Adressen
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Version vom 28. Juni 2007, 09:53 Uhr
Unter diesem Punkt verwalten Sie alle Ihre Adressen, egal ob es sich um einen Kunden, einen Interessenten, einen Ansprechpartner oder einen Lieferanten handelt. Adressen sind im ECAROS immer global verfügbar egal welche Unternehmenskonfiguration Sie eingerichtet haben. D.h. Sie haben vom jedem Mandanten Zugriff auf die Adressdaten, sofern Sie über die dafür benötigten Berechtigungen verfügen. Allerdings sind verschiedenen Adressdaten von z.B. den konfigurierten Finanzbuchhaltungsdomänen abhängig. In folgenden werden die einzelnen Daten der Adressmaske ausführlich erläutert.
Adresse
Auf der ersten Registerkarte, haben Sie die wichtigsten Adressdaten auf einen Blick verfügbar. Alle weiteren Daten werden in den entsprechenden Gruppierungen auf die weiteren Registerkarten verteilt.
Schlüsselnummern
Adressnummer
Bei der Adressnummer handelt es sich um die eindeutige Nummer einer Adresse, egal in welchem Mandant oder Finanzbuchhaltungsdomäne Sie angemeldet sind. Ein Kunde oder Lieferant kann für jede Finanzbuchhaltungsdomäne unterschiedliche Debitoren- und auch Kreditorennummern haben, er hat aber nur eine Adressnummer. Die Adressnummer wird von ECAROS automatisch vergeben, fängt immer bei Eins an und wird immer um eins erhöht. Wenn Sie Adressen löschen können auch Lücken in der fortlaufenden Adressnummerierung entstehen.
Adressart
Über die Adressart können Sie Ihre Adressen gruppieren. Anhand dieser Gruppierung lassen sich einfach Vertriebskampagnen und -aktionen aufbauen. Die Adressart ist fest vorgegeben und lässt sich nicht individuell anpassen. Bitte achten Sie auf die korrekte Auswahl, da die Qualität der Daten entscheidend für die eine vollständige und korrekte Selektion der Adressen notwendig ist.
Die folgenden Adressarten können Sie auswählen :
- Adresse: alle Adressen, die sich keiner anderen Adressart zuordnen lassen, z.B. Interne Mitarbeiter.
- Ansprechperson: Adressen, die Sie anderen Adressen als Ansprechpersonen zugeordnet haben und die keine Kunden- oder Lieferantennummer haben.
- ehemaliger Kunde: Adressen, von denen Sie ausgehen, dass diese Ihr Autohaus längere Zeit nicht mehr besuchen werden, die Sie allerdings auch nicht aus den Adressdaten löschen möchten.
- Inaktiv: Adressen, die nicht mehr existent sind, die allerdings auch nicht gelöscht werden können, da z.B. noch Bewegungen im aktuellen Geschäftjahr existieren.
- Interessent: Adressen, die Sie für Vertriebsaktionen und Kontaktmanagement angelegt haben.
- Kunden: Adressen, die eine Debitorennummer und Umsatz mit Ihrem Autohaus getätigt haben.
Adressherkunft
Über die Adressherkunft können Sie Auswertungen erstellen, mit denen Sie eine Erfolgskontrolle Ihrer Vertriebsaktionen oder anderer Maßnahmen durchführen können. Sie können die Adressherkünfte individuell anlegen und verwalten.
Adressinformationen
Funktion
Mit der Funktion können Sie eine einfache Zuordnung einer Adresse durchführen, die für spätere Anschreiben oder andere Aktionen sehr hilfreich sein kann. Sie haben die Möglichkeit individuelle Funktionen anzulegen oder auch zu verändern.
