiten.
In der Kontakthistorie werden alle Kontakte zu einer Adresse tabellarisch aufgeführt. Wenn Sie einen speziellen Kontakt in dieser Tabelle markieren, so bekommen Sie in dem unteren Bereich der Kontaktbereich, die dazuzgehörige ausführliche Kontaktbeschreibung angezeigt. Dies verbessert die Übersichtlichkeit der erstellten Kontakte.

[[Bild:Adressen_3.png]]

=== Kontakthistorie ===
----

In dieser Tabelle sehen Sie auf einen Blick alle Kontakte zu einer Adresse. Falls Sie einen neuen Kontakteintrag generieren möchten, klicken Sie auf den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Kontakt hinzufügen'''. Es wird dann ein leerer Eintrag in der Tabelle erstellt, den Sie mit Doppelklick auf die entsprechenden Spalten bearbeiten können.

Um die Übersichtlichkeit der Kontakthistorie bei vielen Einträgen zu verbessern gibt es an der rechten Seite der Tabelle die Knöpfe [[Bild:Filter klein.png]] und [[Bild:Filter löschen klein.png]]. Wenn Sie in der Tabelle auf ein Feld klicken, nachdem Sie alle angezeigten Datensätze gefiltert haben möchten, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter klein.png]]. Es werden alle anderen Datensätze, die diesen Wert nicht in der Spalte enthalten ausgeblendet. Sie können dies innerhalb angezeigten Datensätze beliebig oft durchführen.

Wenn Sie wieder alle Datensätze angezeigt werden sollen, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter löschen klein.png]].

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Der Kontakteintrag wird sofort gespeichert. Sie brauchen also nicht mehr explizit die mit dem Knopf [[Bild:Ok_Knopf.png]]'''Ändern''' Ihren Eintrag zu speichern}}

Wenn Sie einen Kontakteintrag löschen wollen, so müssen Sie diesen markieren und mit dem Knopf [[Bild:Löschen.png]] '''Kontakt(e) löschen''' sofort aus den Daten der Adresse entfernen. Wenn Sie mehrere Kontakte auf einmal löschen wollen, so können Sie diese mit der Tastenkombination ''STRG + Linke Maustaste'' oder ''SHIFT + Linke Maustaste'' selektiv markieren.

Über den Knopf [[Bild:Kalender_klein.png]] '''Termin anlegen''' können Sie direkt aus dieser Registerkarte heraus eine Termin in dem integrierten [[Kalender]] mit den Adressdaten anlegen. Gleiches gilt für den Knopf [[Bild:Aufgabe klein.png]] '''Aufgabe anlegen'''. Hiermit erstellen Sie eine Aufgabe der automatisch diese Adresse zugeordnet ist.

=== Kontaktbeschreibung ===
----

Hier wird die Kontaktbeschreibung des in der Kontakthistorie markierten Kontaktes angezeigt. Es handelt sich nur um ein Anzeigefeld, d.h. Sie können die Daten in diesem Feld nicht bearbeiten. Wenn Sie eine vergrösserte Darstellung der Beschreibung wünschen, so können Sie dies über den Knopf [[Bild:Lupe klein.png]] erreichen. Dies ist vor allem bei sehr viel Text in der Beschreibung hilfreich.

== Termine und Aufgaben ==

Über diese Registerkarte haben Sie direkten Zugriff auf die Termine und Aufgaben, die der geöffneten Adresse zugeordnet sind. Sie können diese entweder in dem [[Kalender]], in der [[Kapazitätsplaner|Kapazitätsplanung]], über die Registerkarte [[Adressen#Kontakte|Kontakte]] oder hier erstellen.

Mit den Knöpfen '''Termine''' und '''Aufgaben''' schalten Sie zwischen den unterschiedlichen Ansichten hin- und her. Dabei ist immer der eingerastete Knopf der aktive Bereich. Hier in diesem Bespiel werden die Termine der Adresse angezeigt.

Um die Übersichtlichkeit der Termine und Aufgaben bei vielen Einträgen zu verbessern gibt es an der rechten Seite der Tabelle die Knöpfe [[Bild:Filter klein.png]] und [[Bild:Filter löschen klein.png]]. Wenn Sie in der Tabelle auf ein Feld klicken, nachdem Sie alle angezeigten Datensätze gefiltert haben möchten, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter klein.png]]. Es werden alle anderen Datensätze, die diesen Wert nicht in der Spalte enthalten ausgeblendet. Sie können dies innerhalb angezeigten Datensätze beliebig oft durchführen.

Wenn Sie wieder alle Datensätze angezeigt werden sollen, betätigen Sie den Knopf [[Bild:Filter löschen klein.png]].

=== Termine, Aufgaben und Projekte ===
----

[[Bild:Adressen_4.png]]

Über den Knopf [[Bild:Kalender_klein.png]] '''Termin anlegen''' können Sie einen neuen Termin, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist, in dem integrierten [[Kalender]] anlegen.

Wollen Sie einen Termin bearbeiten, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Termin bearbeiten''' direkt in den integrierten [[Kalender]] springen.

=== Aufgaben ===
----

Über den Knopf [[Bild:Aufgabe_klein.png]] '''Aufgabe anlegen''' können Sie einen neuen Termin, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist, in dem integrierten [[Kalender]] anlegen.

Wollen Sie eine Aufgabe bearbeiten wollen, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Aufgabe bearbeiten''' direkt in den integrierten [[Kalender]] springen.

== Fibuinformationen ==

Im ECAROS System existiert eine Adresse immer nur ein einziges Mal. Damit Sie Ihr ECAROS System aber optimal an Ihre Unternehmensstruktur anpassen können, kann eine Adresse für unterschiedliche Mandanten auch unterschiedliche Fibuinformationen haben, sofern diese Mandanten unterschiedlichen Gesellschaftsformen oder besser gesagt [[Domäneneinstellungen#Finanzbuchhaltung|Finanzbuchhaltungsdomänen]] angehören.
Desweiteren kann eine Adresse nicht nur Kunde, sondern auch Lieferant sein. Deswegen gibt es auf dieser Registerkarte die Unterscheidung zwischen Debitor- und Kreditoreigenschaften. Bestes Beispiel für einen solchen Fall ist Ihr Fahrzeughersteller. Dieser liefert Ihnen zum einen Fahrzeuge und/oder Artikel und bekommt von Ihnen Rechnungen für Gewährleistungen gestellt. Sie brauchen diese Adresse also nur ein Mal anlegen und nur die entsprechenden Finanzbuchhaltungsinformationen hier ergänzen.

