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| | == Allgemein == | | == Allgemein == |
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| − | === Listen ===
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| − | === Auswertungen === | + | === [[Listen-Grundlagen]] === |
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| − | ==== Auswertungen - Kundendienst ==== | + | === [[Listen-Basis]] === |
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| − | ===== Auftragsvariantenauswertung ===== | + | === [[Auswertungen-Service-Vertrieb]] === |
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| − | Dieser Bereich wurde zur Verfügung gestellt, um die täglichen/monatlichen/jährlichen Umsatzzahlen für ein Autohaus zu ermitteln. Über Auftragsvarianten können Sie Auswertungen nach Auftragsart in Kombination mit dem Auftragstyp vornehmen. Zum Beispiel können Sie alle Serviceaufträge mit dem Auftragstyp "Kunde" auswerten lassen.
| + | === [[Beispiele zur Erstellungen von Listen für das Tagesgeschäft]] === |
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| − | | + | === [[Formulardesigner]] === |
| − | ====== Auswertungsvarianten ====== | + | |
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| − | ''Kundendienst > Auswertungen > Auswertungsvarianten''
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| − | Hier können Sie eine neue Auswertungsvariante anlegen oder bestehende verändern.
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| − | [[Bild:Auswertung-Auftragsvarianten_01.png]] | + | |
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| − | ;Varianten-Code
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| − | :Wir empfehlen einen aufsteigenden Varianten-Code und eine Vergabe der nächsten freien Code-Nummer.
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| − | ;Auswertungsart
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| − | :An dieser Stelle können Sie zwischen den drei nachfolgenden Auswertungsarten auswählen:
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| − | * Auftragsvariantenauswertung
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| − | * Geschäftsvorfallauswertung
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| − | * Mitarbeiterauswertung
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| − | ;Bezeichnung
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| − | :Vergeben Sie einen passenden Namen. Über diesen Namen wird die Auswertung geführt und auch später verwendet.
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| − | Über '''Anlegen''' kann die entsprechende Auswertungsvariante angelegt werden.
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| − | ====== Auswertungsvarianten-Auftragsvarianten ======
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| − | ''Kundendienst > Auswertungen > Auswertungsvarianten-Auftragsvarianten''
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| − | Die gewünschten Auftragsvarianten welche von Ihnen ausgewertet werden sollen, können Sie hier pflegen.
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| − | Stellen Sie oben links die gewünschte Auswertungsvariante ein, welche im Schritt zuvor von Ihnen angelegt wurde. Die Maske ist in zwei Hälften untergliedert. Zum einen haben Sie die '''Verfügbare Auftragsvarianten''' in der linken Häfte und zum anderen die '''Ausgewählte Auftragsvarianten''' in der rechten Hälfte.
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| − | Unter den verfügbaren Auftragsvarianten können Sie die gewünschten Varianten selektieren, welche später von Ihnen ausgewertet werden sollen. Mit '''Hinzufügen''' können Sie diese in die ausgewählte Auftragsvariante aufnehmen. Möchten Sie bereits ausgewählte Auftragsvarianten nicht mehr verwenden, dann markieren Sie die entsprechenden Varianten. Über '''Entfernen''' werden diese zu den verfügbaren Auftragsvarianten übernommen und werden nicht mehr in die spätere Auswertung einfließen.
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| − | WICHTIG: Sichern Sie dann über '''Speichern''' die Einstellungen.
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| − | [[Bild:Auswertung-Auftragsvariantenauswertung_03.png]]
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| − | ====== Auswertungsvarianten-Verbuchungscodes ======
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| − | ''Kundendienst > Auswertungen > Auswertungsvarianten-Verbuchungscodes''
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| − | Die gewünschten Verbuchungscodes welche von Ihnen ausgewertet werden sollen, können Sie hier pflegen.
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| − | Stellen Sie oben links die gewünschte Auswertungsvariante ein, welche im Schritt zuvor von Ihnen angelegt wurde. Die Maske ist in zwei Hälften untergliedert. Zum einen haben Sie die '''Verfügbare Verbuchungscodes''' in der linken Häfte und zum anderen die '''Ausgewählte Verbuchungscodes''' in der rechten Hälfte. Zwischen Verfügbare und Ausgewählte Verbuchungscodes kann dann noch durch die '''Pfeile Hoch/Runter Knöpfe''' die Reihenfolge verändert werden. Jeder Verbuchungscode wird später als eigene Spalte dargestellt.
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| − | Unter den verfügbaren Verbuchungscodes können Sie die gewünschten Codes selektieren, welche später von Ihnen ausgewertet werden sollen. Mit '''Hinzufügen''' können Sie diese in die ausgewählten Verbuchungscodes aufnehmen. Möchten Sie bereits ausgewählte Verbuchungscodes nicht mehr verwenden, dann markieren Sie die entsprechenden Codes. Über '''Entfernen''' werden diese zu den verfügbaren Verbuchungscodes übernommen und werden nicht mehr in die spätere Auswertung einfließen.
