Geschäftsvorfälle (Auftragsbearbeitung)
Aus ECAROS Wikipedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Volker (Diskussion | Beiträge) (→Auftragsart) |
Volker (Diskussion | Beiträge) (→Auftragsart) |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
:sobald Sie einen Neu- oder Gebrauchtwagen fakturieren wollen, wählen sie diese Auftragsart. Das gilt auch für den Ankauf oder die Inzahlungnahme eines Fahrzeuges. Ob es sich um eine Fahrzeugrechnung oder um einen Ankauf handelt ist abhängig von der [[Gesch%C3%A4ftsvorf%C3%A4lle_%28Auftragsbearbeitung%29#Rechnungsart|Rechnungsart]]. | :sobald Sie einen Neu- oder Gebrauchtwagen fakturieren wollen, wählen sie diese Auftragsart. Das gilt auch für den Ankauf oder die Inzahlungnahme eines Fahrzeuges. Ob es sich um eine Fahrzeugrechnung oder um einen Ankauf handelt ist abhängig von der [[Gesch%C3%A4ftsvorf%C3%A4lle_%28Auftragsbearbeitung%29#Rechnungsart|Rechnungsart]]. | ||
;Fahrzeugzusatzauftrag | ;Fahrzeugzusatzauftrag | ||
| − | :diese Auftagsart wird für die Berechnung von zusätzlichen Positionen einer Fahrzeugrechnung benötigt, die z.b. an einen anderen Rechnungsempfänger berechnet werden sollen. Als Beispiel wäre eine Leasingrechnung zu nennen. Die eigentliche Fahrzeugrechnung wird an die Leasinggesellschaft berechnet, während die z.B. Überführungskosten an den Endkunden berechnet werden sollen. Für die Überführungkosten | + | :diese Auftagsart wird für die Berechnung von zusätzlichen Positionen einer Fahrzeugrechnung benötigt, die z.b. an einen anderen Rechnungsempfänger berechnet werden sollen. Als Beispiel wäre eine Leasingrechnung zu nennen. Die eigentliche Fahrzeugrechnung wird an die Leasinggesellschaft berechnet, während die z.B. Überführungskosten an den Endkunden berechnet werden sollen. Für die Überführungkosten müssen Sie dann diese Auftragsart auswählen. |
{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Rechnungen mit dieser Auftragsart werden nicht als Werkstattdurchgang für die Herstellerbezogenen Meldewesen (z.B. Skoda Morse, VW Momek u.a.) gezählt}} | {{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Rechnungen mit dieser Auftragsart werden nicht als Werkstattdurchgang für die Herstellerbezogenen Meldewesen (z.B. Skoda Morse, VW Momek u.a.) gezählt}} | ||
Version vom 24. Januar 2008, 14:12 Uhr
Geschäftsvorfälle dienen der einfachen und schnellen Auswahl der Rechnungsart, Auftragsart und des Auftragstyps in der Auftragsbearbeitung. Sie können hier eigene Geschäftvorfälle definieren, die dann in der Auftragsbearbeitung angezeigt werden.
Zuätzlich besteht auch noch die Möglichkeit eine Auftragskopie hinter einen Geschäftsvorfall zu definieren. Dadurch wird in der Auftragsbearbeitung eine vollständige Kopie (Rechnungsadresse, Fahrzeugdaten, Positionsdaten u.a.) des hinterlegten Auftrages oder Rechnung geladen. Danach können Sie den Auftrag nach Belieben verändern und fakturieren. Dies erleichtert die Umsetzung von Standardvorgänge enorm, da alle Daten übernommen werden und Sie nur die veränderten Informationen anpassen müssen.
Inhaltsverzeichnis |
Geschäftsvorfall
Bezeichnung
Hier hinterlegen Sie die Bezeichnung für Ihren Geschäftsvorfall. Diese Bezeichnung wird in der Auswahlbox in der Auftragsbearbeitung angezeigt.
| Bitte beachten Sie |
|---|
| Da die Sortierung der Anzeige Alphabetisch erfolgt, sollten Sie häufig benutzte Geschäftsvorfälle mit einer "01 - BEZEICHNUNG", "02 - BEZEICHNUNG" u.s.w. benennen. Dadurch können Sie die Reihenfolge der Geschäftsvorfälle in der Auswahlbox beeinflussen und der am häufigsten benötigte Geschäftsvorfall steht als Erster in der Liste. |
Typ
- Vorgabe Arten und Typ
- Wenn Sie diese Option aktivieren, müssen Sie eine Rechnungsart, eine Auftragsart und einen Auftragstyp hinterlegen. Wenn Sie dann diesen Geschäftsvorfall in der Auftragsbearbeitung auswählen werden die hier hinterlegten Werte in die Auswahlboxen Rechnungsart, Auftragsart und Auftragstyp übernommen. Sie können also mit einem Klick gleichzeitig diese 3 Auswahlboxen füllen.