=== Debitor ===

[[Bild:Adressen_6.png]]

=== Kontonummern ===
----

Sie können für einen Adresse entweder eine Debitoren- und/oder auch eine Kreditorennummer vergeben. ECAROS schlägt Ihnen die nächste freie oder die höchste Nummer vor. Dies ist von den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] abhängig. Hier pflegen Sie auch den Startpunkt für die Nummernbereiche.
Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit die vorgeschlagene Nummer noch zu überschreiben. Allerdings wird Ihre Eingabe auf Eindeutigkeit und auf den korrekten Nummernbereich überprüft.
Unter den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] können Sie auch festlegen, ob automatisch eine Debitoren- und/oder eine Kreditorennummer zugeordnet werden soll, wenn Sie eine neue Adresse anlegen.

Wenn Sie mehreren Adressen für die Buchhaltung ein diverses Konto zuordnen wollen, so können Sie dies mit dem Knopf [[Bild:Diverse Adresse.png]] hinter der Debitorennummer machen. Sie bekommen dann eine Auswahlbox mit allen zur Zeit angelegten Diversen Adressen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer Adresse ein Diverses Konto hinterlegen, erhält diese Adresse keine individuelle Debitorennummer, dadurch gehen Ihnen auch für andere Bereiche, wie z.B. im Mahnwesen, Informationen verloren. Daher ist die Vergabe eines Diversen Kontos nur bei Barzahlern oder Laufkunden geboten.}}

=== Debitoreneinstellungen ===
----

Mit einen Klick auf den Knopf '''Debitor''' aktivieren Sie die Anzeige der Debitoreneinstellungen.

==== Personenkontengruppe Debitor ====

Die Personenkontengruppe dient der Verbuchung der Forderungen an Ihre Kunden auf ein einheitliches Forderungskonto. Die Debitorennummer wird als ein Unterkonto dieses Sammelkontos behandelt. Je nach dem eingesetzten Kontenrahmen werden diese Kontengruppen bereits herstellerseitig vorgegeben. Sie können auch eigene [[Personenkontengruppen]] anlegen, Sie müssen dann darauf achten, dass Kontierungsparameter für die neue Personenkontengruppe angelegt werden müssen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer bestehenden Adresse die Personenkontengruppe ändern und dieser Personenkontengruppe ein anderes Forderungssammelkonto zugeordnet ist, werden die Forderungen dieser Adresse automatisch auf das neue Forderungssammelkonto umgebucht.}}

==== Rabattgruppe ====

Die [[Rabattgruppen|Rabattgruppe]] dient der automatischen Zuordnung von Nachlässen für eine Adresse. Sie können beliebig viele [[Rabattgruppen]] anlegen und diesen dann individuelle [[Artikelnachlässe|Artikel-]] oder [[Arbeitspositionsnachlässe]] hinterlegen. Sobald Sie eine Adresse mit einer Rabattgruppe als ''Rechnungsadresse'' einem Auftrag zuordnen, werden die hinterlegten Nachlässe automatisch in der Auftragsbearbeitung berücksichtigt.

==== Preisgruppe ====

In der [[Artikel|Artikelverwaltung]] vom ECAROS System können Sie für jeden [[Artikel]] bis zu 5 Verkaufspreise verwalten. Wenn Sie einer Adresse einen anderen Verkaufspreis als den Preis 1 zuordnen möchten, wählen Sie hier einen anderen Verkaufspreis (Preisgruppe 2 - 5) aus. Wenn Sie diese Adresse als Rechnungsadresse einem Auftrag zuordnen wird die geänderte Preisgruppe als Verkaufspreis in der Auftragsbearbeitung berücksichtigt.

==== Zahlungsart ====

Die [[Zahlungsarten]] dienen innerhalb der Auftragsbearbeitung der Zuordnung von Zahlungsweisen. Sie können die Zahlungsarten einmal einer Adresse fest zuordnen, diese wird dann immer in der [[Auftragsbearbeitung]] vorgeblendet oder Sie wählen die Zahlungsart in der [[Auftragsbearbeitung]] manuell aus. Sie können sich natürlich auch individuelle [[Zahlungsarten]] anlegen.

==== Bonität ====

Über dieses Feld können Sie ein Bonitätskontrolle für eine Adresse durchführen. Geben Sie hier den abgefragten (z.B. bei der Creditreform o.a.) Bonitätsbetrag ein. Das Feld hat zur Zeit nur eine Informationsfunktion.

==== Rechnung online ====

Wenn ein Kunde seine Rechnungen gerne per Mail erhalten will, so markieren Sie diese Option. Zur Zeit hat dieses Kennzeichen keine Funktion, es wird allerdings bei zukünftigen Entwicklungen berücksichtigt.

==== Letzte Bonitätsabfrage ====

Hier verwalten Sie das Datum der letzten Bonitätsabfrage (z.B. bei der Creditreform) zu einer Adresse.

==== E-Mail ====

Hier pflegen Sie die E-Mail Adresse, die für eine Onlinerechnungsverteilung herangezogen werden soll. Dieses Feld hat zur Zeit noch keine Funktion, wird aber bei zukünftigen Entwicklungen berücksichtigt.

==== Keine Mahnung ====

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird diese Adresse bei einem [[Mahnlauf]] nicht berücksichtigt.

==== Großabnehmer ====

Diese Option dient der speziellen Berechnung von Neuwagenrechnungen an Großabnehmer nach den Vorgaben des Volkswagen Konzerns. Da es sich hierbei quasi um ein Kommissionsgeschäft handelt, wird die Mehrwertsteuer nicht von Ihnen, sondern direkt vom Volkswagen Konzern abgeführt, um eine doppelte umsatzsteuerliche Erfassung zu verhindern, erfordert dies eine besondere Behandlung in der Buchhaltung. Im Einzelnen erfolgt eine Bruttoverbuchung der Rechnung mit einer entsprechenden Kennzeichnung des Rechnungsdruckes durch einen speziellen Textbaustein.

