Adressen - Versionsgeschichte

Dirk am 3. September 2019 um 15:09 Uhr

2019-09-03T15:09:56Z

Dirk am 3. September 2019 um 15:09 Uhr

2019-09-03T15:09:34Z

Dirk: /* Datenschutz */

2019-09-03T15:08:22Z

‎Datenschutz

Dirk: /* Datenschutz */

2019-09-03T15:05:25Z

‎Datenschutz

Dirk am 20. Oktober 2017 um 13:40 Uhr

2017-10-20T13:40:52Z

Dirk: /* Debitoreneinstellungen */

2016-09-16T13:50:32Z

‎Debitoreneinstellungen

Stephan am 5. Dezember 2014 um 14:26 Uhr

2014-12-05T14:26:39Z

Dirk: /* Projekte */

2012-02-29T15:32:31Z

‎Projekte

Dirk am 29. Februar 2012 um 15:31 Uhr

2012-02-29T15:31:23Z

Dirk: /* Projekte */

2012-02-29T15:28:47Z

‎Projekte

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 | colspan="2" | '''ECAROS Menüpunkt''': ''Arbeitsbereich Kundendienst - Stammdaten - Adressen''
 |}
-{| style="color: black; background-color: #ffffcc; width: 100%;"
-| colspan="2" | '''Gültig ab Version''': ''14.0''
-|}
 Unter diesem Punkt verwalten Sie alle Ihre Adressen, egal ob es sich um einen Kunden, einen Interessenten, einen Ansprechpartner oder einen Lieferanten handelt. Adressen sind im ECAROS immer global verfügbar egal welche Unternehmenskonfiguration Sie eingerichtet haben. D.h. Sie haben vom jedem Mandanten Zugriff auf die Adressdaten, sofern Sie über die dafür benötigten [[Berechtigungen]] verfügen. Allerdings sind verschiedenen Adressdaten von z.B. den konfigurierten Finanzbuchhaltungsdomänen abhängig.

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 {| style="color: black; background-color: #ffffcc; width: 100%;"
 | colspan="2" | '''ECAROS Menüpunkt''': ''Arbeitsbereich Kundendienst - Stammdaten - Adressen''
 |}

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 == Datenschutz ==
-Ein wichtiger Punkt bei der Adressverwaltung ist die Behandlung der erfassten Kundendaten. Auf diesem Tab wird, sowohl für die Kommunikation zwischen dem Autohaus und dem Kunden (Inhouse-Datenschutzeinwilligung) also auch für die Kommunikation zwischen dem Hersteller und dem Kunden (Freigabe pro Marke), angegeben, ob und wie der Kunde kontaktiert werden darf. Für Auswertungen und Anschreiben können die Punkte der Inhouse-Datenschutzeinwilligung bei der Adresssuche selektiert werden.
+Ein wichtiger Punkt bei der Adressverwaltung ist die Behandlung der erfassten Kundendaten. Auf diesem Tab wird, sowohl für die Kommunikation zwischen dem Autohaus und dem Kunden (Inhouse-Datenschutzeinwilligung) also auch für die Kommunikation zwischen dem Hersteller und dem Kunden (Freigabe pro Marke), angegeben, ob und wie der Kunde kontaktiert werden darf. Für Auswertungen und Anschreiben können die Punkte der Datenschutzeinwilligung bei der Adresssuche selektiert werden.Wenn für eine Marke kein Eintrag gesetzt ist, werden bei den entsprechenden Herstellermeldungen auch keine Kundendaten versendet, bzw. die Daten laut Herstellervorgaben gekennzeichnet.
-Dies ist bei der markenbezogenen Einwilligung nicht möglich, die Daten dienen nur der Steuerung der Übermittlung an die Hersteller. Wenn für eine Marke kein Eintrag gesetzt ist, werden bei den entsprechenden Herstellermeldungen auch keine Kundendaten versendet, bzw. die Daten laut Herstellervorgaben gekennzeichnet.
 [[Bild:Adressen_21.png|border]]
 {{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Das Datum der letzten Aktualisierung und der Mitarbeiter der diese durchgeführt hat werden automatisch gesetzt. Wenn ein Auftrag für den Kunden eröffnet wird, wird geprüft, ob für die im Auftrag hinterlegte Marke und für die Inhouse-Einwilligung eine aktuelle Datenschutzerklärung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, ist die Pflege der Daten direkt in der Auftragsbearbeitung möglich. Die Überprüfung erfolgt bei der Auftragsanlage, dem erneuten Öffnen des Auftrags und bei der Fakturierung und kann in den [[Mandanteneinstellungen#Datenschutzeinwilligung|Mandanteneinstellungen]] beeinflusst werden. Hier kann man auch konfigurieren, ob die Einwilligungen unbegrenzt gültig sein sollen oder, falls nicht gewünscht, nach einem Jahr erneuert werden müssen.}}