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| − | WICHTIG:
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| − | Sichern Sie dann über '''Speichern''' die Einstellungen. Diese Einstellung muss für jedes neue Wirtschaftsjahr wieder eingerichtet werden.
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| − | [[Bild:Auswertung-Auftragsvariantenauswertung_01.png]]
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| − | ====== Auswertungsvarianten-Markentrennung (optional) ======
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| − | ''Kundendienst > Auswertungen > Auswertungsvarianten-Markentrennung''
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| − | Die gewünschten Marken welche von Ihnen ausgewertet werden sollen, können Sie hier pflegen.
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| − | Stellen Sie oben links die gewünschte Auswertungsvariante ein, welche im Schritt zuvor von Ihnen angelegt wurde. Falls Sie eine Markentrennung wünschen, muss rechts der Haken bei '''Markentrennung''' gesetzt werden. Die Maske ist in zwei Hälften untergliedert. Zum einen haben Sie die '''Verfügbare Marken''' in der linken Häfte und zum anderen die '''Ausgewählte Marken''' in der rechten Hälfte.
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| − | Unter den verfügbaren Marken können Sie die gewünschten Marken selektieren, welche später von Ihnen ausgewertet werden sollen. Mit '''Hinzufügen''' können Sie diese in die ausgewählte Marke aufnehmen. Möchten Sie bereits ausgewählte Marken nicht mehr verwenden, dann markieren Sie die entsprechenden Marken. Über '''Entfernen''' werden diese zu den verfügbaren Marken übernommen und werden nicht mehr in die spätere Auswertung einfließen. Alle nicht ausgewählte Marken werden zusammengefasst und als Sonstige mit aufgeführt.
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| − | WICHTIG: Sichern Sie dann über '''Speichern''' die Einstellungen.
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| − | [[Bild:Auswertung-Auftragsvariantenauswertung_02.png]]
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| − | ===== Mitarbeiterauswertung =====
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| − | Sie haben auch die Möglichkeit die Umsätze auf Basis der Mitarbeiter auszuwerten. Hierzu wird immer der hinterlegte Benutzer im Auftragskopf unter Mitarbeiter ausgewertet.
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| − | ====== Auswertungsvarianten ======
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| − | ''Kundendienst > Auswertungen > Auswertungsvarianten''
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| − | Hier können Sie eine neue Auswertungsvariante anlegen oder bestehende verändern.
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| − | [[Bild:Auswertung-Mitarbeiterauswertung_01.png]]
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| − | ;Varianten-Code
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| − | :Wir empfehlen einen aufsteigenden Varianten-Code und eine Vergabe der nächsten freien Code-Nummer.
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| − | ;Auswertungsart
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| − | :An dieser Stelle können Sie zwischen den drei nachfolgenden Auswertungsarten auswählen:
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| − | * Auftragsvariantenauswertung
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| − | * Geschäftsvorfallauswertung
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| − | * Mitarbeiterauswertung
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| − | ;Bezeichnung
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| − | :Vergeben Sie einen passenden Namen. Über diesen Namen wird die Auswertung geführt und auch später verwendet.
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| − | Über '''Anlegen''' kann die entsprechende Auswertungsvariante angelegt werden.
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| − | ====== Auswertungsvarianten-Mitarbeitergruppen ======
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| − | ''Kundendienst > Auswertungen > Auswertungsvarianten-Mitarbeitergruppen''
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| − | Zunächst müssen die auszuwertenden Mitarbeitergruppen zusammen gefasst werden. Hierzu ist es notwendig eine Mitarbeitergruppe (''Administration > Stammdaten > Mitarbeitergruppen'') anzulegen und diese dann den betreffenden Mitarbeitern zuzuweisen (''Administration > Stammdaten > Mitarbeiter > TAB Mitarbeitereigenschaften'').
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| − | Die gewünschten Mitarbeitergruppen welche von Ihnen ausgewertet werden sollen, können Sie hier pflegen.
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| − | Stellen Sie oben links die gewünschte Auswertungsvariante ein, welche im Schritt zuvor von Ihnen angelegt wurde. Die Maske ist in zwei Hälften untergliedert. Zum einen haben Sie die '''Verfügbare Mitarbeitergruppen''' in der linken Häfte und zum anderen die '''Ausgewählte Mitarbeitergruppen''' in der rechten Hälfte.
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| − | Unter den verfügbaren Mitarbeitergruppen können Sie die gewünschten Gruppen selektieren, welche später von Ihnen ausgewertet werden sollen. Mit '''Hinzufügen''' können Sie diese in die ausgewählten Mitarbeitergruppen aufnehmen. Möchten Sie bereits ausgewählte Mitarbeitergruppen nicht mehr verwenden, dann markieren Sie die entsprechenden Gruppen. Über '''Entfernen''' werden diese zu den verfügbaren Mitarbeitergruppen übernommen und werden nicht mehr in die spätere Auswertung einfließen.
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| − | WICHTIG: Sichern Sie dann über '''Speichern''' die Einstellungen.