D. h. es wird auf dem Rechnungsdruck zwar Umsatzsteuer ausgewiesen, diese wird aber nicht verbucht. ECAROS bucht den Bruttogesamtbetrag automatisch komplett auf das Konto, dass in den [[Wirtschaftjahreseinstellungen#Standardwerte|Wirtschaftjahreseinstellungen]] als durchlaufendes Konto für die Großkundengeschäfte definiert wurde. Alle anderen Auftragsarten (auch Gebrauchtwagenrechnungen) werden wie bisher mit Umsatzsteuer verbucht. Die Einstellung in den Kundenstammdaten muss also nicht für die einzelnen Geschäftsvorfälle ständig geändert werden.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie 2 Dinge:|Inhalt=Erstens muß auf der Rechnung in jedem Fall der Hinweis "Die Lieferung erfolgt im Namen und für Rechnung der Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Steuer-Nr. 2319/200/0019" enthalten sein! Bei Verwendung einer ec@ros-Standardrechnung ist dies bereits der Fall. Bei individuellen Rechnungsformularen muss dieser Hinweis eventuell manuell nachgetragen werden! Zweitens sollte in der [[Systemverwaltung]] unter den [[Globale_Einstellungen|Globalen Einstellungen]] die Option [[Globale_Einstellungen#Optionen_getrennt_verbuchen|Optionen getrennt verbuchen]] deaktiviert sein oder bei den Ausstattungsmerkmalen (MeMi, Farben, Polster,...) darf kein Einkaufspreis hinterlegt sein, da ansonsten eine Bestandsumbuchung generiert wird, die in diesem Fall nicht korrekt wäre und in der Buchhaltung zu einer Fehlverbuchung auf das Hilfskonto führt.}}

==== individuelle Fälligkeitstage ====

Wenn die Fälligkeit für diese Adresse von den Fälligkeitstagen der Personenkontengruppe abweichen soll, dann aktivieren Sie diese Option. Sie erhalten dann die Möglichkeit noch die gewünschten Fälligkeitstage in ein zusätzliches Feld einzugeben. Die Fälligkeitstage werden bei der Durchführung eines [[Mahnlauf|Mahnlaufes]] berücksichtigt.

=== Skonto-Informationen ===
----

Hier können Sie individuelle Skonto-Informationen hinterlegen. Benutzen Sie hierzu den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png‎]], es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie dann die ''Tage nach dem Belegdatum'' und den ''Skonto-Prozentsatz'' eingeben können.

::[[Bild:Personenkonto_skonto_informationen.jpg]]

Diese Informationen werden von ECAROS beim Zahlungsverkehr mittels [[Zahlungen|DTAUS]] ausgewertet. Da diese Zahlungsläufe direkt verbucht und die offenen Posten somit direkt ausgeglichen werden, wird hierüber gesteuert, wie ein vom offenen Posten abweichender Zahlungsbetrag behandelt wird.

Liegt das Datum des Zahlungslaufes innerhalb der unter ''Tage nach dem Belegdatum'' definierten Frist, wird anhand dem ''Skonto-Prozentsatz'' der zugehörige Skontobetrag errechnet und die Minderzahlung als Skonto verbucht.

=== Kreditor ===

[[Bild:Adressen_7.png]]

=== Kontonummern ===
----

Sie können für eine Adresse entweder eine Debitoren- und/oder auch eine Kreditorennummer vergeben. ECAROS schlägt Ihnen die nächste freie oder die höchste Nummer vor. Dies ist von den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] abhängig, dort pflegen Sie auch den Startpunkt für die Nummernbereiche.
Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit die vorgeschlagene Nummer noch zu überschreiben. Allerdings wird Ihre Eingabe auf Eindeutigkeit und auf den korrekten Nummernbereich überprüft.
Unter den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] können Sie auch festlegen, ob automatisch eine Debitoren- und/oder eine Kreditorennummer zugeordnet werden soll, wenn Sie eine neue Adresse anlegen.

Wenn Sie mehreren Adressen für die Buchhaltung ein diverses Konto zuordnen wollen, so können Sie dies mit dem Knopf [[Bild:Diverse Adresse.png]] hinter der Debitoren-/Kreditorennummer machen. Sie bekommen dann eine Auswahlbox mit allen zur Zeit angelegten [[Diverse_Debitoren_/_Kreditoren|Diversen Adressen]].

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer Adresse ein Diverses Konto hinterlegen, erhält diese Adresse keine individuelle Debitoren-/Kreditorennummer, dadurch gehen Ihnen auch für andere Bereiche, wie z.B. für die Zahlungsvorschlagslisten Informationen verloren.}}

=== Kreditoreneinstellungen ===
----

Mit dem Knopf '''Kreditor''' aktivieren Sie die Anzeige der Kreditoreinstellungen und Bestellarten.

==== Personenkontengruppe Kreditor ====

Die Personenkontengruppe dient der Verbuchung der Verbindlichkeiten an Ihre Lieferanten auf ein einheitliches Verbindlichkeitskonto. Die Kreditorennummer wird als ein Unterkonto zu diesem Sammelkonto behandelt. Je nach dem eingesetzten Kontenrahmen werden diese Kontengruppen bereits herstellerseitig vorgegeben. Sie können auch eigene [[Personenkontengruppen]] anlegen, Sie müssen dann darauf achten, dass Kontierungsparameter für die neue Personenkontengruppe angelegt werden müssen.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einer Adresse eine andere Personenkontengruppe hinterlegen, der ein anderes Verbindlichkeitssammelkonto zugeordnet ist, werden die Verbindlichkeiten dieser Adresse automatisch auf das neue Verbindlichkeitssammelkonto umgebucht. Außerdem werden Verbindlichkeiten in der Regel manuell, es sei denn es handelt sich um einen Fahrzeugankauf, in der Finanzbuchhaltung gebucht.}}

==== Eigene Kundennummer ====

In diesem Feld können Sie Ihre Kundennummer bei diesem Lieferanten verwalten. Dies wäre z.B. in Falle Ihres Herstellers, die Händlernummer, die Sie erhalten haben.

==== Zahlungsart ====

Über die [[Zahlungsarten]] die Zuordnung von Zahlungsweisen zu einem Lieferanten festlegen. Sie können sich natürlich individuelle [[Zahlungsarten]] anlegen, in denen Sie auch eine automatische Erstellung von [[Zahlungen#DTAUS|DTAUS]] Zahlungsträgern festlegen.

==== Keine Mahnungen ====

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Verbindlichkeiten dieses Kreditors nicht in der [[Zahlungen Kreditoren|Zahlungsvorschlagsliste]] berücksichtigt.

