Adressen
Volker (Diskussion | Beiträge) (→Briefanrede) |
Volker (Diskussion | Beiträge) (→Briefanrede) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Die Briefanrede wird automatisch nach Auswahl der [[Adressen#Anrede|Anrede]] (je nach Einstellung auch mit Vor- und/oder Nachname) gefüllt. | Die Briefanrede wird automatisch nach Auswahl der [[Adressen#Anrede|Anrede]] (je nach Einstellung auch mit Vor- und/oder Nachname) gefüllt. | ||
− | {{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie die Briefanrede manuell überschreiben und danach die [[Adressen#Anrede|Anrede]] ändern, werden Ihre Anpassungen wieder überschrieben. Dies geschieht auch, wenn Sie z.B. den Nachnamen oder Vornamen ändern | + | {{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie die Briefanrede manuell überschreiben und danach die [[Adressen#Anrede|Anrede]] ändern, werden Ihre Anpassungen wieder überschrieben. Dies geschieht auch, wenn Sie z.B. den Nachnamen oder Vornamen ändern und diese in der Anrede mit konfiguriert wurden.}} |
==== Nachname ==== | ==== Nachname ==== |
Version vom 27. Juni 2007, 11:29 Uhr
Unter diesem Punkt verwalten Sie alle Ihre Adressen, egal ob es sich um einen Kunden, einen Interessenten, einen Ansprechpartner oder einen Lieferanten handelt. Adressen sind im ECAROS immer global verfügbar egal welche Unternehmenskonfiguration Sie eingerichtet haben. D.h. Sie haben vom jedem Mandanten Zugriff auf die Adressdaten, sofern Sie über die dafür benötigten Berechtigungen verfügen. Allerdings sind verschiedenen Adressdaten von z.B. den konfigurierten Finanzbuchhaltungsdomänen abhängig. In folgenden werden die einzelnen Daten der Adressmaske ausführlich erläutert.
Adresse
Auf der ersten Karteikarte, haben Sie die wichtigsten Adressdaten auf einen Blick verfügbar. Alle weiteren Daten werden in den entsprechenden Gruppierungen auf die weiteren Karteikarten verteilt.
Schlüsselnummern
Adressnummer
Bei der Adressnummer handelt es sich um die eindeutige Nummer einer Adresse, egal in welchem Mandant oder Finanzbuchhaltungsdomäne Sie angemeldet sind. Ein Kunde oder Lieferant kann für jede Finanzbuchhaltungsdomäne unterschiedliche Debitoren- und auch Kreditorennummern haben, er hat aber nur eine Adressnummer. Die Adressnummer wird von ECAROS automatisch vergeben, fängt immer bei Eins an und wird immer um eins erhöht. Wenn Sie Adressen löschen können auch Lücken in der fortlaufenden Adressnummerierung entstehen.
Adressart
Über die Adressart können Sie Ihre Adressen gruppieren. Anhand dieser Gruppierung lassen sich einfach Vertriebskampagnen und -aktionen aufbauen. Die Adressart ist fest vorgegeben und lässt sich nicht individuell anpassen. Bitte achten Sie auf die korrekte Auswahl, da die Qualität der Daten entscheidend für die eine vollständige und korrekte Selektion der Adressen notwendig ist.
Die folgenden Adressarten können Sie auswählen :
- Adresse: alle Adressen, die sich keiner anderen Adressart zuordnen lassen, z.B. Interne Mitarbeiter
- Ansprechperson: Adressen, die Sie anderen Adressen als Ansprechpersonen zugeordnet haben und die keine Kunden- oder Lieferantennummer haben
- ehemaliger Kunde: Adressen, von denen Sie ausgehen, dass diese Ihr Autohaus längere Zeit nicht mehr besuchen werden, die Sie allerdings auch nicht aus den Adressdaten löschen möchten.
- Inaktiv: Adressen, die nicht mehr existent sind, die allerdings auch nicht gelöscht werden können, da z.B. noch Bewegungen im aktuellen Geschäftjahr existieren.
- Interessent: Adressen, die Sie für Vertriebsaktionen und Kontaktmanagement angelegt, die aber noch keinen Umsatz mit Ihrem Autohaus getätigt haben
- Kunden: Adressen, die eine Debitorennummer und Umsatz mit Ihrem Autohaus getätigt haben
Adressherkunft
Über die Adressherkunft können Sie Auswertungen erstellen, mit denen Sie eine Erfolgskontrolle Ihrer Vertriebsaktionen oder anderer Maßnahmen durchführen können. Sie können die Adressherkünfte individuell anlegen und verwalten.
Adressinformationen
Funktion
Mit der Funktion können Sie eine einfache Zuordnung einer Adresse durchführen, die für spätere Anschreiben oder andere Aktionen sehr hilfreich sein kann. Sie haben die Möglichkeit individuelle Funktionen anzulegen oder auch zu verändern.
Anrede
Bei der Anrede handelt es sich um ein Pflichtfeld. Sie können aus Ihren individuelle konfigurierten Anreden die entsprechende auswählen.
Bitte beachten Sie |
---|
Die Auswahl der Anrede füllt auch automatisch das Feld Briefanrede. Sie können unter dem Menüpunkt Anreden in der Systemverwaltung individuelle Anreden mit den dazugehörigen Briefanreden anlegen. |
Briefanrede
Die Briefanrede wird automatisch nach Auswahl der Anrede (je nach Einstellung auch mit Vor- und/oder Nachname) gefüllt.
Bitte beachten Sie |
---|
Wenn Sie die Briefanrede manuell überschreiben und danach die Anrede ändern, werden Ihre Anpassungen wieder überschrieben. Dies geschieht auch, wenn Sie z.B. den Nachnamen oder Vornamen ändern und diese in der Anrede mit konfiguriert wurden. |
Nachname
Vorname
Strasse
Postleitzahl
Ort
Land
Länderkennzeichen
Bundesland
Telefon privat
Fax privat
Mobil privat
Telefon geschäftlich
Fax geschäftlich
Mobil geschäftlich
E-Mail privat
E-Mail geschäftlich
Bemerkungen
Bemerkungen
Adressinformationen
Zusätzliche Adressdaten, wie Bankdaten oder auch Eigenschaften für die Auftragsbearbeitung finden Sie auf dieser Karteikarte.