Monteurauswertung

Aktuelle Version vom 31. Juli 2018, 14:37 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemein
2 Erstellung einer Monteursauswertung
3 Suchabfrage erstellen
4 Zwei Beispiele wie eine Abfrage im Bereich Monteursauswertung aussehen könnte:
- 4.1 Beispiel 1.: Auswertung erbrachte Leistung aller Monteure in einem vor definierten Monat:
- 4.2 Beispiel 2.: Auswertung erbrachte Leistung eines Monteurs an einem Tag:
5 Auslösen der Suchabfrage
6 Ergebnis der Suchabfrage
- 6.1 Ergebnis sortieren

[Bearbeiten] Allgemein

Über die Liste Monteursauswertung ist es möglich die geleisteten Arbeiten eines oder mehrerer Monteure auszuwerten. Es wird die geleistete Zeit des Monteurs in einem Auftrag gegenüber der verkauften Zeit oder der Vorgabezeit gestellt. Es wird nicht nur die gestempelte Zeit gewertet, sondern auch ggf. dem Monteur über den Punkt Neue Monteurszeit zugewiesene Zeit im Auftrag berücksichtigt. Das Ergebnis der Monteursauswertung resultiert aus der Maske Auftragsbearbeitung > Tab Zeiterfassung > Monteurszeiten.

Achtung!: Auch nicht fakturierte Aufträge fließen in die Monteursauswertung, es sei denn es wird nach fakturierten Aufträgen gefiltert.

[Bearbeiten] Erstellung einer Monteursauswertung

Im Bereich Kundendienst > Listen > Auftragsbearbeitung > Monteursauswertung, bestehen die üblichen Möglichkeiten der Listenauswertung.

Listeart	Erläuterung
Standardliste	Auswertungen, die sie nicht speichern wollen
Globale Liste	Auswertungen und Listen, die allen Benutzern dieses Mandanten zur Verfügung stehen sollen. Die Liste darf ein Mitarbeiter nur ausführen wenn er die entsprechende Berechtigung hat. Die Namensgebung erfolgt im Regelfall über den Ersteller der Liste, kann aber nachträglich verändert werden.
Liste anlegen	Auswertungen und Listen, die nur der Ersteller aufrufen kann, der diese Liste auch erstellt hat. Die Liste darf ein Mitarbeiter nur ausführen wenn er die entsprechende Berechtigung hat.

Die Namensgebung der Liste erfolgt im Regelfall über den Ersteller der Liste, kann aber nachträglich verändert werden.

[Bearbeiten] Suchabfrage erstellen

Über den Punkt „Suche in“ besteht die Möglichkeit die Suchabfragen zu filtern bzw. einzugrenzen. Das Ergebnis kann durch beliebig viele Suchfilter über den Punkt „Erweitern“ eingegrenzt werden. Man bekommt hier eine Auswahl aller verfügbaren Datenfelder angezeigt. Über den Suchtyp legt man die Art der Überprüfung der Sucheingaben fest. Für die Suche kann zwischen der Überprüfung nach dem exakten Wortlaut Exakt, nach Zeichenfolgen oder Wortbestandteilen Volltext (zum Beispiel gesucht wird nach Name „Acker“ - Suchergebnis wäre zum Beispiel „Ackermann“ oder „Kornacker“), oder es kann nach Bereichen (zum Beispiel von „0-100000“) gefiltert werden. Dabei besteht zusätzlich die Möglichkeit der Überprüfung auf Groß- und Kleinschreibung beachten zu aktiviert beziehungsweise zu deaktiviert. Im Eingabefeld „Suche in“ wird der Suchwert eingegeben.

Suchtyp	Erläuterung
Exakt	Es wird nach exakten Wortlaut oder Zeichenfolge gesucht
Volltext	Es wird nach exakten Wortlaut oder Zeichenfolge Bestandteil gesucht
Bereichen	zum Beispiel von „0 bis 100000“
Groß- und Kleinschreibung beachten	Es wird nach exakten Wortlaut oder Zeichenfolge inkl. Groß- und Kleinschreibung gesucht

[Bearbeiten] Zusätzliche Suchtypen

Für komplexere Abfragen stehen Ihnen noch die zusätzlichen Suchtypen zur Verfügung.