==== Individuelle Fälligkeitstage ====

Wenn die Fälligkeit für diese Adresse von den Fälligkeitstagen der Personenkontengruppe abweichen soll, dann aktivieren Sie diese Option. Sie erhalten dann die Möglichkeit noch die gewünschten Fälligkeitstage in ein zusätzliches Feld einzugeben. Die Fälligkeitstage werden bei der Durchführung eines [[Zahlungen Kreditoren|Zahllaufes]] berücksichtigt.

=== Skonto-Informationen ===
----

Hier können Sie individuelle Skonto-Informationen hinterlegen. Benutzen Sie hierzu den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png‎]], es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie dann die ''Tage nach dem Belegdatum'' und den ''Skonto-Prozentsatz'' eingeben können.

::[[Bild:Personenkonto_skonto_informationen.jpg]]

Diese Informationen werden von ECAROS beim Zahlungsverkehr mittels [[Zahlungen|DTAUS]] ausgewertet. Da diese Zahlungsläufe direkt verbucht und die offenen Posten somit direkt ausgeglichen werden, wird hierüber gesteuert, wie ein vom offenen Posten abweichender Zahlungsbetrag behandelt wird.

Liegt das Datum des Zahlungslaufes innerhalb der unter ''Tage nach dem Belegdatum'' definierten Frist, wird anhand dem ''Skonto-Prozentsatz'' der zugehörige Skontobetrag errechnet und die Minderzahlung als Skonto verbucht.

=== Bestellarten ===
----

Mit dem Knopf '''Kreditor''' aktivieren Sie die Anzeige der Kreditoreinstellungen und Bestellarten. Die Bestellarten dienen der Zuordnung von Einkaufskonditionen (Handelspannen) dieses Lieferanten zu entsprechenden Bezeichnungen (z.B. Eilbestellung, Monatsbestellung u.a.). Mit diesen Bezeichnungen können Sie z.B. die Zuordnung der Handelspannen in den [[Artikelkataloge|Artikelkatalogen]] komfortabel durchführen.

==== Bezeichnung Bestellart 1- 5 ====

Geben Sie hier bitte die möglichen Bestellarten für diesen Lieferanten ein (z.B. Eilbestellung oder Monatsbestellung). Diese Bestellarten können Sie dann in den [[Artikelkataloge|Artikelkatalogen]] oder in der Auftragsbearbeitung beim zubuchen von Lieferscheinen zuordnen.

== Ansprechpersonen ==

[[Bild:Adressen_8.png]]

Über die Ansprechpersonen zu einer Adresse haben sie eine einfache Möglichkeit Beziehung, wie sie z.B. bei Firmen vorkommen, zwischen unterschiedlichen Adressen aufzubauen. Wenn Sie einer Adresse Ansprechpersonen zuordnen und diese Adresse als Rechnungsadresse in der Auftragsbearbeitung zuordnen, bekommen Sie automatisch einen Dialog mit den zugehörigen Ansprechpersonen angezeigt. Sie können dann sehr einfach die gewünschte Ansprechperson der Rechnung zuordnen.

* Geben Sie in das Feld Schnellsuche den gewünschten Suchbegriff zu einer Adresse ein, die Sie der aktuellen Adresse als Ansprechperson zuordnen wollen. Sie können einen beliebigen Begriff z.B. Name, Vorname, Straße oder Ort eingeben. Auch die Adressnummer oder andere Kennzeichen funktionieren in der Schnellsuche. Sie starten die Schnellsuche über die ENTER Taste oder mit dem [[Bild:Schnellsuche klein.png]] Knopf.
* Wenn Ihnen die einfache Schnellsuche nicht ausreicht, können Sie über den Knopf [[Bild:Suche_klein.png]] '''Adresse suchen''' den [[Suchdialog]] aufrufen, um eine komplexere Suche durchzuführen.
* Falls die Adresse noch nicht existiert, die Sie gerne als Ansprechperson zuordnen möchten, können Sie diese über den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Adresse anlegen''' neueingeben. Über den Knopf [[Bild:Bearbeiten klein.png]] '''Adresse bearbeiten''' führen Sie Änderungen an der markierten Adresse durch.
* Wenn Sie die Zuordnung mit einen Ansprechpartner entfernen wollen, markieren Sie diese Adresse und betätigen den Knopf [[Bild:Entfernen_klein.png]] '''Adresse(n) entfernen'''.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie eine Ansprechperson geöffnet haben, werden hier statt der Ansprechpersonen die Adressen angezeigt, denen die geöffnete Ansprechperson zugeordnet ist.}}

== Adressgruppen ==

[[Bild:Adressen_8.png]]

Hier können Sie die gewählte Adresse einer [[Adressgruppen|Adressgruppe]] zuordnen bzw. sehen Sie, welcher Adressgruppe die Adresse zugeordnet ist.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie die Zuordnung Ansprechperson oder Adressgruppe entfernen, werden diese in den Stammdaten nicht gelöscht. Außerdem können Sie mehrere Zuordnungen löschen, indem Sie die STRG oder SHIFT Taste in Verbindung mit der linken Maustaste bei der Markierung der Adressen zu Hilfe nehmen.}}

== Kundensalden ==

Auf dieser Registerkarte bekommen Sie eine Zusammenfassung der buchhalterischen Werte des Kunden angezeigt. Es handelt sich hierbei um eine wirtschaftsjahresbezogene Anzeige, daher erfolgt eine Unterscheidung in Periodensalden und Eröffnungsbilanzwert. Die Sektion Salden stellt dabei die Zusammenfassung dar, die den aktuellen Tageswert darstellt.