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 Dies ist bei der markenbezogenen Einwilligung nicht möglich, die Daten dienen nur der Steuerung der Übermittlung an die Hersteller. Wenn für eine Marke kein Eintrag gesetzt ist, werden bei den entsprechenden Herstellermeldungen auch keine Kundendaten versendet, bzw. die Daten laut Herstellervorgaben gekennzeichnet.
-[[Bild:Adressen_21.png]]
+[[Bild:Adressen_21.png|border]]
 {{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Das Datum der letzten Aktualisierung und der Mitarbeiter der diese durchgeführt hat werden automatisch gesetzt. Wenn ein Auftrag für den Kunden eröffnet wird, wird geprüft, ob für die im Auftrag hinterlegte Marke und für die Inhouse-Einwilligung eine aktuelle Datenschutzerklärung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, ist die Pflege der Daten direkt in der Auftragsbearbeitung möglich. Die Überprüfung erfolgt bei der Auftragsanlage, dem erneuten Öffnen des Auftrags und bei der Fakturierung und kann in den [[Mandanteneinstellungen#Datenschutzeinwilligung|Mandanteneinstellungen]] beeinflusst werden. Hier kann man auch konfigurieren, ob die Einwilligungen unbegrenzt gültig sein sollen oder, falls nicht gewünscht, nach einem Jahr erneuert werden müssen.}}

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		+	{\| style="color: black; background-color: #ffffcc; width: 100%;"
		+	\| colspan="2" \| '''ECAROS Menüpunkt''': ''Arbeitsbereich Kundendienst - Stammdaten - Adressen''
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	Unter diesem Punkt verwalten Sie alle Ihre Adressen, egal ob es sich um einen Kunden, einen Interessenten, einen Ansprechpartner oder einen Lieferanten handelt. Adressen sind im ECAROS immer global verfügbar egal welche Unternehmenskonfiguration Sie eingerichtet haben. D.h. Sie haben vom jedem Mandanten Zugriff auf die Adressdaten, sofern Sie über die dafür benötigten [[Berechtigungen]] verfügen. Allerdings sind verschiedenen Adressdaten von z.B. den konfigurierten Finanzbuchhaltungsdomänen abhängig.		Unter diesem Punkt verwalten Sie alle Ihre Adressen, egal ob es sich um einen Kunden, einen Interessenten, einen Ansprechpartner oder einen Lieferanten handelt. Adressen sind im ECAROS immer global verfügbar egal welche Unternehmenskonfiguration Sie eingerichtet haben. D.h. Sie haben vom jedem Mandanten Zugriff auf die Adressdaten, sofern Sie über die dafür benötigten [[Berechtigungen]] verfügen. Allerdings sind verschiedenen Adressdaten von z.B. den konfigurierten Finanzbuchhaltungsdomänen abhängig.
	In folgenden werden die einzelnen Daten der Adressmaske ausführlich erläutert.		In folgenden werden die einzelnen Daten der Adressmaske ausführlich erläutert.

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	{{Wichtig\|Überschrift=Bitte beachten Sie 2 Dinge:\|Inhalt=Erstens muß auf der Rechnung in jedem Fall der Hinweis "Die Lieferung erfolgt im Namen und für Rechnung der Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Steuer-Nr. 2319/200/0019" enthalten sein! Bei Verwendung einer ecaros-Standardrechnung ist dies bereits der Fall. Bei individuellen Rechnungsformularen muss dieser Hinweis eventuell manuell nachgetragen werden! Zweitens sollte in der [[Systemverwaltung]] unter den [[Globale_Einstellungen\|Globalen Einstellungen]] die Option [[Globale_Einstellungen#Optionen_getrennt_verbuchen\|Optionen getrennt verbuchen]] deaktiviert sein oder bei den Ausstattungsmerkmalen (MeMi, Farben, Polster,...) darf kein Einkaufspreis hinterlegt sein, da ansonsten eine Bestandsumbuchung generiert wird, die in diesem Fall nicht korrekt wäre und in der Buchhaltung zu einer Fehlverbuchung auf das Hilfskonto führt.}}		{{Wichtig\|Überschrift=Bitte beachten Sie 2 Dinge:\|Inhalt=Erstens muß auf der Rechnung in jedem Fall der Hinweis "Die Lieferung erfolgt im Namen und für Rechnung der Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Steuer-Nr. 2319/200/0019" enthalten sein! Bei Verwendung einer ecaros-Standardrechnung ist dies bereits der Fall. Bei individuellen Rechnungsformularen muss dieser Hinweis eventuell manuell nachgetragen werden! Zweitens sollte in der [[Systemverwaltung]] unter den [[Globale_Einstellungen\|Globalen Einstellungen]] die Option [[Globale_Einstellungen#Optionen_getrennt_verbuchen\|Optionen getrennt verbuchen]] deaktiviert sein oder bei den Ausstattungsmerkmalen (MeMi, Farben, Polster,...) darf kein Einkaufspreis hinterlegt sein, da ansonsten eine Bestandsumbuchung generiert wird, die in diesem Fall nicht korrekt wäre und in der Buchhaltung zu einer Fehlverbuchung auf das Hilfskonto führt.}}
		+
		+	==== Fälligkeitstage ====
		+
		+	Anhand der [[Personenkontengruppen\|Personenkontengruppe]] des Debitors werden die Fälligkeitstage ermittelt/vorgegeben.