- Auftragskopie
- Wenn Sie diese Option aktivieren, müssen die dem Geschäftsvorfall einen Auftrag oder Rechnung über die Schnellsuche zuordnen. Dieser Auftrag wird dann geladen, sobald Sie den Geschäftsvorfall in der Auftragsbearbeitung auswählen. Sie können dann natürlich noch alle Daten an den aktuellen Kunden oder das aktuelle Fahrzeug anpassen
Rechnungsart
- Rechnung
- Wenn ein Auftrag zu einer Ausgangsrechnung werden soll, dann wählen Sie diese Rechnungsart aus. Dies ist z.B. Service-, Kulanz-, Artikel-, Fahrzeug- und Gewährleistungsrechnung der Fall.
- Gutschrift
- Sofern Sie eine manuelle Gutschrift erstellen wollen, benutzen Sie dafür diese Rechnungsart. Mit einer Gutschrift können Sie Artikel wieder in das Lager übernehmen oder Rechnungspositionen einem Kunden gut schreiben.
| Bitte beachten Sie |
|---|
| Um eine Rechnung zu stornieren, gibt es eine automatisierte Stornofunktion, die Sie in der Auftragsbearbeitung einsetzen können. Dazu müssen Sie keinen Geschäftsvorfall hinterlegen. Außerdem haben Sie auch die Möglichkeit Teilgutschriften automatisiert zu erstellen. |
- Kostenvoranschlag
- Der Kostenvoranschlag dient dem Erstellen eines Auftrages, der keinerlei Auswirkung auf die Finanzbuchhaltung oder die Artikelbestände hat. Natürlich können Sie einen Kostenvoranschlag später, sofern gewünscht in einen Auftrag übernehmen. Hierzu gibt es in den Mandanteneinstellung verschiedenen Einstellungen, wie mit dem Kostenvoranschlag nach der Übernahme in einen Auftrag umgegangen werden soll.
- Eingangsrechnung
- die Eingangsrechnung kann zum einen der Ankauf oder die Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagen oder zum anderen der Artikellieferschein eines Herstellers sein.
| Bitte beachten Sie |
|---|
| Ein Ankauf oder eine Inzahlungnahme kann je nach Einstellung auch in der Finanzbuchhaltung gebucht werden, das gilt aber nicht für einen Artikellieferschein. Hier werden nur die Artikelbestände in der Lagerverwaltung mit der Fakturierung aktualisiert. Die entsprechenden Eingangsrechnungen müssen von der Buchhaltung manuell gebucht werden. |
- Eingangsrechnung Gutschrift
- mit dieser Rechnungsart können Sie z.B. manuelle Gutschriften zu einer Inzahlungnahme, einem Ankauf oder einem Artikellieferschein erstellen (siehe auch Rechnungsart Eingangsrechnung). Natürlich existiert genau wie bei den Rechnungen auch hier eine automatisierte Storno- und Gutschriftsfunktion.
- Bestellung
- die Bestellung wird für eine Artikelbestellung benötigt. Diese können Sie entweder manuell anlegen oder über die automatische Artikeldisposition (EDS) der Verbrauchsteile generieren lassen. Ein Bestellung lässt sich dann jederzeit in eine Eingangsrechnung und dann mit Fakturierung dieser in den Lagerbestand übernehmen.
Auftragsart
Das ECAROS System unterscheidet in 4 verschiedene Auftragsarten, die im folgenden erläutert werden.
- Serviceauftrag
- mit dieser Auftragsart sind alle Kundendienstaufträge gemeint. Dazu zählen Reparatur-, Gewährleistung-, Kulanzrechnungen.
- Artikelauftrag
- über diese Auftragsart werden Artikelverkäufe und -lieferscheine umgesetzt. Das kann ein Thekenverkauf oder auch ein Artikellieferschein sein (abhängig von der Rechnungsart).
| Bitte beachten Sie |
|---|
| Mit dieser Auftragsart stehen Ihnen nur noch Artikelpositionen in der Auftragsbearbeitung zur Verfügung, Arbeitspositionen sind dann nicht mehr zugelassen und werden in dem Auftrag Rot markiert. Sie müssen diese Positionen dann entfernen, wenn Sie den Auftrag fakturieren wollen. |
- Fahrzeugauftrag
- sobald Sie einen Neu- oder Gebrauchtwagen fakturieren wollen, wählen sie diese Auftragsart. Das gilt auch für den Ankauf oder die Inzahlungnahme eines Fahrzeuges. Ob es sich um eine Fahrzeugrechnung oder um einen Ankauf handelt ist abhängig von der Rechnungsart.
- Fahrzeugzusatzauftrag
- diese Auftagsart wird für die Berechnung von zusätzlichen Positionen einer Fahrzeugrechnung benötigt, die z.b. an einen anderen Rechnungsempfänger berechnet werden sollen. Als Beispiel wäre eine Leasingrechnung zu nennen. Die eigentliche Fahrzeugrechnung wird an die Leasinggesellschaft berechnet, während die z.B. Überführungskosten an den Endkunden berechnet werden sollen. Für die Überführungkosten müssen Sie dann diese Auftragsart auswählen.
| Bitte beachten Sie |
|---|
| Rechnungen mit dieser Auftragsart werden nicht als Werkstattdurchgang für die Herstellerbezogenen Meldewesen (z.B. Skoda Morse, VW Momek u.a.) gezählt |