[[Bild:Adressen_9.png]]

=== Salden ===
----

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Feldbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''EB Soll'''
|Enthält den Wert Soll-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''EB Haben'''
|Enthält den Wert Haben-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''Soll'''
|Die kumulierten Werte des gesamten Jahres der Sollseite.
|-
|'''Haben'''
|Die Jahresverkehrszahlen der Habenseite.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo'''
|Je nachdem, ob die Summe aus '''EB Soll''' - '''EB Haben''' + '''Soll''' - '''Haben''' einen positiven oder einen negativen Wert ergibt, wird ein Soll- oder ein Habensaldo ausgewiesen. Bei einem Kunden bedeutet ein Sollsaldo, daß das Autohaus noch eine Forderung gegen den Kunden hat, bei einem Habensaldo schuldet das Autohaus dem Kunden Geld.
|}

=== Periodensalden ===
----

Bei den Periodensalden handelt es sich um die Auflistung der monatlichen Zahlen des Kunden im laufenden Wirtschaftsjahr. Für jeden Monat des Wirtschaftsjahres werden die folgenden Werte aufgeführt:

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Spaltenbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''Soll'''
|Alle Soll-Buchungen des Monats. Bei Kunden bedeutet ein Soll-Wert, dass das Autohaus eine Forderung (z.B. Rechnung) gegen den Kunden eingebucht hat.
|-
|'''Haben'''
|Die kumulierten Haben-Buchungen des Monats. Bei Kunden bedeutet ein Haben-Wert, dass das Autohaus eine Verbindlichkeit (z.B. Gutschrift oder auch eine Kundenzahlung) für den Kunden eingebucht hat.
|-
|'''Sollsaldo'''
|Der saldierte Wert des Monats, wenn der Sollwert höher als der Habenwert ist.
|-
|'''Habensaldo'''
|Analog zum Sollsaldo, nur ist hier der Habenwert grösser.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo kumuliert'''
|Prinzipiell wie Soll-/Habensaldo, nur dass hier die Jahresverkehrszahlen des Kontos und nicht die Monatsverkehrszahlen saldiert wurden. Bei einem Kunden bedeutet ein Sollsaldo, daß das Autohaus noch eine Forderung gegen den Kunden hat. Bei einem Habensaldo schuldet das Autohaus dem Kunden Geld.
|}

=== Eröffnungsbilanz ===
----

Die Eröffnungsbilanzwerte des Kunden werden in dieser Tabelle mandantenweise aufgelistet.

== Kundenbewegungen ==

Auf dieser Registerkarte werden Ihnen alle Bewegungen, die auf diesem Debitorenkonto im ausgewählten Wirtschaftsjahr erfolgt sind, angezeigt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um automatische Buchungen, z. B. Rechnungsausgänge, oder um manuelle Buchungen, z. B. Zahlung per Banküberweisung, handelt.

[[Bild:Adressen_10.png]]

Um sich die Bewegungen eines anderen Wirtschaftsjahres anzeigen zu lassen, können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_wirtschaftsjahresauswahl.jpg]] zwischen den Wirtschaftsjahren umschalten.

Unterhalb der Bewegungsliste werden Ihnen weitere Knöpfe angezeigt, deren Funktionen nachfolgend erläutert werden.

Markieren Sie eine Zeile und betätigen Sie den Knopf [[Bild:Bewegungstab_journalanzeige.jpg]], ECAROS springt anschließend in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung der markierten Position an.

Mit den Filterknöpfen [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg]] und [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] können Sie die angezeigten Bewegungen der Übersichtlichkeit halber reduzieren, in dem einen Fall werden nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfolgt sind. Im zweiten Fall werden nur die Unausgeglichenen Bewegungen angezeigt.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=ECAROS bietet die Möglichkeit, auch auf der Kontenbewegungsebene Positionen miteinander auszugleichen, dies kann als digitaler Ersatz zum klassischen Ausziffern von Kontenbewegungen angesehen werden.}}

Um Positionen gegeneinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es rechts oberhalb der Bewegungsliste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, erfolgt kein Ausgleich.

Analog hierzu können Sie natürlich einen Ausgleich auch wieder löschen. Hierzu lassen Sie sich durch Drücken des Knopfes [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] die Ausgeglichenen Positionen anzeigen, markieren Sie mindestens eine Zeile der Position die geändert werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleich_löschen.jpg]].

== Kunden OPOS ==

Auf der Registerkarte Kunden-OPOS bekommen Sie die offenen Posten des Kunden nicht nur angezeigt, Sie können die Daten hier auch verwalten, sprich ausgleichen bzw. fehlerhafte Ausgleiche wieder löschen.

[[Bild:Adressen_11.png]]

Unterhalb der Tabelle mit den Offenen Posten gibt es mehrere Knöpfe, deren Funktionsweise nachfolgend erläutert wird.

Ganz links sehen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_anzeigen.jpg]]. Dieser Knopf ist nur aktiv, wenn maximal eine Zeile markiert ist. Wird dieser Knopf dann gedrückt, springt ECAROS in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung an.

Wollen Sie sich alle Zeilen mit einer bestimmen Belegnummer anzeigen lassen, können Sie das mit dem Knopf [[Bild:Opostab_markieren.jpg]]. Nachdem Sie diesen Knopf gedrückt haben, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die gesuchte Belegnummer eingeben können.

:::::[[Bild:Opostab_markieren2.jpg]]

Als Nächstes gibt es die zwei Filterknöpfe [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] und [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Auch hier dienen die Filterknöpfe der übersichtlicheren Anzeige der Offenen-Posten-Liste.

Auch hier werden mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfasst wurden.

Da es in dieser Maske in erster Linie um die Anzeige der offenen Posten geht, werden die ausgeglichenen (=geschlossenen) OPOS nicht mehr angezeigt. Um sich die geschlossenen OPOS wieder anzeigen zu lassen, drücken Sie den Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]].

Versehentlich ausgeglichene offene Posten können auch wieder geöffnet werden. Lassen Sie sich hierzu zunächst alle geschlossenen Posten anzeigen, Sie können dies mit dem Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Suchen Sie anschließend mit der Funktion [[Bild:Opostab_markieren.jpg]] nach der Belegnummer. Markieren Sie dann mindestens eine Zeile des geschlossenen OPOS der wieder geöffnet werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Opostab_neu_öffnen.jpg]]. Der Eintrag wird nun wieder als offener Posten geführt.

Um Positionen miteinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es links oberhalb der OPOS-Liste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, kann kein Ausgleich erfolgen. Um eine Teilzahlung zuzuordnen, benutzen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_teilausgleich.jpg]], hierbei braucht der Ausgleichssaldo dann nicht [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] sein. Mit [[Bild:Opostab_teilausgleich_löschen.jpg]] kann ein Teilausgleich auch wieder gelöscht werden.

== Lieferantensalden ==

Auf dieser Registerkarte bekommen Sie eine Zusammenfassung der buchhalterischen Werte des Lieferanten angezeigt. Es handelt sich hierbei um eine wirtschaftsjahresbezogene Anzeige, daher erfolgt eine Unterscheidung in Periodensalden und Eröffnungsbilanzwert. Die Sektion Salden stellt dabei die Zusammenfassung dar.