Anrede
Bei der Anrede handelt es sich um ein Pflichtfeld. Sie können aus Ihren individuelle konfigurierten Anreden die entsprechende auswählen.
| Bitte beachten Sie |
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| Die Auswahl der Anrede füllt auch automatisch das Feld Briefanrede. Sie können unter dem Menüpunkt Anreden in der Systemverwaltung individuelle Anreden mit den dazugehörigen Briefanreden anlegen. |
Briefanrede
Die Briefanrede wird automatisch nach Auswahl der Anrede (je nach Einstellung auch mit Vor- und/oder Nachname) gefüllt.
| Bitte beachten Sie |
|---|
| Wenn Sie die Briefanrede manuell überschreiben und danach die Anrede ändern, werden Ihre Anpassungen wieder überschrieben. Dies geschieht auch, wenn Sie z.B. den Nachnamen oder Vornamen ändern. |
Nachname
Der Nachname darf maximal 256 Zeichen enthalten.
Vorname
Der Vorname darf maximal 256 Zeichen enthalten.
Strasse
Die Strasse darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte geben Sie die Hausnummer ebenfalls mit in dieses Feld ein.
Postleitzahl
Sobald Sie eine Postleitzahl eingegeben haben und das Feld verlassen, führt ECAROS eine Suche in den schon eingegebenen Postleitzahlen durch und ergänzt automatisch den Ort, sofern dieser schon angelegt wurde. Falls es sich um eine neue Postleitzahl handelt, wird der Ort mit der Postleitzahl automatisch gespeichert, sobald Sie die Adresse anlegen. Dies beschleunigt die Eingabe der Ortsdaten erheblich.
| Bitte beachten Sie |
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| Falls z.B. ein Ort falsch geschrieben wurde oder Sie die schon angelegten Postleitzahlen anpassen möchten, so können Sie dies unter dem Punkt Postleitzahlen in der Systemverwaltung durchführen. |
Ort
Der Ort darf maximal 256 Zeichen enthalten. Bitte beachten Sie zu diesem Feld auch die Hinweise zu der Postleitzahl.
Land
Durch die korrekte Zuordnung eines Landes können Sie bei späteren Anschreiben die Adressen effektiv filtern. Die Ländern sind vorgegeben und können nicht individuell erweitert werden.
Länderkennzeichen
Das Länderkennzeichen wird für eine eindeutige Postleitzahlenzuordnung (z.B. DE-64331) benötigt, wenn Sie z.B. im Grenznahen Bereich sind, dann können Sie über das entsprechende Länderkennzeichen die korrekte Anschrift einer Adresse drucken.
Bundesland
Für Vertriebsaktionen oder Auswertungen, die Sie nur ein ein bestimmtes Bundesland beschränken wollen, können Sie einer Adresse das entsprechende Bundesland zuordnen. Die Bundesländern sind fest vorgegeben.
Telefon privat
Die private Telefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.
Fax privat
Die private Faxnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.
Mobil privat
Die private Mobiltelefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.
Telefon geschäftlich
Die geschäftliche Telefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.
Fax geschäftlich
Die geschäftliche Faxnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.
Mobil geschäftlich
Die geschäftliche Mobiltelefonnummer darf maximal 80 Zeichen lang sein.
E-Mail privat
Die private E-Mailadresse darf maximal 256 Zeichen lang sein.
E-Mail geschäftlich
Die geschäftliche E-Mailadresse darf maximal 256 Zeichen lang sein.
Bemerkungen
Bemerkungen
Adressinformationen
Zusätzliche Adressdaten, wie Bankdaten oder auch Eigenschaften für die Auftragsbearbeitung finden Sie auf dieser Registerkarte.
Adressinformationen
Internetadresse privat
Internetadresse geschäftlich
Bankleitzahl
Bankname
Kontonummer
Personalausweisnummer
Steuernummer
Umsatzsteuer ID
Geburtsdatum
Datenweitergabe erlaubt
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikationsart
Auftragsbearbeitung
Umsatzsteuerkennzeichen
Verrechnungssatz
Arbeitsposittionsdruck
Berechnungsgrundlage
Zusatztexte
Zusatztexte 1 -12
Kontakte
Termine und Aufgaben
Fibuinformationen
Ansprechpersonen
Kundensalden
Kundenbewegungen