	==== individuelle Fälligkeitstage ====		==== individuelle Fälligkeitstage ====

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 D. h. es wird auf dem Rechnungsdruck zwar Umsatzsteuer ausgewiesen, diese wird aber nicht verbucht. ECAROS bucht den Bruttogesamtbetrag automatisch komplett auf das Konto, dass in den [[Wirtschaftjahreseinstellungen#Standardwerte|Wirtschaftjahreseinstellungen]] als durchlaufendes Konto für die Großkundengeschäfte definiert wurde. Alle anderen Auftragsarten (auch Gebrauchtwagenrechnungen) werden wie bisher mit Umsatzsteuer verbucht. Die Einstellung in den Kundenstammdaten muss also nicht für die einzelnen Geschäftsvorfälle ständig geändert werden.
-{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie 2 Dinge:|Inhalt=Erstens muß auf der Rechnung in jedem Fall der Hinweis "Die Lieferung erfolgt im Namen und für Rechnung der Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Steuer-Nr. 2319/200/0019" enthalten sein! Bei Verwendung einer ec@ros-Standardrechnung ist dies bereits der Fall. Bei individuellen Rechnungsformularen muss dieser Hinweis eventuell manuell nachgetragen werden! Zweitens sollte in der [[Systemverwaltung]] unter den [[Globale_Einstellungen|Globalen Einstellungen]] die Option [[Globale_Einstellungen#Optionen_getrennt_verbuchen|Optionen getrennt verbuchen]] deaktiviert sein oder bei den Ausstattungsmerkmalen (MeMi, Farben, Polster,...) darf kein Einkaufspreis hinterlegt sein, da ansonsten eine Bestandsumbuchung generiert wird, die in diesem Fall nicht korrekt wäre und in der Buchhaltung zu einer Fehlverbuchung auf das Hilfskonto führt.}}
+{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie 2 Dinge:|Inhalt=Erstens muß auf der Rechnung in jedem Fall der Hinweis "Die Lieferung erfolgt im Namen und für Rechnung der Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Steuer-Nr. 2319/200/0019" enthalten sein! Bei Verwendung einer ecaros-Standardrechnung ist dies bereits der Fall. Bei individuellen Rechnungsformularen muss dieser Hinweis eventuell manuell nachgetragen werden! Zweitens sollte in der [[Systemverwaltung]] unter den [[Globale_Einstellungen|Globalen Einstellungen]] die Option [[Globale_Einstellungen#Optionen_getrennt_verbuchen|Optionen getrennt verbuchen]] deaktiviert sein oder bei den Ausstattungsmerkmalen (MeMi, Farben, Polster,...) darf kein Einkaufspreis hinterlegt sein, da ansonsten eine Bestandsumbuchung generiert wird, die in diesem Fall nicht korrekt wäre und in der Buchhaltung zu einer Fehlverbuchung auf das Hilfskonto führt.}}
 ==== individuelle Fälligkeitstage ====

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 Über den Knopf [[Bild:Aufgabe_klein.png]] '''Projekt anlegen''' können Sie ein neues Projekt anlegen, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist.
-Wollen Sie ein Projekt bearbeiten, müssen Sie dieses in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Aufgabe bearbeiten''' direkt in das Projekt wechseln.
+Wollen Sie ein Projekt bearbeiten, müssen Sie dieses in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Aufgabe bearbeiten''' direkt in das [[Projekte|Projekt]] wechseln.
 == Ansprechpersonen ==

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 [[Bild:Adressen_4.png]]
-Über den Knopf [[Bild:Aufgabe_klein.png]] '''Aufgabe anlegen''' können Sie eine neue [[Kalender#Aufgaben|Aufgabe]] anlegen.
+Über den Knopf [[Bild:Aufgabe_klein.png]] '''Aufgabe anlegen''' können Sie eine neue [[Kalender#Aufgaben|Aufgabe]] anlegen, der die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist.
 Wollen Sie eine Aufgabe bearbeiten wollen, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Aufgabe bearbeiten''' die Aufgabe öffnen und bearbeiten.

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 [[Bild:Adressen_-_Aufgaben_Termine_Projekte_Projekt.jpeg]]
-Über den Knopf [[Bild:Aufgabe_klein.png]] '''Aufgabe anlegen''' können Sie einen neuen Termin, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist, in dem integrierten [[Kalender]] anlegen.
+Über den Knopf [[Bild:Aufgabe_klein.png]] '''Projekt anlegen''' können Sie ein neues Projekt anlegen, dem die geöffnete Adresse automatisch zugeordnet ist.
-Wollen Sie eine Aufgabe bearbeiten wollen, müssen Sie diesen in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Aufgabe bearbeiten''' direkt in den integrierten [[Kalender]] springen.
+Wollen Sie ein Projekt bearbeiten, müssen Sie dieses in der Tabelle markieren. Danach können Sie mit dem Knopf [[Bild:Bearbeiten_klein.png]] '''Aufgabe bearbeiten''' direkt in das Projekt wechseln.
 == Ansprechpersonen ==