Wenn nach einem immer wieder kehrendem Zeitraum gefiltert werden soll, besteht über den Knopf

die Möglichkeit verschiedene Zeiträume von Aktueller Tag bis erster Tag des vorigen Jahres dauerhaft auszuwählen, das gleiche ist auch in die Zukunft möglich. Diese Eingrenzung wird häufig bei Listen die gespeichert werden genutzt (Globale Liste oder Liste Anlegen).

[Bearbeiten] Beliebig viele Suchkriterien können wie folgt verknüpft werden

Erweitern man die Abfrage mit einem weiteren Kriterium, geschieht das über die Symbolfelder Erweitern bzw. Reduzieren. Folgende Möglichkeiten der Erweiterung mit einem weiteren Suchkriterium sind möglich:

Logikbaustein	Erläuterung
Und	Ist es gewünscht, das mindestens zwei Werte für das Suchergebnis erfüllt sein müssen, kann die UND-Logik verwendet werden. Hierbei müssen alle Werte erfüllt sein, damit ein Suchergebnis dargestellt wird.
Oder	Möchte man nach mindestens zwei Werten suchen, von denen im Suchergebnis aber mindestens nur ein Wert erfüllt sein muss, so handelt es sich um die ODER-Funktion
Und nicht	Bei manchen Suchtypen gibt es ein große Auswahl, für mache Suchen müssen aber nur einzelne Werte ausgegrenzt werden. Hier macht es dann nicht viel Sinn, alle einzelnen Werte eines Suchtyps mit UND oder ODER aufzulisten. Einfacher ist dann, nur den einzelnen Wert eines Suchtyps auszuklammern.
Oder nicht	Die erste Suchbedingung muß erfüllt sein oder die zweite nicht, damit der Datensatz angezeigt wird

TIPP

Um eine Suche mit mehreren Suchkriterien zu erstellen, ist es empfehlenswert mit den Kriterien zu beginnen, die auf jeden Fall erfüllt werden müssen, diese werden dann mit „UND“ verknüpft. Bei jedem weiteren Suchkriterien muss entschieden werden, ob dieser über die Punkte „ODER“, „UND NICHT“,“ ODER NICHT“ erweitert werden sollen.

ACHTUNG! Bei Kombination aus unterschiedlichen Logikbausteinen, müssen die Funktionen UND, ODER, ODER-NICHT-am Ende stehen!

[Bearbeiten] Folgende Suchkriterien stehen über den Punkt „Suche in“ zur Filterung bereit:

Feld	Erläuterung
AP-Code	Arbeitspositionsnummer
Arbeitsposition	Arbeitspositionsbezeichnung
Auftragsart	Artikelauftrag, Serviceauftrag, Fahrzeugauftrag, Fahrzeugzusatzauftrag
Auftragsnummer	Auftragsnummer
Auftragsstatus	Abgeschlossen, Auftrag, nicht gedruckte Rechnung, gedruckte Rechnung
Rechnungsdatum	Rechnungsdatum
Auftragstyp	Kunde, Gewährleistung, Kulanz, Intern Mandant, Gewährleistungsbeteiligung
Berechnungsdatum	Wann wurde ein Auftrag unabhängig von Rechnungsdatum, Leistungsdatum oder Stempeldatum fakturiert
Fahrgestellnummer	Fahrgestellnummer
Fahrzeugmarke	Fahrzeugmarke
Internes Konto	Welches Interne Konto wurde bei einem internen Auftrag ausgewählt (Rechnungsadresse)
Kürzel	Kürzel des Monteurs
Leistungsgrad	Verschiedene Leistungsgrade
Leistungskorrektur	Ggf. zugeordnete Leistungskorrektur der Monteurs
Mandant	Mandant
Monteur	Monteur Name (Monteure sind ggf. nach Mandant gefiltert aufgeführt)
Monteurnummer	Mitarbeiternummer
Rechnungsart	Rechnung, Gutschrift, Eingangsrechnung, Eingangsgutschrift
Rechnungsdatum	Rechnungsdatum
Rechnungsnummer	Rechnungsnummer

[Bearbeiten] Zwei Beispiele wie eine Abfrage im Bereich Monteursauswertung aussehen könnte:

[Bearbeiten] Beispiel 1.: Auswertung erbrachte Leistung aller Monteure in einem vor definierten Monat:

Suchkriterien > „Suche in“ > Rechnungsdatum > „Suchtyp“ Bereich (ggf. aktivieren um einen Zeitraum einzugrenzen) und geben den Zeitraum an in dem ausgewertet werden soll, in unserem Fall von 01.01.2018 bis 31.01.2018.

