Dialogannahme per Handy
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Version vom 16. Dezember 2014, 17:01 Uhr
ECAROS bietet Ihnen ab der Version 7.2. eine komfortable Möglichkeit die Dialogannahme per Handy durchzuführen. Über eine einfach zu bedienende Android/iPhone App, können Sie über individuell konfigurierte Checkliste mit dem Kunden zusammen, einen Auftrag oder einen Kostenvoranschlag erstellen.
Im folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie die Dialogannahme in ECAROS konfigurieren und auf Ihrem Handy ausführen können.
Inhaltsverzeichnis |
Konfiguration einer Dialogannahme in ECAROS
Dialogannahmekategorien
Um mit der Dialogannahme per Handy arbeiten zu können, müssen Sie sich zu erst die gewünschte Checkliste konfigurieren. Dazu haben Sie sehr vielfältige Möglichkeiten individuelle Anforderung in der Dialogannahme zu berücksichtigen.
Beginnen sollten Sie mit dem Anlegen von Dialogannahmekategorien. Diese finden Sie unter dem Menüpunkt Systemverwaltung -> Stammdaten -> Dialogannahmekategorien
Sie können beliebig viele Kategorien anlegen, die Ihnen in der Handy App dann als Tabs angezeigt werden. Die Kategorien dienen der Gruppierung Ihrer Checkliste nach verschiedenen Fahrzeugbereichen.
Dialogannahmepositionen
Jeder Kategorie können Sie nun auch beliebig viele Positionen hinzufügen. Dazu stehen Ihnen die folgenden Positionstypen zur Verfügung.
- Freitext
- mit diesem Positionstyp können Sie einen beliebigen Text über das Handy erfassen, der dann z.b. als Auftragstext übernommen werden kann
- Kilometerstand
- dieser Positionstyp dient dem Aktualisieren des Kilometerstandes des Fahrzeuges
- Überprüfung+Bilder
- zu der Abfrage i.O., Auftrag oder KVA haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit ein Bild aufzunehmen und dieses automatisch dem Fahrzeug zuordnen zu lassen
- Überprüfung+HU-Datum
- über diesen Positionstyp können Sie das HU-Datum überprüfen und gegebenfalls direkt eine Auftragsposition übernehmen
- Überprüfung+Zahlwert
- um z.B. die Profiltiefe eines Reifens zu erfassen, ist dieser Positionstyp geeignet. Sie können den eingegebenen Wert in der Auftragsbearbeitung auf dem Tab Dialogannahme jederzeit wieder einsehen
Jedem Punkt Ihrer Checkliste können Sie einen der folgenden Stammdatentypen hinterlegen, der automatisch dem Auftrag oder dem Kostenvoranschlag hinzugefügt wird, wenn Sie dies in der Handy App markieren.
- Arbeitsposition
- Ordnen Sie eine beliebige Arbeitsposition aus Ihren Stammdaten zu, die in den Auftrag oder Kostenvoranschlag übernommen werden soll
- Artikel
- Ordnen Sie einen beliebigen Artikel aus Ihren Stammdaten zu, die in den Auftrag oder Kostenvoranschlag übernommen werden soll
- Artikel ohne Bestandsführung
- Ordnen Sie einen beliebigen Artikel ohne Bestandführung, z.B. HU-Untersuchung oder Wagenwäsche aus Ihren Stammdaten zu, die in den Auftrag oder Kostenvoranschlag übernommen werden soll
- Auftragstext
- über diesen Stammdatumstyp wird automatisch ein Auftragstext dem Auftrag oder Kostenvoranschlag zugeordnet
- Rechnungstext
- über diesen Stammdatumstyp wird automatisch ein Rechnungstext dem Auftrag oder Kostenvoranschlag zugeordnet
- Service-Paket
- wollen Sie ein Servicepaket dem Auftrag oder Kostenvoranschlag zu ordnen, so können Sie dies über diesen Positionstyp tun
- Stücklisten-Paket
- wollen Sie ein Stücklistenpaket dem Auftrag oder Kostenvoranschlag zuordnen, so können Sie dies über diesen Positionstyp tun
Nachdem die Dialogannahme für einen Auftrag in der Handy App abgeschlossen wurde, können Sie alle eingegebenen Werte und Positionen in der Auftragsbearbeitung unter dem Tab Dialogannahme einsehen.
Über den Knopf Dialogannahme löschen können Sie jederzeit die eingegebenen Werte entfernen und diese erneut erfassen. Aber bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
Aufruf einer Dialogannahme auf dem Handy
Anmeldung an der Handy App
Bevor Sie mit der Dialogannahme beginnen können müssen Sie sich zuerst an Ihrer Handy App und damit direkt am ECAROS System anmelden. Dazu benötigen Sie einen gültigen Benutzer, das Passwort und die Mandantennummer unter der Sie die konfigurierten Aufträge finden. Den Benutzer, sofern nicht schon vorhanden, können Sie im ECAROS in der Mitarbeiterverwaltung anlegen.
Öffnen eines offenen Auftrages
Danach sehen Sie Ihre Aufträge und können den gewünschten Serviceauftrag für die Dialogannahme öffnen, in dem Sie in einfach antippen.
Durchgehen der Checkliste
Nach dem Öffnen eines Auftrages können Sie die konfigurierte Dialogannahme durchgehen. Dabei schaltet Sie die App automatisch immer zu dem nächsten Punkt weiter, wenn Sie einer der folgenden Optionen gewählt haben.
Optionen für jeden normalen Eintrag:
- i.O.
- diese Position ist in Ordnung und wird für die Auftragsbearbeitung ignoriert
- KVA
- für diese Position (je nach Konfiguration in ecaros) wird ein Kostenvoranschlag erstellt, der falls noch nicht vorhanden automatisch in ECAROS generiert wird. Sie können diesen Kostenvoranschlag bei Abschluss der Dialogannahme direkt an den Kunden per Mail senden, sofern diesem in ECAROS eine Mailadresse hinterlegt wurde.
- Auftrag
- diese Position (je nach Konfiguration in ecaros) wird auf den ausgewählten Auftrag hinzugefügt.
Zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit Bilder zu fotografieren/übertragen oder den Kilometerstand des Fahrzeuges im ECAROS direkt anzupassen.
Mit dem Bestätigen der letzten Checklistenposition werden Sie gefragt, ob Sie die Dialogannahme abschließen wollen. Wenn Sie dies mit Ja bestätigen, werden Ihre Daten direkt an ECAROS übertragen und gegebenfalls noch ein Kostenvoranschlag erstellt.
Sie können danach die Werte nicht mehr bearbeiten. Sofern dies gewünscht ist, müssen Sie die Dialogannahme zuerst im ECAROS Auftrag löschen und dann über die Handy App wieder vollständig neu erfassen.