Umsatzliste nach Auftragspositionen
Umsatzliste nach Auftragspositionen
Über die Umsatzliste nach Auftragspositionenen ist es möglich, Umsätze einzelner im Auftrag befindlicher Positionen auszuwerten. Es ist nicht relevant ob sich die Position aktuell in einem offenen Auftrag oder einem bereits fakturierten Auftrag befindet, diese Filterung kann aber nach Wunsch in den Suchkriterien der Abfrage hinterlegt werden.
Erstellung der Umsatzliste nach Auftragspositionen
Die Liste steht Ihnen in den Bereichen Kundendienst, Vertrieb oder Teiledienst zur Auswertung zu Verfügung und ist über folgenden Pfad aufrufbar: Listen > Auftragsbearbeitung > Umsatz nach Auftragspositionen
Listeart | Erläuterung |
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Standardliste | Auswertungen, die sie nicht speichern wollen |
Globale Liste | Auswertungen und Listen, die allen Benutzern dieses Mandanten zur Verfügung stehen sollen. Die Liste darf ein Mitarbeiter nur ausführen wenn er die entsprechende Berechtigung hat. Die Namensgebung erfolgt im Regelfall über den Ersteller der Liste, kann aber nachträglich verändert werden. |
Liste anlegen | Auswertungen und Listen, die nur der Ersteller aufrufen kann, der diese Liste auch erstellt hat. Die Liste darf ein Mitarbeiter nur ausführen wenn er die entsprechende Berechtigung hat. |
Suchabfrage erstellen
Über den Punkt Suche in besteht die Möglichkeit die Suchabfragen zu filtern bzw. einzugrenzen. Das Ergebnis kann durch beliebig viele Suchfilter über den Punkt Erweitern eingegrenzt werden. Man bekommt hier eine Auswahl aller verfügbaren Datenfelder angezeigt. Über den Suchtyp legt man die Art der Überprüfung der Sucheingaben fest. Für die Suche kann zwischen der Überprüfung nach dem exakten Wortlaut Exakt, nach Zeichenfolgen oder Wortbestandteilen Volltext (zum Beispiel gesucht wird nach Name Acker - Suchergebnis wäre zum Beispiel Ackermann oder Kornacker), oder es kann nach Bereichen (zum Beispiel von 0-100000) gefiltert werden. Dabei besteht zusätzlich die Möglichkeit der Überprüfung auf Groß- und Kleinschreibung beachten zu aktiviert beziehungsweise zu deaktiviert. Im Eingabefeld Suche in wird der Suchwert eingegeben.
Suchtyp | Erläuterung |
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Exakt | Es wird nach exakten Wortlaut oder Zeichenfolge gesucht |
Volltext | Es wird nach exakten Wortlaut oder Zeichenfolge Bestandteil gesucht |
Bereichen | zum Beispiel von „0 bis 100000“ |
Groß- und Kleinschreibung beachten | Es wird nach exakten Wortlaut oder Zeichenfolge inkl. Groß- und Kleinschreibung gesucht |