[[Bild:Adressen_12.png]]

=== Salden ===
----

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Feldbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''EB Soll'''
|Enthält den Wert Soll-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''EB Haben'''
|Enthält den Wert Haben-Gesamt aus der Eröffnungsbilanz, sprich hier wird der Eröffnungsbilanzwert der gesamten Domäne ausgewiesen.
|-
|'''Soll'''
|Die kumulierten Werte des gesamten Jahres der Sollseite.
|-
|'''Haben'''
|Die Jahresverkehrszahlen der Habenseite.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo'''
|Je nachdem, ob die Summe aus '''EB Soll''' - '''EB Haben''' + '''Soll''' - '''Haben''' einen positiven oder einen negativen Wert ergibt, wird ein Soll- oder ein Habensaldo ausgewiesen. Bei einem Lieferanten bedeutet ein Sollsaldo, daß das Autohaus noch eine Forderung gegen den Lieferanten hat, bei einem Habensaldo schuldet das Autohaus dem Lieferanten Geld.
|}

=== Periodensalden ===
----

Bei den Periodensalden handelt es sich um die Auflistung der monatlichen Zahlen des Lieferanten im laufenden Wirtschaftsjahr.

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
!style="background:#DCDCDC;;" | Spaltenbezeichnung
!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
|-
|'''Soll'''
|Alle Soll-Buchungen des Monats. Bei Kreditoren bedeutet ein Soll-Wert, dass das Autohaus eine Forderung (z.B. Gewährleistungsgutschrift vom Hersteller) an den Lieferanten eingebucht hat.
|-
|'''Haben'''
|Die kumulierten Haben-Buchungen des Monats. Bei Kreditoren bedeutet ein Haben-Wert, dass das Autohaus eine Verbindlichkeit (z.B. Teilerechnung) des Lieferanten eingebucht hat.
|-
|'''Sollsaldo'''
|Der saldierte Wert des Monats, wenn der Sollwert höher als der Habenwert ist.
|-
|'''Habensaldo'''
|Analog zum Sollsaldo, nur ist hier der Habenwert grösser.
|-
|'''Sollsaldo / Habensaldo kumuliert'''
|Prinzipiell wie Soll-/Habensaldo, nur dass hier die Jahresverkehrszahlen des Kontos und nicht die Monatsverkehrszahlen saldiert wurden.
|}

=== Eröffnungsbilanz ===
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Die Eröffnungsbilanzwerte des Lieferanten werden in dieser Tabelle mandantenweise aufgelistet.

== Lieferantenbewegungen ==

Analog zu den [[Adressen#Kundenbewegungen|Kundenbewegungen]] werden Ihnen auf dieser Registerkarte alle Bewegungen, die auf dem Kreditorenkonto der Adresse erfolgt sind, angezeigt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um automatische Buchungen, z. B. Fahrzeugankäufe oder um manuelle Buchungen, z. B. sonstige Rechnungseingänge, handelt.

[[Bild:Adressen_13.png]]

Mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_wirtschaftsjahresauswahl.jpg]] können Sie zwischen den Wirtschaftsjahren umschalten.

Unterhalb der Bewegungsliste werden Ihnen weitere Knöpfe angezeigt, deren Funktionen nachfolgend erläutert werden.

Markieren Sie eine Zeile und betätigen Sie den Knopf [[Bild:Bewegungstab_journalanzeige.jpg]], ECAROS springt anschließend in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung der markierten Position an.

Mit den Filterknöpfen [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg]] und [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] können Sie die angezeigten Bewegungen der Übersichtlichkeit halber reduzieren, in dem einen Fall werden nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfolgt sind. Im zweiten Fall werden nur die Unausgeglichenen Bewegungen angezeigt.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=ECAROS bietet die Möglichkeit, auch auf der Kontenbewegungsebene Positionen miteinander auszugleichen, dies kann als digitaler Ersatz zum klassischen Ausziffern von Kontenbewegungen angesehen werden.}}

Um Positionen gegeneinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es rechts oberhalb der Bewegungsliste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, erfolgt kein Ausgleich.

Analog hierzu können Sie natürlich einen Ausgleich auch wieder löschen. Hierzu lassen Sie sich durch Drücken des Knopfes [[Bild:Bewegungstab_filter_unausgeglichene.jpg]] die Ausgeglichenen Positionen anzeigen, markieren Sie mindestens eine Zeile der Position die geändert werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleich_löschen.jpg]].

== Lieferanten OPOS ==

Auf der Registerkarte Lieferanten-OPOS bekommen Sie die offenen Posten des Lieferanten nicht nur angezeigt, Sie können die Daten hier auch verwalten, sprich ausgleichen bzw. fehlerhafte Ausgleiche wieder löschen.

[[Bild:Adressen_14.png]]

Unterhalb der Tabelle mit den Offenen Posten gibt es mehrere Knöpfe, deren Funktionsweise nachfolgend erläutert wird.

Ganz links sehen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_anzeigen.jpg]]. Dieser Knopf ist nur aktiv, wenn maximal eine Zeile markiert ist. Wird dieser Knopf dann gedrückt, springt ECAROS in das Buchungsjournal und zeigt die Verbuchung an.

Wollen Sie sich alle Zeilen mit einer bestimmen Belegnummer anzeigen lassen, können Sie das mit dem Knopf [[Bild:Opostab_markieren.jpg]]. Nachdem Sie diesen Knopf gedrückt haben, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die gesuchte Belegnummer eingeben können.

:::::[[Bild:Opostab_markieren2.jpg]]

Als Nächstes gibt es die zwei Filterknöpfe [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] und [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Auch hier dienen die Filterknöpfe der übersichtlicheren Anzeige der Offenen-Posten-Liste.

Auch hier werden mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_filter_mandant.jpg‎]] nur die Bewegungen angezeigt, die unter der aktuellen Mandantennummer erfasst wurden.

Da es in dieser Maske in erster Linie um die Anzeige der offenen Posten geht, werden die ausgeglichenen (=geschlossenen) OPOS nicht mehr angezeigt. Um sich die geschlossenen OPOS wieder anzeigen zu lassen, drücken Sie den Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]].