[Bearbeiten] Beispiel 2.: Auswertung erbrachte Leistung eines Monteurs an einem Tag:

„Suche in“ > Rechnungsdatum > „Suchtyp“ Exakt > und geben ein Datum ein, in unserem Fall 26.04.2018. Erweitern die Suche mit dem Kriterium „Suche in“ Monteur > „nach“ Monteurname und wählen den gewünschten Monteur aus. Wenn in einem Mehrmandantenhaus gearbeitet wird, muss ggf. der Mandant (Stammmandant) ausgewählt werden dem der Monteur zugeordnet ist.

[Bearbeiten] Auslösen der Suchabfrage

Wenn alle Suchkriterien erfüllt sind, wird die Abfrage mit OK ausgeführt. Wurde eine Standardliste ausgewählt, erscheint jetzt das Suchergebnis. Wurde wie in Beispiel 1 oder 2 eine „Globale Liste“ ausgewählt, erscheint jetzt ebenso das Suchergebnis, zusätzlich wird diese Suchabfrage bei jedem Mitarbeiter des Mandanten unter „Globale Listen“ oder wenn es eine persönliche Liste ist dem Mitarbeiter angezeigt der sie angelegt hat. Ein Mitarbeiter kann eine Liste nur auswählen, wenn er die entsprechende Berechtigung dafür hat.

Wählt man eine bestehende Globale Liste oder Liste anlegen aus, werden folgende Möglichkeiten angezeigt:

Funktion	Erläuterung
Ausführen	Liste wird mit den zuvor hinterlegten Suchkriterien ausgeführt
Bearbeiten	Suchkriterien können vor dem ausführen verändert werden
Löschen	Liste kann unwiederbringlich gelöscht werden

[Bearbeiten] Ergebnis der Suchabfrage

In der Ergebnistabelle wird der auszuwertende Monteur bzw. die Monteure inkl. erbrachter Leistung in den Aufträgen in Zeilenform angezeigt. Die Werte werden als Arbeitswert (AW) angezeigt.

Spalte	Erläuterung
Total – Berech. Zeit	Liste wird mit den zuvor hinterlegten Suchkriterien ausgeführt
Total – Benöt. Zeit	Benötigte Zeit (in AW) des Monteurs im Auftrag
Total – Vorgabezeit	Vorgabezeit (in AW) der dem Monteur zugewiesenen Arbeitspositionen im Auftrag

Die total berechneten Zeiten werden dann auch in die verschiedenen Auftragstypen Kunde, Gewährleistung, Kulanz, Intern, Gewährleistungsbeteiligung, Mandant und Lieferant gesplittet ausgewertet angezeigt.

[Bearbeiten] Ergebnis sortieren

Es ist sinnvoll das Ergebnis in die richtige Reihenfolge zu bringen, so das man z.B. gegenüberstellt „Total – Berech. Zeit“ zur „Total – Benöt. Zeit“ eines Monteurs im Aufträgen.

Über die Spaltenauswahl ist es möglich zu jedem Auftragstypen die „Berechnete Zeit“ im Auftrag, die „Benötigte Zeit“ des Monteurs im Auftrag oder die Vorgabezeit der Arbeitspositionen im Auftrag auszuwählen. Auf der rechten Seite der Spaltenauswahl werden die momentan „Angezeigten Spalten“ dargestellt. Möchte man Spalten entfernen, markieren man Diese und klicken auf Entfernen. Um eine neue Spalte hinzuzufügen, wählt man die Gewünschten auf der linken Seite aus und klickt auf Hinzufügen. Nun kann unter Angezeigte Spalten das zukünftige Suchergebnis mit den Pfeiltasten nach oben oder unten in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Mit OK ist die Auswahl zukünftig für Ihren Benutzer gespeichert und wird im Suchergebnis angezeigt.