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| − | [[Bild:Auswertung-Mitarbeiterauswertung_02.png]]
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| − | ====== Auswertungsvarianten-Verbuchungscodes ======
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| − | ''Kundendienst > Auswertungen > Auswertungsvarianten-Verbuchungscodes''
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| − | Die gewünschten Verbuchungscodes welche von Ihnen ausgewertet werden sollen, können Sie hier pflegen.
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| − | Stellen Sie oben links die gewünschte Auswertungsvariante ein, welche im Schritt zuvor von Ihnen angelegt wurde. Die Maske ist in zwei Hälften untergliedert. Zum einen haben Sie die '''Verfügbare Verbuchungscodes''' in der linken Häfte und zum anderen die '''Ausgewählte Verbuchungscodes''' in der rechten Hälfte. Zwischen Verfügbare und Ausgewählte Verbuchungscodes kann dann noch durch die '''Pfeile Hoch/Runter Knöpfe''' die Reihenfolge verändert werden. Jeder Verbuchungscode wird später als eigene Spalte dargestellt.
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| − | Unter den verfügbaren Verbuchungscodes können Sie die gewünschten Codes selektieren, welche später von Ihnen ausgewertet werden sollen. Mit '''Hinzufügen''' können Sie diese in die ausgewählten Verbuchungscodes aufnehmen. Möchten Sie bereits ausgewählte Verbuchungscodes nicht mehr verwenden, dann markieren Sie die entsprechenden Codes. Über '''Entfernen''' werden diese zu den verfügbaren Verbuchungscodes übernommen und werden nicht mehr in die spätere Auswertung einfließen.
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| − | Sichern Sie dann über '''Speichern''' die Einstellungen. Diese Einstellung muss für jedes neue Wirtschaftsjahr wieder eingerichtet werden.
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| − | [[Bild:Auswertung-Mitarbeiterauswertung_04.png]]
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| − | ====== Auswertungsvarianten-Markentrennung (optional) ======
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| − | ''Kundendienst > Auswertungen > Auswertungsvarianten-Markentrennung''
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| − | Die gewünschten Marken welche von Ihnen ausgewertet werden sollen, können Sie hier pflegen.
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| − | Stellen Sie oben links die gewünschte Auswertungsvariante ein, welche im Schritt zuvor von Ihnen angelegt wurde. Falls Sie eine Markentrennung wünschen, muss rechts der Haken bei '''Markentrennung''' gesetzt werden. Die Maske ist in zwei Hälften untergliedert. Zum einen haben Sie die '''Verfügbare Marken''' in der linken Häfte und zum anderen die '''Ausgewählte Marken''' in der rechten Hälfte.
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| − | Unter den verfügbaren Marken können Sie die gewünschten Marken selektieren, welche später von Ihnen ausgewertet werden sollen. Mit '''Hinzufügen''' können Sie diese in die ausgewählte Marke aufnehmen. Möchten Sie bereits ausgewählte Marken nicht mehr verwenden, dann markieren Sie die entsprechenden Marken. Über '''Entfernen''' werden diese zu den verfügbaren Marken übernommen und werden nicht mehr in die spätere Auswertung einfließen. Alle nicht ausgewählte Marken werden zusammengefasst und als Sonstige mit aufgeführt.
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| − | WICHTIG: Sichern Sie dann über '''Speichern''' die Einstellungen.
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| − | [[Bild:Auswertung-Mitarbeiterauswertung_03.png]]
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| − | ==== Auswertungen - Vertrieb (Kundenloyalität) ====
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| | == Kundendienst== | | == Kundendienst== |
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| | === [[Verwendung von Autopart]] === | | === [[Verwendung von Autopart]] === |
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| | + | === [[Lagerzugang über ET-Scanner abgleichen]] === |
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| | == Finanzbuchhaltung == | | == Finanzbuchhaltung == |
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| − | ===[[Sonderfälle]]=== | + | === [[Softwarezertifikat nach IDW PS 880]] === |
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| | + | === [[Manuelles Buchen]] === |
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| | + | === [[Sonderfälle]] === |
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| | === [[Erstellen von Mahnungen]] === | | === [[Erstellen von Mahnungen]] === |
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| | === [[Wirtschaftsjahre|Jahreswechsel]] === | | === [[Wirtschaftsjahre|Jahreswechsel]] === |
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| | + | === [[Toyota-Plandaten konvertieren und importieren]] === |
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| | == Systemverwaltung == | | == Systemverwaltung == |
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| | === Fehlende Berechtigungen === | | === Fehlende Berechtigungen === |
Unter dieser Rubrik finden Sie Leitfäden, die Aufgabenabläufe in ECAROS beschreiben. Um Ihnen die Umsetzung so einfach wie möglich zu machen, haben wir versucht die Dokumentation in Form eines Kochrezeptes aufzubauen. Sie können Schritt für Schritt durch die Anleitung gehen und kommen dann zu dem gewünschten Ergebnis.