Versehentlich ausgeglichene offene Posten können auch wieder geöffnet werden. Lassen Sie sich hierzu zunächst alle geschlossenen Posten anzeigen, Sie können dies mit dem Knopf [[Bild:Opostab_filter_geschlossene.jpg]]. Suchen Sie anschließend mit der Funktion [[Bild:Opostab_markieren.jpg]] nach der Belegnummer. Markieren Sie dann mindestens eine Zeile des geschlossenen OPOS der wieder geöffnet werden soll und betätigen Sie dann den Knopf [[Bild:Opostab_neu_öffnen.jpg]]. Der Eintrag wird nun wieder als offener Posten geführt.

Um Positionen miteinander auszugleichen markieren Sie mindestens 2 Bewegungen mit der Maus, ergeben die Positionen als Ausgleichssaldo den Wert 0,00, können sie die Positionen mit dem Knopf [[Bild:Bewegungstab_ausgleichen.jpg]] ausgleichen. Damit Sie bei mehr als 2 Positionen nicht direkt einen Taschenrechner zur Hand nehmen brauchen, gibt es links oberhalb der OPOS-Liste das Feld [[Bild:Ausgleichssaldo.jpg]]. Solange Sie hier nicht den Wert [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] stehen haben, kann kein Ausgleich erfolgen. Um eine Teilzahlung zuzuordnen, benutzen Sie den Knopf [[Bild:Opostab_teilausgleich.jpg]], hierbei braucht der Ausgleichssaldo dann nicht [[Bild:Ausgleichssaldo_0.jpg]] sein. Mit [[Bild:Opostab_teilausgleich_löschen.jpg]] kann ein Teilausgleich auch wieder gelöscht werden.

== Fahrzeuge ==

Auf dieser Registerkarte sehen Sie alle Fahrzeuge, die der Adresse zugeordnete sind. Die Darstellung ist aufgeteilt eine Tabelle mit den Fahrzeug- und eine Tabelle mit den Ausstattungsdaten.

[[Bild:Adressen_15.png]]

=== Fahrzeuge ===
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*Über den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Fahrzeug anzeigen/bearbeiten''' können Sie die Daten eines markierten Fahrzeuges verändern.

*Wollen Sie von hier aus direkt ein neues Fahrzeug anlegen und diese auch gleich der Adresse zuordnen, so benutzen Sie hierfür den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]]'''Kundenfahrzeug anlegen'''

=== Ausstattungen ===
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In dieser Tabelle werden Ihnen die Ausstattungsmerkmal des oben markierten Fahrzeuges angezeigt. Sie finden die Ausstattung in der Kundenfahrzeugmaske auch unter der Registerkarte [[Kundenfahrzeuge#Konfiguration.2FPreise|Konfiguration und Preise]].

== Datenschutz ==

Hier können Sie angeben, für welche Marke der Kunde eine Datenschutzerklärung unterschrieben hat und welche Kommunikationsarten erwünscht sind. Auf diese Informationen wird auch bei den entsprechenden Herstellermeldungen zugegriffen. Wenn für eine Marke kein Eintrag gesetzt ist, werden bei den entsprechenden Herstellermeldungen auch keine Kundendaten versendet.

[[Bild:Adressen_21.png]]

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Das Datum der letzten Aktualisierung und der Mitarbeiter der diese durchgeführt hat werden automatisch gesetzt. Wenn ein Auftrag für den Kunden eröffnet wird, wird geprüft ob für die im Auftrag hinterlegte Marke eine aktuelle Datenschutzerklärung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, ist die Pflege der Daten direkt in der Auftragsbearbeitung möglich. Die Überprüfung erfolgt bei der Auftragsanlage und erneut bei der Fakturierung.}}

== Persönliches ==

Unter dieser Registerkarte können Sie zusätzliche persönliche Informationen zu einer Adresse verwalten. Sie können diese Daten sehr effektiv für gezielte Interessenten- und Kundenansprache benutzen. Diese Informationen bilden den Grundstock für ein erfolgreiches Kundenkontaktmanagement.

[[Bild:Adressen_16.png]]

=== Persönliches ===
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==== Familienstand ====

Wählen Sie hier den zutreffenden Familienstand aus. Die Inhalte der Auswahlbox können Sie nicht indivuell anpassen.

==== Anzahl Kinder ====

In diesem Feld verwalten Sie die Anzahl der Kinder dieser Adresse

==== Erstkontakt durch ====

Mit dieser Auswahlbox können Sie hinterlegen, wie der Erstkontakt zustande gekommen ist. Sie bekommen in der Auswahlbox alle angelegten [[Kontakttypen]] angezeigt.

==== Arbeitgeber ====

Für die Daten des Arbeitergebers steht Ihnen ein Texteingabefeld in der Länge von 4096 Zeichen zur Verfügung.

=== Interessen ===
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Für ein optimales Interessenten- und Kundenkontaktmanagement können Sie jeder Adresse beliebig viele [[Interessen]] zuordnen. Damit Sie auch später einfach nach diesen [[Interessen]] suchen können, müssen Sie diese in den Stammdaten unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Interessen'' anlegen. Dabei werden die Interessen noch nach sogenannten Interessentypen (Hobby, Sport, Musik) unterschieden.

Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Interesse hinzufügen''' springen Sie in den [[Suchdialog]] über den Sie dann die angelegten Interessen abfragen und auch zuordnen können.

Falls Sie eine Zuordnung entfernen möchten, so markieren Sie diese und drücken den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Interesse entfernen'''. Dabei wird nur die Zuordnung entfernt, das Interesse bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

=== Zielgruppen ===
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Um Ihre Adressdaten optimal zu klassifizieren, können Sie eine Adresse beliebig vielen [[Zielgruppen]] zuordnen. Diese [[Zielgruppen]] können Sie in den Stammdaten unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Zielgruppen'' anlegen.

Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Zielgruppe hinzufügen''' springen Sie in den [[Suchdialog]] über den Sie dann die angelegten Zielgruppen abfragen und auch zuordnen können.

Falls Sie eine Zuordnung entfernen möchten, so markieren Sie diese und drücken den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Zielgruppe entfernen'''. Dabei wird nur die Zuordnung entfernt, die Zielgruppe bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

=== Services ===
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Für eine optimale Betreuung Ihrer Kunden können Sie diesen auch noch sogenannte Services (z.B. Hol und Bringservice) zuordnen. Dadurch haben Sie immer die Wünsche Ihre Kunden im Blick. Die von Ihnen möglichen [[Services]] können Sie sich individuell unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Services'' anlegen. Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Service hinzufügen''' springen Sie in den [[Suchdialog]], über den Sie auf Ihre individuellen [[Services]] zugreifen können.

