Leitfäden

Unter dieser Rubrik finden Sie Leitfäden, die Aufgabenabläufe in ECAROS beschreiben. Um Ihnen die Umsetzung so einfach wie möglich zu machen, haben wir versucht die Dokumentation in Form eines Kochrezeptes aufzubauen. Sie können Schritt für Schritt durch die Anleitung gehen und kommen dann zu dem gewünschten Ergebnis.

Allgemein

Auswertungen

Auswertungen - Kundendienst

Auftragsvariantenauswertung

Dieser Bereich wurde zur Verfügung gestellt, um die täglichen/monatlichen/jährlichen Umsatzzahlen für ein Autohaus zu ermitteln. Über Auftragsvarianten können Sie Auswertungen nach Auftragsart in Kombination mit dem Auftragstyp vornehmen. Zum Beispiel können Sie alle Serviceaufträge mit dem Auftragstyp "Kunde" auswerten lassen.

Auswertungsvarianten

Kundendienst > Auswertungen > Auswertungsvarianten

Hier können Sie eine neue Auswertungsvariante anlegen oder bestehende verändern.

Varianten-Code

Wir empfehlen einen aufsteigenden Varianten-Code und eine Vergabe der nächsten freien Code-Nummer.

Auswertungsart

An dieser Stelle können Sie zwischen den drei nachfolgenden Auswertungsarten auswählen:

• Auftragsvariantenauswertung
• Geschäftsvorfallauswertung
• Mitarbeiterauswertung

Bezeichnung

Vergeben Sie einen passenden Namen. Über diesen Namen wird die Auswertung geführt und auch später verwendet.

Über Anlegen kann die entsprechende Auswertungsvariante angelegt werden.

Auswertungsvarianten-Auftragsvarianten

Kundendienst > Auswertungen > Auswertungsvarianten-Auftragsvarianten

Die gewünschten Auftragsvarianten welche von Ihnen ausgewertet werden sollen, können Sie hier pflegen.

Stellen Sie oben links die gewünschte Auswertungsvariante ein, welche im Schritt zuvor von Ihnen angelegt wurde. Die Maske ist in zwei Hälften untergliedert. Zum einen haben Sie die Verfügbare Auftragsvarianten in der linken Häfte und zum anderen die Ausgewählte Auftragsvarianten in der rechten Hälfte.

Unter den verfügbaren Auftragsvarianten können Sie die gewünschten Varianten selektieren, welche später von Ihnen ausgewertet werden sollen. Mit Hinzufügen können Sie diese in die ausgewählte Auftragsvariante aufnehmen. Möchten Sie bereits ausgewählte Auftragsvarianten nicht mehr verwenden, dann markieren Sie die entsprechenden Varianten. Über Entfernen werden diese zu den verfügbaren Auftragsvarianten übernommen und werden nicht mehr in die spätere Auswertung einfließen.

WICHTIG: Sichern Sie dann über Speichern die Einstellungen.

Auswertung-Auftragsvariantenauswertung_03.png

Auswertungsvarianten-Verbuchungscodes

Kundendienst > Auswertungen > Auswertungsvarianten-Verbuchungscodes

Die gewünschten Verbuchungscodes welche von Ihnen ausgewertet werden sollen, können Sie hier pflegen.

Stellen Sie oben links die gewünschte Auswertungsvariante ein, welche im Schritt zuvor von Ihnen angelegt wurde. Die Maske ist in zwei Hälften untergliedert. Zum einen haben Sie die Verfügbare Verbuchungscodes in der linken Häfte und zum anderen die Ausgewählte Verbuchungscodes in der rechten Hälfte. Zwischen Verfügbare und Ausgewählte Verbuchungscodes kann dann noch durch die Pfeile Hoch/Runter Knöpfe die Reihenfolge verändert werden. Jeder Verbuchungscode wird später als eigene Spalte dargestellt.

Unter den verfügbaren Verbuchungscodes können Sie die gewünschten Codes selektieren, welche später von Ihnen ausgewertet werden sollen. Mit Hinzufügen können Sie diese in die ausgewählten Verbuchungscodes aufnehmen. Möchten Sie bereits ausgewählte Verbuchungscodes nicht mehr verwenden, dann markieren Sie die entsprechenden Codes. Über Entfernen werden diese zu den verfügbaren Verbuchungscodes übernommen und werden nicht mehr in die spätere Auswertung einfließen.

WICHTIG: Sichern Sie dann über Speichern die Einstellungen. Diese Einstellung muss für jedes neue Wirtschaftsjahr wieder eingerichtet werden.

Auswertung-Auftragsvariantenauswertung_01.png

Auswertungsvarianten-Markentrennung (optional)

Kundendienst > Auswertungen > Auswertungsvarianten-Markentrennung

Die gewünschten Marken welche von Ihnen ausgewertet werden sollen, können Sie hier pflegen.

Stellen Sie oben links die gewünschte Auswertungsvariante ein, welche im Schritt zuvor von Ihnen angelegt wurde. Falls Sie eine Markentrennung wünschen, muss rechts der Haken bei Markentrennung gesetzt werden. Die Maske ist in zwei Hälften untergliedert. Zum einen haben Sie die Verfügbare Marken in der linken Häfte und zum anderen die Ausgewählte Marken in der rechten Hälfte.

Unter den verfügbaren Marken können Sie die gewünschten Marken selektieren, welche später von Ihnen ausgewertet werden sollen. Mit Hinzufügen können Sie diese in die ausgewählte Marke aufnehmen. Möchten Sie bereits ausgewählte Marken nicht mehr verwenden, dann markieren Sie die entsprechenden Marken. Über Entfernen werden diese zu den verfügbaren Marken übernommen und werden nicht mehr in die spätere Auswertung einfließen. Alle nicht ausgewählte Marken werden zusammengefasst und als Sonstige mit aufgeführt.

WICHTIG: Sichern Sie dann über Speichern die Einstellungen.

Auswertung-Auftragsvariantenauswertung_02.png