Falls Sie eine Zuordnung entfernen möchten, so markieren Sie diese und drücken den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Services entfernen'''. Dabei wird nur die Zuordnung entfernt, der Services bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

=== Kundentypen ===
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Um besser auf Ihre Kunden eingehen zu können, haben Sie die Möglichkeit sich [[Kundentypen]] unter dem Menüpunkt ''Vertrieb -> CRM -> Kundentypen'' anzulegen und diesen Ihren Adressen zuordnen. Mit dem Knopf [[Bild:Plus16.png]] '''Kundentyp zuordnen''' springen Sie in den [[Suchdialog]], mit dem Sie auf Ihre individuellen Kundentypen zugreifen können. Wenn Sie eine Zuordnung entfernen wollen, so drücken Sie den Knopf [[Bild:Minus16.png]] '''Kundentyp entfernen'''. Allerdings wird dann nur die Zuordnung entfernt, der Kundentyp bleibt noch in den Stammdaten angelegt.

== Reifeneinlagerung ==

Unter dieser Registerkarte sehen Sie alle zu dieser Adresse zugeordneten [[Reifeneinlagerung|Reifeneinlagerungen]]. Sie können auch von hier aus einen neue Ein- oder Auslagerung erstellen, in dem Sie auf den Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Reifeneinlagerung hinzufügen''' klicken. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle oder mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten klein.png]] '''Reifeneinlagerung bearbeiten''' können Sie eine Reifeneinlagerung anpassen.

[[Bild:Adressen_17.png]]

== Rechnungshistorie ==

Hier haben Sie den Überblick über alle Rechnungen, in der die Adresse entweder bei der Rechnungs-, der Liefer- oder der Leasingsadresse zugeordnet wurde. Zusätzlich zu den Rechnungen werden auch die Aufträge in dieser Tabelle mit angezeigt. Falls Sie im ECAROS System mehr als einen Mandanten konfiguriert haben, werden natürlich alle Rechnungen dieser Adresse angezeigt, egal in welchem Mandant diese erstellt wurden.

{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn in den Mandanteneinstellungen die Option [[Mandanteneinstellungen#Auftr.C3.A4ge_2|Auftragssuche auf eigene Aufträge beschränken]] aktiviert ist, so werden hier nur die Aufträge und Rechnungen des aktiven Mandanten angezeigt.}}

Wenn Sie detaillierte Informationen zu einer Rechnung benötigen, so können Sie diese über einen Doppelklick oder über den Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Auftrag anzeigen/bearbeiten''' öffnen.

[[Bild:Adressen_18.png]]

== Dokumente ==

Sie können einer Adresse beliebig viele unterschiedliche Dokumente zuordnen, wobei es keine Beschränkung hinsichtlich des Typs von Dokumenten (z.b. JPG, Word Dokument, PDF Dokument) gibt. Sofern es sich um ein Bild handelt, können Sie dieses noch in er der Spalte Zuordnung als Portrait kennzeichnen, dadurch wird dieses Bild automatisch auf der ersten Registerkarte angezeigt. In dem [[Dokumente|Dokumentenarchiv]], in dem alle Dokumente gespeichert werden können Sie noch zusätzliche Bemerkungen oder Dokumententypen zuordnen.

[[Bild:Adressen_19.png]]

Mit dem Knopf [[Bild:Neu_klein.png]] '''Dokument hochladen''' haben Sie die Möglichkeit direkt von Ihrem Rechner ein beliebiges Dokument in das [[Dokumente|Archiv]] zu speichern und automatisch dieser Adresse zuzuordnen.

Über den Knopf [[Bild:Suche klein.png]] '''Dokumente zuordnen''' springen Sie direkt in das [[Dokumente|Dokumentenarchiv]], in dem Sie das gewünschte Dokument aussuchen und dann zuordnen können.

Wenn Sie über den [[Suchdialog]] auf Ihre Archiv zugreifen wollen, dann benutzen Sie dazu den Knopf [[Bild:Suche klein.png]] '''Dokumente suchen'''. Auch hier wird das Suchergebnis automatisch der Adresse zugeordnet.

Wenn Sie ein Dokument über den Knopf [[Bild:Entfernen klein.png]] '''Dokument(e) entfernen''' löschen wollen, so wird die Zuordnung des ausgewählten Dokumentes zu dieser Adresse gelöscht. Das Dokument selber bleibt aber noch im [[Dokumente|Archiv]] gespeichert. Wenn Sie es vollständig löschen wollen, so müssen Sie dies auch im [[Dokumente|Dokumentenarchiv]] durchführen.

== Statistik ==

Auf dieser Registerkarte finden Sie eine kleine Auswahl an statistischer Werte zu dieser Adresse. Für umfangreiche Auswertung stehen Ihnen unter der Rubrik Listen noch mannigfaltige Abfragen zur Verfügung.

[[Bild:Adressen_20.png]]

=== Statistik ===
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==== Letzter Serviceauftrag ====
Hier wird das Datum des letzten Serviceauftrages, bei dem die Adresse als Rechnungsadresse zugeordnet ist, gespeichert. Dieses Datum wird mit der Fakturierung des Serviceauftrages gefüllt. Mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] können Sie diese Sevicerechnung öffnen.

==== Letzter Fahrzeugauftrag ====
Hier wird das Datum des letzten Fahrzeugauftrages, bei dem die Adresse als Rechnungsadresse zugeordnet ist, gespeichert. Dieses Datum wird mit der Fakturierung des Fahrzeugauftrages gefüllt. Mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] können Sie diese Fahrzeugrechnung öffnen.

==== Letzter Auftrag ====
Hier wird das Datum des letzten Auftrages, bei dem die Adresse als Rechnungsadresse zugeordnet ist, gespeichert. Hierbei spielt es keine Rolle, welchen Auftragstyp dieser Auftrag hatte. Dieses Datum wird mit der Fakturierung des Auftrages gefüllt. Mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] können Sie diese Rechnung öffnen.

==== Anlagedatum ====

Sobald eine Adresse gespeichert wird, wird das Anlagedatum mit dem Speicherdatum gefüllt.

==== Letzte Änderung ====

Sobald eine Adresse gespeichert/geändert wird, wird hier das Änderungsdatum gefüllt.

==== Letzte Änderung durch ====

Sobald eine Adresse gespeichert/geändert wird, wird hier der Name des angemeldeten Mitarbeiters hinterlegt, von dem dies durchgeführt wurde.